Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Datenquelle: Forschungsseite öffentlicher Blockchains von Footprint Analytics
16 Jahre nach der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers durch Satoshi Nakamoto am 31. Oktober 2008 zeigt Bitcoin erneut seinen revolutionären Einfluss auf die Finanzwelt. Im Oktober 2024 nähert sich Bitcoin, angeheizt durch starke institutionelle Investitionen, einem historischen Höchststand, während das gesamte Blockchain-Ökosystem weiterhin schnell wächst. Dieser Monat hebt die deutliche Differenzierung des Marktes hervor, mit einem Anstieg von 15,9 % bei Bitcoin, das den Markt anführt, während Ethereum einen moderateren Anstieg verzeichnet, während die Layer-2-Lösungen beider Netzwerke weiterhin verbessert und erweitert werden. In der Zwischenzeit ist die aufstrebende öffentliche Blockchain Sui auf dem Vormarsch und steht kurz davor, in die Top Ten der öffentlichen Blockchains einzutreten.
Die Daten in diesem Bericht stammen von der Forschungsseite öffentlicher Blockchains von Footprint Analytics, die ein benutzerfreundliches Dashboard bereitstellt, das die wichtigsten Statistiken und Metriken im Bereich öffentlicher Blockchains zusammenfasst und in Echtzeit aktualisiert.
Marktübersicht
Im Oktober 2024 gab es eine signifikante Differenzierung im Markt, wobei Bitcoin an der Spitze steht und andere Kryptowährungen relativ moderat ansteigen. Bitcoin zeigte herausragende Leistungen, stieg von 60.764 USD auf 70.398 USD, ein Anstieg von 15,9 %, und erreichte am 29. Oktober einen kurzfristigen Höchststand von 72.751 USD, nahe dem historischen Höchststand von März. Im Gegensatz dazu zeigt Ethereum eine flachere Entwicklung mit einem monatlichen Anstieg von 2,7 %, der bei 2.519 USD schloss.
Datenquelle: Preisbewegungen von Bitcoin und Ethereum
In diesem Monat beeinflussten mehrere makroökonomische Faktoren die Marktbewegungen. Die globalen Geldmärkte erlebten Bewegungen, insbesondere ein Anstieg des US-Dollars gegenüber wichtigen Währungen, einschließlich des Renminbi, was die Kapitalströme im Kryptowährungsmarkt beeinflusste. Diese Veränderung fand vor dem Hintergrund steigender Anleihenrenditen und steigender Goldpreise statt und spiegelt die Veränderungen der Risikobereitschaft auf den globalen Märkten wider.
Die politischen Faktoren beeinflussen zunehmend die Marktdynamik, wobei die bevorstehenden US-Wahlen zu einem wichtigen Markttreiber werden. Investoren positionieren sich vorzeitig für mögliche politische Veränderungen, was den Anstieg von Bitcoin beschleunigt und der Markt genau beobachtet, wie sich unterschiedliche Wahlergebnisse auf die Regulierung digitaler Vermögenswerte und breitere Finanzpolitiken auswirken.
Die institutionelle Beteiligung bleibt ein wichtiger Treiber des Marktes, was sich in den massiven Geldzuflüssen in Bitcoin Exchange-Traded Products (ETPs) zeigt. Dieser Trend unterstreicht die wachsende Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten als strategisches Investmentinstrument durch institutionelle Investoren, obwohl sie in ihrer Investitionsstrategie vorsichtiger geworden sind.
Regulatorische Entwicklungen beeinflussen weiterhin das Marktgeschehen. Die Untersuchung des NexFundAI-Tokens durch das FBI mittels „Phishing-Enforcement“ stellt einen wichtigen Meilenstein dar und führt zu Marktmanipulationsvorwürfen gegen drei Krypto-Unternehmen und 15 Personen. Gleichzeitig hebt die Klage von Crypto.com gegen die SEC die anhaltenden Spannungen zwischen den Marktteilnehmern und den Regulierungsbehörden hervor.
Layer 1
Im Oktober 2024 wuchs die Gesamtmarktkapitalisierung der Blockchain-Kryptowährungen um 6,7 % auf 2,0 Billionen US-Dollar, während die Marktbeherrschung von Bitcoin von 67,3 % im September auf 70,1 % anstieg. In der Zwischenzeit fiel der Anteil von Ethereum weiter von 16,8 % auf 15,3 %, während die Anteile von BNB Chain und Solana relativ stabil blieben, bei 4,2 % bzw. 4,0 %.
