Klíčovou hnací silou této vzestupné sezóny, která začala v roce 2024, jsou tradiční investiční giganti vedení BlackRockem.

Nedávno spuštěná sezóna altcoinů je vedena tradičními finančními giganti, kteří se zaměřují na RWA, platby a další sektory. Mezi tokeny jako $ONDO, $CRV a $ENA, které jsou silně spojeny s tradičními investičními giganty jako BlackRock, se výrazně zvyšovaly. V silném poklesu trhu 10. a 11. dne se tyto tokeny ukázaly jako odolné nebo rychle se zotavující.

Poskytování energie tradičním financím, zejména sektorům a projektům podporovaným tradičními finančními giganti, může být jedním z nejjistějších směrů současného bull marketu. ChainCatcher zpracoval stručný přehled příslušných projektů. (Nezahrnuje obsah o bitcoinových, ethereum a Solana XRP kryptoměnových ETF.)

BlackRock

BlackRock letos v březnu prostřednictvím regulované tokenizační platformy Securitize uvedl na trh tokenizovaný fond BUIDL, jehož objem v současnosti přesahuje 550 milionů dolarů.

V současnosti je většina BUIDL nasazena na Ethereum, minulý měsíc BlackRock oznámil spuštění fondu BUIDL na Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP a Polygon. A partneři nebo příbuzné subjekty kolem BUIDL v poslední době vykazují dobré výkony.

1, Ondo Finance ($ONDO)

$ONDO minulý týden vzrostlo o 40 % a překonalo 1,93 dolaru, čímž stanovilo historické maximum, nyní kleslo na přibližně 1,86 dolaru. V posledním měsíci vzrostlo o více než 100 %, za poslední rok cena vzrostla o více než 880 %; tržní kapitalizace blízko 2,6 miliardy dolarů, FDV přes 18 miliard dolarů.

Ondo Finance je vedoucím projektem v oblasti RWA a díky úzké spolupráci s BlackRock výrazně podpořila své opakované vzestupy.

Dva hlavní produkty Ondo Finance jsou tokenizovaný produkt amerických státních dluhopisů OUSG. Většina aktiv portfolia OUSG byla dříve ETF na krátkodobé státní dluhopisy BlackRock (nasdaq ticker: SHV), v březnu tohoto roku BlackRock oznámil spuštění tokenizovaného fondu BUIDL a Ondo také přeorganizoval většinu aktiv OUSG do BUIDL. OUSG v současnosti má TVL přes 180 milionů dolarů a od svého spuštění poskytlo zákazníkům více než 25 milionů dolarů výnosů.

Kromě úzké vazby na BlackRock, Ondo Finance letos v X zveřejnilo svůj ekosystémový katalog, který také zahrnoval Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street a NAV Consulting.

Hlavní tým Ondo Finance pochází většinou z pozadí známých tradičních správců aktiv, jeho spoluzakladatel a CEO Nathan Allman dříve vedl globální digitální trh kryptoměn v oddělení digitálních aktiv Goldman Sachs. Další klíčoví členové Ondo Finance také většinou pocházejí z Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater a dalších předních správců aktiv.

Kromě amerických dluhopisů Ondo Finance 6. února 2025 také spustí Ondo Global Markets, které budou na řetězci tokenizovat akcie a dluhopisy.

2, Curve ($CRV)

Jako starý lídr DeFi, nedávný růst $CRV je také spojen s partnerstvím s BlackRock. Curve je důležitým partnerem BlackRock v oblasti DeFi.

30. listopadu Curve oznámilo, že spolupracuje s blockchainovou sítí Elixir, aby rozšířilo přístup k tokenizovanému fondu peněžního trhu BUIDL od BlackRock na DeFi. Uživatelé brzy budou moci použít BUIDL od BlackRock k razení stabilní měny deUSD Elixer. $CRV následně vzrostlo z 0,5 dolaru o 60 % na 0,8 dolaru, 7. prosince se blížilo k 1,3 dolaru.

K datu zveřejnění je cena 1,16 dolaru, z pohledu růstu vzrostl $CRV za poslední měsíc o téměř 300 %; tržní kapitalizace přesahuje 1,4 miliardy dolarů, FDV přes 2,5 miliardy dolarů. Historické maximum $CRV bylo 60,5 dolaru v srpnu 2020, historické minimum bylo 0,18 dolaru v srpnu tohoto roku.

Kromě spolupráce s BlackRock vzrostla poptávka po Curve poté, co trh vzrostl. Curve také uvedla, že během dvou týdnů po nástupu Trumpa její příjmy vzrostly z průměrných 268 000 dolarů na 581 000 dolarů.

