RBC.ru - Криптовалютный проект Mode заподозрили в манипуляциях при эирдропе токенов.

Разработчики криптопроекта Mode выпустили токен и раздали его ранним пользователям, но сообщество осталось недовольным. Проект обвинили в умышленной задержке эирдропа, а его команда отказалась разбираться в проблемах

Автор колонки — бывший сотрудник РБК-Крипто и автор телеграм-канала «В погоне за эирдропами» Дмитрий Фомин-Лопухин.

Стартап Mode, запустивший сеть второго уровня, провел эирдроп. 7 мая разработчики проекта выпустили токен и распредели его между ранними пользователями, а также анонсировали начало нового сезона вознаграждений. Однако сообщество довольно сдержанно оценило первую раздачу.

Сеть была запущена в феврале текущего года. Разработчики сразу анонсировали будущий эирдроп, что помогло им привлечь солидный объем капитала. За эти несколько месяцев пользователи внесли в проект более $500 млн, согласно данным сервиса Defillama.

Эирдроп проводился на основе системы очков (points). Они выдавались пользователям за хранение средств внутри сети Mode на разных платформах. Чем больше был капитал пользователя, тем больше он получал очков. Вдобавок, их можно было зарабатывать путем приглашения новых участников.

Доходность эирдропа Mode составила примерно 50% годовых или 4% в месяц. Говоря иначе, если бы вы вложили в проект $1000 в начале февраля, сейчас вы могли бы получить доход примерно в $120. Уточню, это очень грубые подсчеты, так как на прирост очков влияли многие факторы, а выручка не учитывает расходов на комиссии.

Раздача токенов Mode оказалась небольшой, если сравнивать с другими проектами. Для примера, в начале 2023 года эирдроп провели разработчики Arbitrum, сети второго уровня. Тогда пользователи получили в среднем около $1000 в криптовалюте, вне зависимости от вложенного капитала. Однако не только размер эирдропа разочаровал сообщество.

Что не так с эирдропом

Первые странности возникли на этапе проведения раздачи. Как правило, проекты открывают веб-страницу, на которой можно забрать токены, как минимум за 30-60 минут до листинга на биржах. Это нужно, чтобы пользователи успели получить монеты и отправить их на торговую площадку до открытия торгов.

В своем Discord-канале разработчики Mode писали, что запрос ("клейм") токенов станет доступен незадолго до листинга токена на биржах. Однако вышло наоборот. В 14:00 мск монета начала торговаться на платформах Bybit и MEXC. При этом веб-страница для получения дропа все еще была неактивна. Возможность забрать токены появилась только спустя 10-15 минут после листинга.

Цена токена Mode на открытии торгов начала резко расти. В течение первых минут она поднималась с $0,05 до $0,20 на MEXC и до $0,16 на Bybit. Кто продавал монеты во время роста — неизвестно. Но как только пользователи получили возможность забрать токены, курс монеты начал резко снижаться и опустился до $0,05. Падение произошло еще до того, как первые получатели эирдропа смогли бы привезти токены на биржи, так как зачисление актива занимает около 20 минут.

Пользователи Mode в Discord-канале проекта стали обвинять его разработчиков в том, что последние специально задержали клейм эирдропа, чтобы успеть скинуть токены по завышенной цене. Представили проекта официально не стали комментировать претензии своего сообщества.

Копаем глубже

Другая проблема Mode коснулась реферальной системы, и мы столкнулись с ней уже лично. В Mode можно получать процент от очков, которые начисляются приглашенным вами пользователям. И миновать эту систему нельзя: при регистрации в проекте запрашивается реферальный код, только после введения которого начнут «капать» очки.

В первый месяц работы Mode не было возможности посмотреть, кем вы были приглашены в проект. Однако в апреле разработчики добавили такую функцию: с того момента в личном кабинете пользователя стал указываться кошелек пригласившего. И вот тут вскрылось самое интересное.

Сначала я обнаружил нестыковку в своем личном профиле. Я внес активы в Mode на нескольких кошельках. И зарегистрировал один из них по реферальному коду к другому. Но по неизвестной причине в профиле последнего аккаунта указано, что его пригласил другой адрес, не имеющий ко мне отношения.

С точки зрения участия в проекте, это очень странный адрес. В сети Mode на нем нет активов. Иначе было всего три дня за все время кампании: в конце марта на кошелек поступил 1 ETH и через несколько дней он был выведен на другой адрес. С тех пор кошелек пустует и, следовательно, не набирает очков.

Тем не менее, на этом аккаунте накопилось 12 тыс. очков, согласно опубликованному разработчиками Mode списку участников. Почти все из них получены от рефералов, так как за три дня хранения "эфира" в сети Mode можно было заработать не более 250 очков.

Изначально я предположил, что имеет место техническая ошибка. Чтобы разобраться, в начале апреля я обратился за помощью в официальный Discord-канал Mode. Там мне ответил один из администраторов проекта под ником Shadow. Он попросил описать ему ситуацию в личной переписке, а после ознакомления с деталями пропал. С тех пор прошло больше месяца, Shadow так и не ответил на запросы и продолжает их игнорировать.

Аналогичная ситуация произошла с другими администраторами Mode, работающими под никами Janitor и Arrow. Они также попросили описать им проблему, а после ознакомления с деталями перестали отвечать на сообщения. Уточню, это именно администраторы Mode, а не выдающие себя за них мошенники.

Не один в поле

После тотального игнорирования проблемы со стороны администрации, у меня зародились подозрения, что тут что-то не чисто. Тогда я попросил своих друзей и подписчиков, которые регистрировались по моей реферальной ссылке, проверить, кто у них указан в качестве пригласившего.

