Rok 2023 byl pro digitální aktiva býčím rokem, přičemž tržní kapitalizace bitcoinu vzrostla na maximum +172 %. Zbytek kryptoměnového ekosystému měl také slušný rok, kdy Ethereum zaznamenalo +90% nárůst kapitalizace. To zdůrazňuje rostoucí dominanci BTC, která je často vnímána jako zotavení z prodlouženého medvědího trhu, jako je rok 2022. Poměr ETH/BTC klesl na víceletá minima ≈ 0,052, a to i přes úspěšnou modernizaci v Šanghaji a růst ekosystému L2 Minimální úbytky Jednou z výjimečných vlastností roku 2023 byla překvapivě malá hloubka všech úbytků a cenových korekcí. Historicky období zotavení z medvědích trhů a začínajících býčích trhů pro BTC pravidelně zaznamenávají pokles o minimálně -25 % z místního maxima, v mnoha případech dokonce -50 %. (myslím 2021) Nejhlubší korekce v roce 2023 však uzavřela jen -20 % pod místním maximem, což naznačuje, že podpora kupujících a celková rovnováha nabídky a poptávky byly v průběhu celého roku ve prospěch býků. Medvědí trh 2022 byl o něco méně brutálnější než medvědí rok 2018-20. Hlavní kryptoměny v současné době zaostávají za svými ATH o -40 % (BTC), -55 % (ETH) objemy a titulky Klíčovou roli v pokračování vzestupného trendu hrálo říjnové prolomení odporu 30 000 USD. objemy v bitcoinové síti z 2,4 miliardy USD za den na více než 5 miliard USD za den, což je nejvyšší úroveň od června 2022. Objemy převodů na kryptoburzy BTC a ETH se v průběhu roku zvýšily, což naznačuje celkový nárůst zájmu o spotové obchodování. Počet transakce na síti Bitcoin letos dosáhl nových historických maxim, především díky neočekávanému nárůstu popularity pořadových čísel a nápisů. 🟠 Celkový počet transakcí (nefiltrováno)🔵 Pravidelné transakce, které dosáhly maxima 372,5 tisíce za den🔴 Transakce zápisu, které přidaly dalších 175 tisíc transakcí denně kromě klasických transakcí Zajímavé je, že zatímco zápis tvoří asi 50 % potvrzených transakcí, překvapivě zabírají pouze 10 % až 15 % prostoru bloku. Je to důsledek malé velikosti textových souborů, které jsou připojeny k satoshi (1 BTC = 100 milionů sat) Ethereum a jeho deriváty Aktivita na blockchainu Ethereum byla letos trochu pomalá, říjen byl opět pozoruhodným bodem obratu.Aktivní adresy byly relativně konstantní na 390 000 za den Transakce se zvýšily z 970 000 za den na 1,1 milionu za den Objem odesílání ETH se zvýšil z 1,8 miliardy USD za den na 2,9 miliardy USD za den Klíčovou oblastí růstu pro Ethereum byl obecný objem ETH uzamčený prostřednictvím Proof-of -Kůl. Množství vsazených ETH se od začátku roku zvýšilo o 119 % a dosáhlo 34,64 milionů ETH (77 miliard USD) Dlouhodobý výhled Navzdory neuvěřitelnému nárůstu ceny bitcoinu zůstává většina BTC nečinná a držena dlouhou dobu -termínovaní držitelé. Z celkové obíhající nabídky 19,574 mil. BTC je více než 14,9 mil. (76,1 %) drženo na burzách a 155 dní se nepohnulo. Toto číslo se od ledna 2022 zvýšilo o 825 tis. BTC Modrá křivka - změna v nabídka BTC mezi dlouhodobými držiteli; červená křivka je pro krátkodobé držitele. Graf níže ukazuje cenové cykly BTC pro každý kalendářní rok od roku 2015.