Datenquelle: Marktkapitalisierung öffentlicher Blockchain-Token
Das Marktwachstum wurde hauptsächlich durch die starke Leistung reifer Token angetrieben, wobei Bitcoin an der Spitze steht, gefolgt von Bitcoin Cash (12,9 %) und Litecoin (9,5 %), die ebenfalls signifikante Anstiege verzeichnen. Solana behauptet weiterhin seine Position als einer der besten Altcoins mit einem Anstieg von 17,6 %. Während die aufstrebende Blockchain Sui weiterhin an Schwung gewinnt, mit einem Anstieg von 11,5 %.
Datenquelle: Preise und Marktkapitalisierung öffentlicher Blockchain-Token
Der Marktwert von Sui stieg auf den 11. Platz. Durch die Nutzung des Trends der Meme-Coins und Chancen im Bereich der Telegram-basierten Spiele erweiterte Sui signifikant sein DeFi-Ökosystem. Im Oktober markierte die Einführung des nativen USDC von Circle auf Sui einen weiteren Meilenstein in seiner Entwicklung. Dieses Wachstum war jedoch nicht ohne Kontroversen - im Oktober gab es Vorwürfe über den "Verkauf von 400 Millionen Dollar an Token durch Insider von Sui", die zwar von der Sui-Stiftung bestritten wurden, jedoch Diskussionen in der Gemeinschaft auslösten.
Der DeFi-Bereich stand im Oktober unter Druck, mit einem Rückgang des Gesamt-TVL um 6,8 % auf 63,5 Milliarden US-Dollar. Während das Bitcoin-Ökosystem stark abschneidet, zeigt der DeFi-Sektor im Ethereum-Ökosystem schwache Leistungen. Bemerkenswert ist, dass Polygon eine Ausnahme darstellt, da sein TVL um 30,3 % zunimmt, hauptsächlich aufgrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, die die Aktivitäten ankurbelten und Polymarket zu Rekordzahlen führten.
Datenquelle: TVL öffentlicher Blockchains
Stablecoins zeigen weiterhin ihre Schlüsselrolle im Krypto-Ökosystem. Der Krypto-Marktbericht von Bitwise Research für das dritte Quartal 2024 zeigt, dass das globale Handelsvolumen von Stablecoins in der ersten Hälfte des Jahres 2024 5,1 Billionen US-Dollar überstieg und damit fast das Handelsvolumen von Visa von 6,5 Billionen US-Dollar erreicht. Die Rentabilität von Tether übertrifft die von BlackRock und hebt die finanzielle Einflussnahme in diesem Bereich hervor, was den Wettbewerb zwischen den öffentlichen Blockchains um die Einführung von Stablecoins verschärft.
Bitcoin Layer 2 & Sidechains
Im Oktober 2024 verzeichnen Bitcoin Layer 2 und Sidechains weiterhin ein starkes Wachstum, mit einem Gesamt-TVL von 1,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22,2 % im Vergleich zu September entspricht.
Core bleibt führend in der Branche, mit einem Anstieg des TVL um 29,8 % auf 570 Millionen US-Dollar und einem Marktanteil von 32,4 %. Bitlayer festigte seine Position mit einem Anstieg des TVL um 36,1 % auf 530 Millionen US-Dollar, was 29,9 % des Marktanteils entspricht. Rootstock belegt mit einem TVL von 180 Millionen US-Dollar und einem Marktanteil von 10,1 % den dritten Platz, während BSquared mit einem TVL von 170 Millionen US-Dollar und einem monatlichen Anstieg von 54,4 % auf den vierten Platz vorrückt.
Datenquelle: TVL öffentlicher Blockchain-Ökosysteme
Der Oktober witness einen bedeutenden technologischen Durchbruch im Bitcoin Layer-2-Ökosystem. BEVM führte das innovative Rahmenwerk „Super Bitcoin“ ein, das einen integrierten Ansatz zur Erweiterung der Funktionen unter Beibehaltung der Sicherheitsbasis von Bitcoin vorschlägt.
Der Rahmen schlägt eine fünfstufige Architektur vor, die auf dem Bitcoin-Netzwerk basiert und dessen bewährten PoW-Konsens zur Gewährleistung der Sicherheit nutzt. Aufwärts integriert es die Technologie des Lightning-Netzwerks für effiziente Kommunikation, den Taproot-Konsens für Standardisierung und eine Multichain-Integrationsschicht, die verschiedene virtuelle Maschinen unterstützt. Diese Architektur bildet letztendlich die Anwendungsschicht, die es Entwicklern ermöglicht, DApps unter Nutzung der Sicherheit von Bitcoin zu erstellen.