Nedávno CurveDAO také uvedlo na trh úročenou stabilní měnu Savings crvUSD (scrvUSD) k rozšíření nových aplikací.

3, Ethena ($ENA)

29. listopadu oznámili stablecoin vydavatelé Ethena a tokenizační platforma Securitize, že brzy spolupracují na vydání stablecoinu USDtb, aby se zúčastnili tokenizační soutěže v hodnotě 1 miliardy dolarů na půjčovací platformě Sky (dříve MakerDAO).

Rezerva stablecoinu USDtb bude investována do digitální likviditní fond BUIDL od BlackRock, USDtb se stane jediným stablecoinem podporovaným BUIDL.

V důsledku této zprávy $ENA vzrostlo z přibližně 0,7 dolaru. Minulý týden maximálně překonalo 1,14 dolaru, nyní kleslo na 1,1 dolaru, v posledním měsíci vzrostlo o téměř 80 %, tržní kapitalizace přes 3,2 miliardy dolarů, FDV přes 16,5 miliardy dolarů.

Ethena je také projektem, do kterého investoval Franklin Templeton.

4, Velo ($VELO)

Velo je blockchainová globální vyrovnávací síť, která poskytuje rychlé, bezpečné a nákladově efektivní přeshraniční platby jednotlivcům a firmám. DWF Labs na něj loni strategicky investovalo 10 milionů dolarů.

V září Velo oznámilo, že integruje tokenizovaný fond BlackRock do své stabilní měny USDV, čímž poskytuje více než milionům uživatelů v jihovýchodní Asii bezproblémové transakce a příležitosti k zisku.

$VELO minulý týden vzrostlo o 50 % a překonalo 0,03 dolaru, nyní kleslo na přibližně 0,026 dolaru, za poslední měsíc vzrostlo o více než 84 %, tržní kapitalizace blízko 200 milionů dolarů, FDV blízko 800 milionů dolarů.

Fidelity

5, Chainlink ($LINK)

Oracle síť je také nezbytná pro finanční instituce při tokenizaci aktiv, Chainlink může pomoci institucím propojit on-chain a off-chain data a odemknout některé aplikace DeFi.

Chainlink letos spolupracovalo s několika tradičními správci aktiv, předními kryptoprogramy, Web2 giganty a kryptoprojekty Trump.

Chainlink spolupracuje s Fidelity International a Sygnum, aby okamžitě přenesl data o čisté hodnotě aktiv (NAV) 6,9 miliardy dolarů od Fidelity na blockchain. Chainlink také spolupracovalo se švýcarským správcem aktiv UBS a SWIFT na realizaci pilotního projektu, který poskytuje vypořádání pro nákup a prodej tokenizovaných fondů prostřednictvím sítě SWIFT.

21Shares integrováno Chainlink systémem důkazů rezerv, aby poskytlo transparentnost pro svůj Ethereum ETF; síť L2 Sony Soneium také zvolila Chainlink jako partnera.

Je třeba zmínit, že kryptoměnový projekt rodiny Trump World Liberty nedávno oznámil, že bude používat Chainlink pro on-chain data a meziblokové připojení. Během posledních 9 hodin World Liberty také zakoupil více než 40 000 $LINK.

Minulý týden cena $LINK překonala 20 dolarů a dosáhla maximálních 27 dolarů, po krátkém poklesu se dnes znovu vzrostla a překonala 29 dolarů, za 24 hodin vzrostla o téměř 30 %, za poslední měsíc $LINK vzrostlo o téměř 100 %. Naposledy byl $LINK nad 20 dolary v lednu 2020. Historické maximum $LINK bylo 52,88 dolaru v květnu 2021.

K datu zveřejnění má $LINK tržní kapitalizaci přes 18 miliard dolarů, FDV přes 28,9 miliardy dolarů.

Morgan

6, Avalanche ($AVAX)

Token Avalanche $AVAX je také jedním z dobře výkonových tokenů v nedávno zahájené sezóně altcoinů. $AVAX minulý týden překonalo 55 dolarů a nyní kleslo na přibližně 50 dolarů, za poslední měsíc vzrostlo o více než 37 %. V současnosti má $AVAX tržní kapitalizaci přes 20,5 miliardy dolarů, FDV blízko 36 miliard dolarů.

Z pohledu zpráv vzestup $AVAX v poslední době, kromě spekulací o pokroku spolupráce s novou americkou vládou, může být také spojen s rozvojem a umístěním Avalanche v oblasti RWA.

