Blockstream startete eine dritte Verkaufsrunde für seine tokenisierte Note BMN2
Der Preis der Runde beträgt 31.000 US-Dollar und die Investoren erhalten einen Anteil an den vom Bergbauunternehmen produzierten Bitcoins.
Laut Blockstream ermöglicht die durch die Hashrate gedeckte Anleihe es Anlegern, den Hashpreis für bis zu vier Jahre zu fixieren.
Blockstream Mining gab bekannt, dass es eine dritte Investitionsrunde für seine Hashrate-gestützte tokenisierte Note eröffnet, die den Teilnehmern einen Teil der Bitcoins {{BTC}} gibt, die das Unternehmen in den nächsten vier Jahren durch seine Mining-Aktivitäten verdient.
Zwei frühere Runden der BMN2-Note brachten insgesamt rund 7 Millionen Dollar ein. Die dritte wird 31.000 Dollar kosten und den Inhabern den Bitcoin geben, der mit einer Hashrate von 1 Petahash pro Sekunde (PH/s) produziert wird. Der Verkauf wird drei Wochen dauern, sagte ein Unternehmenssprecher in einem Interview. Blockstream strebt für die letzte Runde eine Investition von 10 Millionen Dollar an.
„Blockstream kann Mining für unter 4,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) anbieten, was weit unter dem Branchendurchschnitt liegt“, sagte der Sprecher. „Jeder, der in BMN2 investiert, profitiert vom Zugang zum kostengünstigsten Mining überhaupt.“
Das vom legendären Bitcoin-Entwickler Adam Back mitgegründete Unternehmen arbeitet beim Verkauf der Banknote mit Stokr zusammen.
Kryptomärkte werden zunehmend finanziellisiert und Hashrate-gestützte Verträge sind nichts Neues. Das Besondere an Blockstreams Note ist ihre Laufzeit. Die meisten Verträge sperren den Hashpreis für bis zu 12 Monate, sagte James Macedonio, SVP Global Head of Mining Sales und Business Development bei Blockstream. BMN2, ein EU-konformer Sicherheitstoken, bietet Zugang zur Bitcoin-Hashrate über einen Zeitraum von 48 Monaten.
Hashrate bezeichnet die gesamte kombinierte Rechenleistung, die zum Mining und Verarbeiten von Transaktionen auf einer Proof-of-Work-Blockchain verwendet wird, und ist ein Indikator für den Wettbewerb in der Branche und die Mining-Schwierigkeit. Hashprice ist eine Mining-Metrik, die den Umsatz pro Terahash berechnet und anhand der Netzwerkschwierigkeit, des Bitcoin-Preises, der Blocksubvention und der Transaktionsgebühren ermittelt wird.
Der Vorteil des Kaufs der BMN2-Note von Blockstream gegenüber dem Kauf von Hashrate-Futures von Bitcoin-Mining-Unternehmen besteht darin, dass Anleger keinem Kontrahentenrisiko oder möglichen Ausfällen der Miner ausgesetzt sind und der Preis für vier Jahre festgeschrieben ist, sagte Macedonio. Darüber hinaus wird der Markt-Hashpreis vierteljährlich angepasst und ist von der Effizienz des Minings abhängig. Zudem unterliegen die Risiken wie Energiepreis und Kontrahentenrisiko, fügte er hinzu.
„Da der Bitcoin-Mining-Markt derzeit historisch niedrige Hashpreis-Niveaus aufweist, ermöglicht BMN2 Investoren einen strategischen Einstieg in den Markt zu einem günstigen Zeitpunkt“, sagte das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom Juli, in der die Notiz angekündigt wurde.
In einem Bericht vom letzten Monat stellte der Wall-Street-Riese JPMorgan (JPM) fest, dass der Hashpreis etwa 30 % unter dem Niveau vom September 2022 und etwa 40 % unter dem Niveau vor der Halbierung der Belohnung im April liegt.
Die Investoren des Vorgängers der Anleihe, BMN1, waren laut Macedonio hauptsächlich internationale Family Offices und Fonds in Europa. Während BMN2 bei US-Institutionen auf Interesse stößt, wird das Produkt dort noch nicht angeboten, sagte er. Laut Macedonio haben viele BMN1-Investoren ihre Investitionen in BMN2 übertragen.
BMN1 war äußerst erfolgreich. Es „schürfte über 1.242 BTC und lieferte während seiner dreijährigen Laufzeit Renditen von bis zu 103 %“, so Stokr auf seiner Website. Laut Arnab Naskar, Mitbegründer und Co-CEO von Stokr, handelt es sich um die „höchste Auszahlung in der Geschichte der Real World Asset (RWA) Security Token“.
Die ersten beiden Investorenrunden von BMN2 begannen am 18. Juli und endeten am 12. August. Ankerinvestoren, die über 500.000 US-Dollar investierten, erhielten einen Rabatt und investierten in Serie 1. Investoren, die ihre Investition aus Blockstreams BMN1-Anleihe verlängerten, und neue Geldgeber investierten in Serie 2.
Das durch den Verkauf der Banknote eingenommene Geld wird zur Deckung der physischen Infrastruktur und der Energiekosten verwendet, da Blockstream für die Erzeugung der Hashrate verantwortlich ist, die der Banknote zugrunde liegt. Das Unternehmen verfügt über Mining-Einrichtungen in Georgia, Montreal und Texas.
Die tokenisierte Banknote wird an der Kryptobörse Bitfinex gehandelt.