In einer wichtigen Initiative zur Verbindung der Bitcoin- und Ethereum-Ökosysteme kündigte das BOB-Netzwerk die Integration mit der „Superchain“ von Optimism an. Als selbsternannte „hybride Layer-2“-Lösung zielt BOB darauf ab, eine nahtlose Verbindung zwischen Bitcoin und Ethereum zu schaffen und Bitcoin ins Zentrum des DeFi-Bereichs zu rücken.
Cross-Chain-Funktionen haben mit der Integration von Cardano und BitcoinOS (BOS) weitere Fortschritte gemacht. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Nutzern der etablierten öffentlichen Blockchain Cardano einen direkten, vertrauensfreien Zugang zur Bitcoin-Liquidität zu bieten.
Darüber hinaus setzt BTCFi seinen beeindruckenden Wachstumstrend fort, insbesondere mit dem Bitcoin-Staking-Programm Cap-2 von Babylon. Dieses Programm zeigt signifikante Effizienz, indem es 23.000 Bitcoin anzieht und dabei nur 1,56 BTC an minimalen Gebühren erzeugt. Diese erfolgreiche Bereitstellung demonstriert die große Nachfrage des Marktes nach auf Bitcoin basierenden Finanzprodukten.
Ethereum Layer 2
Im Oktober 2024 verzeichneten die Ethereum Layer-2-Lösungen ein moderates Wachstum, wobei das gesamte TVL der regulierten Brücken 19,8 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 1,2 % gegenüber September entspricht und erheblich hinter der Wachstumsrate der Bitcoin-Skalierungslösungen zurückbleibt. Die Wettbewerbslandschaft entwickelt sich weiterhin, während die etablierten Führer ihre Dominanz behaupten, aber ihre Anteile sinken und neue Akteure an Bedeutung gewinnen.
Die Marktführer Arbitrum One und Optimism behaupten ihre Positionen mit Marktanteilen von 45,3 % bzw. 17,8 %, obwohl beide einen leichten Rückgang verzeichnen. Base verzeichnet ein signifikantes Wachstum, wobei der Marktanteil von 8,1 % auf 13,4 % ansteigt und der TVL um 28,5 % wächst. Dieses Wachstum ist hauptsächlich Coinbase's Smart Wallet zu verdanken, das die Interaktion mit dApps vereinfacht und in den Bereichen Lending, Derivate und DEX-Protokolle erhebliche Geldzuflüsse anzieht. Der native DEX von Base, Aerodrome, hat sich in dieser Expansion ausgezeichnet.
Datenquelle: Ethereum Layer 2 Übersicht September 2024 - Rollups (Brückenbezogene Metriken)
Mehrere neue Akteure haben einen signifikanten Einfluss gehabt. Fuel Ignition und World Chain verzeichneten nach dem Start des Mainnets einen drastischen Anstieg des TVL, während der TVL von Taiko aufgrund des Erfolgs von Panko Finance und Avalon Finance um 20,8 % wuchs.
Jedoch fiel der TVL von Scroll nach dem Airdrop um 39,6 %. Die Airdrop-Aktivitäten standen aufgrund des Verteilungsplans in der Gemeinschaft unter Streit, ähnlich wie in den vorherigen Fällen von zkSync und Starknet, und nach dem Airdrop sank die Aktivität signifikant, wobei der Tokenpreis um mehr als 50 % vom Erstausgabepreis fiel.
Neben den Marktindikatoren hat die Branche auch den Fokus auf die grundlegenden Herausforderungen des Ökosystems verstärkt, insbesondere in Bezug auf Benutzererfahrung und Interoperabilität.
Vitalik Buterin ist aktiv daran beteiligt, die Anliegen der Gemeinschaft zu adressieren und hat eine Reihe umfassender Artikel veröffentlicht, die die zukünftige Ausrichtung von Ethereum erörtern. Er hat mehrere Beiträge in sozialen Medien veröffentlicht, in denen er besonders betont, dass die Interoperabilität zwischen Layer-2-Lösungen eine Schlüsselpriorität für die Entwicklung ist. Der eingereichte Fahrplan skizziert Verbesserungen, die darauf abzielen, das Ethereum-Ökosystem durch die Standardisierung von ketten-spezifischen Adressen, ein einheitliches Zahlungssystem und die Integration von Schlüsselverwahrungsgeldbörsen über Layer-2-Lösungen zu vereinheitlichen. Diese Verbesserungen sollen den Transfer von On-Chain-Assets vereinfachen und gleichzeitig die Gasgebühren für Layer-2-Transaktionen senken.