Тут тоже вскрылись нестыковки. Член моей команды, который совершенно точно уверен, что использовал мой реферальный код, также оказался приглашенным сторонним адресом. И этот выглядит еще подозрительнее первого. У него также крайне низкий баланс в сети Mode: всего $150 в ETH. И нет ни единой транзакции на этой сети. То есть баланс кошелька никогда не превышал текущего значения.

При этом данный кошелек вошел в топ-500 получателей эирдропа Mode. Ему "насыпали" токенов примерно на $8 000, половина из которых будет разблокирована в течение 3 месяцев. Этот адрес собрал 309 тыс. очков и все из них достались за счет реферальной системы.

Член моей команды связывался с администраторами Mode через их Discord-канал. Однако в этом случае они также проигнорировали запросы и после обращения перестали выходить на связь.

Затем со мной связался другой пользователь, вложивший капитал в Mode. Он рассказал, что зарегистрировал один свой кошелек по реферальному коду к другому. Но как вскрылось позже, этот аккаунт значился приглашенным незнакомым адресом. На нем также низкий баланс в сети Mode, всего $30 в "эфире" и он никогда не был больше.

Несмотря на это, третий незнакомый кошелек набрал 370 тыс. очков, все из которых пришли от рефералов. Это пользователь вошел в топ-400 участников эирдропа Mode, получив от проекта токенов на $10 тыс., половина из которых будет разблокированы в течение 3 месяцев.

Все три найденных нами адреса не относятся к публичным реферальным кошелькам. Обычно, если кошелек принадлежит популярному криптоблогеру или проекту, то он легко находится через Google. Например, если вбить в поисковике адрес другого крупного участника Mode (0x9df1414982bcd335be11365e680ff7e00c62964a), вы увидите, что он принадлежит проекту airdorps.io. Поиск на найденными нами кошелькам не дает релевантного результата.

Итог

Касательно листинга токена можно обвинить разработчиков Mode только в посредственном отношении к своему сообществу. Прежде чем у пользователей появилась возможность забрать эирдроп, токены были только у разработчиков и приватных инвесторов проекта. Возможно, они предпочли реализовать активы до того, как цену обрушат продажи рядовых пользователей. Отсюда и возникла задержка с запуском веб-страницы для получения раздачи.

А вот ситуация с возможной подменой рефералов выглядит хуже. Вряд ли возможно доказать, что разработчики Mode специально подставляли адреса своих приватных кошельков, чтобы собирать очки по реферальной системе.

Однако факт, что есть пользователи, у которых на месте пригасивших оказались другие, подозрительные кошельки с нулевым балансом и огромным количеством очков. Также факт, что администрация Mode знает о проблеме, но вместо разбирательства предпочла отмолчаться и более чем за месяц ни дала ни одного комментария на этот счет.

GetBlock Magazine - Что произошло?Гендиректор Grayscale Майкл Зонненшайн заявил, что инвестиционная компания сосредоточится на преобразовании своего Ethereum-траста — крупнейшего в мире — в спотовые биржевые продукты. Ранее Grayscale отозвала свою заявку для Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) на запуск фьючерсного биржевого фонда (ETF) на базе ETH, которая находилась на рассмотрении с октября прошлого года.
Материал DL News
Что еще известно? Зонненшайн объяснил отзыв заявки тем, что инвесторам уже доступен ряд фьючерсных продуктов. В настоящее время на рынке доступны фьючерсные ETF-фонды EFUT от VanEck и EETH от ProShares, на их долю приходится более 90% объема торгов.
Ранее Grayscale проложила путь к одобрению спотовых биткоин-ETF, выиграв судебный процесс против SEC, в рамках которого отказ регулятора от допуска подобных продуктов на рынок был признан необоснованным. Это позволило компании преобразовать свой биткоин-траст GBTC в спотовый фонд. Вместе с ним на рынок 11 января было допущено еще 10 новых фондов от различных инвестиционных компаний, включая BlackRock и Fidelity.
После невероятного успеха этих фондов, общий чистый приток которых на момент написания статьи составляет 11,77 млрд долларов, компании переключились на создание аналогичных продуктов на базе крупнейшего альткоина.
Так, Grayscale подала заявку на конвертацию своего Ethereum-траста в спотовый ETF. Заявки на запуск новых ETF подали BlackRock, VanEck, ARK Invest, Fidelity, Invesco и Hashdex. SEC неоднократно переносила дедлайн окончательного принятия решения по этим продуктам, следующей ключевой датой является 23 мая. Однако, по данным СМИ, регулятор склоняется к тому, чтобы отклонить заявки.
Ранее Grayscale анонсировала запуск Bitcoin Mini Trust — дополнительной версии уже функционирующего спотового биткоин-фонда GBTC. Его комиссия составит лишь 0,15%, что гораздо ниже конкурентов. Сборы за управление для основного GBTC составляют 1,5% — это самая высокая комиссия в секторе американских крипто-ETF, которая могла стать одной из причин продолжающегося оттока средств из фонда.

Предполагается, что система RSN PoC позволит использовать возможности технологии общего реестра для расчета в токенизированных активах коммерческих банков, оптовых цифровых валютах центральных банков (CBDC), ценных бумагах, а также казначейских обязательствах США и прочих токенизированных активах.
В тестировании системы межбанковских токенизированных расчетов примут участие US Bancorp (NYSE:USB), Wells Fargo (NYSE:WFC), Swift, TD Bank NA Citigroup (NYSE:C), VISA, USDF, Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) и JPMorgan.
Проверка работоспособности системы расчетов RSN PoC будет проводиться в тестовой среде и моделировать транзакции с несколькими токенизированными активами, номинированными в долларах США для межбанковских расчетов и внутренних пользователей кредитных учреждений.
Администрировать функции менеджера программы RSN PoC поручено Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA). Консультационные услуги и контроль работы системы на соответствие существующим законам Соединенных Штатов возложены на консалтинговую корпорацию Deloitte. Еще шесть участников, некоммерческая корпорация MITRE, BNY Mellon, Broadridge, DTCC, ISDA и Tassat Group, привлечены к проекту в качестве независимых экспертов.
Годом ранее американская корпорация MasterСard и британская блокчейн-компания Fluency заключили партнерское соглашение по организации совместной обработки платежей в цифровых валютах центробанков.

