Futures Morning Peak-Audio verze

Verze pro ženy Mandarin ke stažení mp3

Makro novinky

1. Pan Gongsheng, guvernér Čínské lidové banky, oznámil na tiskové konferenci Informační kanceláře Státní rady 24. dne, že míra depozitních rezerv a úroková sazba budou sníženy. Ukazatel povinných minimálních rezerv se v blízké budoucnosti sníží o 0,5 procentního bodu, aby se uvolnil 1 bilion jüanů dlouhodobé likvidity. Může si vybrat příležitost snížit poměr povinných minimálních rezerv o 0,25–0,5 procentního bodu do konce roku. Současně byla snížena základní úroková sazba centrální banky a úroková sazba sedmidenní reverzní repo operace byla snížena o 0,2 procentního bodu, což vedlo k současnému poklesu základní úrokové sazby na trhu úvěrů (LPR). Očekává se, že toto snížení úrokových sazeb sníží MLF o 0,3 procentního bodu a očekává se také pokles úrokových sazeb LPR a vkladů o 0,2-0,25 procentního bodu, což obecně zůstane neutrální pro čisté úrokové marže bank.

2. Wu Qing, předseda Čínské regulační komise pro cenné papíry, uvedl, že Čínská regulační komise pro cenné papíry vydá stanoviska k podpoře vstupu střednědobých a dlouhodobých fondů na trh a šesti opatřením na podporu fúzí, akvizic a reorganizací. Budeme klást důraz na ochranu oprávněných práv a zájmů malých a středních investorů, rázně zakročit proti finančním podvodům, manipulaci s trhem a dalším nezákonným činnostem a snažit se o realizaci exemplárnějších případů v oblasti reprezentativních soudních sporů a náhrady předem.

3. Li Yunze, ředitel Státní správy finančního dohledu a správy, řekl, že oblasti, kde se v současnosti soustřeďují vysoce rizikové instituce, vytvořily specifické plány reforem a řešení problémů a jsou prováděny stabilně a uspořádaně v souladu s jednou provincií, jednou politikou. . S postupným řešením a zmírňováním tří hlavních rizik souvisejících s nemovitostmi, místním dluhem a malými a středními finančními institucemi dochází k postupnému sbližování finančních rizik Státní správa finančního dohledu bude odhodlaně udržovat základ v prevenci systémových finančních rizik.

4. Podle příslušných oznámení od Guangzhou Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange a Shanghai Futures Exchange v době nočního obchodování během Národního dne v roce 2024 nebude večer 30. září 2024 (pondělí) probíhat noční obchodování. Trh bude uzavřen od 1. října 2024 (úterý) do 7. října 2024 (pondělí). Všechny futures a opční smlouvy budou probíhat od 8:55 do 09:00 8. října 2024 (úterý) od 08:55 do 09:00 a noční obchodování bude pokračovat tu noc.

Globální futures trh se mění

1. Futures na domácí komodity v noci obecně uzavřely výše, přičemž energetické a chemické produkty vzrostly o 6,88 %, kaučuk číslo 20 vzrostl o 5,97 %, kaučuk vzrostl o 5,21 %, butadienový kaučuk vzrostl o 4,61 %, sklo vzrostlo o 4,16 % a kaučuk vzrostl o 5,97 %. PVC vzrostlo o 2,96 %, ropa vzrostla o 1,95 %. Černá série vzrostla plošně, železná ruda vzrostla o 5,14 %, koks vzrostl o 4,66 %, koksovatelné uhlí vzrostlo o 4,58 %, armatura vzrostla o 3,14 % a horké spirály vzrostly o 3,09 %. Zemědělské produkty obecně vzrostly, palmový olej vzrostl o 1,35 %, bavlna o 1,31 %, sójový olej o 1,1 %, cukr o 1,06 % a bavlněná příze o 1,04 %. Základní kovy uzavřely celkově výše, s oxidem hlinitým o 3,16 %, šanghajským zinkem o 2,94 %, nerezovou ocelí o 1,97 %, šanghajskou mědí o 1,67 %, šanghajským niklem o 1,33 % a šanghajským hliníkem o 1 %. Šanghajské zlato vzrostlo o 0,55 % a šanghajské stříbro o 4,22 %.

2. Mezinárodní ceny ropy celoplošně vzrostly, přičemž listopadový kontrakt na ropu z USA vzrostl o 1,66 % na 71,54 USD za barel. Prosincový kontrakt ropy Brent vzrostl o 1,72 % na 74,47 USD za barel.

