MicroStrategy oznámila dokončení své soukromé nabídky 0,625% konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2028 s celkovým hrubým výnosem přibližně 1,01 miliardy USD. Soukromá nabídka skončila 19. září a byla určena pouze pro institucionální investory.
Oznámila také svůj plán použít část čistého výnosu na nákup dalších bitcoinů. MicroStrategy nabízí investorům další možnosti přeměnou těchto bankovek na hotovost nebo kmenové akcie.
MicroStrategy plánuje vykoupit 500 milionů dolarů
Společnost MicroStrategy uvedla ve formuláři 8-K podaném 20. září Komisi pro cenné papíry a burzy Spojených států, že má v úmyslu použít část peněz, které nedávno získala, na splacení 500 milionů dolarů v přednostních zajištěných dluhopisech, což je dohoda, která by měla uvolnit související kolaterál obsahující 69 080 bitcoinů.
Podání představuje transakce od 13. září do 19. září a představuje poměrně zajímavou sérii finančních tahů společnosti.
Nově vydané konvertibilní přednostní dluhopisy společnosti jsou nezajištěné a nesou roční úrokovou sazbu 0,625 % splatné pololetně 15. března a 15. září.
Nejnovější oficiální zprávy od MicroStrategy ukazují, že tyto bankovky mají splatnost v roce 2027, pokud nebudou před tímto datem dříve převedeny, vykoupeny nebo odkoupeny.
Pokud jde o podrobnosti o převodu, veřejně obchodovaný softwarový moloch stanovil počáteční konverzní kurz na 5,4589 akcií kmenové akcie třídy A za každých 1 000 USD jistiny.
Toto konverzní kritérium odpovídá přibližné ceně akcií 183,19 USD, což představuje 40% prémii oproti obchodní ceně akcií k 17. září. Toto strategické finanční plánování podtrhuje pokračující úpravy strategie MicroStrategy v oblasti investic a řízení kapitálu.
Přehled finanční strategie MicroStrategy
Čistý výnos z prodeje po odečtení poplatků a poplatků vyšel zhruba na 997,4 milionu dolarů. Podle MicroStrategy budou peníze použity na podporu agresivnějšího plánu nákupu bitcoinů. Jasně se věnuje výraznému nárůstu vlastnictví bitcoinů, protože má s těmito penězi důkladné plány.
Peníze budou použity pro obecné firemní účely, s výjimkou částky investované do bitcoinů. Toto strategické rozmístění kapitálu tvoří základ, na kterém se společnost snaží posílit svou pozici na trhu kryptoměn.
Kromě toho bude část čistého výnosu použita na splacení 500 milionů dolarů starších zajištěných dluhopisů. Směnky se tak mají vypořádat 26. září, což dokazuje, jak je MicroStrategy vytížená se splácením úvěrů a zároveň posiluje svůj finanční přístup.
13. září MicroStrategy prohlásila, že od 12. září získala přibližně 18 300 BTC, neboli přibližně 1,11 miliardy USD, zaevidovaných mezi transakcemi 6. srpna a 12. září. Soubory s SEC ukazují, že tyto firemní nákupy v průměru zaplatily 60 408 USD za bitcoin.
V příspěvku X objasnil spoluzakladatel a výkonný předseda MicroStrategy Michael Saylor přístup společnosti k bitcoinu. Tvrdil, že za čtvrtletí k dnešnímu dni snížili výnos bitcoinů ve výši 4,4 % a od počátku o šokujících 17 %. MicroStrategy měla 12. září ve stejný okamžik celkem 244 800 BTC. Tento komentář zdůrazňuje silnou účast a odhodlání společnosti k investičnímu plánu bitcoinů.
Závěr
Závěrem lze říci, že nedávná soukromá nabídka a strategické financování MicroStrategy jsou signálem silné dynamiky v odhodlání investiční strategie bitcoinů. Výměna dluhu za akcie a cílené použití výnosů na akvizici bitcoinů a řízení dluhu ztělesňují prozíravý přístup společnosti při využívání kapitálu.