Демократическая партия Кореи получила большинство мест в национальном парламенте, опередив правящую Партию народной власти. В июне 2024 года победители готовы внести изменения в нормативно-правовую базу, касающуюся финансовой системы и крипторынка, чтобы сделать паи спотовых биткоин-ETF доступными гражданам страны.
Во время предвыборных дебатов обе партии эксплуатировали тематику спотовых биткоин-ETF ради привлечения избирателей, обещая принять законы, способствующие развитию криптоиндустрии.
В Демократической партии обещают, что каждый пользователь будет иметь возможность работать с биржевыми продуктами на биткоин, и подчеркивают: Южная Корея может стать ведущим участником криптоотрасли этого региона планеты.
Ранее аналитики сервиса Kaiko сообщили, что в первом квартале 2024 года на криптовалютных площадках Республики Корея наблюдалась высокая активность трейдеров, что привело к достижению двухлетнего максимума объемов торгов.

Happycoin.club - По мнению специалистов международного банка, на криптовалютном рынке наблюдаются положительные изменения. Локальное дно биткоина достигнуто и высока вероятность, что скоро начнётся очередной бычий цикл.
Поводом для оптимистических прогнозов аналитиков послужила хорошая статистика по занятости в американской экономике и не такое жёсткое, как ожидалось, решение Федеральной резервной системы США.
В Standard Chartered (LON:STAN) считают, что эти факторы и поспособствовали тому, что биткоин не достиг отметки в $52 000, как они предполагали ранее. По мнению специалистов, высокий интерес к биткоину будет продолжаться и дальше, поскольку инвесторов всё больше беспокоит растущий госдолг США и дефицит федерального бюджета.
В отчёте Standard Chartered указано, что многие инвесторы сейчас находят в биткоине альтернативу доллару, и для них он является важным инструментом хеджирования рисков на фоне снижения доверия к рынку.
Интересно, что аналитики Standard Chartered убеждены в том, что, если на выборах победит Дональд Трамп, это окажет благоприятное влияние на американский крипторынок, так как он сделает его более либеральным.

Investing.com — С начала этого года в основе инвестиционной программы BTC лежал запуск новых спотовых биткоин-ETF, которые были одобрены американским регулятором в январе. Такой шаг имел огромный потенциал притока новых денег в токен, в результате чего токен взлетел с $45 000 до нового пика $73 750 в марте, пишет Bloomberg.
Однако уже в мае приток инвесторов в новые BTC-ETF замедлился, дебют спотовых биткоин-ETF в Гонконге не удался, а цена биткоина вообще упала на 20% от пика в марте. В связи с этим инвесторы задаются одним важным вопросом: что произойдет, когда биткоин-ETF станут глобальными?
Для ответа на него следует поставить в центр ситуацию в США, где недавно произошел запуск спотовых биткоин-ETF. Еще до этого запуска по всему миру уже существовало более десятка других спотовых биткоин-ETF, в том числе в Канаде, Германии и Бразилии. Существенным отличием лишь были больший размер и популярность новых биткоин-ETF в США, чем в других странах.
За месяц новые ETF в США составляли 83% всех активов, находящихся под управлением спотовых биткоин-ETF по всему миру. Крупнейшим был фонд iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT).
Это объясняет напряженные ожидания дебюта спотовых биткоин-ETF в Гонконге 30 апреля. Однако громкого дебюта так и не было. Общая сумма средств, вложенных в BTC, составила всего лишь $10 млн, что значительно ниже $100 млн, предсказанных несколькими днями ранее.
Такому провалу называются самые разные причины, включая ухудшение макроэкономической ситуации, и то, что сама концепция инвестирования в BTC через ETF остается в первую очередь американским феноменом.
— При подготовке использованы материалы Yahoo

Happycoin.club - Криптоаналитик Адриан Здунчик, известный также под ником crypto_birb, сообщил своим подписчикам в запрещённой в России соцсети Х (ранее Твиттер), что потенциальная цель биткоина в мае составляет около $70 000.
Аналитик заявил, что сейчас биткоин находится в преддверии бычьего рынка, поскольку 200-недельные и 50-недельные тренды скользящей растут. Кроме того, 200-дневная скользящая средняя достигла рекордного уровня на этой неделе и превысила $50 000.
Адриан Здунчик добавил, что рыночные настроения всё ещё находятся в фазе «жадности», согласно Индексу криптостраха и жадности, а затраты на майнинг сократились.
Более того, средний прирост биткоина в мае во время предыдущих рыночных циклов составлял около 15%. Открытие месяца на уровне $60 600 подразумевает ориентировочную цель на конец месяца в размере $70 000, сделал вывод криптоаналитик.
Ранее бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сказал, что локальное дно было уже пройдено, когда BTC достиг $56 800. Это означает, что первая по капитализации криптовалюта будет оставаться в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа 2024 года.

