KI-Agenten könnten ein wichtiger Weg sein, um eine Vielzahl von Benutzern in den Bereich der Kryptowährungen zu ziehen.

Autor: Michael Zhao & Will Ogden Moore

Übersetzung: 深潮TechFlow

  • In Zukunft könnten KI-Agenten unsere Interaktion mit der Welt revolutionieren. Sie werden in der Lage sein, uns eine Reihe von noch nie dagewesenen Aufgaben zu erfüllen. Um das Potenzial dieser digitalen Entitäten wirklich freizusetzen, benötigen sie jedoch nicht nur starke Intelligenz, sondern auch wirtschaftliche Autonomie. Glücklicherweise bietet die Blockchain-Technologie eine ideale Lösung dafür – dies wurde in jüngsten Experimenten mit KI-Influencern bestätigt.

  • Als KI-Influencer werden Chatbots bezeichnet, die autonom in sozialen Medien agieren. Diese Bots können nicht nur ihre eigene Blockchain-Geldbörse verwalten, sondern sind auch in der Lage, wirtschaftliche Anreizmechanismen zu verstehen und Ressourcen sinnvoll zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

  • Grayscale Research hat festgestellt, dass, während KI zunehmend Blockchain für Zahlungen und andere Finanzdienstleistungen nutzt, dieser Trend positive Auswirkungen auf mehrere Bereiche des Krypto-Marktes haben wird. Zu den Begünstigten gehören kostengünstige oder hochgradige Blockchain (z. B. SOL, BASE und NEAR), Stablecoin-Emittenten (z. B. MKR) sowie verwandte dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) (z. B. UNI).

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ein KI-Roboter bewirbt mit seiner enormen Rechenleistung einen Memecoin (d. h. eine Kryptowährung, die auf Internetkultur basiert) und wird unerwartet zum Millionär in der digitalen Welt. Eine solche Zukunft ist tatsächlich bereits leise eingetreten.

Ein KI-Agent ist eine Software, die in der Lage ist, Aufgaben unabhängig auszuführen und komplexe Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel könnten Sie einen KI-Agenten dazu bringen, eine Reise durch mehrere Städte zu planen, wobei er Flüge, Unterkünfte und Aktivitäten basierend auf Ihren Vorlieben und Ihrem Budget organisiert. Um diese Aufgaben zu erfüllen, benötigt der KI-Agent jedoch die Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen sowie die Fähigkeit, Zahlungen zu senden und zu empfangen.

Und genau darin liegt der Vorteil der Blockchain-Technologie. In traditionellen Finanzsystemen sehen sich KI-Agenten bei der Nutzung von Bankkonten und der Abwicklung von Zahlungen mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert. Die Blockchain-Technologie hingegen erlaubt es KI-Agenten, direkt über ihre eigenen digitalen Geldbörsen zu verfügen und Zahlungen selbstständig abzuwickeln, ohne dass eine Genehmigung von Dritten erforderlich ist. Diese wirtschaftliche Autonomie ebnet den Weg für die breite Anwendung von KI-Agenten.

Durchbruch der KI-„Influencer“ und Blockchain

In letzter Zeit haben Forscher bemerkenswerte Durchbrüche im Bereich der KI-Influencer erzielt. Ein KI-Agent namens Truth Terminal wurde zum 'ersten KI-Millionär', was weitreichende Diskussionen auslöste. Truth Terminal ist ein Agent, der auf der Plattform X (ehemals Twitter) autonom agiert und dessen Verhalten dem eines normalen menschlichen Influencers ähnelt: Er veröffentlicht aktiv Tweets und interagiert mit anderen Nutzern, was offensichtlich darauf abzielt, die Nutzerbeteiligung zu erhöhen.

Nach einigen Monaten im Einsatz zeigte Truth Terminal großes Interesse an einem Memecoin namens $GOAT (einer Kryptowährung, die auf Internetkultur basiert). Nachdem das zugehörige Blockchain-Wallet eine Einzahlung von $GOAT erhielt, begann Truth Terminal sofort, diesen Token seinen Followern zu empfehlen. Diese Aktion zog erhebliche Aufmerksamkeit auf den Markt, was zu einem Anstieg des Wertes von $GOAT um etwa das 9-fache in kurzer Zeit führte (siehe Diagramm 1).

Obwohl diese Projekte eher unterhaltend erscheinen, beweisen Truth Terminal und ähnliche KI-Influencer-Projekte, dass die Blockchain-Technologie großes Potenzial hat, den wirtschaftlichen Wert zwischen Menschen, KI-Agenten und vernetzten Geräten zu übermitteln. Diese Fähigkeit könnte tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Kryptowährungsmarkts haben.