3. Mezinárodní futures na drahé kovy obecně uzavřely výše, futures na zlato COMEX vzrostly o 1,12 % na 2 682,1 USD za unci a futures na stříbro COMEX vzrostly o 4,33 % na 32,43 USD za unci.

4. Londýnské obecné kovy společně uzavřely výše LME futures na měď vzrostly o 2,85 % na 9 821 USD/tunu, LME futures na zinek vzrostly o 4,35 % na 3 010,5 USD/tunu, LME futures na nikl vzrostly o 1,15 % na 16 735 USD/tunu a LME futures na hliník vzrostly. 2,39% futures na cín LME vzrostly o 1,24 % na 32 695 USD/tunu a olověné futures na LME vzrostly o 1,12 % na 2 080,5 USD/tunu.

5. Hlavní futures kontrakty na zemědělské produkty na Chicago Board of Trade (CBOT) byly uzavřeny smíšeně, futures na sójové boby se zvýšily o 0,34 % na 1 042,75 centů/bušel, futures na kukuřici klesly o 0,42 % na 411,75 centů/bušel a futures na pšenici klesly o 0,64 % na cenu; 578,75 centů/bušl.

Černé horké informace

1. Pan Gongsheng, guvernér Čínské lidové banky, oznámil na tiskové konferenci pořádané Informační kanceláří Státní rady dne 24. září, že sníží stávající úrokové sazby hypoték a sjednotí minimální poměr akontace u hypotečních úvěrů a bude usměrňovat komerční banky snížit stávající úrokové sazby hypoték téměř na úroveň nových úrokových sazeb hypoték. Průměrný pokles se očekává kolem 0,5 procentního bodu. Minimální akontace u hypotečních úvěrů na první a druhé bydlení se sjednotí a minimální akontace u úvěrů na druhé bydlení na národní úrovni se sníží z 25 % na 15 %. Kromě toho Pan Gongsheng uvedl, že centrální banka bude optimalizovat politiku re-půjček pro dostupné bydlení a podíl finanční podpory centrální banky na dříve vytvořených 300 miliardách juanů dostupných re-půjček na bydlení se zvýší ze 60 % na 100. %

2. Podle Poster News v současné době zpětná vazba bank věnovala pozornost politice úpravy stávajících úrokových sazeb hypoték, ale dosud neobdržela relevantní oznámení o úpravě a v té době provedou jednotné úpravy. Zároveň odborníci z oboru uvedli, že pokud bude nová politika zveřejněna, bude trvat jeden až několik měsíců, než velké banky provedou implementační úpravy, a téměř všechny budou dokončeny ve stejném časovém období.

3. Nanfang Daily uvedl, že některá média uvedla, že se očekává, že stávající úprava úrokových sazeb hypoték bude v Guangzhou provedena tento týden. Reportér se od lidí blízkých regulátorovi dozvěděl, že Čínská lidová banka dosud nevydala formální dokument o snížení stávajících hypotečních úvěrů a plán a způsoby úpravy musí být ještě objasněny.

4. Poslední burza oznámila, že skupina Liu ×× (00112064) (číslo skupiny účtů: B0002431) dne 24. září 2024 intradenní otevírací objem obchodů skupiny účtů na kontraktu Rebar futures (RB) 2501 překročil limit pro druhý čas V souladu se standardy zpracování burzy se burza rozhodla přijmout regulační opatření k omezení otevírání pozic na odpovídajících kontraktech po dobu jednoho měsíce skupiny Guo ×× (00210429) (číslo skupiny účtů: B0005382) dne 24. 2024 Vnitrodenní otevírací objem obchodů skupiny účtů na kontraktu Coiled Futures (HC) 2501 poprvé překročil standardy zpracování burzy Burza se rozhodla přijmout regulační opatření k omezení otevírání pozic relevantními zákazníky na odpovídající kontrakt na 5 obchodních dnů.

5. Podle World Steel Association klesla celosvětová produkce surové oceli v srpnu meziročně o 6,5 % na 144,8 milionů tun. Mezi nimi čínská produkce surové oceli v srpnu činila 77,9 milionu tun, což představuje meziroční pokles o 10,4 %.

6. Podle společnosti Mysteel je nové kolo nabídkového množství HBIS 75B v září 1 200 tun a předchozí kolo nabídkového množství bylo 2 501 tun. Kromě toho společnost Baosteel 24. září vyzvala k podání nabídek na 3 800 tun silikomanganu.

