Autor: Luke, Mars Finance

Co je Binance Alpha?

Binance, jako jedna z největších kryptoměnových burz na světě, vždy stojí na čele trhu a neustále přizpůsobuje svou strategii rychle se měnícímu průmyslovému prostředí. Nedávno Binance uvedla Binance Alpha, což je zcela nový mechanismus uvedení tokenů, který je bezpochyby hlubokým vhledem a reakcí na současnou situaci na kryptotrhu. Jeho hlavním cílem je vybrat a propagovat ty potenciální tokeny, které dosud nemají širokou likviditu, a poskytnout těmto projektům pódium, zatímco uživatelům platformy nabídnout více investičních příležitostí.

Binance Alpha je v podstatě inovativní mechanismus, který Binance navrhla, aby řešila zpochybnění uvedení tokenů. Na rozdíl od tradičního procesu uvedení tokenů, Alpha trh umožňuje uživatelům účastnit se "hlasování" a obchodování s novými měnami otevřenějším a spekulativnějším způsobem. To nejen zvyšuje likviditu samotné platformy Binance, ale také přitahuje více investorů do procesu objevování cen měn prostřednictvím "crowdfundingového" přístupu. Každé období Binance uvede několik potenciálních měn k obchodování a nárůst obchodního objemu přímo souvisí s výkyvy cen těchto měn - platforma pomocí objemu obchodů vybírá nejperspektivnější projekty a posouvá je na hlavní trh.

Tento mechanismus má velmi vysoký pocit zapojení, jako velké dostihové závodiště, uživatelé jako sázkaři sázejí na Binance Alpha a hádají, které měny se stanou hvězdami budoucnosti. Tento "spekulativní a sázkový" přístup okamžitě přitáhl velké množství aktivních uživatelů, zejména na pozadí stagnujícího trhu, což vedlo k náhlému nárůstu obchodního objemu.

Alpha? Drama!

Dnes v poledne se na Binance Alpha konal Space s názvem "Znovuzrození peněženky Binance pro veřejnou revizi". He Yi představila budoucí inovační plány a zmínila, že vytvoří Telegram skupinu související s Binance Alpha, aby členové komunity mohli včas hlásit potenciální projekty "Rug Pull". Tento krok zjevně má přinést více interakce a transparentnosti pro peněženku Binance, avšak moderátor okamžitě reagoval slovy: "Tato skupina už vlastně existuje." Následně oficiální Twitter Binance zveřejnil odkaz na skupinu, která se zdála být "oficiální platformou" související s Binance Alpha.

V tuto chvíli se do skupinového chatu rychle hrnuly tisíce investorů, ale kdo by si pomyslel, že tento jednoduchý odkaz se za pár minut promění v "Waterloo". Právě v této Telegram skupině oficiálně oznámili první sérii projektů, které se dostanou na Binance Alpha, a to: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Jakmile byla informace zveřejněna, trh reagoval rychle a dramaticky: ceny tokenů těchto 5 projektů prudce vzrostly, zejména ELIZA, která vzrostla na několikanásobek během několika minut. Tato zdánlivě náhodná příležitost přitáhla velké množství krátkodobých spekulantů, kteří si téměř všichni mysleli, že chytili skvělou obchodní příležitost.

Držitelé zmíněných projektů jásali: "Skvělé, je to Binance, máme záchranu," ale právě v tu chvíli Binance oficiálně zveřejnila prohlášení o vyvrácení, že tato Telegram skupina nebyla oficiálně zveřejněna. V tuto chvíli ceny tokenů, které dříve rychle vzrostly, byly rychle zasaženy, všechny ceny projektů začaly rychle klesat, zejména ELIZA, která prudce klesla z předchozího vrcholu před několika minutami. Původní "šťastní investoři" začali vykazovat ztráty, tržní nálada se okamžitě změnila z vzrušení na paniku. Důvěra investorů rychle klesla a Binance se zjevně stala zápalnou šňůrou tohoto chaosu.

V tuto chvíli se pravda o události objevila. Zaměstnanci Binance oficiálně uvedli: odkaz na Telegram, který byl omylem zveřejněn, byl skutečně zveřejněn oficiálně peněženkou Binance, ale byl omylem odeslán. Následně byl zveřejněn nový odkaz na Telegram, který se rychle stal živým diskusním místem pro investory a vytvořil novou "obrannou frontu".

