Nachrichten von 深潮 TechFlow, am 3. Dezember, gab das Unternehmen MARA Holdings, Inc. offiziell bekannt, dass der Gesamtnennbetrag seiner 0,00 % wandelbaren Vorzugsanleihen, die im Jahr 2031 fällig sind, auf 850 Millionen Dollar angehoben wurde (zuvor bekannt gegeben als 700 Millionen Dollar). MARA gewährte den ursprünglichen Käufern der Anleihen ein Optionsrecht, das es ihnen ermöglicht, innerhalb von 13 Tagen ab dem Tag der erstmaligen Emission (einschließlich dieses Tages) Anleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu 150 Millionen Dollar nachzukaufen. Die Emission wird voraussichtlich am 4. Dezember 2024 abgeschlossen, unterliegt jedoch den üblichen Abschlussbedingungen. MARA schätzt, dass der Nettoertrag aus dem Verkauf der Anleihen nach Abzug der Rabatte und Provisionen der ursprünglichen Käufer, jedoch ohne die geschätzten Emissionskosten, die MARA zu zahlen hat, etwa 835,1 Millionen Dollar beträgt (wenn die ursprünglichen Käufer ihr Optionsrecht auf den Kauf zusätzlicher Anleihen vollständig ausüben, etwa 982,5 Millionen Dollar).
MARA plant, etwa 48 Millionen Dollar aus dem Nettoertrag des Verkaufs der Anleihen zu verwenden, um durch privat verhandelte Transaktionen ihre bestehenden wandelbaren Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 51 Millionen Dollar, die im Jahr 2026 fällig sind, zurückzukaufen. Der verbleibende Nettoertrag wird verwendet, um mehr Bitcoin zu kaufen und für allgemeine Unternehmenszwecke, die Betriebskapital, strategische Übernahmen, die Erweiterung bestehender Vermögenswerte sowie die Rückzahlung zusätzlicher Schulden und anderer ausstehender Verbindlichkeiten umfassen können.
