Podívejme se, co se za poslední rok v bitcoinu událo.
Autor článku: Echo, MetaEra
Zdroj: MetaEra
Opět nastal čas ročního shrnutí. Rok 2024 byl plný složitých událostí, schválení bitcoinového spotového ETF, halving události se konal podle plánu, cena se dramaticky zvýšila, výpočetní výkon znovu dosáhl historického maxima, ekosystém se rozvíjí, politická situace se mění a příznivé faktory se neustále objevují... Mnohé faktory podněcují BTC k vyvolání globální investiční vlny, cena kryptoměny opakovaně dosahuje historických maxim a překračuje 100 000 dolarů, index Google trends vzrostl více než dvakrát ve srovnání s minulým rokem, zahájil zářivou chvíli! Pro celý kryptoprůmysl je rok 2024 milníkovým rokem. Každá významná událost je vyryta v budoucí cestě bitcoinu a celého kryptoměnového trhu.
Tato zpráva sleduje časovou osu událostí, MetaEra se podívá na klíčové okamžiky, které ovlivnily směr osudu bitcoinu. Pojďme se společně podívat na velké události bitcoinu v roce 2024 a zažít slávu a útrapy tohoto roku.
Otevírání kryptoměn: schválení bitcoinového spotového ETF
10. ledna přišla na americkou finanční scénu revoluční změna – schválení BTC ETF. To umožnilo americkým veřejně obchodovaným společnostem, penzijním fondům a různým fondům legálně vstoupit do této tajemné sféry prostřednictvím tohoto finančního nástroje a zahájit novou éru veřejného nákupu a držení bitcoinu.
V dubnu získaly první žádosti o bitcoinové a ethereum ETF produkty v Hongkongu, které podaly společnosti Huaxia, Bosera a Harvest Fund, oficiální schválení od hongkongské komise pro cenné papíry, a 30. dubna se tyto pozoruhodné produkty hrdě začaly obchodovat na hongkongské burze.
Trh jásá nad spuštěním ETF, hloubka produktů na kryptotrhu se zvyšuje, instituce masově vstupují, nadšení roste, dřívější pochybnosti se nyní zaměřují na honbu za uchováním hodnoty, tradiční kapitál proudí do kryptosvěta a kryptoinvestice se stále více přibližují trhu Web 2.0.
Po oznámení se bitcoinový trh celkově choval stabilně, bez výrazných výkyvů. Mnozí zpochybňovali slabost akcí ETF, objevovaly se teorie o spiknutí institucí, přičemž se objevovaly hlasy, že 'se jen hrají, místo aby dělali skutečné věci'. Všechny tyto nejistoty, jako magnet, přitahovaly pozornost mnoha investorů a pozorovatelů průmyslu, což se stalo nejzajímavější kapitolou v budoucím vývoji bitcoinu. Uprostřed skrytých proudů bitcoin trvá na 'teorii časového stroje', čeká na nový impuls, aby jeho hodnotu prokázal čas.
Zdroj obrázku: SoSoValue
Halving bitcoinu: klíčový zlom v osudu
20. dubna došlo k halvingu bitcoinu na výšce bloku 840 000, po halvingu se odměna za blok sníží z 6,25 bitcoinu na 3,125 bitcoinu.
Obvykle cena BTC po halvingu vzroste, koneckonců po předchozích třech halvingech cena bez výjimky dosáhla nových maxim. Mnoho investorů má stejné očekávání ohledně tohoto halvingu v dubnu 2024 a považují ho za nový impuls pro ceny po akcích ETF.
Ale pokud vezmeme v úvahu ceny po halvingu v několika měsících, cena bitcoinu po krátkém období poklesu okamžitě nedosáhla nových historických maxim. Až po sérii akcí jako halving, summit, politické volby, změny regulací a strategické rezervy v průmyslu začala rozprostírat svá křídla a výrazně vzrostla. Z pohledu mechanismu halvingu a historie předchozích halvingů má halving velký vliv, obvykle vede k volatilním trhům a zvyšuje spekulativní aktivity v kryptosvětě; přetváří těžební průmysl, snižuje ziskovost těžařů; stimuluje technologické inovace a rozvoj komunit v rámci blockchainového ekosystému. Akce halvingu může také pomoci vyrovnat inflaci a zvýšit atraktivitu bitcoinu jako dlouhodobého investičního aktiva.
