Originalautor: Wang Feng, Gründer von Blue港互动
Veröffentlicht von: Lawrence, Mars Finance
CRV: Der "historische König" des DeFi-Bereichs erhebt sich wieder.
Seit der Einführung von Curve DAO hat es eine bedeutende Rolle im Bereich der dezentralen Finanzen eingenommen. Trotz stetiger Marktschwankungen bleibt die Leistung von CRV stabil. Der Höchstpreis bei der ersten Veröffentlichung von Curve betrug 30 USD, während der Höchstpreis in der letzten Bullenmarktphase 6,8 USD erreichte. Heute beträgt die Marktkapitalisierung von CRV nur noch etwa 1 Milliarde USD, was es im Hinblick auf sein Marktpotenzial und zukünftige Wachstumschancen zu einer idealen Investitionsmöglichkeit mit geringem Risiko und hoher Rendite macht.
Wenn der Bullenmarkt in den nächsten drei Monaten weiter voranschreitet, ist die Wiederbelebung von DeFi nahezu unvermeidlich. CRV wird zweifellos eines der Schlüsselprojekte der nächsten großen Welle sein, und sein Kommen wird schnell und unaufhaltsam sein! Als der historische König des DeFi hat CRV die Chance auf eine 10-fache Wertsteigerung.
Es ist besonders zu beachten, dass der Preis von CRV bei seiner ersten Einführung 30 USD erreichte, während der Höchststand der letzten Bullenmarktphase bei 6,8 USD lag. Heute beträgt die Marktkapitalisierung von CRV nur noch etwa 1 Milliarde USD, was das Risiko im Bullenmarkt relativ gering macht, aber das Rückkehrpotenzial außergewöhnlich hoch.
Es ist mir egal, dass frühere Investoren zum halben Preis eingestiegen sind, denn der langfristige Wert von CRV ist unvermeidlich.
Nicht nur das, kürzlich hat der globale Vermögensverwalter BlackRock mit einem Fonds von 533 Millionen USD in BUIDL angekündigt, mit Curve zusammenzuarbeiten, um die Expansion von Curve im Bereich der dezentralen Finanzen voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird nicht nur die zentrale Liquiditätsposition von Curve im Stablecoin-Markt stärken, sondern auch eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und DeFi schlagen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Zusammenarbeit mit BlackRock die Prägung von ertragsgenerierenden synthetischen Dollar (deUSD) aus institutionellen Vermögenswerten (Real World Assets, RWA) in Höhe von bis zu 1 Milliarde USD ermöglichen könnte. Derzeit trägt der Curve-Pool etwa 64 Millionen USD an deUSD-Liquidität, was 60% seiner gesamten Liquidität ausmacht.
Warum ist CRV so wichtig?
1. Dominanz der Stablecoins:
Curve DAO ist eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die die Curve Finance-Plattform verwaltet, die speziell für den Handel mit Stablecoins und verpackten Token ein optimiertes dezentrales Austauschsystem (DEX) bietet. Sie nutzt ein einzigartiges automatisches Market-Making (AMM)-Algorithmusdesign, um einen geringen Slippage und eine hohe Effizienz beim Tausch zu bieten, was sie von traditionellen AMM wie Uniswap unterscheidet. Der CURVE-Token wird für die Governance verwendet, die es der Gemeinschaft ermöglicht, über verschiedene Aspekte des Protokolls abzustimmen, einschließlich Protokoll-Upgrades, Liquiditätsanreize und Gebührenverteilung. Dies trägt dazu bei, eine starke Gemeinschaft aufzubauen, in der die Governance-Entscheidungen gemeinsam von der Gemeinschaft getroffen werden, was ihre Bedeutung im DeFi-Bereich weiter verstärkt.
2. Ökosystem und Partnerschaften:
Curve ist ein grundlegender Bestandteil des DeFi-Ökosystems und bietet Liquidität für viele andere DeFi-Plattformen. Curve hat strategische Partnerschaften aufgebaut und wurde in viele DeFi-Protokolle integriert (sei es in Ertragsaggregierungsprotokolle wie Yearn oder Kreditprotokolle wie Aave oder Convex), wodurch es zur Säule vieler dezentraler Finanzdienstleistungen wurde, die ihre Reichweite erweitern und dazu beitragen, mehr Liquidität für das Curve-Ökosystem zu bringen und zur dominierenden Position im DeFi-Bereich beizutragen.
