Rok 2024 přinese větší pozornost institucí v kryptoprůmyslu, ETF a stabilní měny také stabilně rostou. Proto DWF Ventures zaujímá optimistický postoj k celkovému stavu kryptoprůmyslu v roce 2025 a předpovídá, že tok peněz se přesune na blockchain. DWF Ventures se zaměřuje na trendy v roce 2025:
stabilní měny
DeFi
aplikace pro spotřebitele
AI
Jedna, stabilní měny
Tether a Circle dlouhodobě dominují růstu stabilních měn. I když se stabilní měny používají převážně jako prostředek pro obchodování a platby, domníváme se, že jejich role jako aktiv se také postupně posiluje. Ziskovost Tetheru a Circle přitahuje více tradičních fintech společností do oblasti stabilních měn.
Stripe zakoupil Stablecoin, což dále dokazuje silný zájem tradičních fintech společností o tento trh.
PayPal se zaměřuje na PYUSD a podporuje jeho aplikaci na Solaně nabídkou výnosů až 20 %.
USDtb spuštěný ve spolupráci s BlackRock poskytuje expozici RWA výnosům prostřednictvím platformy Usual, zatímco uvedení iUSDe označuje další fúzi – poprvé zavádí regulované vysoké DeFi výnosy do tradičního financování.
Kromě toho DWF Labs inkubuje projekt vysoce výnosného stablecoinu nazvaného Falcoin Stable, který plánuje spuštění ještě letos.
Proto se domníváme, že s urychleným vstupem institucí dojde v roce 2025 k explozivnímu růstu využití stabilních měn, přičemž růst výnosů bude mít prospěch pro všechny uživatele.
Dvě, DeFi
S růstem stabilních měn také DeFi zaznamenává významný pokrok. Používání mnoha DeFi protokolů rychle roste a příjmy protokolů jako Aave a Pendle dosahují nových maxim.
Objem obchodování na DEX/CEX pro spotové a perpetuální kontrakty se od začátku roku zdvojnásobil, hlavně díky platformám jako Uniswap, Raydium Protocol a Hyperliquid.
S příchodem více likvidity do ekosystému uvidíme více inovací, zejména v oblasti výnosů a mechanismů půjčování.
S technickým pokrokem v oblastech propustnosti, latence a výkonu, a také s nadcházejícími projekty jako Monad, MegaETH a HyperEVM, se dynamika inovací DeFi dále posílí.
Tři, aplikace pro spotřebitele
Aplikace pro spotřebitele mají za cíl snížit překážky pro vstup ne-kryptonativních uživatelů.
Miniaplikace TON je jedním příkladem, uživatelé mohou rychle začít na platformě Telegram, aniž by museli vytvářet peněženku nebo zálohovat seed frázi, což nakonec uživatele zavede do světa blockchainu.
Zážitky zaměřené na mobil se dostávají do popředí, známé protokoly jako Jupiter a obchodní nástroje jako Moonshot, Photon, BONKbot a ApePro jsou vyhledávány. Proto se to stane trendem v roce 2025, kdy protokoly, které dokáží vylepšit uživatelskou zkušenost a zavést více mechanizmů pro udržení uživatelů, získají větší podíl na trhu.
Čtyři, umělá inteligence
V uplynulých měsících došlo k explozivnímu růstu AI Agentů v kryptoměnové komunitě, aixbt neustále dominuje žebříčkům. Tito roboti zpracovávají informace a generují obsah ohromující rychlostí, pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez potřeby odpočinku, daleko přesahují lidské schopnosti.
V současnosti se AI Agent podílí na několika oblastech, včetně objevování bezpečnostních slabin, hodnocení kódu, bezkódových rámců, analýzy dat a investic do fondů. Domníváme se, že s uvolněním o1 od OpenAI, které se chová více lidsky, přinese další vlna inovací více zajímavých aplikací, zejména v oblasti komercializace.
Počet AI Agentů bude nadále růst a konkurence bude stále intenzivnější, nalezení správného tržního přizpůsobení (PMF) bude klíčové pro vyniknutí. S širokým využitím AI Agentů se decentralizovaná AI infrastruktura rychle rozvine ve všech vrstvách kryptoměnového prostoru.