Autor: OurNetwork
Zusammengestellt von: Shechao TechFlow
Stablecoin
Die Anzahl der Stablecoin-Halteadressen überstieg 100 Millionen, und der Marktwert und die aktiven Adressen blieben stabil.
Seit dem OurNetwork Stablecoin Report vom letzten Quartal ist die Zahl der Adressen, die Stablecoins halten, von 95 Millionen auf 107 Millionen gestiegen, was einem Anstieg von 13 % entspricht. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung der Stablecoins stieg um 2,5 % von 162 Milliarden US-Dollar auf 166,3 Milliarden US-Dollar. Obwohl die aktiven Adressen keinen neuen Höchststand erreichten, blieben sie mit über 21 Millionen aktiven Adressen im Mai stabil.
rwa.xyz
Der MiCA-Regulierungsrahmen trat Ende Juni in Kraft und erlegte den Stablecoin-Emittenten und Börsen erhebliche Beschränkungen auf, insbesondere wurde Tethers USDT von einigen Börsen dekotiert. Einige spekulieren, dass MiCA auf Euro lautende Stablecoins profitieren wird, weil sie weniger Einschränkungen unterliegen. Allerdings ist die Marktkapitalisierung von Euro-Stablecoins seit Inkrafttreten des MiCA nur geringfügig gestiegen.
rwa.xyz
Obwohl die Gesamtmarktkapitalisierung nur um 2,5 % stieg, entwickelten sich einige Stablecoins gut. Die USDe-Marktkapitalisierung von Ethena stieg um über 1 Milliarde US-Dollar und beläuft sich auf insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar. Weitere wichtige Zuwächse sind der Anstieg von USD0 von 0 auf 170 Millionen US-Dollar, die fast Verdreifachung der Marktkapitalisierung von PYUSD auf fast 600 Millionen US-Dollar, vor allem bei Solana, und Aaves GHO, das seine Marktkapitalisierung auf fast 100 Millionen US-Dollar verdoppelte.
rwa.xyz
Transaktionsebene Alpha: Dies ist die erste groß angelegte Prägung des neu eingeführten AUSD-Stablecoins, der an den US-Dollar gekoppelt ist und durch von VanEck verwaltete Barmittel und Barmitteläquivalente gedeckt ist. AUSD wird von Agora ausgegeben, einem Startup, das von Dragonfly und Galaxy unterstützt wird. Sie hoffen, das Monopol von Tether und Circle zu brechen, indem sie einen erheblichen Anteil der Zinsen auf Reserven anbieten. Agora sieht eine Chance in den enormen Gewinnen von Tether von über 1 Milliarde US-Dollar pro Monat.
① PYUSD
0xHonz | Website | Dashboard
Paypals Stablecoin PYUSD hat einen Marktwert von über 500 Millionen US-Dollar
Paypal hat am 8. August 2023 seinen Stablecoin PYUSD mit Paxos als Partner eingeführt. Seitdem ist das Umlaufangebot stetig gestiegen. PYUSD wurde zunächst auf Ethereum eingeführt und dann auf Solana ausgeweitet. Das Gesamtangebot über alle Ketten hinweg übersteigt mittlerweile 598 Millionen US-Dollar. Allerdings macht PYUSD nur einen kleinen Teil des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens aus.
DeFiLlama
Das Handelsvolumen von PYUSD ist seit seiner Einführung an der ETH gestiegen. Obwohl der Juli noch nicht vorbei ist, hat das monatliche Handelsvolumen von PYUSD auf Solana ein Allzeithoch von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. PYUSD hinkt nicht hinterher, obwohl die Konkurrenten viel höhere Volumina handeln.
Dune Analytics und Flipside
Transaktionsebene Alpha: Am 20. Juni machte eine Übertragung von 30 Millionen PYUSD auf der Solana-Blockchain 86 % des gesamten Transaktionsvolumens an diesem Tag aus. Quellen auf Twitter zufolge könnten die an der Transaktion beteiligten Adressen mit dem Market Maker Wintermute in Zusammenhang stehen. Diese Adresse hat zuvor eine Reihe von Stake-Konten im Zusammenhang mit Wintermute finanziert. Darüber hinaus war diese Adresse auch für eine einmalige Überweisung von 115.000 SOL verantwortlich. Dies deutet darauf hin, dass PYUSD erhebliche institutionelle Aufmerksamkeit erregt.
② USDC
Der USDC-Umlauf ist seit Jahresbeginn um 35 % gestiegen, wobei das Angebot 33,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat
USDC hat sich im Jahr 2024 stark entwickelt und das Umlaufangebot übersteigt 33,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 35 % seit Jahresbeginn entspricht. Derzeit unterstützt USDC 16 Ketten, von denen 4 ein Umlaufvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar haben. Während Ethereum den Großteil des Angebots hält (25,3 Milliarden US-Dollar), haben Solana (2,19 Milliarden US-Dollar) und Base (2,96 Milliarden US-Dollar) im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich zugelegt.
Artemis
USDC spielt eine Schlüsselrolle im DeFi-Ökosystem, und die fünf größten Inhaber sind allesamt Blue-Chip-Anwendungen wie Uniswap, dYdX und Aave, die USDC stark als stabilen Vermögenswert nutzen.
Arkham
Das Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) von Circle verzeichnete seit Jahresbeginn ein deutliches Wachstum. CCTP ist ein erlaubnisloses On-Chain-Tool, das die Übertragung von USDC zwischen Blockchains durch natives Burning und Minting sicher erleichtert. Seit Jahresbeginn ist der Marktanteil von CCTP von 19 % auf über 40 % gestiegen.
