Originaltitel: Singapore investors more likely than those in other regions to increase their crypto allocation in 2025: Sygnum survey

Originalquelle: Sygnum Umfrage

Originalübersetzung: Wenser, Odaily Planet Daily

Redaktioneller Hinweis: Als „Krypto-Zentrum“ der letzten Jahre hat Singapur möglicherweise aufgrund der schmerzlichen Erfahrungen von singapurischen Investmentinstitutionen während des FTX-Kollapses eine „freundlich, aber vorsichtige“ Haltung zur Krypto-Regulierung eingenommen.

Dennoch steigt die Durchdringung von Kryptowährungen in Singapur allmählich, immer mehr institutionelle und private Investoren wenden sich von traditionellen Finanzbereichen ab und schauen auf Kryptowährungen. Nach dem Sieg von Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wurden auch eine Reihe potenzieller Maßnahmen wie Bitcoin-Strategiereserven eingeführt, die eine solide Grundlage für die Entwicklung des Kryptowährungsmarktes gelegt haben. In der heutigen und nahen Zukunft, in der die wirtschaftliche Globalisierung und die Mainstreamisierung von Kryptowährungen schneller zusammenwachsen, könnte Singapur 2025 zum „Zentrum für Krypto-Hot Money“ werden.

Hier sind die Ergebnisse einer kürzlich von der bekannten Vermögensverwaltungsgruppe Sygnum veröffentlichten Finanzumfrage, die von Odaily Planet Daily übersetzt und bearbeitet wurde, wobei einige Inhalte gekürzt wurden.

Große Umfrage zum aktuellen Stand der Investoren in Singapur: 57 % der institutionellen Investoren planen, ihre langfristigen Positionen zu erhöhen

Kürzlich veröffentlichte die globale Digital-Asset-Bankengruppe Sygnum die Ergebnisse ihrer jährlichen Umfrage zur Zukunft der Finanzen. Diese Umfrage misst und analysiert die Kerninteressen, Marktstimmung und Handelsverhalten von institutionellen und professionellen Investoren, die im Kryptowährungsmarkt aktiv sind. Die Umfrageteilnehmer umfassen über 400 Personen mit durchschnittlich mehr als 10 Jahren Anlageerfahrung, darunter institutionelle Kunden und Investoren von Sygnum sowie vielfältige Investmentfachleute aus Banken, Hedgefonds, Multi-Family- und Single-Family-Offices, DLT-Stiftungen, Fonds und Vermögensverwaltern. Insgesamt haben 121 lokale Befragte aus Singapur an der Umfrage teilgenommen.

Gerald Goh, Mitbegründer und CEO von Sygnum in der Asia-Pacific-Region, sagte: „Das Jahr 2024 ist voller positiver neuer Entwicklungen und unzähliger wichtiger Momente für Kryptowährungen und das breitere Ökosystem digitaler Assets. Das möglicherweise wichtigste Ereignis könnte die Einführung des Bitcoin-Spot-ETFs nach Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde sein – dies hat die Adoptionsgeschwindigkeit digitaler Assets durch institutionelle Investoren erheblich beschleunigt.“

Die Umfrage zeigt, dass die Investoren in Singapur eine hohe Begeisterung für Krypto-Assets haben: 57 % der Investoren planen, ihre langfristige Allokation in Krypto-Assets zu erhöhen, was über dem Durchschnitt von 47 % der Umfrage liegt. Bemerkenswert ist, dass 30 % der Investoren den unklaren regulatorischen Rahmen als Haupthindernis für den Zugang betrachten, während 45 % der Befragten Sicherheits- und Verwahrungsprobleme als Hauptanliegen erwähnen. Dies zeigt, dass die Entwicklung des Krypto-Ökosystems von den Fortschritten in der Regulierung profitiert hat. In Anbetracht dessen zielt der Bericht darauf ab, neue Trends und Stimmungsänderungen bei institutionellen Investoren hervorzuheben, die sowohl den aktuellen Marktzustand widerspiegeln als auch als Referenz für die zukünftige Entwicklung der Blockchain-Branche dienen können.

Die drei Hauptgründe für Investitionen in digitale Assets

Über Anlagestrategien zeigt die Umfrage, dass die Mehrheit der institutionellen und professionellen Investoren in Singapur ihre Investitionen in Kryptowährungen erhöhen will. 57 % der Befragten planen, ihre Allokation in Krypto-Assets zu erhöhen. Dies wird hauptsächlich durch das langfristige Vertrauen in den großen Trend der Kryptowährungen und deren Diversifizierungspotenzial angetrieben, selbst wenn der Kryptomarkt in einem Zustand hoher Volatilität ist.

· Der Hauptgrund für die Investition in Kryptowährungen ist der Wunsch, am großen Trend der Kryptowährungen teilzuhaben (56 %), gefolgt von der Diversifizierung des Portfolios (41 %) und Renditen (39 %);

  • Selbst in der derzeit großen Marktvolatilität planen 57 % der Befragten, ihre Kryptowährungsallokation zu erhöhen; 65 % geben an, dass sie eine größere Risikobereitschaft gegenüber diesen Anlagen haben;

  • 27 % der Befragten planen, ihre bestehenden Positionen beizubehalten, und nur 2,5 % planen, ihre Positionen zu reduzieren;

  • 37 % der Befragten betrachten die Verfügbarkeit institutioneller Produkte als Grund für die Erhöhung ihrer Allokation.