Tato informace naznačuje, že ačkoli halving pomáhá posílit narativ o vzácnosti bitcoinu, makroekonomické faktory také mohou mít výrazný vliv na cenu bitcoinu. Tato tajemná síla bitcoinu se nedá přesně předpovědět podle historie, v každé fázi neustále přepisuje povědomí světa, nemůžeme zastavit její kroky. Jak říká generální ředitel Binance Richard Teng: 'Musíme se dívat daleko dopředu a pohlížet na výkonnost trhu z perspektivy tržních cyklů.' Neměli bychom se obávat, kdy přijde býčí nebo medvědí trh, ale měli bychom se soustředit na dlouhodobý trend a základní faktory kryptoměnového trhu. Bitcoin se vždy nečekaně dostane 'na měsíc' v okamžicích, kdy je zpochybňován, v klidných a úzkostných chvílích, a sklidí mýtické zisky. Stačí čekat, bitcoin zůstává velkolepý.
Poskytovatelé základních služeb ekosystému BTC: těžaři, silná důvěra vs. krize přežití?
Z pohledu těžařů se bitcoinové těžení v roce 2024 mění. Snížení ceny hash po halvingu způsobuje, že se ekonomické výnosy stávají jako horská dráha, a zároveň vývoj runových znaků v první polovině roku tiše mění hlavní zdroj příjmů těžařů, jako by to byla ekologická osvěta. Dříve se těžení spoléhalo na jedinou tradiční odměnu za blok, ale s příchodem těchto nových jevů se příjmy postupně přesouvají na poplatky za infrastrukturní služby gas. Například během čtvrtého halvingu bitcoinu došlo k dramatickému nárůstu transakčních poplatků, token Rune zaplatil vysoké poplatky na halvingovém bloku, což se stalo důležitou součástí příjmů těžařů. Podle statistik od 1. ledna 2024 tvořily standardní finanční transakce 67 % z celkových příjmů těžařů, Runy 19 % a transakce BRC-20 a Ordinals dohromady 14 %, přičemž podíl příjmů z poplatků za gas neustále roste.
V tomto kontextu procházejí role těžařů hlubokou transformací. Už nejsou pouze jednoduchými producenty bloků, ale spíše poskytovateli infrastrukturních služeb bitcoinového ekosystému. Díky síti a infrastrukturním výhodám, které si těžaři v průběhu těžení vybudovali, mohou poskytovat služby různým transakcím a získávat poplatky za gas. Tato změna hluboce integruje těžaře do jednotlivých fází bitcoinového ekosystému, zatímco podporují rozvoj ekosystému, spojují svůj osud s celým ekosystémem a hledají udržitelnější cesty rozvoje v nové ekonomické modelu.
Bitcoinový summit: začátek tržního rytmu
Uprostřed roku, 27. července, se bitcoinový summit 2024 konal v Nashvillu, na této scéně, která přitahuje globální pozornost, se objevili známí politici jako Trump a Robert F. Kennedy, jejichž projevy o bitcoinu a navrhovaných opatřeních byly jako těžké bomby, které vyvolaly vlnu reakcí na summitu i v celém kryptoprůmyslu.
Trump pronesl téměř hodinový projev, i když o hodinu později, ale tisíce diváků na místě stále projevovaly velký nadšení. Ve svém projevu Trump plně uznal BTC jako vzácné a bezpečné aktivum, schválil, že BTC by měl v budoucnu překonat zlato jako největší třídu aktiv na světě, a uvedl, že Amerika musí udržet status supervelmoci v kryptoměnách. Také zdůraznil, že pokud bude zvolen, v den svého nástupu propustí předsedu SEC Graye Genslera, který neustále brzdil rozvoj kryptoměn, a učinil 13 velkých závazků ohledně kryptoměn:
● Prvního dne propustím Garyho Genslera a jmenuji nového předsedu SEC.
● Pokud budu zvolen, vytvořím strategické národní bitcoinové rezervy americké vlády.
● Americká vláda si ponechá 100 % svých bitcoinů.
● Bitcoin poletí na měsíc.
● Nikdy neprodávejte své bitcoiny.
● Bitcoin by mohl jednoho dne překonat tržní hodnotu zlata.
● Opětovně potvrzuji závazek ke zmírnění trestu Rossu Ulbrichtovi.
● Během mého prezidentství nikdy nebude CBDC, pokud budu zvolen prezidentem.
● Bitcoin a kryptoměny vzrostou nevídaným způsobem.
● Bitcoin neohrožuje dolar, ohrožuje ho současná americká vláda.
● Amerika se stane globálním hlavním městem kryptoměn a supervelmocí bitcoinu.
● Bitcoin představuje svobodu, svrchovanost a nezávislost bez vládního donucování a kontroly.