🟠 Konec medvěda a postupné oživení🔵 Brzy býčí trh🟢 Euforie a poslední lapání býků🔴 Začátek medvěda po vrcholu derivátových trhů se rok 2023 ukázal být velkým rokem pro opční trhy, protože v otevřeném zájmu překonaly futures trhy.Burza derivátů Deribit nadále dominuje (90% otevřený zájem) v oblasti opcí. To naznačuje rostoucí institucionální zájem o bitcoiny, protože obchodníci využívají opce pro své složitější strategie obchodování, řízení rizik a zajišťování. Trh s futures také zaznamenal výrazný posun v dominanci otevřeného zájmu na regulované burze CME poprvé v historii překonala výši otevřeného úroku na Binance. Velkou roli zde sehrál i říjen, který naznačoval příliv institucionálního kapitálu.Objem obchodů s futures na BTC i ETH v říjnu vzrostl na celkový denní objem 52 miliard USD denně. Bitcoinové kontrakty představovaly 67 % objemu obchodů, ve srovnání s 33 % u etherových kontraktů Stablecoiny Stablecoiny letos sehrály obrovskou roli, staly se měnou volby pro obchodníky a hlavním zdrojem likvidity trhu Kapitalizace Stablecoinů od března klesá 2022, pokles o 26 % z vrcholu Je to způsobeno kombinací regulačního tlaku (SEC označila BUSD za cenný papír), rotace kapitálu (preference amerických dluhopisů před nízko úročenými stablecoiny) a klesajícího zájmu investorů během medvědího trhu.Říjen otočil situaci o 180 stupňů, kdy MCap stablecoinů dosáhl dna na 120 miliardách a poté nabídka začala růst o 3 % měsíčně. Jde o první zvýšení kapitalizace stablecoinů od března 2022 a pravděpodobný signál vracejícího se zájmu investorů. Dominance mezi stablecoiny také prošla od roku 2022 do roku 2023 významnými změnami. Dříve rostoucí stablecoiny, jako je USDC a BUSD, výrazně snížily svou dominanci, přičemž BUSD přešel do režimu pouze splacení (Paxos v lednu uvedl, že přestane razit) a dominance USDC klesla z 37,8 % na 19,6 % Tether (USDT) se opět etabloval jako největší stablecoin, přičemž celková nabídka vzrostla na více než 90,6 miliard a zabrala 72,7 % podílu na trhu. Výsledky 2023 nemohlo dopadnout lépe pro krypto. Jak se to stalo? Z dlouhého poklesu a sestupného trendu v roce 2022 přinesl rok 2023 obnovený zájem o digitální aktiva. Lví podíl BTC drží dlouhodobí držitelé a většina investorů je v současnosti v zisku, protože bitcoin spotové ETF bude téměř jistě schváleno v lednu 2024. V dubnu je navíc snížení na polovinu za dveřmi, takže kryptokomunita je připravena na nový, vzrušující rok

