期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 据国家统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。
2. 据纽约时报报道，伊朗革命卫队在一份声明中宣布，哈马斯高级领导人伊斯梅尔·哈尼亚当地时间周二在德黑兰被杀，他当时正在参加伊朗新总统的就职仪式。
3. 财政部综合司司长林泽昌表示，今年地方政府新增债券，截至7月26日，已发行1.9万亿元，将更多新基建、新产业等领域纳入专项债投向范围，专项债额度分配向项目准备充分、使用效益好的地区倾斜；今年还安排1万亿元超长期特别国债，支持“两重”项目，截至7月24日已发行4180亿元。
4. 李强主持召开国务院常务会议，会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
5.美联储连续第八次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。
6. 美联储主席鲍威尔表示，美联储就业和通胀风险进入更好平衡。第二季度通胀数据增加了美联储的信心。美联储不再需要100%关注通胀。如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备做出回应。9月降息“可能提上议事日程”，尽管美联储尚未就9月会议做出任何决定。
7. 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶。布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。
3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.99%报9240美元/吨，LME期锌涨2.62%报2698美元/吨，LME期镍涨2.61%报16490美元/吨，LME期铝涨4.07%报2315美元/吨，LME期锡涨5.62%报30395美元/吨，LME期铅涨3.17%报2099.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.22%报1023.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报400美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报527.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品全线上涨，原油、纯碱、苯乙烯涨超2%，玻璃、沥青、纸浆、PVC涨逾1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.67%，热卷涨1.47%，螺纹钢涨1.45%。农产品涨跌不一。基本金属全线收涨，沪锡涨3.14%，沪镍涨2.26%，氧化铝涨2%，沪铜涨1.86%，沪铝涨1.63%，沪铅涨0.96%，沪锌涨0.73%。沪金涨0.67%，沪银涨1.6%。
黑色系热点资讯
1. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年7月份为42.5%，环比下降5.3个百分点，创下了一年以来新低，显示随着多地高温多雨天气来临，钢铁行业淡季特征继续显现，而“新国标”推行也给市场带来较为明显的影响，行业整体加快下行。
2. 截至07月31日当周，找钢网库存分析：建材产量292.25万吨，周环比减25.26万吨，降7.96%；年同比减42.26万吨，降12.63%。建材表需308.76万吨，周环比减2.38万吨。
3. 从国家能源局获悉，我国迎峰度夏能源保供基础进一步夯实，目前统调电厂存煤在2亿吨以上，港口库存煤也处于历史高位。
4. 据Mysteel，7月31日唐山地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年8月3日0时起执行。
5. 据钢谷网，全国建材社库753.01万吨，较上周减少18.37万吨，下降2.38%；厂库412.38万吨，较上周增加8.77万吨，上升2.17%；产量406.12万吨，较上周减少3.10万吨，下降0.76%。
6. 据Mysteel不完全统计，截至7月31日，共有38家钢厂相继启动了检修计划，初步计算，减产检修共计影响建筑钢材产量约336万吨。与上一期（29日）相比，检修钢厂增加20家，影响产量增加111万吨。其中，绝大部分钢厂减产检修集中在7月下旬至8月底（该时间段预计日产量下降超6.9万吨）。
7. 7月31日，中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大） 会议在雄安召开。对于当前钢铁行业面临的形势，钢协会长，中国矿产资源集团党组书记、董事长姚林分析道，当前，钢铁行业从“增量发展”阶段进入“存量优化”阶段。这一轮市场调整是在钢材消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡，矛盾和问题不会随着时间的推移自动化解。
农产品热点资讯
1. 7月31日，中储粮集团公司发布公告称，按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业将继续在小麦主产区增加2024年产国产小麦收储规模。
2. 据芝商所官网数据显示，截至2024年7月26日当周，CBOT大豆可交割库存为377.60万蒲式耳，较前一周的384.20万蒲式耳下降1.72%，上年同期为196.30万蒲式耳。
