Hlavní témata příspěvku:

  • Tento blog představuje shrnutí nedávné zprávy Binance Research, která hovoří o klíčovém vývoji na krypto trzích za poslední měsíc. 

  • V listopadu 2024 vzrostla tržní kapitalizace kryptoměn na rekordních 3,47 bilionu dolarů. Tento růst byl způsoben výrazným nárůstem bitcoinu na více než 100 000 USD a významnou institucionální účastí v celém sektoru. 

  • Oznámení rezignace předsedy SEC Garyho Genslera zvýšilo spekulace o možných příznivých regulačních reformách pro digitální aktiva. 

Prostřednictvím Binance Research můžete využít analýzu na vysoké úrovni do procesů, které formují Web3. Doufáme, že sdílením těchto informací poskytneme naší komunitě nejnovější poznatky o výzkumu kolem kryptoměn.

Tento blog zkoumá klíčový vývoj Web3 v listopadu 2024, aby poskytl přehled o aktuálním stavu kryptoekosystému. Analyzujeme výkon krypto, DeFi a NFT trhů, než vám ukážeme klíčové události, které byste měli sledovat v prosinci 2024.

Výkonnost trhu kryptoměn v listopadu 2024

V listopadu 2024 dosáhl trh s kryptoměnami nebývalých výšin, přičemž celková tržní kapitalizace vzrostla na rekordních 3,47 bilionu dolarů. Tento růst byl poháněn pozoruhodným nárůstem bitcoinu na více než 100 000 USD a významnou institucionální účastí, o čemž svědčí sedm po sobě jdoucích týdnů pozitivních přílivů ze spotových ETF v celkové výši přes 6,5 miliardy USD za měsíc. Snížení sazby Federálního rezervního systému ze 7. listopadu na 4,5 % - 4,75 % posílilo důvěru v riziková aktiva, zatímco oznámení rezignace předsedy SEC Garyho Genslera zvýšilo spekulace o možných reformách příznivého regulačního rámce pro digitální aktiva. 

Spotové ETF BTC a ETH vedly k tomu, že překonaly rekordy v přílivu a zvýšily kumulativní čistý příliv na více než 30 miliard USD, respektive 577 milionů USD. BlackRock's iShares Bitcoin Trust a Grayscale's Ether ETF se ukázaly jako lídři na trhu, což zdůrazňuje institucionální zájem o kryptoměny.

Altcoiny také zaznamenaly oživení, index Altcoin Season společnosti CoinMarketCap vzrostl z 27 na 70 a celková tržní kapitalizace vzrostla oproti předchozímu měsíci o 470 miliard dolarů. Solana překonal Ethereum v denních poplatcích, poháněn explozivní aktivitou DEX, která přesáhla 120 miliard dolarů, i když kontroverze utlumila šílenství obchodování s memecoiny. Ethereum znovu získalo svou dominanci v likviditě stablecoinů a předstihlo Tron jako nejlepší síť pro USDT s 31,4% nárůstem nabídky na 61,8 miliardy dolarů. 

Měsíční tržní kapitalizace kryptoměn se v listopadu zvýšila o 39,9 %.

Zdroj: CoinGecko k 30. listopadu 2024 

Měsíční cenový výkon 10 nejlepších mincí podle tržní kapitalizace 

Zdroj: CoinMarketCap k 30. listopadu 2024 

V listopadu 2024 XRP vedla kryptotrh s působivým 362,3% ziskem, taženým rezignací předsedy SEC Gary Genslera a zvýšeným optimismem ohledně regulačních vyhlídek Ripple. Zavedení XRP burzovně obchodovaného produktu (ETP) společností WisdomTree dále upevnilo důvěru investorů.

ADA následovala těsně pozadu, s 216% nárůstem, způsobeným přidělením tokenu $NIGHT společnosti Glacier Airdrop držitelům ADA a partnerstvím Cardana s BitcoinOS za účelem využití likvidity bitcoinu. Spekulace o diskuzích Charlese Hoskinsona s Trumpovou administrativou zvýšily zájem o ADA. 

DOGE zaznamenal 160,4% nárůst, katalyzovaný iniciativou Elona Muska a Vivka Ramaswamyho „Department of Government Efficiency“ (D.O.G.E), se spekulacemi o integraci na platformách sociálních médií, které se přidaly k rozruchu. Dobře si vedl i SHIB, který vzrostl o 70,7 % díky rostoucímu regulačnímu optimismu a nadšení pro memecoiny.

ETH získalo 45,1 %, podpořeno institucionálními přílivy, snížením sazeb ze strany Federálního rezervního systému a zvýšeným přijetím řešení vrstvy 2, která zlepšují škálovatelnost. Bitcoin vzrostl o 36,9 %, tažený masivním přílivem z ETF s týdenním průměrem 1,8 miliardy USD a optimismem kolem regulačních změn po prezidentských volbách v USA. TON (+33,3 %), TRX (+24,7 %) a BNB (+10,8 %) zaznamenaly mírnější zisky, ale také těžily z regulačního optimismu a vývoje specifického pro platformy. Růst BNB souvisel zejména s úspěchem její iniciativy BNB Greenfield, která přilákala velké projekty jako Limewire. 

Decentralizované finance (DeFi)

V listopadu 2024 vzrostla DeFi Total Value Locked (TVL) o 33,7 %, což odráží trvalou dynamiku řetězce a v očekávání větší jasnosti regulace. Solana, Base a Sui vedly s působivými tempy růstu TVL 43,4 %, 32,9 % a 54,0 %. Solana dosáhl rekordních 8,8 miliardy $ v TVL, podpořený přílivem institucionálního a maloobchodního kapitálu. Mezi hlavní přispěvatele patřily protokoly pro likvidní sázky, jako jsou Jito, Sanctum a Binance Staked Sol (BNSOL), spolu s poskytovateli likvidity Drift a Raydium, kteří podporovali rozšíření objemů sítě v řetězci. Vzestup aktiv v reálném světě (RWA) dále podpořil růst, přičemž Chainlink zaznamenal nárůst aktivity vývojářů o 14 450 %, protože jeho infrastruktura propojila blockchainové sítě s reálnými daty.