Proč by BTC mohl v roce 2024 růst Bitcoin má čtyři důvody pro růst v příštím roce: blížící se snížení na polovinu, možné spuštění prvního spotového Bitcoin ETF ve Spojených státech, vyřešení konfliktu Binance s regulátory a snížení klíčové sazby. Důvod 1 Snížení na polovinu se blíží BTC je deflační coin s omezenou emisí. Omezené emise a půlení jsou zodpovědné za hodnotu bitcoinu Celkem bude vydáno 21 milionů BTC Polovina je poloviční snížení rychlosti těžby (produkce mincí). Vyskytuje se jednou za 4 roky nebo každých 210 vytěžených bloků a vytváří nedostatek BTC na trhu. Nedostatek vyvolává poptávku, coin začíná růst. Další půlení bitcoinu proběhne v dubnu 2024. Jak ukazují pozorování, po půlení bitcoin vždy aktualizuje svá maxima Důvod 2. Možná v roce 2024 konečně spustí vůbec první spot Bitcoin-ETFETF vám umožňuje investovat do kryptoměny ne přímo, ale prostřednictvím fondu. Je to legální i tam, kde jsou digitální aktiva nelegální. Mnozí v kryptokomunitě věří, že spotový bitcoinový ETF usnadní velkým investorům přístup k BTC. V důsledku toho se jejich peníze nalijí na kryptotrh, a to podpoří růst.Analytici Bloombergu věří, že první spotový bitcoinový ETF se objeví ve Spojených státech v lednu 2024. Pokud jim věříte, aktivní růst BTC může začít v prvních měsících příštího roku. Důvod 3. Konflikt Binance s americkými regulátory se začal řešit. Není žádným tajemstvím, že Binance je největší kryptoburza na trhu. Podle agentury Reuters se v roce 2018 dostala pod radar amerických regulačních úřadů. V listopadu 2023 Binance konečně dosáhla dohody s regulačními orgány, podle níž musí zemi opustit, zaplatit pokutu 4 miliardy dolarů a odvolat svého generálního ředitele. Nyní je Changpeng Zhao považován za hrdinu a řeči o možném kolapsu burzy přestaly. Kryptomunita ještě nezahojila „ránu“ z bankrotu kdysi jedné z největších kryptoburz, FTX. Zhroutil se v listopadu 2022 a poslal celý trh na minima. Binance je ve svých nejlepších letech větší než FTX, takže její kolaps by mohl být obrovskou ranou. Vyřešení konfliktu Binance s několika americkými regulátory najednou umožnilo všem vydechnout. Důvod 4. Fed může brzy začít snižovat klíčovou úrokovou sazbu. Klíčová úroková sazba je procento, za které centrální banka půjčuje peníze bankám. Čím vyšší je sazba, tím dražší jsou půjčky a vyšší úroky z vkladů. Když sazba stoupá, je výhodnější neutrácet, ale šetřit: například odmítnout resort a místo toho dát peníze na úrok banka. Snížení klíčové sazby funguje opačně a zvyšuje nákupní aktivitu. Peníze se začínají dostávat do vysoce rizikových aktiv – kryptoměn. Analytik předpovídá 1. BTC na 100 000 USD před snížením na polovinu a poté během roku nebo dvou stoupne na 700 000 USD. Generální ředitel blockchainové technologické společnosti Blockstream Adam Back věří, že investoři uvidí bitcoin na 100 000 USD ještě před polovičním snížením. A pak nevylučuje růst BTC na 700 tisíc dolarů během roku nebo dvou. Tato předpověď naznačuje, že bitcoin bude v roce 2024 aktivně růst. BTC podle Adama Backa podpoří i investoři, kteří dříve investovali do zlata. Když uvidí efektivitu BTC, začnou drahý kov směňovat za kryptoměnu.2. Růst s cílem 150 000 USD Tým jedné z největších společností spravujících aktiva Bernstein, která ovládá aktiva v hodnotě 676 miliard USD, věří, že v lednu 2025 bude mít BTC hodnotu 150 000 USD.Tato prognóza pro Bitcoin také implikuje aktivní růst v příštím roce.Analytici Bernstein věří, že spuštění spotových bitcoinových ETF ve Spojených státech zvýší atraktivitu kryptoměny. BTC se začnou nakupovat častěji a to posune coin rate na nové maximum.3. BTC na 125 000 USD do prosince 2024 Analytici krypto-finanční platformy Matrixport s měsíčním objemem obchodování 5 miliard USD se domnívají, že cena BTC do prosince 2024 vzroste na 125 000 USD. Jejich předpověď bitcoinů je založena na cyklické teorii, která je založena na Pokles přílivu nových BTC na trh může umožnit bitcoinu téměř ztrojnásobit. Samotná půlící mince vyjde na 62 tisíc,4 dolarů. 100 000 dolarů za bitcoin na konci roku 2024 Tým Standard Chartered Bank, který je na 255. místě v žebříčku největších společností Forbes, uvedl méně optimistickou předpověď. Věří, že maximální BTC pro rok 2024 je 100 tisíc dolarů za coin. Podle analytiků může bitcoin splnit příští novoroční svátky na této úrovni. Hlavním motorem růstu bude spuštění spotového Bitcoin ETF ve Spojených státech. 5. $40-45,000 – už žádné Analytici největší americké banky JPMorgan považují předpovědi, že bitcoin v příštím roce překročí 100 tisíc $, za příliš optimistické. Podle jejich názoru BTC splní polovinu na 40 tisíc dolarů.a během roku 2024 by mohl vzrůst na 45 tisíc dolarů. Tým JPMorgan vysvětlil tak skromnou prognózu omezeným potenciálem BTC, přičemž růst kalkuloval porovnáním kurzu BTC s pohybem zlata. Měli byste si nyní koupit bitcoin? Historie pozorování naznačuje že BTC má všechny šance na růst. A mnoho předních analytiků dává velmi pozitivní předpověď pro cenu bitcoinu v roce 2024. Pravděpodobně, investice do BTC dnes mohou přinést zisk v blízké budoucnosti, ale samozřejmě není možné poskytnout přesnou předpověď. Není třeba slepě věřit ani těm nejuznávanějším odborníkům: proveďte svůj vlastní výzkum a udělejte si vlastní závěry.