Avalanche má velkou výhodu v rozvoji RWA, umožňuje vývojářům nebo firmám vytvářet své vlastní nezávislé podítě, některé RWA projekty tak mohou vytvářet specializované podítě podle právních požadavků různých zemí nebo regionů, flexibilně splňující požadavky na spolupráci.

JPMorgan má úzké vztahy s Avalanche, její digitální aktivní platforma Onyx využívá Avalanche k vytvoření tokenizovaného fondu.

Dále, další správci aktiv, banky, platební giganti, vládní agentury a stablecoinové giganti také zvolili Avalanche.

V listopadu BlackRock oznámil, že se rozšíří na více veřejných blockchains, přičemž Avalanche je jedním z nich. Tether také oznámil spuštění platformy pro tokenizaci aktiv Hadron, kde je Avalanche jedním z prvních hostitelských veřejných blockchainů.

V říjnu latinskoamerická banka Littio přešla z Ethereum na Avalanche.

V srpnu Franklin Templeton rozšířil funkce tokenizovaného peněžního trhu (FOBXX) na síť Avalanche, tento fond již dříve obchodoval na Stellar, Polygon a Arbitrum.

Na začátku roku Citi Bank ve spolupráci s WisdomTree a Wellington Management také provedli ověřovací experiment tokenizace soukromých akciových fondů na Avalanche podřetězci Spruce. Kalifornský úřad pro motorová vozidla také digitalizoval vlastnické certifikáty 42 milionů automobilů v tomto státě na Avalanche.

Franklin Templeton

Tokenizovaný fond FOBXX od Franklin Templeton má nyní objem přes 440 milionů dolarů, byl původně vydán na blockchainu Stellar a poté rozšířil funkce na Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum a Base.

Franklin Templeton investoval do přibližně 30 kryptoprojektů, mezi nimiž jsou Aptos ($APT), Ethena ($ENA), Sui ($SUI), Puffer Finance ($PUFFER), SHRAPNEL ($SHRAP), LayerZero ($ZRO), Spectral ($SPEC) a Arcade ($ARC) 8, které již vydaly tokeny.

Puffer Finance, Ethena a SHRAPNEL jsou projekty investované v posledním roce. $PUFFER a $ENA jsou dva projekty, které letos zaznamenaly nejvýraznější růst. Ethena již dříve zmínila spolupráci s tokenizovaným fondem BlackRock na stabilních měnách, není třeba se opakovat.

7, Stellar ($XLM)

Stellar je další platební síť, kterou založil Jed McCaleb, spoluzakladatel Ripple. Více než polovina TVL tokenizovaného fondu FOBXX od Franklin Templeton je na Stellar.

Stellar také spolupracuje s WisdomTree, krátkodobé státní dluhopisy digitální fondy byly také vydány na Stellar. WisdomTree uvedlo aplikaci WisdomTree Prime a také využilo síť Stellar k uvedení do 41 států.

$XLM v posledním měsíci několikrát vzrostlo, maximálně překonalo 0,6 dolaru, nyní kleslo na přibližně 0,44 dolaru, v posledním měsíci vzrostlo o více než 260 %. Tržní kapitalizace přes 133 miliard dolarů, FDV přes 221 miliard dolarů.

8, Sui ($SUI)

Kromě investice do Sui, Franklin Templeton v listopadu oznámil strategickou spolupráci se Sui, zaměřenou na podporu tvůrců ekosystému Sui a využívání protokolu blockchain Sui k nasazení nových technologií.

Sui nyní za 4,81 dolaru, v posledním měsíci vzrostlo o více než 53 %, tržní kapitalizace přes 141 miliard dolarů, FDV přes 481 miliard dolarů.

9, Aptos ($APT)

Kromě investic se tokenizovaný fond FOBXX od Franklin Templeton již rozšířil na Aptos.

$APT je nyní 13,87 dolaru, poslední měsíc se cena nezměnila výrazně, maximálně překonalo 15 dolarů, tržní kapitalizace přes 7,4 miliardy dolarů, FDV dosahuje 15,6 miliardy dolarů.

10, Puffer Finance ($PUFFER)

Puffer Finance je likviditní staking protokol založený na EigenLayer. Puffer Finance se v dubnu zúčastnilo investice ve výši 18 milionů dolarů, na které se podíleli Franklin Templeton a Avon Ventures, rizikový fond spojený s materskou společností Fidelity Investments.