Happycoin.club - За последние сутки трейдеры увеличили свои короткие позиции в эфире на фоне информации о том, что Grayscale Investments отказалась от планов по запуску фьючерсного Ethereum-ETF.
Курс второй по капитализации криптовалюты за прошедшие 24 часа опустился на 1,96% до $3 006.
Карты ликвидации показывают, что трейдеры в большей степени уверены в том, что цена эфира будет снижаться в ближайшей перспективе — короткие позиции на $345 млн будут ликвидированы, если цена вырастет на 3%. С другой стороны, падение курса ETH на 3% до $2 920 и ниже приведёт к потере только $237 млн в длинных позициях.
Активность трейдеров эфира стала особенно заметной после решения Grayscale отозвать свою заявку на фьючерсные ETH-ETF всего за три недели до решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, что федеральный регулятор несколько раз переносил крайний срок рассмотрения заявки, которую Grayscale Investments подал 19 сентября 2023 года. Первоначальная дата рассмотрения планировалась на 15 ноября, затем её изменили на 18 декабря, 22 марта и, наконец, на 30 мая.
По мере приближения последнего дедлайна, эксперты всё чаще выражали сомнение в том, что фьючерсные фонд на основе эфира получит одобрение Комиссии.

Президент Bancolombia Group Хуан Карлос Мора (Juan Carlos Mora) заявил, что компания уже почти десять лет работает над созданием криптовалютной платформы, призванной облегчить популяризацию цифровых активов в регионе.
Помимо стейблкоина COPW, на бирже Weina можно будет торговать биткоином, эфиром, USDC и Polygon (MATIC). Чтобы получить доступ к Weina, трейдеры должны быть гражданами Колумбии, проживающими в стране.
Представители Bancolombia Group предупредили трейдеров о рисках, связанных с торговлей цифровыми активами. В банке заявили, что перечисленные криптовалютные активы не являются ценными бумагами и не поддерживаются правительством.
Согласно глобальному индексу проникновения криптовалют за 2023 год, Колумбия занимает третье место среди стран Латинской Америки.
Weina является независимой организацией, зарегистрированной за пределами страны, на Бермудских островах, и на не нее распространяется колумбийское законодательство. Любые споры или претензии будут рассматриваться исключительно с биржей в судах Бермудских островов, а не с Bancolombia Group.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро (Gustavo Petro) получил в подарок 100 000 сатоши ($38,3), после чего назвал криптовалюты и блокчейн многообещающими для развития страны технологиями.

Средства были выведены из фонда AMC, поставщиком которого является China Asset Management. У оставшихся двум фондов пока оттока финансов не произошло. AMC сейчас является лидером местного рынка по объему активов с 2020 биткоинами.
У спотовых ETH-ETF приток средств продолжается, достигнув 999,75 ETH. Средства поступили в фонд Bosera HashKey Ether ETF.
Все эти фонды вышли на гонконгский рынок 30 апреля, когда местные власти разрешили начать торги паями спотовых биткоин-ETF. В первый день торгов объемы сделок составили всего $12 млн. Эмитентами выступили China Asset Management, Harvest Global, Bosera и HashKey.
Помимо жителей Гонконга, инструменты доступны для любых квалифицированных инвесторов-нерезидентов. Но только после прохождения процедуры KYC (Знай своего клиента). Инвесторы из материкового Китая пока не могут вкладывать средства в эту новую категорию инвестиционных продуктов.
Ранее управляющий партнер инвестиционного фонда SyzCapital Ричард Байворт (Richard Byworth) заявил, что паи зарегистрированных в Гонконге спотовых биткоин-ETF скоро будут доступны для инвесторов из материковой части КНР.

Happycoin.club - Недавняя фиксация прибыли крупным криптовалютным китом грозит падением курсу Ethereum(ETH), которому удалось скорректироваться после дампа.
Сотрудники исследовательской компании Lookonchain сообщили, что состоятельный инвестор примерно год назад купил на бирже Binance 12 906 ETH по курсу $1890, заплатив за монеты $24,4 млн. Он отправил цифровые активы на платформу Lido, очевидно, чтобы заработать на стейкинге.
Во время стремительного падения цены Ethereum, происходившего 30 апреля, криптокит вывел 7000 ETH с площадки Lido. Дождавшись, когда курс криптовалюты скорректируется после достижения локального дна, толстосум избавился от монет на Binance 6 мая по курсу около $3100, заработав таким образом профит более $16 млн.
Ориентировочное время продажи Ethereum криптокитом
Судя по всему, трейдер сделал ставку на продолжение медвежьего тренда на рынке Ethereum. Он продал цифровые активы, когда их стоимость достигла линии нисходящей тенденции, возникшей в начале апреля.
Как и предполагал криптокит, быки не смогли взять штурмом эту преграду, и ETH вновь начал дешеветь. Курс монеты меняется в рамках нисходящего канала, поэтому пока на графике отсутствуют признаки разворота.

RBC.ru - EigenLayer и другие сервисы рестейкинга создали тренд на криптовалютном рынке
EigenLayer и аналогичные сервисы рестейкинга сформировали популярный тренд среди криптоинвесторов, но сама технология не лишена риска. Рассказываем, как это устроено

Менее чем за год проект EigenLayer, предлагающий «рестейкинг» криптовалюты Ethereum, набрал более $15 млрд в виде депозитов, которые теоретически будут использованы для защиты новых криптовалютных приложений и протоколов.

В конце февраля фонд Andreessen Horowitz (a16z) инвестировал в EigenLayer $100 млн, и это стало одной из крупнейших венчурных сделок 2024 года в сфере криптовалют. До этого стартап привлек $50 млн от венчурного криптофонда Blockchain Capital.

Рестейкинг (restaking) быстро стал новым инвестиционным трендом в криптоиндустрии. В его основе идея использования экономических ресурсов целого блокчейна для обеспечения защиты отдельных приложений. Если одни превозносят рестейкинг как многообещающую инвестиционную возможность и большой скачок в криптобезопасности, другие видят в нем гораздо более рискованный подход, основанный на нестабильных фундаментальных показателях.

