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今日优选

美联储保持利率不变，鲍威尔打开9月降息大门

“小非农”创2024年1月以来最小增幅，美国劳动力成本指标降温幅度超过预期

哈马斯领导人在伊朗首都遭袭身亡，据美媒：伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击

日本央行意外加息15个基点，同时削减购债规模

日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元

国家主席习近平：要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展

国务院：计划使常住人口城镇化率提升至接近70%

多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%

市场盘点

周三，由于鲍威尔打开了9月降息的大门，市场几乎完全定价美联储将在9月降息，美元指数有所下行，但仍稳站在104关口上方，最终收跌0.41%，报104.05。美元兑日元创下四个月来的新低，跌破150大关；美债收益率大幅下跌，基准的10年期美债收益率跌近4%大关，收报4.0350%，两年期美债收益率收报4.266%。

现货黄金延续涨势，再次涨超1%，并一度逼近2450美元大关，但未能站上此处，最终收涨1.53%，报2447.75美元/盎司。现货白银最终收涨2.17%，报28.99美元/盎司。

由于哈马斯领导人遇袭身亡，有外媒报道称伊朗领导人下令对以色列发动袭击以作报复，原油大幅反弹。WTI原油日内持续上涨，涨幅超4%，并上破78美元，最终收涨4.28%，报78.04美元/桶；布伦特原油重回80美元大关上方，最终收涨3.82%，报81.43美元/桶。

得益于“小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，美股周三集体收涨，道指收涨0.24%，标普500指数涨1.58%，纳指涨2.63%。英伟达(NVDA.O)涨12.8%，台积电(TSM.N)涨7%，特斯拉(TSLA.O)涨4%。财报公布后，Meta Platforms(META.O)美股盘后一度涨超7%，Arm(ARM.O)美股盘后一度跌超10%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.78%，理想汽车(LI.O)涨5%，阿里巴巴(BABA.N)涨1%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.53%；英国富时100指数收涨1.13%；欧洲斯托克50指数收涨0.66%。

港股恒指早间高开高走，午后涨势不止，升幅一度扩大至近400点，最高见17400.24点，企稳十日均线上方。科网股多数造好带动科指跑赢大市，一度涨逾3.5%。截至收盘，恒生指数收涨2.01%，报17344.60点。恒生科技指数收涨3.01%，报3516.87点，恒指大市成交额报1188.67亿港元（上一交易日成交额为892.13亿港元），盘面上，大市多数板块飘红，券商股、银行股等金融板块领跑大市，科网股走强，电力股多数下挫表现不佳。个股方面，弘业期货(03678.HKK)大涨57.98%，汇丰控股(00005.HK)绩后涨4.64%，药明康德(02359.HK)涨7.37%， 华能国际电力(00902.HK)跌5.31%。

A股三大指数低开高走，个股呈现普涨态势。截至收盘，沪指涨2.06%，深证成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。盘面上，证券板块集体爆发，首创证券、华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、国盛金控等涨停。人形机器人概念大涨，天奇股份、博实股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。多元金融、旅游、创新药等板块涨幅居前。公共交通、电信运营等板块跌幅居前。

国际要闻

1、美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。利率期货市场加大美联储今年降息幅度押注至近3次。

2、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为15.5万人。另外，美联储密切关注的美国劳动力成本增长广义指标在第二季度的降温幅度超过预期，支持了通胀压力逐渐缓解的趋势。美国第二季度劳工成本指数季率录得0.9%，此前该指数在2024年初创下了一年来的最大涨幅。

3、中东局势突发升级，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡，伊朗外交部回应称，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。据美媒报道，伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击。欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。布林肯澄清称美国未参与哈尼亚的被杀事件。

4、日本央行意外加息15个基点，将利率上调至0.25%，同时削减购债规模。日本央行行长植田和男指出，日元疲弱是影响日本央行决定的几个因素之一，也为收紧政策敞开了大门。

5、日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元，这一数额与此前基于日本央行账户数据和货币经纪商预测得出的估计大致相符，显示出日本当局打击外汇投机的决心。

6、根据周三发布的声明，美国财政部计划“适度增加”下周短期国库券的发行规模，并将规模维持不变直至8月底。

7、瑞士证券交易所因技术故障导致股票交易暂停数小时。

8、大摩将英伟达纳入“首选股票”名单，后者收涨近13%，单日市值增加3290亿美元创下纪录。

9、Crowd Strike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼。

10、TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型。

国内要闻

1、国家主席习近平强调，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。

2、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，计划使常住人口城镇化率提升至接近70%。

3、国常会：要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度；既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批增量政策举措稳预期强信心。

4、财政部下达中央财政农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。

5、商务部等三部门发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告：取消对特定消费级无人机的临时管制。

6、美国将进一步阻止日韩荷兰向中国出口半导体和制造设备，外交部：遏制打压阻挡不了中国的发展。

7、新版鼓励外商投资产业目录有望尽快推出，将继续以制造业作为鼓励外商投资重点方向。

8、上海市发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。

9、多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。

10、郑州官宣取消新房限价令。

11、自暑运启动以来，7月1日至30日，全国铁路累计发送旅客4.09亿人次，同比增长4.3%，日均发送旅客1365万人次，日均开行旅客列车10639列。

风险预警

☆今日，欧佩克+将举行部长级小组会议检视产油政策，对于该联盟是否会按计划在下个季度增加产量，市场依旧存在分歧；

☆9点45分，中国将公布7月财新制造业PMI；

☆15点，法国将公布7月制造业PMI终值；

☆15点55分，德国将公布7月制造业PMI终值；

☆16点，欧元区将公布7月制造业PMI终值；

☆16点30分，英国将公布7月制造业PMI；

☆17点，欧元区将公布6月失业率；

☆19点，英国央行将公布利率决议，英国利率期货显示，英国央行本周降息的概率为60%；19点30分，英国央行行长贝利将召开新闻发布会；

☆19点30分，美国将公布7月挑战者企业裁员人数；

☆20点30分，美国将公布至7月27日当周初请失业金人数；

☆21点45分，美国将公布7月标普全球制造业PMI终值；

☆22点，美国将公布7月ISM制造业PMI；

☆22点，美国将公布6月营建支出月率；

☆22点30分，美国将公布至7月26日当周EIA天然气库存；

文章转发自：金十数据