Artemis
Transaktionsebene Alpha: Die größte auf Base in diesem Jahr geprägte USDC-Transaktion betrug 100 Millionen US-Dollar. Das zirkulierende Angebot an USDC auf Base hat sich im vergangenen Jahr um mehr als das Zehnfache erhöht, und mit zunehmender Beliebtheit von Base wächst die weltweite Nachfrage nach Stablecoins weiter.
③ USDT
Henry Child | Website | Dashboard
USDT dominiert die Ketten mit über 15 Millionen Transaktionen pro Tag auf Tron
USDT ist der am häufigsten gehandelte ERC20-Token auf Ethereum mit einem täglichen Handelsvolumen von 31,5 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die Top-20-ERC-Token zusammen.
Etherscan
Bei TRON ist USDT führend in Bezug auf das tägliche Transaktionsvolumen und die Anzahl der einzelnen Inhaber, wobei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erheblich von 1 USD auf 10.000 USD gestiegen ist, was auf eine anhaltende Akzeptanz von P2P- und B2B-Zahlungen in der Praxis hinweist.
Dune Analytics - @steakhouse
In den letzten 30 Tagen hat der Smart Contract von Tether USDT mit über 909 ETH im Wert von über 3 Millionen US-Dollar die drittgrößte Menge an ETH auf Ethereum verbraucht.
ultraschall.geld
Handelsebene Alpha: 58,6 % der USDT-Tron-Bestände sind außerhalb der Top-500-Konten verteilt, was die breite Verteilung von USDT zeigt.
④ Stabile Tron-Währung
Dave Uhryniak | Website | Dashboard
TRON ist die erste Blockchain mit einem einzigen Stablecoin im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar
TRON ist eine universell zugängliche und äußerst nützliche Blockchain. Im Jahr 2024 stieg das TRON-basierte USDT-Angebot um 11 Milliarden US-Dollar, was TRON zur ersten Blockchain mit einem einzigen Stablecoin im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar machte. Im Juli 2024 überstieg das gesamte Netzwerktransfervolumen 13 Billionen US-Dollar und die Gesamtzahl der Konten erreichte 245 Millionen.
TRONSCAN
P2P-Transaktionen sind die Grundlage der Dezentralisierung und ermöglichen es Einzelpersonen, Werte direkt, sicher und effizient auszutauschen, ohne durch geografische Grenzen eingeschränkt zu sein. TRON ist in dieser Kennzahl weiterhin führend, wobei das P2P-Transfervolumen durchweg zwei- bis dreimal so hoch ist wie das von Ethereum.
Artemis
Obwohl TRON sowohl große als auch kleine Transaktionen unterstützt, handelt es sich bei der Mehrheit der TRC-20-USDT-Inhaber um Privatnutzer, wobei 526.000 Guthaben unter 1.000 US-Dollar halten. Fast ein Drittel des USDT-Handelsvolumens liegt unter 100 US-Dollar und 15 % liegen unter 10 US-Dollar.
KryptoQuant
Transaktionsebene Alpha: Das zirkulierende Angebot an TRON-basiertem USDT stieg im Jahr 2024 um 11 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % entspricht, was die steigende Nachfrage widerspiegelt. Kürzlich hat der Blockchain-basierte Zahlungsanbieter Orbital die Bedeutung von USDT-Zahlungen in Schwellenländern hervorgehoben. Das Unternehmen verarbeitet jährlich Millionen von Transaktionen, von denen 98 % über die TRON-Blockchain und 99 % über den USDT-Token von Tether abgewickelt werden. Es wurden erhebliche Fortschritte in Richtung einer skalierbaren Blockchain gemacht, die das Potenzial hat, sich zu einer globalen Abwicklungsschicht für gängige Finanztransaktionen zu entwickeln.
⑤ eUSD und USD3
kommt von| Website | Armaturenbrett
Das Reserveprotokoll TVL übersteigt 235 Millionen US-Dollar, der Stablecoin erreicht 60 Millionen US-Dollar
Das Reserve Protocol ist eine kostenlose, erlaubnislose Plattform zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Asset-Backed-Währungen (RTokens). RTokens bestehen typischerweise aus einem Korb renditebringender Vermögenswerte und sind über Reserve Rights (RSR)-Tokens überbesichert. Im Jahr 2024 stieg der TVL von Reserve von etwa 40 Millionen US-Dollar auf etwa 240 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von etwa 600 %), einschließlich 212,1 Millionen US-Dollar an RToken-Besicherung und 24,1 Millionen US-Dollar an RSR-Überbesicherung. Etwa ein Viertel der RToken-Marktkapitalisierung stammt von Stablecoins RTokens wie USD3 (32,4 Millionen US-Dollar) und eUSD (22,3 Millionen US-Dollar).
Reservieren
Unterschiedliche RTokens erfüllen unterschiedliche Risiko-/Ertragspräferenzen. Web 3 Dollar (USD3) konzentriert sich auf die Belohnung der Inhaber und verteilt 85 % des Erlöses an RToken-Inhaber. Im vergangenen Jahr ist das 3-Dollar-Angebot von knapp über 1.000 US-Dollar auf über 32 Millionen US-Dollar gestiegen, während der RSR-Einsatz von weniger als 1.000 US-Dollar auf etwa 2,4 Millionen US-Dollar gestiegen ist.
Reservieren
Electronic Dollar (eUSD) konzentriert sich auf Stabilität und breite Akzeptanz, fördert RSR-Einsätze mit 94 % der Erträge und plant, Erträge mit Fintech-Anwendungen zu teilen, die es integrieren. eUSD unterstützt Fintech-Anwendungen für Verbraucher in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika durch die Aufteilung der DeFi-Einnahmen.
