⚡Die Strategie von MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin Das Business-Intelligence- und Entwicklungsunternehmen hat einen Plan für ein privates Angebot von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 angekündigt.
✍🏻 Das Angebot steht institutionellen Anlegern gemäß Regel 144A des Securities Act zur Verfügung und bietet Käufern auch die Möglichkeit, weitere 105 Millionen US-Dollar dieser Schuldverschreibungen zu erwerben.
📁 Hierbei handelt es sich um vorrangige unbesicherte Anleihen von MicroStrategy mit halbjährlicher Zinszahlung. Anleger haben die Möglichkeit, sie in Bargeld, MicroStrategy-Stammaktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem umzuwandeln, wobei die Bedingungen zum Zeitpunkt der Preisgestaltung festgelegt werden.
📉 Der Erlös aus dem Angebot soll voraussichtlich zur Rückzahlung der bestehenden 6,125 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens mit Fälligkeit im Jahr 2028 in Höhe von 500 Millionen US-Dollar verwendet werden. Die verbleibenden Mittel werden für den Kauf zusätzlicher Bitcoins verwendet.
📊 #MicroStrategy gab bekannt, dass es am 16. September 2024 eine Rückzahlungsmitteilung für seine vorrangig besicherten Anleihen herausgegeben hat. Diese Schuldverschreibungen werden am 26. September 2024 (der „Umtauschtag“) zu einem Preis von 103,063 % des Nennbetrags zuzüglich aller bis zum Umtauschtag aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen zurückgezahlt.
🪙 Der gesamte Rückzahlungsbetrag beträgt etwa 523,8 Millionen US-Dollar. Voraussetzung hierfür ist jedoch der erfolgreiche Abschluss und die Abwicklung des Verkaufs der neuen Anleihen. Sobald sie eingelöst sind, werden alle damit verbundenen Sicherheiten freigegeben, darunter rund 69.080 #Bitcoin
⚖️ Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und sein Abschluss kann nicht garantiert werden. Die Schuldverschreibungen bleiben gemäß dem Securities Act privat und werden nicht zum öffentlichen Verkauf angeboten.
