MicroStrategy hat 3 Milliarden Dollar durch wandelbare Anleihen gesammelt, wobei die Mittel hauptsächlich dazu bestimmt sind, seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen.
Die Anleihen können bis 2029 fällig werden, aber MicroStrategy kann sie vorzeitig zurückzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Investoren können die Anleihen in Bargeld oder MicroStrategy-Aktien umwandeln, wobei der Umwandlungspreis 55% über dem aktuellen Aktienwert liegt.
MicroStrategy hat 3 Milliarden Dollar durch den Verkauf seiner 0% wandelbaren vorrangigen Anleihen, die 2029 fällig werden, gesammelt. Die ursprünglichen Käufer haben ihre Option, weitere Anleihen innerhalb eines Drei-Tage-Fensters zu kaufen, vollständig ausgeübt und somit zusätzlich 400 Millionen Dollar zu diesem Angebot beigetragen.
Die Anleihen wurden als vorrangige, ungesicherte Verpflichtungen ausgegeben und wurden nur zum Verkauf an berechtigte institutionelle Käufer angeboten. MicroStrategy beabsichtigt, das Geld sowohl für normale Geschäftsbedürfnisse als auch für den Kauf zusätzlicher Bitcoins zu verwenden.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859709912865177915 Hauptmerkmale der wandelbaren Anleihen
Sofern sie nicht vor diesem Datum zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden, sollen die Anleihen am 1. Dezember 2029 fällig werden. Gemäß bestimmten Bestimmungen kann das Unternehmen eine Rückkaufoption bis spätestens 4. Dezember 2026 ausüben.
Konkret hat MicroStrategy das Recht, die Anleihen einzulösen, wenn der Aktienkurs der Klasse A des Unternehmens 130% des Umwandlungspreises übersteigt. Diese Einlösung erfolgt zum vollen Nennbetrag zuzüglich aller aufgelaufenen Zinsen.
Inhaber können auch verlangen, dass MicroStrategy die Anleihen im Jahr 2028 oder im Falle einer wesentlichen Transformation des Unternehmens zurückkauft. Der gesamte Nennbetrag zuzüglich aller ausstehenden Zinsen bildet den Rückkaufpreis. Das Unternehmen kann den Umwandlungskurs für Inhaber erhöhen, die sich entscheiden, ihre Anleihen während bestimmter Unternehmensereignisse umzuwandeln.
Umwandlung und Bedingungen des Angebots
Das Unternehmen hat die Option, die Anleihen in Bargeld, MicroStrategy Klasse A Stammaktien oder eine Mischung aus beidem umzuwandeln. Ein Umwandlungspreis von ungefähr 672,40 $ pro Aktie würde sich aus dem anfänglichen Umwandlungskurs von 1,4872 Aktien pro 1.000 $ in Anleihen ergeben. Im Vergleich zum zuletzt verfügbaren Aktienkurs von MicroStrategy von 433,80 $ ist dieser Preis 55% höher. Wichtig ist, dass der Umwandlungskurs anpassbar ist, abhängig von bestimmten Unternehmensereignissen.
Nach Abzug der Kosten beliefen sich die Nettoerlöse des Angebots auf etwa 2,97 Milliarden Dollar. Um seine Position als Teilnehmer an Kryptowährungsinvestitionen zu stärken, verwendet MicroStrategy seine Mittel hauptsächlich zur Erhöhung seiner Bitcoin-Bestände.
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