Diagramm 1: Seit der Einführung von Truth Terminal hat sich GOAT besonders gut entwickelt

Verstehen Sie KI-Agenten

KI-Agenten sind hochentwickelte KI-Systeme, die für den autonomen Betrieb in komplexen Umgebungen konzipiert sind. Diese digitalen Entitäten können nicht nur ihre Umgebung wahrnehmen, sondern auch Schlussfolgerungen ziehen und unabhängig handeln, um ihre Ziele zu erreichen. Zu den Kernmerkmalen von KI-Agenten gehören:

  • Autonomie: Die Fähigkeit, Aufgaben unabhängig ohne menschliches Eingreifen zu erledigen.

  • Reaktivität: Die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren.

  • Proaktivität: Die Fähigkeit, aktiv Aufgaben zu planen und auszuführen.

  • Soziale Interaktion: Die Fähigkeit, effektiv mit Menschen oder anderen Agenten zu kommunizieren.

  • Kontinuierliches Lernen: Die Fähigkeit, das eigene Verhalten und die Entscheidungen durch Erfahrung ständig zu optimieren.

Genau diese Eigenschaften ermöglichen es KI-Agenten, sich an neue Umgebungen anzupassen, komplexe Entscheidungen zu treffen und sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.

Die frühen Forschungen im Bereich KI konzentrierten sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Expertensystemen und Wissensdatenbanken zur Lösung spezifischer Probleme. In den 1990er Jahren begann sich die Forschung jedoch auf allgemeinere autonome Agenten zu konzentrieren, die darauf abzielen, ihnen zu ermöglichen, in dynamischen Umgebungen unabhängig zu operieren. Gleichzeitig führte der schnelle Fortschritt von maschinellen Lerntechniken, insbesondere im Bereich des verstärkenden Lernens, zu einer erheblichen Verbesserung der Lernfähigkeit dieser Agenten, sodass sie ihr Verhalten an Veränderungen in der Umgebung anpassen konnten.

In den letzten Jahren sind KI-Agenten in unserem täglichen Leben immer häufiger geworden. Beispielsweise haben Apples Siri (2010 eingeführt) und Amazons Alexa (2014 eingeführt) gezeigt, wie KI-Agenten natürliche Sprache nutzen, um mit Benutzern zu interagieren. Im Gaming-Bereich hat DeepMinds AlphaGo 2016 mit dem Sieg gegen den Weltmeister im Go für Aufsehen gesorgt und wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der KI-Geschichte. Im Finanzbereich haben KI-gesteuerte Handelsroboter durch komplexe Algorithmen in volatilen Märkten Entscheidungen in Millisekunden getroffen und die traditionelle Marktoperation grundlegend verändert.

Die wunderbaren Fälle von KI-Influencern

Um eine höhere Autonomie zu erreichen und komplexe Ziele zu erfüllen, benötigen KI-Agenten Finanzdienstleistungen, um Ressourcen zu akkumulieren und zu verteilen. Die Blockchain-Technologie bietet mit ihrer genehmigungsfreien Natur und programmierbaren Smart Contracts eine ideale Umgebung für das unabhängige Operieren von KI-Agenten. Früher in diesem Jahr gelang es Forschern erstmals, Transaktionen zwischen Agenten auf der Blockchain zu realisieren. Dieser technologische Durchbruch hat schnell eine Reihe experimenteller Projekte im Zusammenhang mit KI-Influencern hervorgebracht.

Ein typisches Beispiel ist der KI-Influencer Luna, der auf dem Virtuals Protocol basiert. Für die Nutzer ist Luna ein Chatbot, der als weibliche Anime-Figur dargestellt wird (siehe Diagramm 2). Lunas Kernziel besteht darin, auf der Plattform X (ehemals Twitter) 100.000 Follower zu gewinnen. Dieses Ziel sowie all ihre Aktivitäten werden transparent der Öffentlichkeit präsentiert.

Lunas Hauptfunktion ist ähnlich wie die eines Chatbots, sie erreicht ihre Ziele durch Interaktion mit Benutzern auf der Plattform X (z. B. durch Initiierung von Gesprächen oder Beantwortung von Tweets). Lunas Fähigkeiten gehen jedoch weit darüber hinaus. Beispielsweise kann sie Benutzer, die mit ihr interagieren, wirtschaftlich belohnen, indem sie Luna-Token an deren Krypto-Geldbörsen sendet (d. h. „Trinkgelder“). Dieses wirtschaftliche Anreizsystem verbindet ihr Ziel (mehr Benutzer zu gewinnen) direkt mit ihren wirtschaftlichen Ressourcen. Man könnte sagen, Luna ist ein KI-Agent mit wirtschaftlicher Autonomie.

Diagramm 2: Screenshot des KI-Influencers Luna basierend auf dem Virtuals Protocol

Nur zu Illustrationszwecken.

