Současný trh s kryptoměnami vykazuje následující trendy:
1. Tržní výkon a ceny aktiv
1️⃣ Ceny hlavních kryptoměn rostou
Ceny hlavních kryptoměn, jako jsou Bitcoin a Ethereum, vykazují vzestupný trend
Když Bitcoin 5. prosince překonal 100 000 dolarů, od začátku roku 2024 výrazně vzrostl, jeho tržní dominance se dále zvýšila a dosáhla 56,81%
2️⃣ Vzestup altcoinů, jako jsou Solana, vykazuje dobré výsledky
Například Solana vynikla 28. července 2024 s nárůstem o 4,05%, překonala Binance Coin a její tržní hodnota se stabilně drží na čtvrtém místě, což odráží silnou poptávku trhu po vysoce výkonných blockchainových řešeních
3️⃣ Meme coiny vykazují aktivní výkon
Segment meme coinů zažívá výrazný nárůst
Například… Dogecoin a Shiba Inu vzrostly 28. července 2024 o 4,58% a 2,35% a staly se hvězdami trhu
2. Technologický rozvoj a inovační aplikace 1️⃣ Posílení infrastruktury
Rychlý rozvoj projektů Layer 1, Layer 2 a middleware
Ekosystém Ethereum snížením nákladů na Layer 2 a zvýšením výkonu dosáhl obrovského objemu transakcí na blockchainu, jako Solana, TRON atd.
2️⃣ Fúze AI a kryptografických technologií
Segment Crypto+AI se neustále zkoumá, objevuje se několik desítek specializovaných segmentů, včetně AI on-chain, AI crowd-sourcingu dat, decentralizovaného pronájmu výpočetního výkonu atd.
AI agenti se stávají jedním z populárních segmentů trhu, v budoucnosti budou pravděpodobně schopni poskytovat uživatelům komplexnější schopnosti poskytování služeb
3️⃣ Nové aplikace a rozšíření nových scénářů
Meme sektor se spojuje s oblastmi DeFi, GameFi a vytváří nové aplikační scénáře
Například… Solana podporuje inovativní vývoj projektů Meme, čímž oživuje aktivitu a dynamiku ekosystému
3. Regulace trhu a politické prostředí 1️⃣ Změna regulačního postoje
Regulační postoj zemí jako USA se stává uvolněnějším
Například… Po zvolení Donalda Trumpa v USA se očekává, že zruší příslušné zákony a umožní tradičním finančním institucím držet kryptoměny, což podpoří institucionální rozvoj kryptoměn
2️⃣ Úpravy regulační politiky
Regulační politiky vlád různých zemí v oblasti kryptoměn se neustále přizpůsobují a zlepšují
Například… Čína považuje Bitcoin a další digitální měny za specifické virtuální zboží a zakazuje vydávání tokenů a financování
A zatímco USA zkoumá, jak lépe regulovat trh s kryptoměnami, aby vyvážila inovace a rizika
4. Tržní struktura a konkurenční situace 1️⃣ Ekologická konkurence se zintenzivňuje
Bitcoin, Ethereum a další hlavní kryptoměny neustále rozvíjejí své ekosystémy, zvyšují efektivitu využívání kapitálu a přispívají ke vzniku projektů základní infrastruktury v rámci ekosystému
Například… Projekty BTC Layer 2 se snaží kombinovat bezpečnost Bitcoinu s vysoce výkonnými řešeními pro škálování a stávají se novým horkým tématem na primárním trhu
2️⃣ Nové projekty se objevují
Některé nové projekty kryptoměn se neustále objevují
Například… Pawfury dosáhl rychlého růstu díky svým inovativním funkcím a silné komunitní základně, jeho jedinečný dynamický systém odměn za staking a nízké obchodní poplatky přitahují mnoho investorů
5. Tržní očekávání a investiční nálada 1️⃣ Optimistická tržní očekávání
S pokrokem technologií a rozšiřováním aplikačních scénářů je trh s kryptoměnami optimisticky naladěn na budoucí vývoj
Například… HTX Ventures se domnívá, že současný trh je od vrcholu býčího trhu stále daleko, v roce 2025 se očekává silný býčí trh
