MicroStrategy, ein führendes Unternehmen für Business Intelligence und Bitcoin-Entwicklung, hat eine geplante Privatplatzierung in Form von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2028 angekündigt. Das Angebot richtet sich an institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act. Das Unternehmen plant außerdem, Käufern eine Option zum Kauf weiterer Anleihen im Wert von 105 Millionen US-Dollar einzuräumen.
GERADE EINGETROFFEN: MicroStrategy will 700 Millionen US-Dollar aufbringen, „um zusätzliche#Bitcoinszu erwerben“ und vorrangig besicherte Schuldverschreibungen einzulösen. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 16. September 2024
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von MicroStrategy, die halbjährlich verzinst werden und im September 2028 fällig werden. Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umwandeln. Die Umwandlungsbedingungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung festgelegt.
MicroStrategy beabsichtigt, den Erlös zur Rückzahlung aller 500 Millionen US-Dollar seiner bestehenden, 6,125 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 zu verwenden. Der verbleibende Erlös soll für den Erwerb zusätzlicher Bitcoins verwendet werden.
„Am 16. September 2024 hat MicroStrategy eine Rückzahlungsmitteilung herausgegeben, wonach die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen am 26. September 2024 (dem „Rückzahlungsdatum“) zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 103,063 % des Kapitalbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum Rückzahlungsdatum (ohne dieses) (insgesamt etwa 523,8 Millionen US-Dollar) zurückgezahlt werden, wobei die Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen vom Abschluss und der Abwicklung des Verkaufs der Schuldverschreibungen abhängt“, erklärte MicroStrategy. „Bei Rückzahlung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen werden alle Sicherheiten, die die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen besichern, einschließlich etwa 69.080 Bitcoins, freigegeben.“
Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und es gibt keine Garantie für den Zeitpunkt oder die Bedingungen des Abschlusses. Die Schuldverschreibungen werden nicht öffentlich verkauft und behalten gemäß dem Securities Act ihren privaten Status.
Quelle: Bitcoin Magazine
Der Beitrag „MicroStrategy kündigt Kapitalerhöhung um 700 Millionen US-Dollar zur Einlösung vorrangig besicherter Schuldverschreibungen und zum Kauf von Bitcoin an“ erschien zuerst auf Crypto Breaking News.