● Ujišťuji bitcoinovou komunitu, že v den mého inaugurace skončí kampaň Joea Bidena a Kamaly Harris proti kryptoměnám.
Ať už to je jeho osobnost nebo snaha pobavit, nakonec evidentně improvizoval: 'Přeji vám, abyste se bavili, ať už s bitcoinem, kryptoměnami nebo jinými.' Využil vítr summitu k tomu, aby přitáhl více hlasů pro svůj politický plán.
Jakoby se jednalo o politicko-financní večírek plný hvězd. Během bitcoinového summitu a po něm se tržní ceny někdy lehce vznesly na nové úrovně; někdy došlo k krátké korekci, aby se nabrala síla. Summit byl jako obrovský vír kryptoinformací, kde se setkávaly a spojovaly různé informace o technických inovacích, politických výkladech a tržních trendech týkajících se bitcoinu, a poté se šířily jako vlnky po celém kryptoměnovém poli. A názory na výroky a kroky politiků v odvětví byly také rozmanité, očekávající časové ověření.
Předpověď býčího trhu: Příznivé vlivy amerických voleb
6. listopadu v 14:27 se rozhodlo o amerických prezidentských volbách, Trump se stal konečným vítězem, ve svých 78 letech se vrátil do Bílého domu s podporou kryptoforces.
Trumpovo vítězství a jeho následné kroky pro kryptoprůmysl přinesly bitcoinové ceně velmi výrazný pozitivní vliv. Jakmile byly výsledky voleb potvrzeny, bitcoinový trh na to okamžitě reagoval, investoři se vtrhli na trh na základě silných očekávání pozitivních budoucích politik.
Jakmile nastoupí, oznámí, že přijme řadu opatření prospěšných kryptoprůmyslu, včetně zrušení zákona SAB 121, které se očekává po jeho nástupu 20. ledna příštího roku, aby se odstranily překážky pro vstup tradičních finančních institucí a podpořil vývoj kryptoměn jako institucionálního aktiva. To poskytne legální a regulovaný kanál pro příliv značného množství potenciálních financí na trh s bitcoinem, což rozšíří tržní kapacitu a hloubku bitcoinů; v souladu s příslibem bitcoinového summitu plánuje zrušení původního předsedy SEC a jmenování kryptoměnám příznivého Paula Atkinse jako nového předsedy SEC, čímž trh dostane silný signál o uvolnění regulace, což zvýší důvěru investorů; podporuje vytvoření strategických bitcoinových rezerv, které ovlivní trh z pohledu nabídky a poptávky, očekávání uchování vlastnictví bitcoinů a rozšíření jejich objemu sníží prodejní tlak na bitcoin na trhu a zvýší jeho atraktivitu jako strategického aktiva; plánuje zastavit prodeje bitcoinů vládou a používat bitcoin jako investiční aktivum; jeho firma také jedná s mezikontinentální burzou o záměru koupit kryptoměnovou burzu Bakkt, což vdechne nový život a prostor pro představivost do obchodního ekosystému bitcoinů a přitáhne více investorů, což nepřímo podporuje růst cen.
Bitcoin se vezme na vlně americké politické přízně, rychle se pohybuje na vzestupné dráze cen a jeho budoucí rozvojový prostor a potenciál se pod vlivem této řady pozitivních faktorů zdá být stále rozsáhlejší. Vítejte v nové éře kryptoměn pod Trumpovým pohonem!
Nová politická situace: klíčové politické postavy se vyjadřují různě, vládní rezervy vstupují do hry
Pod vlivem historického trhu s růstem ceny zvažuje několik zemí establishment národních bitcoinových rezerv, s radostí svědčíme o významném trendu: stále více politiků začíná uznávat jeho hodnotu.
Budoucí prezident Trump uvedl, že udělá z Ameriky hlavní město kryptoměn na světě a navrhl, že neprodá bitcoiny, které vlastní vláda USA, ale bude je dlouhodobě držet jako strategická rezervní aktiva.
Ruský prezident Putin podepsal zákon o zdanění digitálních měn, který určuje digitální měny jako majetek, použitelné pro zahraniční platby, těžba a prodej jsou osvobozeny od DPH, provozovatelé těžební infrastruktury musejí hlásit daňovým úřadům, osobní daň z příjmů se vybírá podle skutečného příjmu; Putin také na fóru zdůraznil, že nikdo nemůže zakázat bitcoin a jiné elektronické platební prostředky, protože se jedná o novou technologii, která se bude neustále vyvíjet.