V této skupině uživatelé vyjadřovali nespokojenost a rozhořčení nad oficiálními kroky, obviňovali peněženku Binance z lehkomyslnosti a nezodpovědnosti. Někteří dokonce tuto situaci popsali jako "amatérský tým", bez jakéhokoli slitování kritizovali schopnosti týmu Binance.

Událost, která měla být vrcholným bodem trhu, se během několika hodin proměnila v PR katastrofu týkající se důvěry a transparentnosti, což vedlo k pochybnostem o peněžence Binance a Binance Alpha.

Tato nešťastná událost měla mnoho obětí, ale co se týče nejvtipnějších, tak to byl ten níže uvedený:

Tenhle smolař po zveřejnění zprávy, po zveřejnění falešných informací, prodal 1,76 milionu $arc (přibližně 170 000 dolarů) a koupil 1,42 milionu $ELIZA za cenu $0.01376.

Poté si uvědomil, že ai16zeliza je malý $eliza, a za $0.09567 prodal všechny tokeny a vyměnil je za $eliza, čímž utrpěl ztrátu 59 600 dolarů. Nakonec, po oficiálním oznámení o omylu, také $eliza okamžitě poklesl, znovu musel bolestivě prodat se ztrátou 43 000 dolarů (cena nákupu $0.01693, cena prodeje $0.01157), celková ztráta tedy činila 52.5%.

Tato "oficiální chyba" skončila jednoduchým vysvětlením "odkaz byl omylem zaslán", ale její dopad zdaleka neskončil. S uvedením Binance Alpha se zdá, že dopad "vlk přišel" pokračuje.

První projekty na Binance Alpha měly různé výnosy

První série projektů Binance Alpha zahrnuje: KOMA Cheems APX ai16z AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) je meme coin zaměřený na psy, inspirovaný Dogecoinem (DOGE) a Shiba Inu (SHIB), jehož cílem je stát se "loajálním ochráncem BNB". Tým projektu KOMA má bohaté zkušenosti, úspěšně inkuboval několik kryptografických projektů s tržní hodnotou přes 100 milionů dolarů, což položilo pevný základ pro rozvoj KOMA. Projekt usiluje o sjednocení konsenzu komunity a podporu neustálého růstu a vývoje ekosystému BNB.

Cheems

Cheems je meme projekt založený na klasickém internetovém meme "Cheems", tento malý a roztomilý shiba inu je nazýván "králem meme", nese humor a emoce globální internetové kultury, úspěšně se z Web2.0 prosadil do kryptosvěta a stal se vzorem projektů řízených komunitou. Projekt Cheems nejen přitahuje velké množství fanoušků díky svému silnému IP, ale také se snaží vytvořit skutečný kulturní symbol založený na komunitě a plně decentralizovaný v rámci meme ekosystému.

Vývoj Cheems je plný dramatických a překvapivých obratů. Od prvního vydání v ZKSync v roce 2023, díky rostoucí popularitě, se stal jedním z nejpopulárnějších meme projektů v ekosystému, ačkoli během této doby prošel překážkami, jako jsou FUD kolem kontraktu a téměř nulová hodnota, Cheems se nesrazil, ale díky odolnosti týmu a podpoře komunity vyměnil kontrakt, dokončil migraci a dokonce dosáhl exkluzivní spolupráce s hlavním Dappem Syncswap v ZKSync. V roce 2024 se Cheems úspěšně přemístil na BNB Chain a rychle přitáhl více uživatelů, aktivita komunity neustále roste.

APX

APX (apollox.finance) je decentralizovaný derivátový DEX podporující více chainů. APX získal investici od Binance Labs v roce 2022 a podporuje BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network a Base chain, k dnešnímu dni dosáhla TVL APX více než 350 milionů dolarů.