Стейкинг и Proof-of-Stake

Рестейкинг — это очередной подход к вопросу безопасности, лежащему в основе всех криптовалют: как использовать экономические стратегии для защиты децентрализованных вычислительных систем.

В основе всех блокчейн-сетей лежит идея децентрализации. Это значит, что распределенная сеть операторов (а не один единственный) принимает транзакции от пользователей, записывает их в цифровой реестр и одновременно следит за тем, чтобы все остальные операторы предоставляли данные без махинаций.

В блокчейн-сетях с принципом Proof-of-Work (таких как у биткоина) безопасность сети обеспечивают вычислительные мощности майнеров. Блокчейны с принципом Proof-of-Stake (такие как Ethereum, Cardano или Solana) управляются «валидаторами», которые блокируют в сети монеты, чтобы получить право поддерживать ее работу. За обработку операций в таком блокчейне эти валидаторы получают вознаграждение в виде эмиссии новых монет. Чем больше у них средств в стейкинге (staking), тем больше размер их вознаграждения.

Стейкинг также действует как залог: если валидатор пытается обмануть блокчейн или работает в неправильной конфигурации, часть его монет в стейкинге аннулируется сетью. Такой механизм называется слэшингом (slashing).

Пассивный доход в криптовалюте. Что нужно знать про стейкинг
Механики в основе стейкинга могут варьироваться от одного блокчейна к другому, но у всех этих блокчейнов есть единый принцип: стоимость атаки сети или манипуляций ее данными примерно равна той сумме средств, которую разместили в стейкинге для защиты этой сети. Именно поэтому Ethereum считается максимально безопасным блокчейном — по данным на май 2024 года сумма монет ETH в стейкинге в долларовом эквиваленте составляет более 100 млрд.

Что такое рестейкинг

Технология рестейкинга подразумевает применение этой стратегии не только к самому блокчейну, но и для защиты новоиспеченных блокчейн-приложений и протоколов. С точки зрения инвестора, рестейкинг — это способ получить дополнительный процент от обыкновенного стейкинга.

Стартап EigenLayer — лидер по рестейкингу в экосистеме Ethereum. С его помощью монеты ETH, которые уже размещены в стейкинге Ethereum, можно использовать повторно (то есть «рестейкать») в так называемых сервисах активной валидации (Actively Validated Services, AVS). По состоянию на май 2024 года, среди таких в основном блокчейн-протоколы, обеспечивающие поддержку решений для масштабирования Ethereum. Собственный сервис EigenLayer под названием EigenDA стал первым AVS, за которым последовали шесть других — AltLayer, Brevis, Eoracle, Lagrange, WitnessChain и Xterio.

Сторонники технологии рестейкинга утверждают, что она помогает повысить безопасность небольших блокчейн-приложений, которым непросто выстроить систему безопасности должного уровня, так как для этого требуется значительный размер капитала и активное сообщество.

В интервью изданию Coindesk основатель EigenLayer Срирам Каннан объяснил, как это работает на примере 100 блокчейн-протоколов, каждый из которых обеспечен стейкингом на сумму $1 млрд: «Представьте, что вместо того, чтобы каждый протокол имел бы по $1 млрд, сумма в $100 млрд была бы общим пулом для стейкинга на все эти 100 протоколов. Чтобы атаковать один такой протокол, нужно будет иметь уже $100 млрд, а не $1 млрд».

Что такое ликвидный рестейкинг

Рестейкинг через такую платформу, как EigenLayer, обычно подразумевает внесение своих ETH (или отдельных производных ETH) в протокол, настройку оператора, а затем выбор AVS для обеспечения безопасности в обмен на проценты.

Более простой способ — использовать так называемые сервисы ликвидного рестейкинга, такие как Puffer, Ether.Fi или Renzo. Это сервисы-посредники, которые принимают активы от пользователей, размещают их в EigenLayer и в аналогичных платформах и выдают пользователям производные токены — «токены ликвидного рестейкинга» (liquid restaking tokens, LRT), на которые начисляются проценты и которыми можно торговать в децентрализованных финансовых сервисах, чтобы получить еще большую доходность.

Платформы ликвидного рестейкинга берут на себя всю работу по настройке ПО для операторов и по выбору AVS. Ликвидные токены позволяют легко входить и выходить из позиций рестейкинга, а также дают возможность реинвестировать их в децентрализованные финансовые протоколы.

По такому же принципу работают такие платформы, как Lido. Они предоставляют услугу «ликвидного стейкинга» на Ethereum, размещая активы от имени инвесторов и предлагая им производный токен Lido staked ETH (stETH), который привязан к цене ETH. StETH пользуется огромной популярностью в сфере децентрализованных финансов, и начинающие платформы для ликвидного рестейкинга надеются повторить успех Lido с помощью собственных производных токенов.

Риски и стимулы в рестейкинге

Инвесторы, разработчики и венчурные компании приветствуют идею рестейкинга, но некоторые участники криптосообщества видят в ней риски для всего крипторынка.

Один из таких рисков — возможность «заражения» (contagion). Если какой-то из операторов попадет под слэшинг со стороны одного AVS, последствия могут распространиться на всю экосистему стейкинга. Это снизит стоимость всего пула рестейкинга и уменьшит безопасность всех остальных AVS, которые его используют. Чтобы решить эту проблему, разработчики EigenLayer планируют задействовать программу страхования под названием attributable security, но ее детали еще не утверждены.