Japonský premiér Shigeru Ishiba: restrukturalizace oddělení Web3 a kryptopolitiky, vládnoucí Liberální demokratická strana rozpustila stávající projektovou skupinu Web3 a v rámci strany zřídila specializované oddělení pro digitální společnost, vedené bývalým tajemníkem projektové skupiny Web3, avšak odpovědnosti nového oddělení dosud nejsou jasné.
Korejská státní rada schválila prováděcí nařízení (zákona na ochranu uživatelů virtuálních aktiv), které vstoupí v platnost 19. července, a stanoví, že poskytovatelé služeb virtuálních aktiv musí zajišťovat uživatelské vklady prostřednictvím banky a mají právo zastavit výběry hotovosti a virtuálních aktiv uživatelů na základě rozumných důvodů.
Prezident Salvadoru Nayib Bukele navrhl pronajmout zemské sopky těžařům pro udržitelné bitcoinové těžení a využít geotermální energii ke snížení nákladů na těžení. Předtím tato země úspěšně vytěžila bitcoin v hodnotě přibližně 46 milionů dolarů s využitím geotermální energie.
Prezident Argentiny Javier Milei prosazuje oddělení kryptoměn od státní kontroly, kritizuje centrální bankovní digitální měny a vyzývá k soukromému řízení kryptoměn, varuje před přílišnou expanzí vlády.
Finanční správa Singapuru oznámila podporu komerčnímu plánu tokenizace aktiv, svolala finanční instituce z několika zemí k provádění průmyslových testů a podpoře standardizace odvětví pro zlepšení komercializace a propagace tokenizovaných produktů kapitálového trhu.
Kandidát na prezidenta Surinamu Maya Parbhoe slíbil, že pokud vyhraje v roce 2025, učiní bitcoin zákonným platidlem a postupně nahradí surinamský dolar, plánuje rozpustit centrální banku, snížit daně, privatizovat veřejné služby a využít transparentnost bitcoinu k potírání korupce, označil bitcoin za klíč k obnově národní finanční infrastruktury.
Kandidát na prezidenta Polska Sławomir Mentzen slíbil, že pokud bude zvolen, vytvoří strategické rezervy bitcoinu.
Úsilí a prohlášení těchto politických postav naznačuje, že bitcoin bude mít v budoucí finanční scéně stále významnější roli, stabilně se dostává do velkého pohledu globální ekonomiky, jako zářící nová hvězda, přitahující pozornost politiků.
Změna v regulacích: instituce se hrnou k nám
Jak se v roce 2024 regulační prostředí stává otevřenějším a transparentnějším, kryptoprůmysl vstupuje do nové éry. V tomto trendu se model 'dual listing' postupně stává novým favoritem veřejně obchodovaných společností, mnohé firmy začínají zahrnovat bitcoin do svých strategických rezerv aktiv. Mezi nimi jsou Tesla a MicroStrategy, které se díky své odhodlané strategii vlastnictví dočkaly 'diamantového vítězství', cena akcií MSTR vzrostla během pouhého měsíce z přibližně 194 dolarů na téměř 500 dolarů, což představuje nárůst o přibližně 150%; na hongkongském trhu jsou 'dvojčata' Boya a Meitu dva bitcoinoví velrybáři, kteří vlastní 2641 a 940 BTC; první veřejně obchodovaná kryptoburza Coinbase vykázala celkový zisk 804 milionů dolarů, přičemž poměr zisku k ceně akcií činil přibližně 7,88x.
Takový úspěch přilákal další veřejně obchodované společnosti. 19. listopadu Nano Labs Ltd (Nasdaq: NA) oznámila, že plánuje část zbývajícího peněžního toku přidělit bitcoinu a držet jej jako dlouhodobou strategickou rezervu; tentýž den americká společnost Genius Group Limited (GNS) oznámila, že investovala 10 milionů dolarů do 110 BTC za průměrnou cenu 90 932 dolarů; specializovaný e-commerce platforma zaměřená na lihoviny a nápoje, americká veřejně obchodovaná společnost LQR House Inc. (LQR) oznámila, že její představenstvo schválilo nákup bitcoinů v hodnotě 1 milionu dolarů jako součást své strategie správy kapitálu; 20. listopadu představenstvo biopharmaceutické společnosti Acurx Pharmaceuticals (ACXP) schválilo nákup bitcoinů v hodnotě 1 milionu dolarů jako rezervní aktivum; tentýž den další americká veřejně obchodovaná společnost Hoth Therapeutics (HOTH) oznámila, že její představenstvo schválilo nákup až 1 milionu dolarů v bitcoinech... Je zřejmé, že mnohé veřejně obchodované společnosti již plně uznávají funkci BTC jako uchovatele hodnoty a jeho schopnost posílit ceny akcií a připojují se k této 'soutěži o strategické rezervy BTC'.