Hlavní výhody APX pro přitahování uživatelů jsou:

  • Klasické perpetual futures mohou dosáhnout 250x, v Degen režimu mohou nabídnout až 1001x páku;

  • Nízký skluz, až 0,01% skluz, skluz v režimu V2 Degen je 0;

  • Vysoký výkon obchodování, využívají více než 30 partnerů, včetně pancakeswap;

  • Izolace pozic, pokud je jedna pozice uzavřena, neovlivní to ostatní pozice.

ai16z

ai16z je decentralizovaný AI obchodní fond založený na blockchainu Solana, jako "AI investiční DAO", jehož jádrem je využití AI agentů k získávání tržních informací on-chain a off-chain, analýze konsenzu komunity a automatickému obchodování s tokeny. Tento nový model má za cíl kombinovat AI obchodní strategie a decentralizované řízení prostřednictvím tokenizace, což investorům poskytuje transparentnější a důvěryhodnější investiční příležitosti. Projekt je také podporován zakladatelem a16z Marcem Andreessenem, který na svém oficiálním Twitteru sdílel konceptuální obrázek ai16z a oficiální odkaz na Twitter.

AIXBT

aixbt je projekt vytvořený na platformě Virtuals Protocol, která vytváří AI agenty, zaměřující se na diskusi a analýzu tokenů.

Ironií je, že vývoj projektů Binance se ukazuje jako pozitivní a poté negativní, zatímco ostatní AI Agent projekty na jiných chainách se stabilně posouvají nahoru.

Přehled druhé série projektů

Ve 20:00 byla zveřejněna také druhá série projektů Binance Alpha, a to:

BNBChain: CKP;

Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;

Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie byl uveden firmou Magpie a má za cíl podporovat dlouhodobý rozvoj PancakeSwap. Hlavním cílem Cakepie je akumulace tokenů CAKE a jejich zajištění jako veCAKE pro získání zvýšených výnosů a vládních práv v rámci platformy.

Cakepie nabízí držitelům CAKE příležitost získat zvýšené odměny v CAKE jako pasivní příjem. Také poskytuje hlasovací právo s nízkými náklady pro hlasující PancakeSwap a umožňuje poskytovatelům likvidity užívat si vyšší roční procentní výnos (APR%) bez nutnosti uzamykat jakékoliv tokeny CAKE jako veCAKE.

GEAR

Gearbox je protokol na Ethereum pro obchodování s pákou, který zajišťuje pákové půjčky a kombinovatelnost zavedením kreditních účtů (CreditAccounts), aby zvýšil efektivitu kapitálu ve světě DeFi. Uživatelé mohou získat pákové půjčky na tomto protokolu a přistupovat k mainstreamovým DeFi protokolům. Kreditní účty jsou nezávislé inteligentní smlouvy s konkrétními whitelistovými operacemi a aktivy, které zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti pro uživatelské a půjčovací prostředky každého účtu.

SD

Stader Labs se zaměřuje na poskytování pohodlných řešení pro staking a maximalizaci výnosů uživatelů. Platforma prostřednictvím svého kompletního balíčku DeFi produktů, včetně zjednodušeného řešení stakingu jedním kliknutím, umožňuje uživatelům snadno investovat do více validatorů a tím vést budoucí směr stakingu. Stader vyvinul řešení pro likvidní staking, které umožňuje uživatelům centralizovat své prostředky, aniž by museli splnit všechny požadavky na staking, a zároveň razit tokeny představující stakované aktiva, jejichž hodnota roste s nárůstem odměn za staking. V červenci tohoto roku Coinbase oznámila, že zahrne Stader (SD) do své roadmapy uvedení tokenů.

SYRUP

SYRUP je půjčovací platforma spuštěná Maple Finance, $SYRUP je klíčovým prvkem pro transformaci trhu s půjčkami ve Maple Finance, uživatelé mohou převést stávající tokeny MPL na zajištěné SYRUP v poměru 1 MPL : 100 SYRUP, čímž okamžitě participují na správě a růstu Maple Finance. Zajištění SYRUP poskytne účastníkům příležitosti k odměnám souvisejícím s výkonem ekosystému.