3. Der historische König der DEFI:
Curve DAO wird wegen seiner überragenden Effizienz, Dominanz und Innovation im Stablecoin-Handel als der König des DeFi bezeichnet, was für einen effizienten Betrieb in der dezentralen Finanzwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere im Bereich der dezentralen Börsen (DEX) und der Liquiditätsbereitstellung. Mit einem enormen Total Value Locked (TVL), nahtloser Integration mit führenden Protokollen und einem gemeinschaftlich betriebenen Governance-Modell, das Dezentralität und langfristiges, gemeinschaftlich angetriebenes Wachstum sicherstellt, dominiert $CRV den DeFi-Bereich. Es ist die bevorzugte Plattform für Stablecoin-Handel (wie USDC/DAI/USDT) und Liquidität.
4. Liquidität und Total Value Locked (TVL):
Curve hat in Bezug auf den TVL im DeFi-Bereich konstant die Spitzenposition gehalten, was ein Indikator für die Liquidität der Plattform und die hohe Nutzung ist. Dank seiner dominierenden Position im Handel mit Stablecoins und verpackten Token sowie seiner effizienten Liquiditätspools und der Belohnungen für Liquiditätsanbieter hat es andere Plattformen in der Liquidität übertroffen.
Der TVL von Curve DAO schwankt normalerweise zwischen 5 und 7 Milliarden USD, abhängig von den Marktbedingungen und der Liquiditätsbewegung, was Liquiditätsanbieter anzieht. Tiefe Liquidität bedeutet, dass Benutzer große Mengen von Tokens austauschen können, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen, was für institutionelle Teilnehmer und Wale von entscheidender Bedeutung ist.
5. Die Rolle in Ertragslandwirtschaft und Liquiditätsminen:
Curve ist an der Spitze der Ertragslandwirtschaft und bietet Liquiditätsanbietern hohe Erträge. Dies zieht eine Vielzahl von Benutzern und Institutionen an, da Curve sowohl wettbewerbsfähige Renditen bietet als auch die Handels-Slippage reduziert. Viele DeFi-Nutzer verlassen sich darauf, über Liquiditätsminen-Programme passives Einkommen zu generieren, die CRV-Token an Liquiditätsanbieter verteilen.
6. Einnahmen:
Curve generiert hauptsächlich Einnahmen über sein dezentrales Finanz (DeFi)-Protokoll, das automatisches Market-Making (AMM) für Stablecoins und andere Liquiditätspools bietet. Das Protokoll verdient Gebühren von Liquiditätsanbietern (LP) und erhält Swap-Gebühren von Benutzern, die am dezentralen Austausch (DEX) von Curve handeln. Die von Curve DAO generierten Einnahmen basieren auf dem Gesamtwert (TVL), der im Protokoll gesperrt ist, und dem täglichen Handelsvolumen, beides in Milliardenhöhe!
7. Institutioneller Einfluss:
Curve DAO hat sich stets bei Institutionen großer Beliebtheit erfreut. Durch die Teilnahme an Curve können Institutionen Zugang zum DeFi-Markt erhalten, passives Einkommen generieren und an risikoarmen, ertragreichen Strategien unter Verwendung von Stablecoins und anderen hochliquiden Vermögenswerten teilnehmen. Darüber hinaus macht die dezentrale Natur von Curve, die Unterstützung mehrerer Blockchains und die zunehmende Integration mit traditionellen Finanzsystemen es zu einer idealen Plattform für Institutionen, um Chancen im sich ständig weiterentwickelnden DeFi-Bereich zu erkunden.
8. Multi-Chain-Ökosystem-Expansion:
Curve hat sich auf Layer-2-Lösungen (wie Arbitrum und Optimism) und andere Blockchains (wie Polygon, Avalanche und Fantom) ausgeweitet und bietet eine skalierbare Multi-Chain-Plattform für Stablecoin- und Vermögensaustausch und hilft, die Benutzerbasis zu diversifizieren und die Liquidität und das Handelsvolumen über Ketten hinweg zu steigern.
9. Token-Ökonomie:
Der zirkulierende Bestand beträgt nur 1,24 Milliarden, wovon 42% dauerhaft gesperrt sind.
