1️⃣ Shrnuji tři hlavní kategorie běžně používaných technických indikátorů, které autor zmiňuje v knize:
Indikátory sledující trend:
Zahrnuje pohyblivé průměry (MA), MACD, trendové systémy, energetické vlny a indikátory akumulace a distribuce. Indikátory sledující trend patří mezi synchronní nebo zpožděné ukazatele, které se obracejí až po změně trendu.
Oscilační indikátory:
Pomáhá identifikovat body obratu. Patří sem MACD histogram, index síly, stochastic (KDJ), míra změny, momentum, index relativní síly (RSI), Elderova čára, Williamsův procentuální a další indikátory. Oscilační indikátory jsou vedoucí nebo synchronní indikátory, často se obracejí před svíčkovými grafy.
Další indikátory:
Hlavně se jedná o složené indikátory, které mohou poskytovat informace o síle obou stran. Patří sem indikátory nových maxim a minim, poměr put/call opcí, index přátel, index obchodníků a další indexy. Mohou to být vedoucí nebo synchronní ukazatele.
Kombinování různých ukazatelů z různých skupin je velmi užitečné, protože to může kompenzovat nevýhody jednotlivých ukazatelů a zároveň zachovat jejich výhody. To je také cíl, který autor zmiňuje ve své knize jako "Systém tří filtrů obchodování".
2️⃣ Dobrý obchodní přístup
První kapitola celé knihy, kterou autor považuje za nejdůležitější, se zaměřuje na klíčové téma – obchodní psychologii.
Autor pevně věří, že klíčem k úspěšnému obchodování je mít dobrý přístup.
Co tedy znamená dobrý přístup?
Vyžaduje od nás, abychom se na obchodování a na sebe dívali objektivně.
Objektivní přístup k obchodování vyžaduje, aby se obchodník soustředil pouze na aspekty, které může ovládat – například velikost pozice a stop-loss, zatímco na části, které nemůže ovládat – konečný zisk nebo ztrátu z obchodu, by měl mít odstup.
Objektivní pohled na sebe vyžaduje, abychom si uvědomili jednu skutečnost: obchodování není snadné, neúspěch často převyšuje úspěch, což nezávisí na úrovni naší snahy nebo inteligence.
Proto autor věří, že "úspěšní obchodníci jsou realisté. Jsou si vědomi svých schopností a omezení, dokonale znají tržní dynamiku a dokážou čelit různým výzvám s klidem."
3️⃣ Logický obchodní systém
Mít dobrý přístup je důležité, ale také si vybudovat logický obchodní systém.
Co je logický obchodní systém?
Autor navrhuje, že logický obchodní systém by měl mít tři výrazné charakteristiky: použitelnost, jednoduchost a nízkou frekvenci.
Za prvé, logický obchodní systém musí být v souladu s osobními obchodními návyky, aby se zajistilo, že obchodník má hluboké porozumění. Zahrnuje různé indikátory systému, parametry a příslušné scénáře; pouze pokud je plně ovládne, může obchodník efektivně a bez problémů aplikovat ve skutečné praxi.
Dále by měl obchodní systém usilovat o jednoduchost a jasnost. V ideálním případě by počet použitých indikátorů neměl být příliš vysoký, ideálně by se měl udržet na třech, aby systém mohl jasně vydávat obchodní signály a snižovat složitost a provozní obtížnost.
Nakonec by měl logický obchodní systém také udržovat nízkou frekvenci obchodování. Protože každý obchod je hrou s negativními součty a faktory jako provize, skluz a rozpětí jsou jeho nepřáteli.
Logické obchodní systémy se vyznačují svou použitelností, jednoduchostí a nízkou frekvencí, což obchodníkům poskytuje efektivní a robustní obchodní rámec.
4️⃣ Efektivní plán řízení rizik
V oblasti řízení rizik autor představuje metodu, kterou používá již mnoho let – dvě pravidla a jeden trojúhelník.
Dvě pravidla, 2% pravidlo a 6% pravidlo. Tato pravidla jsou také obchodní disciplínou, kterou si autor stanovil sám.
Pravidlo 2 % stanoví, že každá ztráta z obchodu nesmí překročit 2 % z částky účtu; pravidlo 6 % stanoví, že měsíční ztráta z obchodování nesmí překročit 6 % z částky účtu.
Trojúhelník, který autor nazývá železným trojúhelníkem řízení rizik. Autor požaduje, aby pro každý obchod byla maximální obchodní velikost vypočítána pomocí železného trojúhelníku.
A. Maximální riziková částka pro obchod, kterou plánujete provést (nikdy by neměla překročit 2 % velikosti účtu).
B. Cenový rozdíl mezi očekávaným vstupním a stop-loss bodem – riziko na akcii, které nesete.
C. A dělením A číslem B získáte maximální počet akcií, které můžete obchodovat. Nemusíte obchodovat tolik, ale neměli byste překročit toto číslo.
Například, pokud máte na účtu 50 000 u, 2 % z velikosti účtu je 1 000 u, což znamená, že váš maximální ztrátový limit při každém otevření pozice nemůže překročit 1 000 u. Pokud nyní máte akcii, jejíž cena je 10 u, váš stop-loss je nastaven na 9 u.
To je vlastně nejlepší způsob, jak provádět řízení rizik, zpětně vypočítat množství otevřených pozic podle maximální ztráty.
Těchto čtyři body jsou jádrem celé knihy a shrnutím autorových mnohaletých obchodních zkušeností.
Společně!