💶 Nadace EOS spustila program odměn za sázky s výnosem 60 % ročně
V rámci plánu aktualizace tokenomiky představeného v červnu, který stanovil maximální nabídku na 2,1 miliardy EOS [místo předchozích 10 miliard] a zavedl cykly snižování na polovinu [po dobu 20 let se nabídka EOS bude snižovat na polovinu každé 4 roky, dokud inflace nedosáhne 0,01 % ], 31,25 milionu tokenů bude ročně vyplaceno stakerovi na REX, přičemž APY bude časem klesat

Souhrn zobrazuje pouze ty metriky, které za poslední měsíc vykázaly významnou změnu. Pro zjednodušení vnímání velkého množství informací jsem zvolil formát „krátký komentář + graf“.
Centralizované burzy
V červnu se celkový objem obchodů na všech kryptoburzách snížil o 11 % a dosáhl 1,11 bilionu dolarů. Po dosažení 28měsíčního maxima v březnu 2024 (2,49 bilionu dolarů) objem obchodů nadále klesal již třetí měsíc v řadě.

🔶 Binance сообщила,, že 22. července zcela odstraní čtyři tokeny – BOND, DOCK, MDX a POLS – v rámci revize kryptoměn dostupných pro obchodování a týmů za nimi.

Celková kapitalizace těchto kryptoměn je aktuálně necelých 68 milionů dolarů Po upozornění na odstranění z burzy klesla jejich hodnota v rozmezí od 20 % (Polkastarter) do 45 % (Dock).

⏰ O víkendu nebylo mnoho novinek, tak jsem je spojil do jediného shrnutí:

🔶 Binance отпразднует své 7. výročí 14. července
Na počest narozenin pořádá kryptoburza plážové a pouliční párty v SAE, Austrálii, Novém Zélandu, Bulharsku, Španělsku a Beninu. Bude také slosováno o poukázky BNB v hodnotě 7 000 USD pro nejvěrnější uživatele na Twitteru, Telegramu a Discordu.

Burza Mt.Gox přesunula 47 229 BTC na novou adresu.
Mince v hodnotě 2,7 miliardy dolarů byly odeslány do peněženky, která se předtím u zkrachovalé burzy neobjevila.

24. června burza oznámila, že začátkem července začne splácet dluhy v BTC, BCH a fiat měně.

🔥 Následky paniky:
• Index strachu a chamtivosti: Poprvé od ledna 2023 klesl pod 30 bodů, ačkoli před měsícem byl na 77

🔷 Bitwise podal aktualizovaný formulář S-1 pro své ETH ETF u SEC
Hlavní věc: Bitwise nebude účtovat provizi po dobu šesti měsíců nebo dokud aktiva fondu nedosáhnou 500 milionů dolarů.
Dokument neuvádí poplatek za správu, takže budete muset počkat dalších N, než si SEC najde čas na vyjádření (nebo emitenti začnou pracovat a nebudou sedět). Fondy ETH téměř jistě nebudou schváleny do 4. července, jak předpovídali analytici ETF.

🤑 Coinbase Derivatives podala žádost u CFTC, aby uvedla regulované futures kontrakty na Chainlink (LINK)
V předloženém dokumentu se uvádí: „Coinbase mluvila s účastníky trhu, kteří podporují rozhodnutí zahájit smlouvy Chainlink.“
Coinbase Derivatives v současné době obchoduje s futures na pět kryptoměn, které CFTC uznává jako komodity: BTC, ETH, BCH, LTC a DOGE.

🔷 Zdroje TheBlock uvedly, že SEC zaslala formulář S-1 emitentům ETH ETF s „menšími komentáři“ a požádala o aktualizované dokumenty do 8. července
Zdroje poznamenaly, že když společnosti předloží upravené formuláře, nebude to konečná fáze, protože před uvedením ETF na trh proběhne ještě minimálně jedno kolo připomínek.