DeFi TVL společnosti Base vzrostl na 3,4 miliardy dolarů, což je 33,4% nárůst, způsobený vysokou účastí uživatelů na úvěrových trzích. TVL společnosti Uniswap vzrostl o 55,4 % díky bezproblémové integraci s Base a Arbitrum, čímž se upevnila její dominance v poskytování likvidity. Síť také vytvořila rekord s více než 9,2 miliony transakcí denně, což zdůrazňuje její škálovatelnost. Mezitím Sui dosáhl rekordních 1,6 miliardy $ v TVL, tažený silnou rotací kapitálu do blockchainů založených na Sui. Mezi výjimečné protokoly patřil Suilend s 86,5% nárůstem TVL a projekty jako Navi Protocol, Cetus AMM a Scallop Lend, které demonstrovaly rostoucí zájem sítě o inovace DeFi.

TVL podíl hlavních blockchainů

Zdroj: DeFiLlama k 30. listopadu 2024   

Nezaměnitelné tokeny (NFT)

Měsíční objem obchodů NFT

V listopadu trh NFT zaznamenal 57,6% nárůst celkového objemu prodeje, který překonal 0,5 miliardy USD u ETH NFT. Počet unikátních kupujících a prodávajících však klesl o 24,7 %, což naznačuje konsolidaci mezi transakcemi s vyšší hodnotou a nižším množstvím. Přesycenost přetrvává, přibližně 98 % projektů NFT zahájených v tomto roce nedokázalo generovat zisky, což poukazuje na problémy, jako je ziskovost a pokračující zapojení na trhu. Ethereum Collections zaznamenaly smíšené výsledky, přičemž CryptoPunks vedly s 141,4% růstem, zatímco Doodles se odrazily s působivým 584,0% nárůstem. Inovativní projekty jako Courtyard.io si udržely stálou aktivitu s průměrem 3 500 denních prodejů.

Bitcoinové NFT zaznamenaly 220% skok v objemu, tažený nadšením pro Ordinals a protokol BRC-20, přičemž špičkové kolekce jako ArtBlock a NodeMonkes zaznamenaly značné zisky. Ostatní blockchainy, včetně Solana (+19,3 %), Polygon (+28,6 %) a BNB Chain (+48,1 %), také vykázaly pozoruhodný růst. Tyto trendy odrážejí obnovený optimismus na trhu s kryptoměnami, navzdory přetrvávajícím problémům s udržením široké angažovanosti a ziskovosti.

Nadcházející události a token se odemknou

Aby uživatelé měli přehled o nejnovějších zprávách Web3, tým Binance Research shrnul významné události příštího měsíce a odemknutí tokenů. Sledujte nadcházející vývoj v blockchainovém prostoru.

Důležité události v prosinci 2024

Fonte: Itez, Binance Research

Největší odemknutí tokenů v USD

Fonte: CryptoRank, Binance Research

Výzkum Binance

Tým Binance Research se zavázal poskytovat objektivní, nezávislou a komplexní analýzu kryptoprostoru. Zveřejňujeme zasvěcené pohledy na témata Web3, včetně, ale nejen, ekosystému kryptoměn, blockchainových aplikací a nejnovějšího vývoje na trhu. 

Tento článek je pouze přehledem celé zprávy, která obsahuje analýzu nejdůležitějších grafů na trhu za poslední měsíc. Celá zpráva se také ponoří hlouběji do rekordních přílivů BTC a ETH ETF, návratu altcoinové sezóny, prudce rostoucích poplatků Solany, které překonaly Ethereum 14 dní v řadě, a Etherea předstihlo Tron jako vedoucí síť pro stabilnícoiny USDT. 

Přečtěte si plnou verzi této zprávy Binance Research zde. 

Další čtení

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento materiál připravila společnost Binance Research a neměl by být považován za prognózu nebo investiční radu a není doporučením, nabídkou nebo výzvou k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, dluhopisů, kryptoměn nebo k přijetí jakékoli obchodní strategie. Použití terminologie a vyjádřených názorů je určeno k podpoře porozumění a odpovědnému rozvoji odvětví a nemělo by být vykládáno jako definitivní právní názory nebo názory Binance. Vyjádřené názory jsou k výše uvedenému datu a jsou názory autora, které se mohou měnit podle podmínek. Informace a názory obsažené v tomto materiálu pocházejí z různých proprietárních a nechráněných zdrojů, které Binance Research považuje za spolehlivé, nemusí být nutně úplné a nelze zaručit jejich přesnost. Jako taková neexistuje žádná záruka přesnosti nebo spolehlivosti a Binance není žádným způsobem odpovědná za chyby a opomenutí (včetně odpovědnosti jakékoli osoby z nedbalosti). Tento materiál může obsahovat "výhledové" informace, které nejsou čistě historické povahy. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat projekce a prognózy. Neexistuje žádná záruka, že se uskuteční jakékoli předpovědi. Rozhodnutí spoléhat se na informace obsažené v tomto materiálu je výhradní odpovědností čtenáře. Tento materiál slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, dluhopisů, kryptoměn nebo jakékoli investiční strategie. Žádný cenný papír ani kryptoměna nebudou nabízeny ani prodávány žádné osobě v žádné jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost, nákup nebo prodej byly nezákonné podle zákonů této jurisdikce. Investice zahrnují rizika.