Darüber hinaus zeigt ein weiterer Forschungsbericht, dass 63 % der Befragten eine hohe Risikobereitschaft gegenüber Krypto-Assets haben, was darauf hinweist, dass die Mehrheit der Befragten, die an Krypto-Assets interessiert sind, normalerweise mit deren Volatilität besser zurechtkommt. Gleichzeitig zeigen 28 % der Befragten ein vorsichtigeres Interesse, mit dem Ziel, neutral zu investieren. Unter den 17 % der Befragten, die derzeit nicht in Kryptowährungen investieren, neigen die meisten zu einer mittleren bis niedrigen Risikobereitschaft und erwähnen häufig das Fehlen von Vertrauen in die On-Chain-Welt sowie die Volatilität der Assets. Mehr als ein Viertel der Befragten wäre bereit, in Zukunft in Krypto-Assets zu investieren, während die Hälfte noch nicht entschieden hat, ob sie investieren möchte, und 20 % überhaupt keinen Investitionsplan haben.

Starkes Bedürfnis nach Informationen über Anlageklassen

Investoren in Singapur wünschen sich eine bessere Informationsqualität und ein tieferes Verständnis für digitale Assets.

Im Vergleich zu 76 % des globalen Durchschnitts geben 90 % der Investoren in Singapur an: „Der Zugang zu hochwertigen Informationen und ein besseres Verständnis dieser Anlageklasse werden sie ermutigen, in Kryptowährungen zu investieren oder ihre Investitionen zu erhöhen.“

Zugangshürden für Institutionen

Es ist erwähnenswert, dass der Bericht auch zeigt, dass, obwohl die regulatorische Klarheit sich verbessert hat, Sicherheits- und Verwahrungsprobleme derzeit das größte Hindernis für die Akzeptanz von Kryptowährungen durch Institutionen in Singapur sind. 45 % der Befragten gaben an, dass dies das Hauptproblem sei; 41 % nannten das Fehlen effektiver Informationen und unzureichendes Verständnis, und die Volatilität der Assets belegte den dritten Platz, ebenfalls mit 41 %. Die erheblichen Verbesserungen der regulatorischen Klarheit durch den Bitcoin-Spot-ETF und den Ethereum-Spot-ETF haben das Vertrauen vieler Institutionen in die Investition gesteigert, aber Marktbildung bleibt entscheidend.

  • 75 % der Befragten geben an, dass sie glauben, dass sich die regulatorische Klarheit verbessert hat;

  • 73 % der Befragten sind der Meinung, dass Krypto-ETFs ihr Vertrauen in diese Anlageklasse erhöht haben;

  • 90 % der Befragten geben an, dass umfassendere und bessere Informationen sie dazu bringen würden, mehr Kapital zu investieren.

Präferenzen für Krypto-Investitionen

L1-Blockchains und Web3-Infrastruktur sind derzeit die attraktivsten Bereiche für Investitionen in Kryptowährungen, was hauptsächlich durch Trends wie DePIN (dezentralisierte physische Infrastruktur-Netzwerke) und KI gefördert wird.

  • Die drei Bereiche, die Investoren in Singapur am meisten interessieren, sind L1 (71 %), Web3-Infrastruktur (56 %) und L2 (41 %);

  • Die Befragten glauben, dass die am vielversprechendsten tokenisierten Anlageklassen in der folgenden Reihenfolge liegen: Investmentfonds (47 %), Unternehmensanleihen (47 %), Eigenkapital (40 %) und Hedgefonds (39 %);

  • In Bezug auf die Investitionspräferenzen umfassen die bevorzugten Anlagestrategien aktiv verwaltete Anlagen zur Erzielung überdurchschnittlicher Renditen (41 %), gefolgt von passiven Einkommensanlagen (37 %) und sektorspezifische Investitionen mit Zielwachstum (36 %).

Darüber hinaus geben 91 % der Befragten an, hauptsächlich in Token von Blockchain-Protokollen (z. B. Bitcoin und Ethereum) zu investieren. Dies spiegelt eine überwältigende Vorliebe für reife Assets wider, die als weniger volatil und von traditionellen Institutionen unterstützt gelten. Dieses Interesse erstreckt sich auch auf andere L1-Blockchain-Konkurrenten wie Solana und BNB Chain sowie auf dezentrale Smart-Contract-Plattformen und Infrastruktur-Ökosysteme.

Die Hälfte der Befragten hält Stablecoins und nutzt deren Non-Volatilität als Risikomanagementinstrument und als „Hauptticket“ zum Eintritt in den Kryptowährungsmarkt. Seit letztem Jahr ist das Interesse an Stablecoins gewachsen, was möglicherweise auf die zunehmende Reife des bestehenden regulatorischen Rahmens für Stablecoins und die unterdurchschnittliche Leistung vieler DApp-bezogener Token im Vergleich zu Bitcoin und Solana zurückzuführen ist.

Es ist bemerkenswert, dass die Zusammensetzung der Portfolios und die Anlagestrategien vielfältig sind: Fast 40 % der Befragten investieren in Token von dezentralen Anwendungen (DApps), 39 % der Befragten investieren in NFTs, und nur 13 % der Befragten investieren ausschließlich in L1-Protokoll-Token.

Schließlich zeigt die Studie, dass Investoren, die planen, ihre bestehenden Allokationen beizubehalten, möglicherweise schneller ihre Allokationen erhöhen, wenn sich die Marktbedingungen verbessern, wobei 46 % der Investoren planen, ihre Allokationen in den nächsten sechs Monaten zu erhöhen, während über 60 % der Investoren optimistisch hinsichtlich der Krypto-Marktanlage im Jahr 2025 sind.