Minulý týden $PUFFER také výrazně vzrostlo a blížilo se 1 dolaru, nyní kleslo na 0,82 dolaru, v posledním měsíci vzrostlo téměř o 130 %. V současnosti má tržní kapitalizaci více než 84 milionů dolarů, FDV přes 820 milionů dolarů.

11, LayerZero ($ZRO)

LayerZero, jako jeden z tří velkých meziblokových projektů, také v poslední době zaznamenal dobrý růst. Minulý týden token LayerZero $ZRO dosáhl historického maxima, maximálně překonal 7,4 dolaru, nyní klesl na 6,98 dolaru. V posledním měsíci vzrostl o více než 77 %. $ZRO má tržní kapitalizaci 760 milionů dolarů, FDV dosahuje 6,9 miliardy dolarů.

V nedávné době je třeba věnovat pozornost, že LayerZero ($ZRO) uspořádá 19. prosince celonárodní referendum k aktivaci přepínače poplatků.

LayerZero protokol může účtovat poplatky rovné celkovým nákladům na ověřování a provádění meziblokových zpráv. Pokud bude aktivován přepínač poplatků prostřednictvím správy, smlouva o veřejném hlasování bude účtovat poplatky na místním řetězci a tyto poplatky budou zničeny.

12, SHRAPNEL ($SHRAP)

SHRAPNEL je AAA FPS hra, týmem investorů jsou také Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group a další známé instituce.

Nicméně tým Shrapnel měl na konci loňského roku interní konflikt, herní studio Shrapnel Neon Machine informovalo několik investorů o soudních sporech, ve kterých se snažili uchvátit kontrolu nad firmou a pokladnou.

$SHRAP nyní za 0,04 dolaru, tržní kapitalizace přes 33 milionů dolarů, FDV přes 124 milionů dolarů.

13, Spectral ($SPEC)

Spectral byl původně AI síť na blockchainu Base, nyní se zaměřuje na pomoc uživatelům při implementaci AI programování smart contractů.

V březnu tohoto roku Spectral uvedl aplikaci umělé inteligence Syntax, která pomáhá každému spouštět smart kontrakty na Ethereum a dalších desítkách blockchainů, uživatelé mohou kompilovat, debugovat a nasazovat kód Solidity generovaný umělou inteligencí.

Kromě investice Franklin Templeton se na raných investicích podíleli také Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures a Jump Capital.

V poslední době se AI sektor vyznačuje nárůstem, $SPEC nedávno překonalo historické maximum 18 dolarů, nyní kleslo na 13 dolarů; tržní kapitalizace přes 183 milionů dolarů, FDV přes 1,3 miliardy dolarů.

14, Arcade ($ARC)

Arcade je GameFi platforma, která umožňuje komunitě získávat významné odměny z různých Play-and-Earn metaverse her, aniž by bylo nutné přímo hrát hry nebo vlastnit herní NFT. Franklin Templeton investoval do Arcade v roce 2021 a Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs a další známé instituce jsou jejími ranými investory.

Na začátku roku, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, KuCoin Labs opět investovali do Arcade.

$ARC je nyní 0,038 dolaru, tržní kapitalizace je méně než 1 milion dolarů, FDV je přes 30 milionů dolarů.

VanEck

Kromě spolupráce s Pudgy Penguins, VanEck v říjnu oznámil spuštění venture fondu ve výši 30 milionů dolarů na podporu rozvoje kryptoměn a AI průmyslu.

Dříve investoval do alespoň 7 kryptoprojektů, mezi nimiž GEODNET ($GEOD), Parallel ($PRIME) a 1inch ($1INCH) již vydaly tokeny.

15, Pudgy Penguins ($PENGU)

Minulý týden Pudgy Penguins, plánující vydání tokenu do roku 2024 a očekávající airdrop, výrazně vzrostlo a překonalo 27 etherů, Pudgy Penguins má také nějaké vazby na VanEck.

V červnu tohoto roku, správce aktiv VanEck změnil profil na sociálních médiích na platformě X na Pudgy Penguins a přidal komentář: "Šéf myslí, že je to příliš roztomilé, bez pfp to nejde". Pudgy Penguins se také objevilo v reklamním videu ETF VanEck na ether.

Pudgy Penguins plánuje spustit token na Solana.

16, Parallel ($PRIME)

Parallel je sci-fi tematická sběratelská karetní hra (TCG), tým projektu zahrnuje zkušené vývojáře AAA her jako Assassin's Creed a Valorant, a také se připojil zakladatel YouTube Chad Hurley.

Kromě VanEck se na investicích podíleli také Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group a Spartan Group, prvotní financování v roce 2021 získalo 50 milionů dolarů od Paradigm, což vedlo k ocenění na 500 milionů dolarů.