2️⃣ Nárůst institucionálních investic
Zájem institucionálních investorů o kryptoměny roste
Například… Institucionální investoři, jako BlackRock, aktivně obchodují prostřednictvím Bitcoin ETF a stávají se důležitou hnací silou rozvoje trhu s kryptoměnami
Druhá část obsahu
Technologické inovace na trhu kryptoměn ovlivňují tržní trendy z mnoha různých směrů, konkrétně následující: 1. Zvyšování efektivity a výkonu transakcí 1️⃣ Technologie škálování
Jako například rozšiřovací řešení Layer 2 pro Ethereum, jako jsou Lightning Network a Rollups, mohou výrazně zvýšit rychlost transakcí a snížit poplatky, což činí rozsáhlé obchodní aplikace životaschopnějšími a přitahuje více uživatelů a institucí, čímž podporuje rozvoj trhu
2️⃣ Nové konsensuální mechanismy
Například pokročilý konsensuální mechanismus používaný měnou ICP nevyžaduje energeticky náročné těžby a přitom zvyšuje efektivitu a snižuje spotřebu energie, což poskytuje trhu ekologičtější a udržitelnější model rozvoje
2. Rozšíření aplikačních scénářů 1️⃣ Decentralizované finance
Realizace půjček, obchodů, pojištění a dalších finančních služeb prostřednictvím chytrých kontraktů, snižování nákladů, zvyšování efektivity, přitahování velkého množství uživatelů a toků kapitálu, což mění strukturu finančního trhu, jako jsou platformy MakerDAO, Compound atd.
2️⃣ Ne-fungibilní tokeny
NFT poskytují digitálním aktivům jedinečnost a nezkopírovatelnost, což znamená jasné vymezení vlastnických práv a hodnotu pro digitální umělecká díla, herní předměty atd., obohacuje aplikační scénáře kryptoměn a podporuje rozvoj souvisejících trhů, jako jsou platformy NFT pro obchodování, jako OpenSea
3️⃣ Technologie meziřetězcového spojení
Meziřetězcové mosty a technologie sidechain přerušují efekt izolace mezi blockchainy, umožňují volný tok aktiv a informací a podporují integraci a synergický rozvoj různých blockchainových ekosystémů, jako je technologie Overledger od Quant Network
2️⃣ Tokenizace skutečných světových aktiv
Transformace skutečných světových aktiv, jako jsou nemovitosti a umělecká díla, na digitální tokeny, snižování investičních bariér, zvyšování likvidity aktiv a transparentnosti obchodování, přitahování více tradičních investorů do trhu s kryptoměnami
3. Zvyšování bezpečnosti a důvěryhodnosti 1️⃣ Technologie ochrany soukromí
Aplikace technologií zero-knowledge proof a mixerů pro ochranu soukromí mohou lépe chránit soukromí uživatelů při zajištění legality a bezpečnosti transakcí, posílit důvěru uživatelů v kryptoměnový trh a podporovat zdravý rozvoj trhu
2️⃣ Bezpečnostní vylepšení chytrých kontraktů
Nepřetržité zlepšování psaní a auditu chytrých kontraktů, snižování rizika zranitelnosti chytrých kontraktů, zajištění plynulého průběhu transakcí a bezpečnosti uživatelských aktiv, což přispívá ke stabilitě tržní důvěry
4. Vytvoření nových účastníků trhu a obchodních modelů 1️⃣ Projekty technické inovace
Například decentralizované projekty fyzické infrastruktury, jako je Filecoin, poskytují blockchainová řešení pro fyzickou infrastrukturu, jako je ukládání dat, což vytváří nové tržní poptávky a investiční příležitosti a přitahuje mnoho vývojářů a investorů
2️⃣ Fúze AI a kryptoměn
Aplikace technologií AI v rozhodování o obchodování s kryptoměnami, řízení rizik a tržních předpovědích vedou k novým obchodním modelům, jako jsou AI řízené obchodní roboty, a zvyšují efektivitu a konkurenceschopnost trhu.$ETH