Žhavé informace o zemědělských produktech

1. Národní rozvojová a reformní komise a další oddělení oznámily, že minimální nákupní cena pšenice (třetího stupně) vyprodukované v letech 2025 a 2026 je 119 juanů za 50 kilogramů a celkové nákupní množství pšenice za nejnižší nákupní cenu v roce 2025 a 2026 je omezena na 37 milionů juanů.

2. Podle údajů Wind, k týdnu od 24. září, zásoby sójového oleje v přístavech zaznamenaly 1,067 milionu tun, což je nárůst o 27 000 tun z 1,04 milionu tun v týdnu od 17. září.

3. Údaje z China Cereals and Oils Business Network ukazují, že k 38. víkendu roku 2024 byly domácí zásoby sójového šrotu 1,482 milionu tun, což je nárůst o 63 000 tun z 1,419 milionu tun minulý týden a meziměsíční nárůst 4,43 %.

4. Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Státní rada vydaly stanoviska k posílení ochrany obdělávané půdy, zlepšení kvality obdělávané půdy a zlepšení rovnováhy mezi záborem a náhradami. Stanovisko uvádí, že hlavním cílem je implementovat jasné úkoly ochrany obhospodařované půdy a trvalé základní zemědělské půdy v novém kole územního plánování. Výměra obhospodařované půdy celostátně nesmí být menší než 1,865 miliardy akrů a chráněné území. stálá základní zemědělská půda nesmí být menší než 1,546 miliardy akrů.

5. Brazilská národní asociace exportérů obilí (Anec) odhaduje, že brazilský export sójových bobů v září bude činit 5,82 milionů tun ve srovnání s předpovědí z předchozího týdne ve výši 5,83 milionů tun. Očekává se, že brazilský vývoz sójového šrotu v září bude činit 1,97 milionu tun, ve srovnání s předchozí prognózou 2,02 milionu tun. Očekává se, že vývoz kukuřice z Brazílie v září bude činit 6,68 milionu tun, ve srovnání s předpovědí z předchozího týdne ve výši 6,63 milionu tun.

6. Podle Evropské komise činil k 22. září dovoz palmového oleje do EU v letech 2023/2024 580 000 tun ve srovnání s 940 000 tunami ve stejném období loňského roku. Dovoz sójového šrotu činil 4,09 milionu tun ve srovnání s 3,66 milionu tun ve stejném období loňského roku. Dovoz řepky činil 1,16 milionu tun ve srovnání s 870 000 tunami ve stejném období loňského roku. Dovoz sóji činil 2,81 milionu tun ve srovnání s 2,73 milionu tun ve stejném období loňského roku.

Žhavé informace pro energetiku a chemický průmysl

1. Shanghai Futures Exchange oznámila, že počínaje obchodováním dne 26. září 2024 (tj. noční obchodování 25. září) bude transakční poplatek za intradenní uzavření futures kontraktu na přírodní kaučuk RU2501 upraven na 6 juanů/lot, a intradenní uzavření pozice bude upraveno na 6 juanů/lot. Manipulační poplatek za futures zajišťovací transakce je upraven na 3 juany/lot.

2. Shanghai International Energy Trading Center oznámilo, že po obchodování dne 8. října 2024 (úterý), při závěrečném vypořádání prvního obchodního dne bez jednostranného trhu, bude upraven cenový limit futures kontraktu na topný olej s nízkým obsahem síry na 7 %, poměr marží pro zajišťovací transakce je upraven na 8 % a poměr marže pro spekulativní transakce na 9 %.

3. Šanghajská burza oznámila, že po obchodování 8. října 2024 (úterý) budou cenové limity futures kontraktů na topný olej, ropný asfalt a butadienový kaučuk při závěrečném vypořádání prvního obchodního dne bez jednostranného trhu. Je upravena na 7 %, míra marže pro zajišťovací transakce je upravena na 8 % a míra marže pro spekulativní transakce je upravena na 9 %.

4. OPEC věří, že celkové investice do ropného průmyslu si do roku 2050 vyžádají 17,4 bilionů USD, zatímco v roce 2023 se odhaduje, že do roku 2045 dosáhnou 14 bilionů USD a předpokládá se, že poptávka po ropě do roku 2050 přesáhne 120 milionů barelů denně.

Kovové horké informace

1. Skupina CSPT uspořádala čtvrtletní zasedání dne 24. září a dokončila poplatek za zpracování spotového nákupu měděného koncentrátu TC/RC pro čtvrté čtvrtletí roku 2024 na 35 USD/tunu a 3,5 centu/libru, což bylo navýšeno oproti předchozímu čtvrtletí Za třetí čtvrtletí tohoto roku Čtvrtletní poplatek za zpracování spotového nákupu měděného koncentrátu je 30 USD/tunu a 3,0 centů/lb.