❗️ SEC podala žalobu na Consensys, vývojáře MetaMask

🤡 V předloženém dokumentu Komise tvrdí, že MetaMask vystupuje jako zprostředkovatel při transakcích s cennými papíry [MetaMask Swaps] a sám se podílí na nabídce a prodeji cenných papírů [MetaMask Staking]
Podle SEC Consensys kromě toho, že působí jako „nelicencovaný broker“, také nabízel a prodával desítky tisíc „cenných papírů“ od dvou emitentů: Lido a Rocket Pool, oba protokoly tekutého stakingu.

🙏 Pavel Durov ve svém kanálu Telegram zmínil miniaplikaci TapSwap, která podle něj bez jakéhokoli marketingu shromáždila základnu 56 milionů hráčů
Notcoin, Yescoin, TapSwap a další hry s možností výdělku jsou nyní skutečně na vlně popularity. I když se mi ekosystém TON nijak zvlášť nelíbí právě kvůli hromadě zbytečných aplikací (nejsou to ani dApps), možná je to jeho poslání: jednoduché minihry dostupné širokému publiku, kombinující Web2 a Web3 🥴

Blast je síť L2 vytvořená zakladatelem NFT marketplace Blur a spuštěná 29. února tohoto roku. Blast využívá optimistické kumulativní řešení pro zpracování transakcí pro škálovatelnost Etherea
Za prvních 100 dní své existence dosáhl celkový objem uzamčených aktiv (TVL) v aplikacích postavených na Blast 2,9 miliardy USD Žádná jiná síť L1/L2 nebyla schopna dosáhnout tohoto čísla v podobném období

Burza původně známá jako Ribbon Finance byla spuštěna v roce 2021 a specializovala se na obchodování opcí a perpetuálních futures na své proprietární optimistické rollup L2. V srpnu 2023 došlo k rebrandingu, změně tokenomiky a vývoji nové platformy, nyní známé jako Aevo
Token AEVO plní dvě hlavní funkce: hlasování o návrzích DAO a sázky. Ale staking není v obvyklém smyslu: stakeři dostávají slevy z obchodních provizí a mohou se účastnit airdrops tokenů AEVO a partnerských projektů

❌ Tether ode dneška přestane vydávat nové USDT na sítích EOS a Algorand, což odůvodňuje toto rozhodnutí „přehodnocením architektury zabezpečení sítě“
Přestože USDT již nebude ražen na EOS a Algorand, stávající mince bude možné vyměnit do 12 měsíců
Celková cirkulující nabídka USDT v těchto blockchainech je však o něco více než 90 milionů (75 milionů – EOS; 17 milionů – Algorand)

📈 Chief Investment Officer Bitwise (která má BTC ETF a ETH ETF na cestě) Matt Hogan nastínil následující body jako zadní vítr pro ETH:
1️⃣ Významná nová poptávka (osm ETF spuštěno na Ether)
2️⃣ Omezená nabídka: čistá nabídka je omezena na nulu (za život nechápu, o čem mluví.  Pravděpodobně měl na mysli poměr mezi vydanými mincemi a spálenými mincemi, ale včera bylo vydáno 2542 ETH jako odměny stakerům, a bylo spáleno 258 ETH)

😎 Bratři Winklevossovi, zakladatelům kryptoburzy Gemini, byla vrácena část prostředků, které věnovali v bitcoinech na Trumpovu kampaň kvůli překročení stanoveného limitu
Cameron a Tyler Winklevossovi, kteří v roce 2012 vydělali jmění ve výši 5,4 miliardy dolarů nákupem BTC za 10 dolarů, opakovaně vyjádřili svou silnou podporu Trumpovi a věřili, že „Trump je volbou ve prospěch bitcoinu, kryptoměn a podnikání“.

💵 Celkový odliv z bitcoinových fondů za poslední dva dny činil 246 milionů $
Trend pokračuje: nové akcie IBIT (BlackRock) nejsou vytvářeny ani odkupovány; největší zdroje odtoku GBTC & FBTC
Celková aktiva pod správou 11 fondů – 55,5 miliardy USD; pokles od 6. června (kdy BTC ≈ $ 71k) o 6 miliard $

🦘Okolo Austrálie: