TYSONS CORNER, Va. — MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) oznámila dokončení svého dříve zveřejněného nabídky 0% konvertibilních seniorních poznámek splatných v roce 2029. Tato nabídka, která zahrnovala plně využitou možnost počátečními kupci koupit další $400 milionů v poznámkách, vygenerovala celkem $3 miliardy.
Poznámky, vydané výhradně kvalifikovaným institucionálním kupcům podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech z roku 1933, jsou nezajištěné a splatné 1. prosince 2029, pokud nebudou splatné, odkoupěny nebo konvertovány dříve. Tyto poznámky nenesou pravidelný úrok a jejich jistina se nezvyšuje. Od 4. prosince 2026 může MicroStrategy poznámky odkoupit, pokud budou splněny specifické podmínky, včetně dosažení alespoň 130% konverzní ceny u akcií třídy A společnosti.
Konvertibilní za počáteční sazbu 1,4872 akcií běžných akcií třídy A společnosti MicroStrategy na $1,000 jistiny, tyto poznámky mají konverzní cenu $672,40 za akcii—o 55% vyšší než vážená průměrná cena $433,7997 zaznamenaná 19. listopadu 2024. Sazba konverze podléhá úpravě pro určité korporátní události.
Držitelé poznámek mohou vyžadovat, aby MicroStrategy je odkoupila v roce 2028 nebo při specifických událostech klasifikovaných jako „fundamentální změna“ podle podmínek poznámek. Čisté výnosy z prodeje, přibližně $2,97 miliardy po nákladech, jsou určeny k akvizici Bitcoinů a obecným korporátním účelům.
Nabídka byla provedena soukromě, a ani poznámky, ani akcie běžných akcií, které lze vydat při konverzi, nebyly registrovány podle Zákona o cenných papírech. Proto nemohou být veřejně nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech bez registrace nebo platných výjimek.
MicroStrategy, uznávaná jako největší Bitcoinová pokladní společnost na světě, pokračuje ve své strategii integrace Bitcoinu do svého finančního a provozního ekosystému. Společnost využila výnosy z vlastního a dluhového financování k rozšíření svých bitcoinových rezerv, zatímco rozvíjela své analytické podnikové a AI-poháněné softwarové řešení.
Odkaz na zdroj
<p>Příspěvek MicroStrategy dokončila nabídku konvertibilních poznámek v hodnotě $3 miliardy, plánuje nákupy Bitcoinů se poprvé objevil na CoinBuzzFeed.</p>