2. Podle výzkumu SMM došlo dříve v závodě na výrobu oxidu hlinitého v Shanxi k prasknutí potrubí s červeným kalem.

3. Commerzbank zvýšila svou předpověď ceny zlata na 2 600 USD za unci do konce tohoto roku a roku 2025 a zvýšila předpověď ceny stříbra do konce tohoto roku na 31 USD za unci. Předpovídá také, že do konce roku 2025 obchodní cena stříbra dosáhne 33 USD za unci.

4. Guvernér Fedu Bowman řekl, že budu nadále zaujímat opatrný postoj k dalšímu snižování úrokových sazeb. Trh práce nevykazuje jasný trend oslabování. Pokud trh práce oslabí, podpoří to úpravy politiky. Jádrová inflace zůstává „nepříjemně“ nad 2% cílem. Inflační rizika jsou považována za větší než rizika trhu práce. Pro Fed je obtížné měřit dopad imigrace na trh práce.

Povídání o „obdobích“ – odhalování logiky obchodování s odrůdami!

1. Soda stoupá z dna, vytvořilo se dno?

Analýza Everbright Futures poukázala na to, že býčí nálada na futures trhu vzplanula v úterý, přičemž 67 hlavních kontraktů v červené barvě a soda uzavřely o více než 6 %. Podívejme se nejprve na spouštěče, které za tím stojí, centrální banka oznámila několik výhod, zlepšila se likvidita finančního trhu a zvýšila se také důvěra investorů. Podívejme se na jeho vlastní základy Na straně nabídky stále existuje tlak na výrobu a zásoby, ale dva výrobní procesy již vstoupily do ztrátové fáze a podpora nákladů se zvyšuje. Pokud jde o poptávku, spotřeba skla je pomalá, ale nálada na trhu se zlepšuje a pozornost bude věnována budoucím snahám o skladování. Celkově vzato zlepšení makroprostředí poskytlo trhu pomoc a oživení sody může pokračovat.

2. Železná ruda se v úterý zotavila z většiny poklesu z předchozího týdne. Může se trh v budoucnu zvrátit?

Analýza CCB Futures poukázala na to, že 24. září, pod silnou stimulací politických očekávání, ceny železné rudy výrazně vzrostly a zotavily se z většiny poklesu z předchozího týdne. V zásadě se povrchová poptávka po navazujících ocelových výrobcích minulý týden otočila a klesla, výroba horkého kovu nadále mírně rostla a ocelárny obnovily výrobu pomalým tempem. Na straně nabídky se objem přepravy snížil a příjezdy do přístavů se otočily a zvedly. Očekává se, že příjezdy budou v blízké budoucnosti opět růst. Zároveň skončily kontroly bezpečnosti v dolech, domácí produkce rudy se také postupně zvyšuje a zásoba železné rudy zůstává relativně stabilní. Pokud jde o zásoby, zásoby dovezených nerostů v Port 45 v poslední době mírně klesly, ale stále jsou na nejvyšší úrovni ve stejném období v historii. Ocelárny jsou opatrnější v doplňování zásob před svátky poloviny podzimu a stále je prostor pro doplňování zásob před státním svátkem. Celkově lze říci, že pod očekáváním silného politického stimulu a poptávky po doplnění před státním svátkem se očekává, že cena rudy bude v krátkodobém horizontu nadále růst a bude silně pokračovat, zda tento trend může i nadále tvořit obrat na trhu na terminálu.

Seznam nedávných důležitých dat a událostí budoucnosti

1. 25. září v 9:00 provedla Čínská centrální banka operace MLF. Dříve Čínská lidová banka 18. září oznámila, že za účelem zajištění proti dopadu faktorů, jako je vypršení platnosti MLF a zpětného odkupu na volném trhu, a udržení přiměřené a dostatečné likvidity v bankovním systému spustila 568,2 mld. juanů 7denní operace zpětného odkupu na volném trhu v daný den Provozní úroková sazba je 1,7 %. MLF, jehož platnost v daný den vyprší, bude obnovena 25. září.

2. Bude stanoveno 25. září, ITS/AmSpec/SGS oznámí vývozy palmového oleje Malajsie od 1. do 25. září. Dříve údaje ITS ukazovaly, že vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 20. září činil 953 986 tun, což je nárůst o 10,08 % z 866 641 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce.

Článek přeposlán z: Golden Ten Data