С ростом числа токенов ликвидного рестейкинга в теории возникает еще больше рисков. Если протоколы будут злоупотреблять доверием пользователей, размещая их токены, в теории может возникнуть кризис перезакладывания (rehypothecation): один протокол размещает пользовательские токены в стейкинге, другой — их же токены в сервисе ликвидного стейкинга, третий — их же токены в сервисе ликвидного рестейкинга и так далее. Один факт слэшинга или отвязка актива (как было у токена проекта Renzo в апреле), в теории может повлечь за собой крах многих проектов.

EigenLayer технически стал первым протоколом рестейкинга, запущенным в основной сети Ethereum, но он по-прежнему находится в ограниченном бета-тестировании (по данным на май 2024 года). EigenLayer принимает депозиты, но большинство его ключевых функций (в том числе слэшинг) на момент публикации материала еще не запущены, а AVS могут только зарегистрироваться в сервисе, но пока не могут развернуть систему.

Единственным стимулом для рестейкинга и ликвидного рестейкинга остаются «очки» (points) — количество баллов, фиксируемое EigenLayer и протоколами ликвидного рестейкинга, на основе которых, как ожидают инвесторы, будут проводиться будущие эирдропы токенов. Очки сами по себе не имеют никакой ценности, но пользователи начали торговать ими, что вызвало спекулятивный ажиотаж вокруг рестейкинга.

Rekt Capital считает, что биткоин достиг локального дна на уровне $57 000 и перешел в фазу накопления.Эксперт также указал на рост сектора альткоинов и разворот тренда DOGE.
Трейдер и аналитик Rekt Capital сообщил о выходе первой криптовалюты из постхалвинговой «опасной зоны» и начале фазы повторного накопления.
#BTC

It's phenomenal to see Bitcoin repeat a historical price tendency from a cycle that occurred 8 years ago$BTC #Crypto#Bitcoin https://t.co/FHKoyDdJQDpic.twitter.com/ibrMUfLlYX— Rekt Capital (@rektcapital) May 6, 2024
По наблюдениям эксперта, в 2016 году после уполовинивания награды для майнеров биткоин продемонстрировал длинную красную свечу на недельном графике, снизившись на 17%. 
В этот раз паттерн повторился, однако коррекция составила всего 6%, указал Rekt Capital. 

Сравнение циклов биткоина в 2016 и 2024 году. Данные: Rekt Capital.

Первая криптовалюта достигла локального дна на отметке около $57 000, но затем выросла на 15% и вновь вошла в «диапазон повторного накопления» (красная зона на графике). 
Аналитик отметил, что технически «опасная зона» продолжится до конца этой недели, пока не закроется третья после халвинга семидневная свеча. При этом с точки зрения цены «обратный эффект» уже произошел. 
На момент написания цифровое золото торгуется по $63 800, за сутки почти не изменившись в цене.  

15-минутный график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе указал на закрепление биткоина выше $60 000, но обратил внимание на «отсутствие розничных инвесторов». По его прогнозу, в случае очередной коррекции монета упадет приблизительно до $55 000.
#Bitcoin above $60K and retail isn't here.

This range is completely fine as long as #Bitcoin holds above $60K.

Altcoins slowly waking up. pic.twitter.com/LR7LoGIOig— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 6, 2024
«Этот диапазон вполне приемлем, пока биткоин держится выше $60 000. Альткоины медленно просыпаются», — добавил он.
Пробуждение альткоинов
Rekt Capital отметил, что индикатор OTHERS, который отслеживает рыночную капитализацию всех криптовалют, за исключением десяти крупнейших, успешно протестировал уровень поддержки в $250 млрд и готовится прорваться выше.
$ALTS

Altcoin Market Cap has successfully retested the $250bn level as support over the past several weeks and is now showing initial signs of trying to curl up from here#BTC #Crypto #Bitcoinhttps://t.co/lQBbb3XWOPpic.twitter.com/9d9q241NwP— Rekt Capital (@rektcapital) May 6, 2024
Первой целью трейдер назвал отметку в $315 млрд, затем продолжится рост к $425 млрд. Такие показатели говорят о начале активности в секторе альткоинов. 
Rekt Capital также сообщил, что Dogecoin(DOGE) преодолел многолетний уровень сопротивления на $0,126, который теперь превратился в поддержку.
$DOGE

Dogecoin has just flipped a multi-year resistance into new support

The Macro Downtrend is over

A new Macro Uptrend has officially been confirmed#DOGE #Crypto #dogecoinpic.twitter.com/oo8nluWEnF— Rekt Capital (@rektcapital) May 5, 2024
«Макронисходящий тренд закончился. Новый макровосходящий тренд официально подтвержден», — резюмировал он.
График аналитика предполагает, что следующие основные цели для мем-токена находятся на уровне $0,20 и $0,278.
На момент написания актив торгуется около $0,16, а его капитализация составляет $23 млрд. 

15-минутный график DOGE/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

Ранее эксперты Santiment указали на признаки возможного наступления альтсезона. Об этом свидетельствует снижение транзакционных комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума ($1,12). 
Напомним, аналитик PlanB спрогнозировалначало роста альткоинов летом с последующей коррекцией в III квартале. 

