Marktüberblick

Der Gesamttrend des US-Dollar-Index ist diese Woche schleppend. Ab Mittwoch fiel der US-Index an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen und durchbrach während der Sitzung einmal die 101-Marke und markierte damit einen neuen Jahrestiefststand. Am Donnerstag fiel der US-Index von seinen Jahrestiefstständen und weitete seine Gewinne nach der Veröffentlichung des US-PMI und der Daten zu den Verkäufen bestehender Eigenheime aus. Am Freitag betrachtete der Markt Powells Äußerungen als „das bisher stärkste Signal zur Zinssenkung“, und der US-Index fiel erneut unter 101.

Der Gesamtpreis für Spotgold hat sich diese Woche kaum verändert. Am Dienstag setzte der Spot-Goldpreis seine rekordverdächtigen Zuwächse fort, wobei der US-Markt erneut ein Rekordhoch von 2.531,6 USD pro Unze erreichte. Am Donnerstag geriet der Spot-Goldpreis erneut unter Druck Der Preis näherte sich wieder der Marke von 2.470, stieg dann aber wieder auf etwa 2.500 US-Dollar pro Unze. Nach Powells Rede am Freitag stieg der Kassagoldpreis kurzfristig innerhalb von 15 Minuten auf 20 US-Dollar.

Was die Nicht-US-Währungen betrifft, so fiel der US-Dollar diese Woche gegenüber dem Yen und fiel am Mittwoch unter 145, ein neues Tief seit dem 7. August; das Pfund, der australische Dollar, der Euro und der kanadische Dollar stiegen unter den Einfluss des schwachen US-Dollars.

Die internationalen Ölpreise erholten sich, nachdem sie diese Woche gefallen waren. Zu Beginn der Woche führten Sorgen über eine schwache Nachfrage aus großen Ölimportländern und Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in Gaza dazu, dass die internationalen Ölpreise auf ein Sechsmonatstief fielen. Obwohl die US-amerikanischen EIA-Rohölvorräte stärker als erwartet zurückgingen, verschärfte sich die CTA dennoch der Verkauf. Am Donnerstag und Freitag erholten sich die internationalen Ölpreise aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Zinssenkung der Federal Reserve und der geringen Hoffnung auf eine Waffenstillstandsvereinbarung in Gaza.

Der S&P 500 und der Nasdaq stiegen diese Woche an acht aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr, während der Dow an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr stieg. Unter anderem stieg der S&P in acht aufeinanderfolgenden Kursen um fast 8 %, den besten seit März 2003.

Wichtige Ereignisse der Woche

1. Die stärksten Nachrichten über Zinssenkungen kamen aus Jackson Hole!

Aus den diese Woche von der Federal Reserve veröffentlichten Protokollen geht hervor, dass Fed-Beamte bei der geldpolitischen Sitzung im September letzten Monats stark geneigt waren, die Zinsen zu senken, und einige von ihnen waren sogar bereit, die Zinsen sofort zu senken. Obwohl die Fed letztendlich einstimmig beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen, öffnete sie auf ihrer September-Sitzung die Tür für eine Zinssenkung.

Das Protokoll zeigte, dass bei der Juli-Sitzung eine „überwältigende Mehrheit“ der politischen Entscheidungsträger „glaubte, dass es angebracht sein könnte, die Politik bei der nächsten Sitzung zu lockern, wenn die Daten weiterhin den Erwartungen entsprachen“. Sie stellten auch fest, dass „viele“ Fed-Beamte die Haltung zu den Zinssätzen als restriktiv betrachten und „einige Teilnehmer“ glauben, dass der Inflationsdruck zwar weiter nachlässt, die Beibehaltung der Zinssätze jedoch dazu führen wird, dass die Geldpolitik restriktiver auf die Wirtschaftstätigkeit wirkt.