FARTCOIN

Fartcoin patří do konceptu AI meme, během uživatelské interakce pořádané na Truth Terminal platforma se ptala veřejnosti na témata, která by chtěli sledovat, a její první reakce byla pokračovat v generování nekonečných Fart vtipů v tweetu. Tento absurdní a uvolněný humor rychle přitáhl velkou pozornost, dokonce i Tesla přidala do svého softwaru zvuk prdění, což dále podpořilo šíření tohoto kulturního fenoménu. V tomto kontextu vznikl Fartcoin. Není to jen označováno jako "nejlepší $GOAT beta", ale také jako experiment budoucího potenciálu AI technologie. Fartcoin přináší Fart vtipy na blockchain s cynickým postojem, kombinuje techniku a zábavu a stává se jedinečným představitelem moderní internetové kultury.

Výhled do budoucna

Zavedení Binance Alpha odráží obavy Binance o její postavení na trhu. Na jedné straně, web3 peněženka OKX se dříve vyznačovala v bitcoinovém ekosystému, přitahovala mnoho uživatelů, zatímco vlastní peněženka Binance měla stále průměrnou odezvu; na druhé straně, nedávná transparentní strategie uvedení tokenů a diskuse veřejnosti o HyperLiquid přinesly Binance značný tlak, takže říci, že Binance Alpha byl přijat v těžkých časech, není přehnané.

V posledních letech strategie uvedení tokenů Binance obvykle sledovala dvě hlavní linie: jedna je vybrat vysoce rizikové, ale potenciálně velmi výnosné VC tokeny (tokeny s rizikovým kapitálem), druhá je uvedení nízkokapitalizovaných tokenů, které jsou již obchodovány na jiných platformách. První cesta však nebyla příliš efektivní, mnoho VC tokenů po vysokém otevírání často zaznamenává pokles, spekulativní nálada na trhu se postupně ochladila. Na druhé straně Binance při výběru a uvedení těchto tokenů stále nenašla skutečně stabilní průlom.

Takže se Binance rozhodla pro druhou cestu: uvedení tokenů s již určitou likviditou na trhu a nízkou tržní kapitalizací. Projekty a komunity soutěží o příležitosti uvedení tokenů na trhu Binance Alpha, což nepřímo podněcuje nárůst objemu obchodování těchto tokenů na platformě Binance. Například nedávno uvedené MEME na Solana chain a CAT na BNB chain jsou typickými příklady této strategie. Pomocí těchto tokenů se Binance snaží vytvořit více obchodních párů a přilákat více uživatelů k obchodování.

Tato strategie však přináší také nemalé výzvy. Na jedné straně se Binance potýká s bojem mezi dvěma cestami, VC tokeny a nízkokapitalizovanými tokeny. I když výběr nízkokapitalizovaných tokenů může přitáhnout více pozornosti a účasti, vzhledem k relativně slabé likviditě a schopnosti absorbovat, tyto tokeny, pokud se setkají s poklesem ceny po horkém obchodování, často spadnou do cyklu slabého trhu. Naopak, uvedení tokenů s vysokou kapitalizací, i když jednou může přitáhnout velké množství investorů, kvůli celkovému nedostatku likvidity na trhu po vrcholovém období způsobuje, že ceny těchto tokenů jsou stále velmi volatilní a často se objevují "vysoké otevření a nízké uzavření", což znemožňuje investorům získat trvalou důvěru.

Zavedení Binance Alpha bezpochyby zvýšilo aktivitu platformy na krátkou dobu, ale její udržitelnost zůstává otázkou. S oslabením trhu může tento vysokofrekvenční výběr a propagace tokenů způsobit únavu investorů. Kromě toho tato strategie Binance tlačí projekty, aby věnovaly více pozornosti "zvyšování objemu" a mobilizaci komunity. Aby získaly přízeň Binance, projekty budou muset přijmout řadu agresivních opatření k zvýšení obchodního objemu, včetně zvyšování objemu, hlasování komunity, pořádání akcí atd., což může také vést k negativnímu cyklu v tržní ekologii. Některé nízkokvalitní projekty nebo "vzduchové mince" mohou v tomto mechanismu těžit z momentálního vzestupu, zatímco skutečně perspektivní projekty mohou být pohřbeny v hluku.

Celkově vzato, Binance Alpha je odvážný pokus, ale jeho účinek je stále otázkou "nastavení trendu" nebo "pouhého záblesku", což čas ukáže. V tomto zápase Binance nejen sází na trh, ale také závodí s časem, snaží se přinést nový život do kryptoprůmyslu. Jenže každé sázení může přinést nečekané výsledky.