3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1555529吨，较上月同期出口的1188180吨增加30.92%。
4. 国家发改委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。
5. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1604578吨，较上月同期出口的1306689吨增加22.8%。
6. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1486834吨，较上月同期出口的1202864吨增加23.61%。
7. 据外媒调查的预期值，截至2024年7月25日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为5-35万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为30-90万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为7.5-30万吨。
能源化工热点资讯
1. 日本石油协会（PAJ）表示，截至7月27日的当周，日本炼油厂的平均开工率为63.6%，而7月20日的这一周为66.2%；日本商业原油库存增加87万千升，达到1062万千升。
2. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月29日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1778.5万桶，比一周前减少57.7万桶。其中轻质馏分油库存减少2.1万桶至621.5万桶，中质馏分油库存减少84.3万桶至186.8万桶，重质残渣燃料油库存增加28.7万桶至970.2万桶。
3. EIA数据显示，截至7月26日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少343.6万桶至4.33亿桶，降幅0.79%，为2024年2月2日当周以来最低；美国战略石油储备（SPR）库存增加68.5万桶至3.751亿桶，增幅0.18%，为2022年12月23日当周以来最高。
金属热点资讯
1. 据Mysteel调研统计，截止2024年7月26日，中国精炼镍27库社会库存减少1795吨至28192吨，降幅5.99%；仓单库存减少811吨至16813吨；现货库存减少184吨至7879吨。
2. 据SMM，雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标。最终结果为81400元/吨（国内含税自提）。
3. 美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为15.5万人。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 沪镍大幅反弹，本轮有色金属价格到底了吗？
光大期货分析指出，周三，有色金属板块集体反弹，沪镍涨幅居前。宏观层面来看，近两日海外央行的动作引起了资金端的广泛关注。尽管鹰派政策不及预期，但考虑到今晚美联储议息或提及9月降息事宜，美日利率差距或将缩小，美元仍存在走弱驱动，宏观氛围转暖，前期持续阴跌的有色金属迎来反弹。从镍海外供需情况来看，近期印尼和菲律宾连续遭遇恶劣天气，镍矿开采与运输遇到一些阻碍，对镍及不锈钢价格均有一定提振。与此同时，近期财报显示海外高成本镍企业产量下降，一定程度上缓解了需求下行带来的压力。国内方面，前期镍价大幅下跌后，短期带动了下游刚需补库，不锈钢产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，精炼镍显性库存去化明显。料镍价在当下位置或有企稳，反弹高度还需跟踪市场情绪。
2. 中东地缘局势发酵提振贵金属价格，沪银还能追多吗？
一德期货分析指出，7月31日中东地缘局势紧张引发避险情绪升温令金银同时上涨，尽管事发突然且颇为敏感，但此次事件总体上仍为去年10月以来巴以冲突升级后的延续。但需要明确的是，鉴于哈马斯仅为武装组织，并非巴勒斯坦合法代表，因此此次袭击并非国与国之间的冲突，与伊朗使馆空袭事件存在本质区别。但事件地处伊朗，伊朗作何回应将成为事态后续发展主要的变数所在。总的策略上，由于地缘局势的不可预知性，建议应保持心态平和，避免过度押注。短期看，预计事件爆发后仍有一定发酵可能，建议以多头思路应对但不追高，等待价格回踩后的机会为主。
近日重要期货数据和事件一览
1. 8月1日待定，SPPOMA公布马来西亚棕榈油7月1-31日产量数据。SPPOMA的数据显示，7月1-20日南马来西亚棕榈油产量环比增17.83%。关注后续马棕油产量变化情况，若产量继续增长，则可能压制棕榈油价格。
2. 8月1日待定，欧佩克+召开部长级小组会议以检视产油政策。关注产油政策是否有调整与变化。
3. 8月2日03:00，USDA油籽压榨报告。此前USDA油籽压榨报告显示，美国5月大豆压榨量为576万吨，低于市场预期的581.6万吨。美国5月豆油产量为22.71亿磅，高于市场预期的22.14亿磅。
4. 8月2日20:30，美国7月季调后非农就业人口、失业率数据。劳动力市场的变化成为美联储降息决策的关键因素，市场需密切关注非农等就业相关数据。
文章转发自：金十数据