Tento rok Parallel také spustil AI simulační hru Colony na Solana a vydal plán AI kryptohry o přistání na Měsíci.

$PRIME nyní 15,78 dolaru, za pouhý měsíc vzrostlo o více než 53 %, nyní tržní kapitalizace přes 566 milionů dolarů, FDV přes 1,7 miliardy dolarů.

17, GEODNET ($GEOD)

GEODNET je DEPIN projekt, který sbírá husté, okamžité geografické prostorové údaje pomocí nového typu meteorologické stanice na střeše ze země a její atmosféry. Kromě VanEck jsou investory také Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund a IoTeX. Animoca Brands se také stala strategickým partnerem GEODNET.

$GEOD je nyní 0,24 dolaru, v poslední době nezaznamenalo výrazný růst, tržní kapitalizace přes 48 milionů dolarů, FDV přes 240 milionů dolarů.

18, 1inch ($1INCH)

Starý DEX agregátor 1inch je také druhý v pořadí podle podílu na trhu, minulý týden $1INCH překonalo 0,6 dolaru, nyní kleslo na 0,51 dolaru, za poslední měsíc vzrostlo o více než 63 %; tržní kapitalizace přes 720 milionů dolarů, FDV přes 777 milionů dolarů.

Minulý týden, po nárůstu ceny, tým 1inch prodal ve dnech 5. až 7. tři dny po sobě 1INCH, celkem vyměnili 15,698 milionu $1INCH za 8,38 milionu USDC, průměrná prodejní cena byla 0,533 dolaru.

WisdomTree

Kromě žádosti o XRP ETF, se WisdomTree také aktivně věnuje tokenizaci fondů a dalších RWA produktů.

WisdomTree nedávno oznámila, že nyní mohou uživatelé platformy přímo utrácet prostředky z digitálního fondu peněžního trhu (WTGXX) pomocí své Visa debetní karty. V současnosti spravuje fond přibližně 12 milionů dolarů.

Kromě toho WisdomTree také uvedlo platformu RWA, která umožňuje uživatelům přístup k regulovaným fondovým tokenům prostřednictvím jakéhokoli peněženky nebo blockchainové sítě a plánuje konečné rozšíření přístupu k těmto aktivům.

WisdomTree také získalo licenci od NYDFS a brzy představí aplikaci WisdomTree Prime pro kryptoměny.

WisdomTree uvedlo na trh digitální fondy krátkodobých státních dluhopisů, které byly první nasazeny na Ethereum a Stellar. WisdomTree také provedlo ověřovací experiment tokenizace soukromého akciového fondu na Avalanche podřetězci Spruce.

Goldman Sachs

Důležité je také sledovat rozvoj Goldman Sachs v kryptoprůmyslu v roce 2025.

Nedávno se na trhu objevily zprávy, že generální ředitel Goldman Sachs uvedl, že pokud to regulační orgány povolí, zhodnotí účast na trhu s bitcoinem nebo ethereem. Zájem Goldman Sachs o kryptoměny mimo bitcoin by mohl být také důležitým posunem.

Dříve v polovině roku uvedl vedoucí digitálních aktiv Goldman Sachs, že plánují do konce roku spustit tři tokenizační projekty, včetně jejich prvního amerického projektu. Goldman Sachs rozšiřuje své funkce v oblasti kryptoměn, se zaměřením na tokenizační průmysl, s cílem vydávat "aktiva reálného světa" jako fondy peněžního trhu a nemovitosti prostřednictvím veřejného nebo soukromého blockchainu.

Goldman Sachs dosud neodhalil více informací o tokenizovaných fondech a jejich partnerech, můžete sledovat jejich pokrok.

Goldman Sachs také investoval do projektů jako Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik a dalších v oblasti správy aktiv nebo infrastruktury.

[Upozornění] Trh je rizikový, investujte opatrně. Tento článek nepředstavuje investiční doporučení, uživatelé by měli zvážit, zda se názory, pohledy nebo závěry v tomto článku vztahují k jejich konkrétní situaci. Investice na základě tohoto článku jsou na vlastní riziko.

  • Tento článek byl autorizován k dalšímu zveřejnění z: (ShenChao TechFlow)

  • Původní autor: flowie, ChainCatcher

"Je nejlépe sledovat, jak instituce obchodují s mincemi? Těchto 18 mincí má spojení s institucemi, nejen že jsou odolné proti poklesu, ale také se rychle zotavují". Tento článek byl poprvé zveřejněn na "Kryptoměnovém městě".