Der 47. Präsident der USA wird Donald Trump und während der Stimmenauszählung erreichte der Bitcoin einen neuen Höchststand.

In der heutigen Ausgabe befasst sich Jason Leibowitz von Hashnote mit Trumps Politik, welchen Einfluss sie auf die Kryptoindustrie haben könnte und wie der Markt bereits auf die Ergebnisse reagiert.

Anschließend beantwortet Roshan Dharia, CEO von Paxful, in „Ask an Expert“ Fragen zu Krypto und dem regulatorischen Umfeld.

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Nachbeben der Wahl: Wie die Kryptomärkte Trumps Sieg einpreisten

Am Wahlabend, dem 5. November, stieg der Bitcoin-Kurs auf ein Allzeithoch und durchbrach die 75.000-Dollar-Marke, als Trump seinen Sieg für sich beanspruchte. Angesichts des republikanischen Siegs im Kongress wird dieses Ergebnis von der Krypto-Community als das günstigste für digitale Vermögenswerte angesehen. Trumps lautstarke Unterstützung für Krypto und seine Kritik an der restriktiven Haltung der SEC haben die Erwartungen an eine Regulierungslandschaft geweckt, die Innovation und Wachstum fördert. Die schnelle Reaktion des Marktes, noch bevor das Rennen ausgerufen wurde, unterstreicht die Rolle von Krypto als 24/7-Barometer für wichtige Ereignisse.

Quelle: TradingView

Historische Erfolge und regulatorische Veränderungen

Als die Wahlergebnisse bekannt wurden, stieg der Bitcoin-Kurs aufgrund der Erwartungen auf regulatorische Klarheit und ein unterstützenderes Umfeld unter einer Trump-Regierung. Trump, der sich lautstark für die Förderung von Innovationen einsetzt und den Umgang des S.E.C.-Vorsitzenden Gary Gensler mit der Krypto-Regulierung kritisiert, wird voraussichtlich die lang erwartete Klarheit in die Politik für digitale Vermögenswerte bringen.

Dieser Anstieg spiegelt das wachsende institutionelle Vertrauen wider. Mit einer Bewertung von fast 2,5 Billionen US-Dollar – in diesem Jahr noch verstärkt durch Bitcoin- und Ether-ETFs – werden Kryptowährungen schnell zu einer zentralen institutionellen Allokation. Ihre hohe Liquidität und der rund um die Uhr stattfindende Handel machen Kryptowährungen zu einem einzigartigen Indikator für die globale Stimmung, was sich in der Wahlnacht als Beispiel zeigte.

Die Vorhersagekraft von Polymarket

Blockchain-basierte Prognosemärkte wie Polymarket haben eine neue Genauigkeitsstufe in die Wahlprognosen eingeführt und sind dabei oft traditionellen Umfragen überlegen. Die Quoten von Polymarket lagen durchweg zugunsten Trumps und boten einen frühen und präziseren Indikator für die öffentliche Stimmung. Am Wahlabend, als Trump bei den Wahlmännerstimmen führte, erreichten Polymarkets Gewinnchancen 90 % – noch bevor er die kritische Schwelle von 200 Stimmen auf dem Weg zu den erforderlichen 270 Stimmen überschritt.

Mit über 3,2 Milliarden Dollar, die auf den Ausgang der Wahl gesetzt wurden, spielte Polymarket eine zentrale Rolle bei der Vorhersage von hohen Einsätzen. Seine von Benutzern unterstützten Quoten erwiesen sich als außerordentlich zuverlässig und unterstrichen das Potenzial dezentraler Prognosemärkte als leistungsstarke und vielleicht sogar überlegene Werkzeuge für die Ereignisprognose.

Quelle: Protos

Quelle: Polymarket

Wie aus dem Polymarket-Diagramm oben hervorgeht, war der Sieg von Präsident Trump bereits Stunden vor seiner offiziellen Bekanntgabe bereits eingepreist.

Krypto als Echtzeit-Marktindikator

Diese Wahl ist nicht das erste Mal, dass die Kryptomärkte scharf auf politische Entwicklungen reagiert haben. Nach einem gescheiterten Attentat auf Trump am 13. Juli stieg der Bitcoin-Kurs an diesem Wochenende um über 12 Prozent – ​​während die traditionellen Märkte geschlossen blieben. Dieser Preisanstieg spiegelte das Vertrauen der Märkte in Trumps Widerstandskraft wider und stärkte seine Kandidatur bei Investoren und Wählern gleichermaßen.

Die Reaktionen von Bitcoin in entscheidenden Momenten verdeutlichen die einzigartige Rolle von Kryptowährungen als Echtzeitindikator. Im Gegensatz zu traditionellen Vermögenswerten erfassen und reflektieren Kryptowährungsgeschäfte weltweite Veränderungen kontinuierlich und sofort. Die Rallye in der Wahlnacht ist ein Beispiel dafür, wie Kryptowährungen als schnelles Maß für sich entwickelnde Ereignisse fungieren.

Eine neue Ära für DeFi

Angesichts der erwarteten Regulierungsreform ist die Konvergenz von TradFi und DeFi nun im Gange. Bitcoin, oft als „digitales Gold“ bezeichnet, hat historisch seinen Platz als nicht einkommensgenerierendes Wertaufbewahrungsmittel behauptet, ähnlich wie physisches Gold. Aufgrund seiner digitalen Natur hat sich Bitcoin jedoch von den Beschränkungen eines traditionellen Wertaufbewahrungsmittels befreit. Fortschrittliche Strategien wie Staking, Wrapping und innovative Wendungen bei digitalen Optionstresoren haben Bitcoin von einem passiven, Buy-and-Hold-Vermögenswert in einen Vermögenswert verwandelt, der Erträge generieren kann.