Happycoin.club - В течение многих лет Китай был местом притяжения для инвесторов, трейдеров и майнеров биткоина (BTC), а в 2013 году в стране был введён запрет на деятельность, связанную с криптовалютой.
Однако запрет не был полным, поэтому биткоин имел обращение в Китае на протяжении многих лет. Наряду с этим Народная Республика активно участвовала в исследовании и разработке технологии блокчейн, о чём лучше всего свидетельствует публикация планов национального развития Web3 в конце 2023 года.
В 2024 году в Китае намерены продолжить разработку комплексной системы управления криптовалютами, а также определением статуса биткоина.
Биткоин официально признают собственностью в Китае В частности, в Народной прокуратуре Нанкина попробуют определить, является ли биткоин собственностью и может ли он подпадать под действие законов, касающихся преступлений против собственности.
В настоящее время подавляющее большинство специалистов пришли к выводу, что биткоин действительно имеет ценность и его следует считать собственностью. Параллельно с этим ведутся дискуссии, как с ним следует обращаться и как лучше защитить людей, которые понесли финансовый ущерб от кражи BTC.
Текущий статус биткоина таков: он не полностью запрещён, не является контрабандой и может продаваться и имеет экономическую ценность, резюмировал Колин Ву.

Happycoin.club - За последнее десятилетие цена биткоина (BTC) выросла на ошеломительные 12 464%, опередив таких технологических гигантов, как Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc и Netflix (NASDAQ:NFLX).
3 мая аналитик Колин Ву, более известный как WuBlockchain, поделился результатами своего исследования, в ходе которого он сравнил производительность биткоина с акциями девяти крупнейших технологических компаний. Полученные цифры говорят об уверенном росте цифрового актива, что ещё больше укрепляет его репутацию в качестве мощного инвестиционного инструмента.
Согласно исследованию, лидером стали акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), продемонстрировавшие ещё более впечатляющий рост в 17 797% благодаря передовым графическим процессорам и полупроводниковым устройствам компании. Тот факт, что биткоин занял второе место, будучи представителем весьма волатильного рынка, является настоящим достижением, подчёркивающим значительное влияние и потенциал актива в финансовой экосистеме.

Команда WuBlockchain собрала данные о совокупном приросте цены BTC и акций девяти крупнейших технологических компаний за последние 10 лет, включая Google, META, Apple (NASDAQ:AAPL), Netflix, Amazon и т. д. BTC занял второе место, показав рост 12 464%; первое место досталось NVIDIA, акции которой подорожали на 17,797%, – написал Колин Ву.
Несмотря на присущую криптовалютам волатильность и неопределённость, впечатляющая траектория роста биткоина за последнее десятилетие демонстрирует его устойчивость и потенциал в статусе жизнеспособного инвестиционного инструмента.
Учитывая, что сейчас инвесторы активно диверсифицируют свои портфели и ищут способы получения потенциально высокой прибыли, результаты этого анализа являются ценным ориентиром, который подчёркивает выдающуюся динамику не только традиционных акций технологических компаний, но и современных цифровых активов, таких как биткоин.
Пересечение традиционных финансов и цифровых активов, ставшее возможным благодаря технологическим инновациям, двигающим рынки вперёд, открывает перед инвесторами новые возможности для извлечения выгоды в ближайшем будущем.
Рокировка рыночной капитализации «Великолепной семёрки» Недавно цена акций Nvidia продемонстрировала положительную траекторию, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней и обеспечив стабильную ценовую основу с точкой покупки 974. Google сохранила восходящий импульс после положительного отчёта о прибыли, в то время как Meta (NASDAQ:META) испытала значительное понижение цен, упав 24 апреля ниже 50-дневной скользящей средней.
Акции Tesla, в свою очередь, подскочили выше этого ключевого технического уровня, и всё благодаря сильному отчёту о прибыли. Аналогичную динамику показали акции Amazon.
Всё это привело к существенному изменению рейтинга рыночной капитализации ведущих технологических компаний, часто называемых «Великолепной семёркой». Microsoft (NASDAQ:MSFT) обогнала Apple по рыночной капитализации, и теперь её доля в индексе Nasdaq составляет 9,5%, в то время как доля Apple равна 8,6%.
Nvidia с долей рыночной капитализации в 6,9% обогнала Alphabet с долей 6,6% и Amazon с долей 6,2%. Тем временем доля Meta снизилась до 3,6%.
Такие рыночные движения также повлияли на сводные рейтинги этих компаний. Рейтинг Apple упал до 53, несмотря на недавний рост прибыли. Данная рокировка отражает нестабильный, хотя и динамичный характер акций и рыночных оценок технологических компаний.
Несмотря на недавние рыночные спады и значительное сокращение вознаграждений за добычу блоков, эксперты по-прежнему с оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы биткоина.
Дефицитное предложение биткоина, ограниченное 21 миллионом монет, является важнейшим фактором, который продолжает повышать его ценность. Что касается будущего, то инсайдеры отрасли считают, что невзирая на вероятность краткосрочных колебаний, долгосрочная траектория биткоина выглядит многообещающей.
Поскольку биткоин продолжает конкурировать с акциями крупных технологических компаний и даже превосходить их, его роль как актива, преобразующего инвестиционный ландшафт, становится всё более заметной.

Ричард Байворт (Richard Byworth) заявил, что деловые встречи с участниками рынка в Гонконге дали ему уверенность, что паи спотовых BTC-ETF включат в систему Stock Connect. Система позволяет квалифицированным инвесторам из материкового Китая получать доступ к ценным бумагам из Гонконга и торговать ими на рынке:

«Я вернулся из Гонконга. Биржевые фонды могут добавить в систему Stock Connect и инвесторы из материкового Китая смогут их покупать. Последствия этого будут огромны».
Управляющий партнер SyzCapital считает, что инвесторы из КНР нуждаются в дополнительных инструментах для вложений, поскольку недвижимость КНР демонстрирует падение и не годится для преумножения сбережений. Бизнесмен убежден: институциональные и розничные инвесторы обязательно воспользуются возможностью вложить средства в спотовые биткоин-ETF
Ранее аналитик издания Bloomberg Джек Ванг (Jack Wang) заявил, что инвесторы материкового Китая не смогут приобретать паи биткоин-ETF в Гонконге, поскольку правительство КНР запретило любые операции с криптовалютами много лет назад.