Aus dem Protokoll ging auch hervor, dass alle Fed-Beamten sich im Juli darauf geeinigt hatten, die Zinssätze stabil zu halten, „mehrere“ politische Entscheidungsträger jedoch sagten, Fortschritte bei der Senkung der Inflation angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit seien „ein Hauptanliegen der Sitzung“ gewesen. Eine Senkung des Zielbereichs um 25 Basispunkte sei vorgesehen eine vernünftige Begründung vorlegen, oder sie hätten eine solche Entscheidung unterstützen können.“

Am Freitag hielt der Vorsitzende der US-Notenbank Powell eine Rede auf der mit Spannung erwarteten Jahrestagung in Jackson Hole. Er erfüllte die Erwartungen und gab die „stärkste Botschaft“ für eine Zinssenkung ab. Er sagte, dass die Zeit für politische Anpassungen gekommen sei und die Richtung der Politik klar sei, der Zeitpunkt und das Tempo der Zinssenkungen jedoch von den Daten, den Aussichten und dem Risikogleichgewicht abhängen würden. Bezüglich der Inflationsaussichten sagte Powell, er sei zuversichtlicher, dass die Inflation auf 2 % zurückkehren werde. Was den Arbeitsmarkt und die Risiken angeht, wies er darauf hin, dass der Arbeitsmarkt kurzfristig keine Quelle eines steigenden Inflationsdrucks sein dürfte; eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarktes sei nicht zu erwarten oder zu begrüßen , und auch die Abwärtsrisiken der Beschäftigung haben zugenommen.

Nach Powells Rede stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen im September um 50 Basispunkte senkt. Institutionelle Analysten sagten, Powells Aussage käme einer Zinssenkung einen Monat im Voraus gleich.

Darüber hinaus geben diese Woche auch andere Beamte Signale für Zinssenkungen im September. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, er sei offen für eine Zinssenkung im September, es gebe jedoch keinen Grund, die Zinsen um mehr als 25 Basispunkte zu senken. Fed-Gouverneurin Bowman sagte, es gebe Aufwärtsrisiken für die Inflation, aber wenn sich der Preisanstieg weiterhin verlangsame, werde sie eine Zinssenkung unterstützen. Die Präsidenten der Feds von Boston und Philadelphia waren sich ebenfalls einig, dass die Zinssätze in naher Zukunft gesenkt werden sollen, dies jedoch schrittweise und methodisch erfolgen sollte.

Daley, stimmberechtigtes Mitglied des Federal Reserve FOMC in diesem Jahr, sagte, dass die jüngsten Wirtschaftsdaten mich „zuversichtlicher“ machen, dass die Inflation unter Kontrolle ist und es jetzt an der Zeit ist, über eine Anpassung der aktuellen Zinsspanne von 5,25 % bis 5,50 % nachzudenken. Sie sagte auch, dass sich der Arbeitsmarkt zwar verlangsame, aber „nicht schwach“ sei.

Was den Endpunkt der Zinserhöhung betrifft, geht Harker, Präsident der Philadelphia Fed, davon aus, dass der Leitzins nach Ende des Lockerungszyklus bei etwa 3 % bleiben könnte. Der Präsident der Boston Fed, Bostic, geht außerdem davon aus, dass der langfristige Leitzins bei 3 % liegen wird.

Allerdings sagte Schmid, Präsident der Kansas City Fed, er hoffe, sich auf weitere Wirtschaftsdaten stützen zu können, bevor er eine Zinssenkung befürworte.

Der Markt erwartet weiterhin eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im September. Die neuesten US-Daten unterstützen diese Idee jedoch nicht eindeutig, und die meisten FOMC-Mitglieder scheinen in ihren jüngsten öffentlichen Reden auch „heimlich“ die Idee einer Unterdrückung des Marktes zu vertreten.

Diese Woche war der PMI der US-Dienstleistungsbranche stärker als erwartet und glich einen weiteren Rückgang im verarbeitenden Gewerbe aus, während die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung nur leicht auf 232.000 stieg und die Zahl der fortgesetzten Arbeitslosenanträge niedriger war als erwartet und zuletzt Die Daten der Woche fielen. Die Anfang dieser Woche veröffentlichten überarbeiteten Lohn- und Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt schwächer ist als frühere Daten, andere Wirtschaftsaktivitäts- und Beschäftigungsindikatoren gaben jedoch keine Warnsignale ab.

2. Die nichtlandwirtschaftlichen Daten wurden erheblich revidiert und die verzögerte Veröffentlichung sorgte an der Wall Street für Ärger!