Diese renditesteigernden Strategien verleihen Bitcoin eine neue Dimension, indem sie Einkommensströme und ein höheres Renditepotenzial bieten – eine Entwicklung, die bei herkömmlichem Gold undenkbar wäre. Diese Reifung der renditegenerierenden Mechanismen stellt einen bedeutenden Wandel dar, der neue Kapitalzuflüsse fördert und weitere Innovationen bei digitalen Vermögenswerten sowohl für institutionelle als auch für private Anleger vorantreibt.

- Jason Leibowitz, Leiter Private Wealth, Hashnote

Fragen Sie einen Experten

F: Was halten Sie aus der Sicht eines Krypto-Veteranen von der hitzigen US-Präsidentschaftswahlsaison?

Es dauerte fast anderthalb Jahrzehnte, bis Kryptowährungen in ernsthaften politischen und – noch wichtiger – politischen Gesprächen auftauchten. Der ganze „Wilde Westen“, das „magische Internetgeld“ gehört der Vergangenheit an.

Viele Politiker, die haltlose Vorwürfe gegen Kryptowährungen erhoben, zählen heute zu ihren stärksten Befürwortern und Verbündeten.

Donald Trump beispielsweise hat einen langen Weg zurückgelegt: vom „Nicht-Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen“ bis hin zu dem Ratschlag an die Leute bei Bitcoin Nashville, ihre Bitcoins „niemals zu verkaufen“.

Auch die Demokraten und Vizepräsidentin Kamala Harris, die demokratische Kandidatin, signalisierten eine aufgeschlossenere Haltung gegenüber Kryptowährungen und distanzierten sich vom aggressiven Regulierungsansatz der Biden-Regierung gegenüber der Branche.

Gleichzeitig haben Fairshake PAC, Coinbureau und andere Web3-Lobbyorganisationen mit der Zeit an politischem Einfluss und außerordentlicher Finanzkraft gewonnen und behaupten nun, für schätzungsweise 50 bis 90 Millionen Kryptowährungsbesitzer in den USA zu sprechen.

All dies ist großartig für die kurzfristige Einführung, und da das Interesse und Vertrauen der Verbraucher in digitale Vermögenswerte weiter wächst, erwarten wir, dass Kandidaten und letztendlich auch Regulierungsbehörden die USA nach November schrittweise auf einen kryptofreundlicheren Weg bewegen werden.

F. Sind US-Politiker im Allgemeinen für oder gegen Kryptowährungen? Wie sehen Sie die Entwicklung der lokalen Vorschriften?

Über die Parteien hinaus reichen die Meinungen der US-Politiker gegenüber Kryptowährungen von Begeisterung bis Abneigung. Die jüngste nationale Politik wurde hauptsächlich von zwei der lautstärksten Kritiker der Branche bestimmt. Mit Blick auf die Gegenwart, in der die Kryptowährungsbranche inzwischen politisch so gut organisiert ist, werden beide Parteien immer pro-kryptofreundlicher, um vor den Wahlen im November Wähler zu gewinnen.

Auch nach dem Wahltag sollten wir weiterhin auf unser politisches Eigeninteresse setzen, denn die Gefahr eines Regulierungswettbewerbs zwischen Ländern wie Singapur, China oder den Bahamas lockt möglicherweise milliardenschwere Web3-Unternehmen von den amerikanischen Märkten an.

Als Pioniere auf diesem Gebiet unterstützen wir viele der Kernziele der Kryptowährung – Dezentralisierung, persönliche Autonomie, Privatsphäre, Vereinigungsfreiheit – die im Kern auf denselben Werten basieren, die in unserer Verfassung verankert sind.

F: Was kommt als Nächstes auf die Interessenvertreter der Branche in diesem regulatorischen Umfeld zu? Wie sollten sie sich vorbereiten?

Politisch geht es ziemlich laut zu, deshalb ist es wichtig, das Signal vom Lärm zu unterscheiden.

So haben beispielsweise die Genehmigungen von BTC- und ETH-ETFs durch die SEC ebenso viel politische Bedeutung wie Versprechen im Wahlprogramm der jeweiligen Parteien. Dasselbe gilt für Gerichtsentscheidungen zugunsten und gegen Kryptowährungsunternehmen gegenüber US-Regulierungsbehörden – wie im Fall von Ripple, Kraken und nun Uniswap und Consensys.

Die institutionelle Beteiligung ist sowohl aufgrund des gestiegenen Vertrauens in die grundlegenden Krypto-Assets als auch aufgrund neuer Finanzinstrumente für den Zugriff auf diese Assets gestiegen.

Gleichzeitig machen neue Konsolidierungen im Web3-Bereich die größten Krypto-Unternehmen zu den einzigen Anbietern von Tools, die institutionelle und private Kunden gleichermaßen abdecken. Da diese inländischen Käufergruppen vollständig bedient werden, wird es für große US-Web3- und Fintech-Unternehmen wichtig, über ihren lokalen Markt hinauszublicken.

Web3-Unternehmen und -Mitwirkende sind am besten positioniert, um die grenzen- und bankenlose Natur der Kryptowährungen zu nutzen, wodurch die Expansion in schnell wachsende Märkte für digitale Vermögenswerte wie Vietnam, Kolumbien oder Kenia eine große Chance darstellt.

– Roshan Dharia, CEO, Paxful

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