RBC.ru - Эксперты назвали ключевые факторы роста биткоина на ближайшую перспективу.

Несмотря на снижение с пика цены в $74 тыс. более чем на 10%, биткоин, по мнению аналитиков брокерской компании Bernstein, еще не «исчерпал себя» и сохраняет потенциал роста. Эксперты банка подтвердили свой предыдущий прогноз по цене биткоина в $150 тыс. до конца 2025 года.

Курс биткоина к стейблкоину USDT на криптовалютной бирже Binance 6 мая поднялся выше $65 тыс. На 13:20 мск цена биткоина составляет $65 270 тыс. при капитализации $1,2 трлн. За сутки первая криптовалюта подорожала примерно на 2,2%.

«Индикаторы рынка показывают, что текущий цикл биткоина только начался», — написали эксперты Bernstein в записке, добавив: «Соотношение риска и прибыли остается привлекательным».

По мнению аналитиков, недавнее падение биткоина до локального минимума в районе $57 тыс. очистило рынок его от избыточного кредитного плеча по фьючерсным контрактам.

Среди факторов роста биткоина эксперты назвали значительный общий приток средств в биржевые фонды на биткоин с момента запуска в январе. К началу мая под управлением спотовых биржевых фондов скопилось 821 тыс. биткоинов, что составляет 4,1% всех монет в обращении стоимостью $51 млрд.

Спотовые биржевые фонды на биткоин возобновили рост после восьми дней оттока средств инвесторов. По данным SoSo Value, в пятницу, 3 мая, чистый приток средств в биржевые фонды составил $378 млн. Фонд GBTC от Grayscale зафиксировал чистый приток в размере $63 млн после 78-дневной серии оттоков.

Эксперты Bernstein отмечают стабильный показатель суммарной вычислительной мощности, используемой для майнинга криптовалюты — хэшрейта сети биткоина. Средний хэшрейт биткоина при текущей сложности находится на уровне 607,47 EH/s, что ниже предыдущего максимального значения в 650,29 EH/s, установленного за день до халвинга, который пришелся на 19 апреля.

По оценкам Galaxy Digital, к концу 2024 года общая вычислительная мощность сети составит от 675 EH до 725 EH. Эксперты связывают рост хэшрейта с вводом в эксплуатацию устройств нового поколения для майнинга криптовалют.

Комиссии за транзакции также находятся на «здоровом» уровне после последнего халвинга, что говорит об устойчивости сети. Помимо этого, цены на оборудование для майнинга биткоина снизились, делая майнинг более доступным для новых игроков.

Халвинг традиционно позиционируется как бычий фактор для рынка криптовалют. Снижение темпов эмиссии криптовалюты при растущем спросе со стороны биржевых фондов может привести к росту ее цены.

Однако халвинг может обернуться серьезными трудностями для майнеров, чьи операционные расходы превышают определенный уровень. Уменьшение вознаграждения может сделать их деятельность убыточной, если курс биткоина не поднимется достаточно высоко для компенсации выпадающих доходов.

Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) намекнул на возможное партнерство с Bitcoin Cash. Он спросил криптосообщество, что оно думает о том, если бы Bitcoin Cash стал партнерской цепочкой Cardano, обновленной с помощью технологий Useful Proof of Work Leios, NiPoPoW и Ergo. По мнению Хоскинсона, эта интеграция способствовала бы самому быстрому и эффективному доказательству работы (Proof-of-Work, PoW). В опросе приняли участие более 13 800 человек, причем большинство пользователей (67,8%) проголосовали за это предложение.

Hypothetical Poll: Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built?— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024

I've always thought there was some natural synergy between the two chains given the shared utxo model that allows for high scalability and decentralization.— Ben Scherrey (@proteusguy) May 5, 2024
Несмотря на высокие ожидания Хоскинсона в отношении предстоящих обновлений, недавно скандальный криптоблогер Бен Армстронг (Ben Armstrong) назвал блокчейн Cardano «мертвым проектом».

Happycoin.club - За первые четыре дня недавно запущенные в Гонконге биткоин-ETF продемонстрировали сравнительно небольшие объёмы торгов. На фоне падения цены BTC биржевые фонды не смогли привлечь инвесторов и трейдеров.
Подкрепляя своё видение создания криптохаба, Гонконг запустил ETF на биткоины и эфиры 30 апреля после получения разрешения от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). В общей сложности управляющие активами China Asset Management, Harvest Global, Bosera и HashKey запустили 6 ETF на биткоины и эфир.
В предыдущем интервью исполнительный директор ChinaAMC Чжу Хаоканг заявил, что эффект от листинга ETF Гонконга превысит масштаб ETF США в первый день торгов.
Вопреки словам Хаоканга, в первый день общий объём торгов ETF составил 87,58 миллиона гонконгских долларов, что эквивалентно $12 млн. Напомним, что аналогичный показатель спотовых биткоин-ETF в США достиг $4,6 млрд.
Интересно, что аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас считает, что, учитывая размер крипторынка Гонконга по сравнению с рынком США, этот объём отнюдь не означает провал.
В последующие дни объём торгов существенно снизился – в пятницу он составил $5,5 млн. Считается, что преобладающий медвежий рынок и падение цены BTC, которая потеряла почти десятую часть своей стоимости за последний месяц, остаются серьёзным препятствием на пути к успеху гонконгских ETF.
Вечером 5 мая биткоин торговался около уровня $64 000 с небольшим ростом за последние 24 часа на 0,4%. В начале мая цена главной криптовалюты достигла отметки в 56 тысяч долларов.