Raydium brach die Ordnung der DEX und verdrängte Uniswap von seiner Spitzenposition. In den letzten Tagen stieg Raydium auch als die geschäftigste dezentrale Börse, angetrieben von Meme-Token.
Raydium brach als führender DEX hervor und ließ Uniswap auf den zweiten Platz zurückfallen. Das Ranking kam nach rekordverdächtigen Wochen der Meme-Token-Aktivität, sowohl für neue Mittelzuflüsse von Pump.fun als auch für etablierte Solana-Meme-Token.
Raydium stieg an die Spitze basierend auf der kumulierten Nutzerzahl der letzten 30 Tage, basierend auf Daten und Methoden von CryptoDiffer. Während anderer Berichtszeiträume kann Raydium zurückfallen oder vorankommen, wobei frühere Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
Im vergangenen Zeitraum von 30 Tagen zog Raydium 90 Millionen aktive Wallets an, während Uniswap 13,9 Millionen anlockte. Raydium verarbeitet mehr als 60 % aller Solana-Aktivitäten auf DEX und übertrifft sogar Multi-Chain-Börsen und das zuvor beliebte PancakeSwap auf der BNB-Chain.
Der Raydium-Trend folgt einer Verschiebung von Ethereum zu Solana-basierter Aktivität. Solana wurde nach dem Anstieg seines Anteils im September und Oktober zur meistbesuchten DEX-Plattform. Nach der Expansion der Meme-Token-Aktivität beansprucht Solana zwischen 43 % und 48 % aller DEX-Aktivitäten in Bezug auf tägliche Besucher.
Solana begann, Ethereum als die aktivste DEX-Plattform zu verdrängen. | Quelle: Dune Analytics
Raydium verzeichnet weiterhin fast rekordverdächtige tägliche Gebühren, mit einem Wachstumstrend im Oktober. Der DEX produziert 3,14 Millionen Dollar an Gebühren, mit mehr als 200.000 Dollar an einbehaltenen Einnahmen. Der Raydium DEX sperrt auch 1,4 Milliarden Dollar an Wert, was von einem kürzlichen Höchststand von über 1,7 Milliarden Dollar zurückgegangen ist.
Der Raydium DEX liegt auch in Bezug auf Handelsvolumen zurück, wo Uniswap V3 immer noch die Führung übernimmt. Darüber hinaus liegt Raydium hinter DEX für perpetuelle Swaps und hochliquiden Paaren auf Aerodrome zurück. Der Grund dafür ist, dass Raydium der zentrale Knotenpunkt für Meme-Token-Aktivitäten ist, wo kleine Trades riskanter Token die Regel sind.
An bestimmten Tagen hat sogar Orca höhere Handelsvolumen-Metriken, da es nachhaltiger ist und etwas etabliertere Vermögenswerte listet.
Raydium behält den neuen Zufluss von Meme-Token
Ein Grund für den Zustrom von Nutzern ist, dass Raydium im Oktober mehr neue Meme-Token beibehalten hat. Der DEX brachte Anfang Oktober jede Woche mehr als 1.500 neue Meme-Vermögenswerte, obwohl der Zustrom bald langsamer werden könnte.
Der Raydium DEX spürt nun die Auswirkungen von KI-generierten Token und dem neuen Hype um bestehende Vermögenswerte wie WIF und POPCAT.
Die meisten Volumen auf Raydium sind nativ, obwohl der Jupiter DEX-Aggregator ebenfalls eine Rolle spielt, um einen Teil der Transaktionen zu bringen. Die Beliebtheit von Jupiter DEX und seiner Community sind ebenfalls eine Quelle für Verkehr und Liquidität für Raydium.
Die erhöhte Aktivität im Jahr 2024 brachte den Preis des RAY-Tokens auf einen einjährigen Höchststand von über 3 Dollar. Im vergangenen Monat erweiterte sich RAY von der 1,66-Dollar-Spanne bis zu einem Höchststand von 3,49 Dollar, bevor er auf 3,02 Dollar zurückkehrte. RAY bleibt jedoch unter seinem Höchststand von 2021 von über 14,50 Dollar.
Die Aktivität auf Raydium übersetzt sich auch in Handelsaktivitäten für seinen nativen Token. RAY ist aktiv auf Binance und reagiert schnell auf positive Nachrichten. Das offene Interesse an RAY erweiterte sich in der vergangenen Woche von unter 2 Millionen Dollar auf 5,69 Millionen Dollar. Die Diskussion über einen Meme-Superzyklus stärkt RAY zusätzlich, da sie den Erfolg des gesamten Solana-Meme-Raums widerspiegelt.
Die DEX-Landschaft verschiebt sich zu neuen Ketten
Dezentrale Handelsaktivitäten sind bereits ein fester Bestandteil des Meme-Raums, da mehr Volumen in eine neue Auswahl von Märkten verlagert wird.
Eine der bemerkenswerten Verschiebungen ist die höhere Aktivität auf ston_fi und DeDust, den beiden aktivsten Börsen auf Toncoin. Ston_fi hatte im vergangenen Monat mehr als 430.000 Nutzer, während DeDust 171.000 Nutzer verzeichnete.
Beide Märkte führen die Meme-Token von Toncoin und Tap-to-Earn-Token und profitieren von dem wachsenden Angebot an USDT und dem zunehmenden Interesse am bot-gesteuerten Handel. Toncoin ist erst kürzlich in die Top 15 der DEX aufgestiegen, nachdem es zuvor eine Nischenpräsenz hatte.
Trotzdem bleibt Solana der größte Wachstumsfaktor für DEX-Aktivitäten, während andere Ketten eine Nischenpräsenz haben und nur Kopien der heißesten Token darstellen.