Finanzdienstleistungen von Blockchain und KI

Wenn Blockchain die effiziente Zahlungsinfrastruktur für KI-Agenten wird, bedeutet dies bedeutende Chancen für Krypto-Investoren. Wir glauben, dass dies in drei Hauptbereichen tiefgreifende Auswirkungen haben wird:

  1. Stablecoin-Emittenten: Stablecoins könnten das bevorzugte Zahlungsmittel für KI-Agenten werden. In diesem Fall werden Stablecoin-Emittenten sowie Unternehmen, die Stablecoins mit KI-Agenten integrieren, erheblich profitieren. Dazu gehören zentralisierte Stablecoin-Anbieter wie Tether und Circle sowie der Zahlungsriese Stripe, der kürzlich Stablecoin-Unternehmen Bridge für 1 Milliarde Dollar übernommen hat. Außerdem könnten auch dezentrale Stablecoin-Anbieter wie Maker/Sky von diesem Trend profitieren. Auch das Start-up Skyfire, das sich auf die Entwicklung von KI-Agenten für Stablecoin-Zahlungen konzentriert, hat kürzlich Investitionen von Coinbase Ventures und a16z crypto erhalten.

  2. Kostengünstige/hochgradige Blockchains: Wenn KI-Agenten hauptsächlich auf Blockchain als Zahlungsinfrastruktur angewiesen sind, könnten einige Smart Contract-Plattformen erheblich von der Zunahme der Benutzerzahlen und der Transaktionsaktivitäten profitieren. Dazu gehören hochgradige Blockchains wie Solana; die Ethereum Layer 2-Plattform BASE, die Entwicklungswerkzeuge für KI-Agenten eingeführt hat und auf der Sicherheit des Ethereum-Netzwerks basiert; sowie Near, das sich auf KI-Anwendungen konzentriert. Außerdem könnten auch andere Blockchains, die sich auf Stablecoin-Zahlungen konzentrieren, wie Tron und Celo, davon profitieren.

  3. Dezentrale Finanzen (DeFi): Dezentrale Finanzanwendungen könnten wichtige Werkzeuge für KI-Agenten werden. Da DeFi-Anwendungen selbst auf Blockchain laufen, können KI-Agenten diese Dienste problemlos nutzen. Beispielsweise könnten KI-Agenten selbstständig Token staken, um Belohnungen zu verdienen, an Governance-Vorschlägen von dezentralen autonomen Organisationen (DAOs) teilnehmen oder Liquidität an dezentralen Börsen (DEX) bereitstellen. Wir glauben, dass Anwendungen wie dezentrale Börsen (z. B. Uniswap), Kreditprotokolle (z. B. Aave) und Vorhersagemärkte (z. B. Polymarket) besonders profitieren könnten.

Obwohl es sich weiterhin um ein Nischenmarktsegment handelt, könnten einige Protokolle, die mit KI-Agenten in Verbindung stehen, ebenfalls davon profitieren. Auf der Infrastruktur-Ebene arbeiten Autonolas und Wayfinder daran, eine dezentrale Infrastruktur für KI-Agenten aufzubauen, während Protokolle wie Virtuals, Aether und MyShell sich auf die Entwicklung von KI-Agenten-Anwendungen für Verbraucher konzentrieren. Obwohl dieses Feld derzeit noch in der Anfangsphase ist, hat sich das Interesse und der Marktanteil in den letzten Monat deutlich erhöht.

Diagramm 3: KI-Agenten-bezogene Vermögenswerte haben in den letzten Monat andere Vermögenswerte deutlich übertroffen

Fazit

Die Kombination von KI-Agenten und Blockchain-Technologie ist nicht nur ein neuartiges Anwendungsszenario für Kryptowährungen – sie könnte auch die Art und Weise, wie KI-Agenten mit dem Finanzsystem interagieren, neu definieren. Grayscale Research hat festgestellt, dass die Zukunft des Internets zunehmend von KI-gesteuerten Websites dominiert werden könnte. In diesem Trend hat die genehmigungsfreie Blockchain das Potenzial, die zentrale Infrastruktur für die Integration dieser Websites mit KI-Agenten zu werden. Wenn diese Vision wahr wird, könnten KI-Agenten ein wichtiger Weg sein, um eine Vielzahl von Benutzern in den Bereich der Kryptowährungen zu ziehen, wobei die Nutzer möglicherweise nicht einmal erkennen, dass sie Blockchain-Technologie verwenden.

Daher könnten KI-Agenten tiefgreifende Auswirkungen auf die Verbreitung und technologische Entwicklung von Kryptowährungen haben. Dieses aufkommende Thema ist zweifellos ein wichtiges Feld, das in Zukunft genau beobachtet werden sollte.