Eine Version dieses Artikels erschien am 6. August in unserem Newsletter „The Decentralised“. Melden Sie sich hier an.
GM, hier ist Tim.
Folgendes ist mir in letzter Zeit im Bereich DeFi aufgefallen:
Aave hat gerade 6 Millionen Dollar aus Liquidationen verdient.
Solana bekommt einen Prognosemarkt.
Neue Börsen wollen die Nutzung von DeFi einfacher machen.
Aave-Benutzer werden liquidiert
Der Top-DeFi-Kreditgeber Aave hat inmitten des extremsten Ausverkaufs auf dem Kryptomarkt seit 2022 6 Millionen US-Dollar zugelegt.
Als der Kryptowährungsmarkt am Montag um etwa 15 Prozent abstürzte, verkauften die Liquidatoren des Protokolls von Händlern hinterlegte Sicherheiten im Wert von über 237 Millionen US-Dollar.
Zu den wichtigsten liquidierten Sicherheiten zählen:
92 Millionen Dollar verpackter Ether
34 Millionen US-Dollar an Lido Wrapped Staked Ether
6,6 Millionen US-Dollar in Bitcoins verpackt
Laut Daten von DefiLlama verwaltet Aave Einlagen im Wert von fast 10 Milliarden US-Dollar auf 12 Blockchains.
Aave-Gründer Stani Kulechov feierte die Leistung seines Protokolls auf X.
Das Aave-Protokoll hat dem Marktstress in 14 aktiven Märkten auf verschiedenen L1s und L2s standgehalten und Werte im Wert von 21 Milliarden US-Dollar gesichert.
Für die Gewährleistung der Marktsicherheit wurde Aave Treasury über Nacht mit einem Umsatz von 6 Millionen US-Dollar aus dezentralen Liquidationen belohnt.
Aus diesem Grund ist der Aufbau von DeFi FTW.
– Stani (@StaniKulechov) 5. August 2024
Aave ermöglicht Liquidatoren den Verkauf der Sicherheiten seiner Benutzer, wenn deren Positionen unsicher werden.
Dies geschieht normalerweise, wenn ein Benutzer volatile Sicherheiten wie Ether hinterlegt und dafür andere Krypto-Assets wie Stablecoins leiht.
Wenn der Wert der Sicherheiten eines Benutzers sinkt, können Liquidatoren diese über Aave verkaufen, um die Schulden des Protokolls wieder einzutreiben.
Liquidatoren erzielen dadurch einen kleinen Gewinn, von dem 10 % an die Aave DAO gesendet werden.
Aber Liquidatoren können Aave nicht immer davor bewahren, Geld zu verlieren.
Im November 2022 wurde Aave mit 1,6 Millionen Dollar an uneinbringlichen Forderungen belastet, nachdem der verurteilte Krypto-Händler Avraham Eisenberg im Rahmen eines mutmaßlichen Angriffs auf das Protokoll liquidiert wurde.
Ein neuer Prognosemarkt
Drift Labs, das Unternehmen hinter dem Drift-Protokoll der Solana-Handelsplattform, versucht, aus der Nachfrage nach Wahlwetten Kapital zu schlagen.
Um die Vorherrschaft von Polymarket herauszufordern, wird ein neuer Prognosemarkt eingeführt.
Die möglichen Belohnungen sind groß.
Das Handelsvolumen bei Wetten von Polymarket erreichte vor Kurzem die Marke von einer Milliarde US-Dollar.
Und Drift hat ein Ass im Ärmel: Die 5,2 Milliarden Dollar an Einlagen auf Solana, der Blockchain, auf der der neue Markt läuft.
Polygon, die Heimat von Polymarket, verfügt im Vergleich dazu über Einlagen von weniger als 900 Millionen US-Dollar.
Dennoch dürfte der Einstieg in den lukrativen Prognosemarktsektor schwierig werden.
Die Marke Polymarket ist zum Synonym für Prognosemärkte geworden und findet auch über Krypto-Nutzer hinaus Anklang.
DeFi einfacher machen
Die Nutzung von DeFi ist immer noch schwierig, aber zwei aufstrebende Börsen möchten Benutzer anlocken, indem sie es einfacher machen.
Infinex und X10 wollen umständliche Aufgaben wie die Berechnung von Gasgebühren und die Verwaltung von privaten Schlüsseln abschaffen.
Sie tendieren zu Anmeldungen über soziale Konten, beispielsweise durch die Verwendung vorhandener Google-Konten zur Anmeldung, um das Onboarding zu vereinfachen und Reibungsverluste zu vermeiden.
Jeder Austausch verfolgt einen anderen Ansatz.
Auf Infinex, mitbegründet von Kain Warwick von Synthetix, handeln Benutzer über Konten an der Börse und nicht direkt von ihrem Krypto-Wallet aus.
Benutzer behalten die Kontrolle über ihre Vermögenswerte und können diese weiterhin auf ihre eigenen Krypto-Wallets abheben.
X10, die Idee des ehemaligen Krypto-Chefs von Revolut, Ruslan Fakhrutdinov, macht etwas etwas anderes.
Wenn Benutzer mit einem Google-Konto beitreten, erhalten sie ein neues Konto, das im Hintergrund automatisch ein Wallet generiert und mit diesem interagiert.
Doch die Benutzerfreundlichkeit ihrer Börsen zu steigern, ist nur die halbe Miete.
Der Markt für DeFi-Börsen ist voll.
Dutzende haben erfolglos versucht, den etablierten Anbietern wie Hyperliquid und dYdX sowie zentralisierten Börsen wie Binance Benutzer abzuwerben.
Sowohl Infinex als auch X10 werden später in diesem Jahr vollständig auf den Markt kommen.
Daten der Woche
Durch den Markteinbruch am Montag hat sich die Gesamtzahl der Liquidationen bei der Version v3 von Aave mehr als verdoppelt.
Bei den Benutzern kam es zu Liquidationen im Wert von 237 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Gesamtliquidationsbetrag von Aave v3 auf über 441 Millionen US-Dollar beläuft.
Die Kryptoindustrie beobachtet aufmerksam, ob der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Zinsen senken wird – was allgemein als preissteigernd angesehen wird.
Der unter Pseudonym arbeitende Krypto-Komiker Gwart spielt auf die Situation an, indem er auf den Ausgabenbericht von Polkadot vom letzten Monat über 87 Millionen US-Dollar verweist.
Powell hätte die Zinsen gesenkt, wenn er nicht vor ein paar Wochen die Marketingausgaben für Polkadot gesehen hätte.
– Gwart (@GwartyGwart) 31. Juli 2024
Was wir beobachten
Schockierenderweise mag Senatorin Elizabeth Warren keine Wahlprognosemärkte, obwohl Echtzeitinformationen eindeutig der Öffentlichkeit nützen.
Jetzt widersetzen wir uns Innovationen nur noch aus Widerstandsgründen. Wie dient das Ihren Wählern? pic.twitter.com/snSc8rp7Ek
– Alexander Grieve (@AlexanderGrieve), 5. August 2024
Im nächsten Abschnitt ihres Krypto-Kreuzzugs nimmt sich die demokratische Senatorin Elizabeth Warren politische Wettmärkte wie Polymarket vor.
Haben Sie einen Tipp zu DeFi? Wenden Sie sich an tim@dlnews.com.