Den am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten zufolge beginnt sich der US-Arbeitsmarkt viel früher zu verlangsamen als zunächst erwartet.

Nach vorläufigen Basisrevisionen des Bureau of Labor Statistics dürfte die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den 12 Monaten bis März um 818.000 zurückgegangen sein, was einem durchschnittlichen monatlichen Rückgang von etwa 68.000 entspricht eine Reduzierung um bis zu 1 Million. Die endgültigen überarbeiteten Zahlen werden Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.

Ökonomen sagten, die anfänglichen Beschäftigungszahlen seien wahrscheinlich durch eine Reihe von Faktoren in die Höhe getrieben worden, darunter Anpassungen für Unternehmensgründungen und -schließungen sowie die Art und Weise, wie unerlaubte Einwanderer gezählt werden. Es ist erwähnenswert, dass die Veröffentlichung der Daten ursprünglich für 22 Uhr Pekinger Zeit geplant war, sich jedoch um mehr als 30 Minuten verzögerte.

Interessanterweise riefen Mizuho Financial Group und BNP Paribas die Abteilung an und erhielten die Daten direkt. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat das Wirtschaftsforschungsteam von Nomura Holdings auf diese Weise auch erfolgreich Daten erhalten.

Die Wut wuchs schnell, als sich an der Wall Street die Nachricht verbreitete, dass das Bureau of Labor Statistics begann, die Daten telefonisch zu veröffentlichen. Es kam zu Chaos, als andere Unternehmen und Medien, darunter Bloomberg News, sich bemühten, an die Daten zu gelangen.

Darüber hinaus zeigte die Juli-Umfrage der New York Fed zu den Arbeitsmarkterwartungen, dass der Anteil der Befragten, die glaubten, in den nächsten vier Monaten arbeitslos zu sein, auf 4,4 % gestiegen ist, was über den 3,9 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres liegt der höchste Wert seit 2014. .

3. US-Wahl: Harris offiziell nominiert

Die Demokratische Partei hielt diese Woche ihren Nationalkongress ab und die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris nahm die Präsidentschaftsnominierung an. Die Abgeordneten freuen sich darauf, mit Harris‘ Hilfe wichtige Sitze in New York und Kalifornien zu gewinnen und die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzugewinnen.

Harris‘ Spendenkampagne für die Wahlen brachte in einem Monat etwa 500 Millionen US-Dollar ein. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sie mehr Frauen zum Spenden inspirieren kann als bei jeder US-Wahl zuvor.

Berichten zufolge forderte Harris eine Anhebung des Körperschaftssteuersatzes auf 28 %, ihr erster großer Vorschlag als Präsidentschaftskandidatin, um die Steuereinnahmen der Regierung zu erhöhen und teure Programme zu finanzieren, die sie verfolgen möchte.

4. Die Bank of Japan hat immer noch Gründe, die Zinsen erneut anzuheben

Die Bank of Japan hat am Dienstag zwei Forschungspapiere veröffentlicht, in denen sie den anhaltenden Inflationsdruck in der Wirtschaft hervorhebt und darauf hindeutet, dass es immer noch Gründe für eine weitere Zinserhöhung gibt.

Der Bericht hebt die potenziellen Auswirkungen des chronischen Arbeitskräftemangels in Japan und einer Änderung des Unternehmensverhaltens in Bezug auf die Preisgestaltung im Dienstleistungssektor auf die Löhne hervor. In einem Papier zu Dienstleistungspreisen heißt es: „Das Preisverhalten der Unternehmen verändert sich angesichts des zunehmenden Drucks nach Lohnerhöhungen.“ Es ist wichtig, durch eine umfassende Analyse zu untersuchen, ob sich dieses Phänomen weiter ausbreitet.

In einem weiteren Artikel über die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels wird hervorgehoben, dass strukturelle Veränderungen auf dem japanischen Arbeitsmarkt den Arbeitnehmern mehr Einfluss geben könnten, um höhere Löhne zu fordern. Unternehmen dürften bei der Lohnsetzung aggressiver vorgehen, sobald sich die Arbeitsmarktliquidität verbessert und sich ein Zusammenhang zwischen den Löhnen von regulären und Teilzeitbeschäftigten abzeichnet.

