Nový projekt založený na Solaně přinese do blockchainu další skutečné aktivum: práva na ropné a plynové vrty a licenční poplatky, které jsou s nimi spojeny.
Projekt Elmnts minulý týden zpřístupnil beta software vybraným uživatelům.
Otestuje touhu uživatelů kryptoměn po aktivech v reálném světě. Podle RWA.xyz, datové platformy sledující třídu aktiv, korporátní giganti jako BlackRock tokenizovali téměř 2 miliardy dolarů v dluhu amerického ministerstva financí.
Ale další pokusy o tokenizaci reálných aktiv ztroskotaly. Tokenizovaný uranový produkt, který byl uveden na trh v listopadu, podle CoinGecko nezaznamenal od února více než 5 000 USD v denním objemu obchodů.
A trh s tokenizovanými komoditami – sektor, kterému dominují Tether a Paxos, z nichž oba nabízejí tokenizované zlato – podle RWA.xyz zůstal za poslední dva roky na stejné úrovni na úrovni kolem 800 milionů dolarů.
Ale licenční poplatky z ropných a plynových vrtů mohou přinést stabilní, lukrativní nové aktivum na kryptotrhy, takové, které není vázáno na zbytek kryptotrhu, kde se tokeny často pohybují v těsném závěsu, řekl DL News spoluzakladatel Elmnts Odai Ammar.
„Nyní máte třídu aktiv, kde jsou výnosy mnohem více v souladu s étosem kryptoměn,“ řekl.
„Máte třídu aktiv, která nevyžaduje žádné kapitálové požadavky, protože vám nevznikají žádné náklady – to vše je na ropném operátorovi. Stačí se posadit a sbírat. V Texasu tomu říkají ‚peníze ze schránky‘.“
Ropa a plyn
Čtyři spoluzakladatelé Elmnts zahrnují Jamese Pacheca, bývalého analytika soukromého kapitálu ve společnosti Goldman Sachs; Elias Moreno, softwarový inženýr; a Erich Schmidt, veterán z ropného průmyslu, který nyní vlastní pivovar v Midlandu v Texasu, kde 30 % pracovní síly zaměstnává průmysl fosilních paliv.
Vlastníci půdy, kteří náhodou sedí na vrcholu ropného vrtu, mohou prodat práva na tuto ropu, aniž by prodali svou půdu. Vlastníci těchto takzvaných nerostných práv pak mohou část pozemků pronajmout společnostem, které ropu těží. Majitelé jsou placeni podílem na zisku společnosti.
„Pokud ropný operátor vytěžil za tento měsíc milion dolarů [ropy], odeberou horních 25 % a rozdělí je vlastníkům práv na nerostné suroviny,“ řekl Ammar.
Podle Ammara jsou licenční poplatky z pronájmu práv na těžbu nejlukrativnější v prvních několika letech, kdy je vrt nejproduktivnější. Produkce ropy – a následně i licenční poplatky – v následujících letech klesají a vrty jsou obvykle po 20 letech vyčerpány.
První nabídka Elmnts, tokenizovaný fond, který vlastní práva na nerostné suroviny k pozemkům, kde působí Chevron, bude představovat výnosy „severně od 20 %,“, řekl Ammar. Investoři budou moci nakupovat „tokeny cenných papírů“, které představují akcie tohoto fondu.
Bezpečnostní tokeny a atomy
Prvním produktem společnosti Elmnts bude podle Ammara povolená platforma „vhodná pro dědečky a babičky“, kde uživatelé mohou využívat různé investiční příležitosti.
Zákazníci si budou moci vytvořit účet s e-mailovou adresou a heslem – což je rarita v krypto ekonomice, kde se očekává, že se připojí k novým platformám pomocí již existujících kryptopeněženek.
Elmnts během registrace vytvoří „vestavěnou peněženku“ a uživatelé budou moci investovat pomocí USDC stablecoinů nebo ACH, přičemž Coinflow převádí hotovost uživatelů na USDC pro vypořádání na řetězech.
Tokenizovaná práva na ropu a zemní plyn budou cennými papíry osvobozenými od registrace podle pravidla 506 (c) Komise pro cenné papíry a burzy, které umožňuje prodej neregistrovaných cenných papírů, pokud jsou kupující akreditovaní investoři a daná společnost podnikne přiměřené kroky k ověření. jejich akreditaci.
„Využíváme rozšíření tokenů Solana, abychom zajistili shodu a naprogramovali tyto zábradlí zevnitř,“ řekl Ammar.
Společnost Elmnts si bude účtovat poplatek za správu ve výši 0,69 %, řekl Ammar. A jako sponzor svých tokenizovaných fondů bude společnost vydělávat 6,25 % „ve formě vlastního kapitálu na front-endu“ spíše než poplatek za hotovostní provizi.
Druhým produktem bude výpůjční protokol nazvaný Atoms, kde mohou být bezpečnostní tokeny Elmnts použity jako kolaterál pro kryptopůjčky.
Ammar si myslí, že bude oblíbený u dlužníků.
„Mám směnečný token, který mi vydělává 15 %, nemusel jsem projít žádným KYC, žádným AML… Jsem odkudkoli na světě, mínus Severní Korea a sankcionované země, které budeme muset geograficky blokovat “ řekl s odkazem na požadavky „poznej svého zákazníka“ a proti praní špinavých peněz.
Společnost Elmnts uvedla, že beta software široce zpřístupní „v nadcházejících týdnech“.
Aleks Gilbert je korespondentem DeFi v New Yorku pro DL News. Můžete ho kontaktovat na aleks@dlnews.com.