Trotz anhaltender Herausforderungen zieht das Ethereum Layer-2-Ökosystem weiterhin bedeutende Projekte und Entwicklungen an. Im Oktober gab es mehrere bemerkenswerte Mainnet-Starts. Das World Network (ehemals Worldcoin) ging live und brachte seine datenschutzorientierte Identitätslösung ins Mainnet. Yuga Labs' ApeChain wurde gestartet, um NFTs unter Nutzung der Sicherheit von Ethereum zu entwickeln, während Eclipse und Fuel Ignition ihre Mainnet-Bereitstellungen abgeschlossen haben, um dem Ökosystem neue Skalierungslösungen hinzuzufügen.
Ein weiterer wichtiger Fortschritt kommt von Uniswap Labs, die die Pläne für Unichain bekanntgaben, ein neues Layer-2-Netzwerk auf Basis des Optimism OP Stacks. Angesichts der dominierenden Stellung von Uniswap im DeFi-Bereich hat diese Ankündigung eine Vielzahl von Diskussionen in der Branche ausgelöst. Nach den Hauptakteuren wie Coinbase's Base und Sonys Soniem deutet der Start des Testnetzes von Unichain auf eine potenzielle Veränderung der Wettbewerbsdynamik im Layer-2-Bereich hin, wobei der Wettbewerb um Liquidität und Gasgebühren in Zukunft zunehmen wird.
Unichain
Öffentliche Blockchain für Blockchain-Spiele
Im Oktober 2024 verzeichnet das Blockchain-Gaming-Segment 1.606 aktive Spiele, wobei sich BNB Chain, Polygon und Ethereum an der Spitze der Spielverteilung befinden. OpBNB führt mit durchschnittlich 1,2 Millionen täglichen aktiven Nutzern (DAU), gefolgt von Ronin (886.000 DAU) und Matchain (548.000 DAU).
Datenquelle: Anteil aktiver Blockchain-Spiele auf öffentlichen Blockchains
Matchain erzielte im Oktober einen bedeutenden Durchbruch, indem es durch ein Telegram-basiertes Spiel von 78 DAU im September auf 548.000 DAU anstieg. Die Chain erreichte am 12. Oktober einen Höhepunkt von 3,3 Millionen Nutzern und stabilisierte sich dann bis Ende des Monats auf etwa 615.000 Nutzern, was das Potenzial und die Volatilität der auf Telegram basierenden Nutzerakquise-Strategie zeigt.
Sui und Core zeigen starkes Wachstum, wobei die DAU jeweils um 105,1 % auf 190.000 und um 75,7 % auf 109.000 ansteigen, wobei beide auf Telegram-basierte Initiativen setzen. Gleichzeitig sank die DAU von TON um 27,7 % auf 195.000, obwohl seine bahnbrechende Telegram-basierte Strategie bereits mehrere öffentliche Blockchains wie Sei, Ancient8 und Viction inspiriert hat, bleibt die Nutzerbindung eine gemeinsame Herausforderung für die gesamte Branche.
Für weitere Datenanalysen siehe (Oktober 2024 Blockchain-Gaming-Research-Bericht: Neueste Trends zu aktiven Nutzern und On-Chain-Gaming-Ökosystem).
Finanzierungsstatus
Im Oktober 2024 wurden im Blockchain-Sektor 12 Finanzierungsereignisse verzeichnet, mit einem Gesamtbetrag von 104 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 40,1 % im Vergleich zu 174 Millionen US-Dollar im September entspricht. Drei dieser Ereignisse gaben keine spezifischen Finanzierungsbeträge bekannt.
Finanzierung von öffentlichen Blockchains im Oktober 2024 (Datenquelle: crypto-fundraising.info)
Das auf Privatsphäre fokussierte Blockchain-Projekt Nillion wurde im Oktober zum größten Empfänger von Finanzierungen und sammelte in einer von Hack VC geleiteten Finanzierungsrunde 25 Millionen US-Dollar. Die innovative Methode des Projekts, „blind computing“, ermöglicht die Verarbeitung von Daten, ohne deren Inhalt offenzulegen, sodass Anwendungen gleichzeitig die Datensicherheit wahren und kooperieren können. Diese bahnbrechende Technologie positioniert Nillion an der Schnittstelle von Datenschutz und dezentralem Computing und erfüllt die wachsende Nachfrage nach sicherer Datenverarbeitung in Web3-Anwendungen.
TON setzt seinen Finanzierungstrend fort, nachdem es im September 30 Millionen US-Dollar von Bitget und Foresight Ventures erhalten hatte. Im Oktober erhielt TON Unterstützung von Gate.io.
Layer-2-Lösungen ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, die sich über das Bitcoin- und Ethereum-Ökosystem erstrecken. Die Bitcoin Layer-2-Plattformen Bitlayer und B² Network haben erfolgreich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, während der Ethereum Layer-2-Bereich Geld in innovative Projekte wie Ithaca, Semantic Layer, Sophon und LAYER lenkt.