5. Zum ersten Mal in der Geschichte! Der Preis für Goldbarren erreichte 1 Million US-Dollar

Als der Spot-Goldpreis auf 2.500 US-Dollar pro Unze stieg, erreichte er weiterhin ein Rekordhoch und der Preis jedes Goldbarrens erreichte einen Meilenstein von über 1 Million US-Dollar. In London, dem globalen Zentrum für den Handel mit Edelmetallen, wiegen Goldbarren normalerweise etwa 400 Feinunzen, der reine Goldgehalt kann jedoch laut der London Bullion Market Association zwischen 350 und 430 Unzen liegen. Es gibt auch kleinere, günstigere Goldbarren, die einzeln gekauft werden können, beispielsweise die von Costco.

6. Walmart plant den Verkauf von Anteilen an JD.com im Wert von 3,74 Milliarden US-Dollar

Berichten zufolge plant Wal-Mart den Verkauf von 144,5 Millionen Aktien von JD.com zu einem Preis von 24,85 bis 25,85 US-Dollar pro Aktie. Basierend auf dem höchsten Angebotspreis kann Wal-Mart 3,74 Milliarden US-Dollar einnehmen. Daten zeigen, dass Walmart der größte Anteilseigner von JD.com ist. Der Aktienkurs von JD.com fiel an diesem Tag im nachbörslichen Handel um etwa 10 %. Keines der Unternehmen äußerte sich zu dieser Geschichte. Quellen zufolge ist Morgan Stanley der Broker-Dealer für das Angebot.

7. „Black Myth: Wukong“ erhält sein Geld am Tag des Verkaufsstarts zurück

Chinas erstes wirklich inländisches AAA-Spiel „Black Myth: Wukong“ wurde diese Woche auf PlayStation 5- und Windows-Plattformen veröffentlicht. Die Zahl der gleichzeitigen Online-Spieler hat 2,4 Millionen überschritten und liegt damit an zweiter Stelle der historischen Höchstwerte der Online-Spieler aller Spiele auf Steam. Nach geschätzten Daten von vginsights, einem ausländischen Marktforschungsunternehmen, hat „Black Myth: Wukong“ innerhalb von drei Tagen seit seiner Veröffentlichung mehr als 8,4 Millionen Exemplare auf der Steam-Plattform verkauft, mit einer Lobquote von über 97 %, einer durchschnittlichen Spielzeit von 9,7 Stunden und einem Gesamtumsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar.

Viele Experten der Spielebranche gehen davon aus, dass das Verkaufsvolumen von „Black Myth: Wukong“ auf allen Plattformen 5 bis 7 Millionen Einheiten erreichen wird. Basierend auf dem Mindestverkaufspreis von 268 Yuan wird der Buyout-Umsatz des Spiels zwischen 1,34 Milliarden liegen Yuan und 1,876 Milliarden Yuan.

8. Fast 1,4 Billionen Yuan an Finanzierungen wurden genehmigt, um Immobilienprojekte auf der „Whitelist“ genau zu unterstützen

Die staatliche Finanzaufsichts- und Verwaltungsbehörde hat die neuesten Statistiken veröffentlicht. Derzeit haben Geschäftsbanken 5.392 Immobilienprojekte auf der „Whitelist“ mit einem genehmigten Finanzierungsbetrag von fast 1,4 Billionen Yuan genehmigt. Liao Yuanyuan, Direktor der Statistik- und Risikoüberwachungsabteilung der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde, stellte vor, dass der Koordinierungsmechanismus für die städtische Immobilienfinanzierung die Stadt als Hauptorgan und die Projekte als Zentrum ansieht Regulierungen erhalten rechtzeitig finanzielle Unterstützung, um die Fertigstellung und Lieferung von Projekten zu fördern und gesetzliche Rechte und Interessen zu schützen, die Stabilisierung des Immobilienmarktes hat eine positive Rolle gespielt und eine präzise Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilienprojekten hat schrittweise Ergebnisse erzielt.

Artikel weitergeleitet von: Golden Ten Data