Zdroj obrázku: HODL15Capital
Ekosystém BTC: čekání v zimě, čekání na květiny, které vykvetou
Bitcoinový ekosystém je jako zrychlená verze kryptosvěta, od vzniku protokolu Ordinals na konci roku 22, přes krátkou vlnu NFT na začátku roku 23, až po krátké medvědí období ve středu roku 23, kde se všichni aktivně účastnili různých prostorů, aby hovořili o budoucnosti, a poté BRC20 vybuchlo ve druhé vlně menšího býčího trhu. Na podzim roku 23 se trh vrátil do klidu, a hned na začátku roku 24 nastala třetí vlna, která zůstávala v klidu až do současnosti. Během pouhých dvou let jsme prošli celým cyklem býčího a medvědího trhu v kryptosvětě.
V uplynulém roce se významná dominance bitcoinu na trhu výrazně zvýšila z 45,27 % na 56,81 %, objem pozic v jeho spotových ETF výrazně vzrostl, nový trh, který se zaměřuje na bitcoin jako základní aktivum, ETF a americké akcie jako kanály pro příliv kapitálu, a americké veřejně obchodované společnosti jako nosiče, se zcela otevřel, což podtrhuje nutnost rozvoje jeho ekosystému a zvyšování efektivity kapitálu. V oblasti Layer 2 v posledních třech letech 77 projektů podniklo kroky, v první polovině roku 2024, díky ETF boomu, vzrostly objemy obchodování a ceny tokenů některých starších projektů a objevily se různé řešení s celkovou zablokovanou hodnotou 3 miliardy dolarů, což má potenciál k výraznému růstu. V oblasti Layer 1 se objevily nové standardy provádění, aktivity se stabilně zvyšovaly, ale tempo růstu se nezachovalo. Mezi dalšími infrastrukturami se v oblasti interoperability staly mosty a WBTC mainstreamem, očekává se, že budou uvedena další řešení; v oblasti bezpečnostních vrstev mohou hrozby interoperability ohrozit bezpečnost aktiv, a již se objevily související bezpečnostní řešení, jako jsou bitcoinové časové razítko a staking protokoly Babylon, a také nové technologie jako data dostupnosti (DA vrstva) atd., které uvolnily potenciální hodnotu bitcoinu.
Bitcoinový ekosystém je stále v relativně neharmonickém stavu. Nicméně ve srovnání se situací minulého roku došlo k výraznému pokroku. Bitcoinový ekosystém určitě nezmešká bouřlivý býčí trh, bitcoinový ekosystém má stále mnoho narativů, které čekají na odhalení. Předchozí čekání a usazování již nashromáždilo dostatečnou sílu. Řada inovativních projektů je na cestě.
Svědectví historie: Bitcoin poprvé překonal 100 000, kam dál?
5. prosince kolem 10:30 cena BTC jednou vzrostla o více než 100 000 dolarů, 24 hodinový nárůst se blížil 5 %, což znamená, že bitcoin poprvé překonal 100 000 dolarů. Mezitím ethereum překonalo 3800 USDT, 24hodinový nárůst 5,35 %; SOL překonalo 230 USDT, 24hodinový pokles se zúžil na 2 %.
Zdroj obrázku: OKX
Mediální efekt způsobený přelomem ceny bitcoinu nad 100 000 dolarů již přivedl Crypto a decentralizaci do mainstreamového veřejného povědomí. Lidé se nemohou ubránit tomu, aby se ohlédli za jeho minulostí, od jeho skromného vzniku až po jeho současnou hrdou pozici, cesta k jeho vzestupu v ceně je jako velkolepá legenda. Pokud začneme od toho ikonického Dne pizzy, uběhlo již šestnáct let.
Postupně se dostává ze okraje do centra. Když bitcoin poprvé překonal 1 dolar, možná si mnozí nedokázali představit, jaký úžasný potenciál bude mít; a když překonal 100 dolarů, 1000 dolarů a další důležitá čísla, celý svět se na něj obrátil. Nyní, když překonal 100 000 dolarů, posunul bitcoin na zcela novou úroveň.
Nakonec přejeme bitcoinu, aby psal další zázraky, a přejeme si, abychom my, kteří věříme v bitcoin, mohli vytvořit zázraky.
