期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 中国人民银行行长潘功胜24日在国新办新闻发布会上宣布，降低存款准备金率和政策利率。近期将降准0.5个百分点，释放长期流动性1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。 同时，降低央行政策利率，七天期逆回购操作利率降低0.2个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）同步下行。预计本次降息将带动MLF下调0.3个百分点，预计LPR和存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分点，对银行净息差总体保持中性。

2. 中国证监会主席吴清表示，证监会将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施。将突出保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。

3. 国家金融监督管理总局局长李云泽表示，目前高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化解方案，正在按照一省一策，稳妥有序地推进实施。伴随房地产地方债以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局将坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。

4. 据广期所、郑商所、上期所关于2024年国庆节期间夜盘交易时间提示的有关通知，2024年9月30日（星期一）晚上不进行夜盘交易。2024年10月1日（星期二）至2024年10月7日（星期一）休市。2024年10月8日（星期二）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨6.88%，20号胶涨5.97%，橡胶涨5.21%，丁二烯橡胶涨4.61%，玻璃涨4.16%，PVC涨2.96%，原油涨1.95%。黑色系全线上涨，铁矿石涨5.14%，焦炭涨4.66%，焦煤涨4.58%，螺纹钢涨3.14%，热卷涨3.09%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.35%，棉花涨1.31%，豆油涨1.1%，白糖涨1.06%，棉纱涨1.04%。基本金属全线收涨，氧化铝涨3.16%，沪锌涨2.94%，不锈钢涨1.97%，沪铜涨1.67%，沪镍涨1.33%，沪铝涨1%。沪金涨0.55%，沪银涨4.22%。

2.国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.66%，报71.54美元/桶。布油12月合约涨1.72%，报74.47美元/桶。

3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.12%报2682.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.33%报32.43美元/盎司。

4. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.85%报9821美元/吨，LME期锌涨4.35%报3010.5美元/吨，LME期镍涨1.15%报16735美元/吨，LME期铝涨2.39%报2554美元/吨，LME期锡涨1.24%报32695美元/吨，LME期铅涨1.12%报2080.5美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.34%报1042.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.42%报411.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.64%报578.75美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。此外，潘功胜表示，央行将优化保障性住房再贷款政策，此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%

2. 据海报新闻了解，目前，银行反馈已经关注到存量房贷利率调整的政策，还未接到相关调整通知，届时将统一进行调整。同时，业内人士表示，如果新政策发布之后，各大银行大概需要一至几个月的时间进行落地调整，差不多都会在同一时间段内完成。

3. 南方日报报道称，有媒体报道存量房贷利率调整预计本周内在广州落地。记者从接近监管的人士处了解到，目前中国人民银行总行尚未发布存量房贷调降正式文件，方案和调整方式有待明确。

4. 上期所公告，刘××（00112064）组（账户组号: B0002431）于2024年9月24日在螺纹钢期货（RB）2501合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到交易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓1个月的监管措施；郭××（00210429）组（账户组号: B0005382）于2024年9月24日在热轧卷板期货（HC）2501合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。

5. 据世界钢铁协会消息，全球8月粗钢产量同比下降6.5%至1.448亿吨。其中，中国8月粗钢产量为7790万吨，同比减少10.4%。

6. 据Mysteel，9月新一轮河钢75B硅铁招标数量1200吨，上一轮招标数量2501吨。此外，宝钢9月24日招标硅锰3800吨。

农产品热点资讯

1. 国家发展改革委等部门公布，2025年和2026年当年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤119元，限定2025年、2026年每年最低收购价小麦收购总量为3700万吨。

2. 据Wind数据，截至9月24日当周，豆油港口库存录得106.7万吨，较9月17日当周的104万吨增加2.7万吨。

3. 中国粮油商务网数据显示，截止到2024年第38周末，国内豆粕库存量为148.2万吨，较上周的141.9万吨增加6.3万吨，环比增加4.43%。

4. 中共中央、国务院发布关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见。意见提出，主要目标是：落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，全国耕地保有量不低于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不低于15.46亿亩。

5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口量为582万吨，此前一周预测为583万吨。巴西9月豆粕出口量料为197万吨，而此前预测为202万吨。巴西9月玉米出口量料668万吨，此前一周预测为663万吨。

6. 据欧盟委员会，截至9月22日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为58万吨，而去年同期为94万吨。 豆粕进口量为409万吨，而去年同期为366万吨。 菜籽进口量为116万吨，而去年同期为87万吨。 大豆进口量为281万吨，而去年同期为273万吨。

能源化工热点资讯

1. 上期所公告，自2024年9月26日交易（即9月25日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2501合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手，日内平今仓套期保值交易手续费调整为3元/手。

2. 上海国际能源交易中心公告，2024年10月8日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。

3. 上期所公告，2024年10月8日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。

4. 欧佩克认为，到2050年，石油行业的总投资需要17.4万亿美元，而2023年的估计是到2045年达到14万亿美元，预测到2050年石油需求将超过1.2亿桶/日。

金属热点资讯

1. CSPT小组9月24日召开季度会议，敲定2024年第四季度的铜精矿现货采购指导加工费TC/RC为35美元/吨及3.5美分/磅，较上季度上调，今年第三季度的铜精矿现货采购指导加工费为30美元/吨及3.0美分/磅。

2. 据SMM调研了解，山西某氧化铝厂早前发生赤泥管道爆裂，目前该厂紧急修理完成，暂对该厂氧化铝生产没有影响。

3. 德商银行将今年年末和2025年末黄金价格预测均上调至每盎司2600美元，将今年年末白银价格预测上调至每盎司31美元，并预计到2025年底，白银的交易价格将达到每盎司33美元。

4. 美联储理事鲍曼表示，我将对进一步降息继续采取谨慎的态度。劳动力市场没有显示出明显的疲软趋势。如果劳动力市场走弱，将支持调整政策。 核心通胀率仍“令人不适地”高于2%的目标。 认为通胀风险大于劳动力市场风险。 美联储很难衡量移民对劳动力市场的影响。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 纯碱从低位崛起，底部形成了吗？

光大期货分析指出，周二期货市场多头情绪被点燃，67份主力合约飘红，纯碱收盘更是涨超6%。先来看看背后的导火索，央行宣布多重利好，金融市场流动性好转，投资者信心也随之提升。再来看看自身的基本面，供应方面，产量和库存压力仍存，但是目前已经有两种生产工艺进入到亏损阶段，成本支撑在增强。需求方面，下游玻璃消费速度偏慢，但是市场情绪正在改善，关注后期备货力度。综合来看，宏观环境改善为盘面提供助力，纯碱反弹或将继续。

2. 铁矿石周二收复了前一周的绝大部分跌幅，后市能否持续形成行情的反转？

建信期货分析指出，9月24日，在政策预期的强刺激之下，铁矿价格明显反弹，收复了前一周的绝大部分跌幅。基本面上，上周下游钢材表需调头回落，铁水产量继续小幅增加，钢厂复产节奏缓慢。供应方面，发运量有所回落，到港量调头回升，预计近期到港量仍将再度增长，与此同时，矿山安全检查结束，国内矿产量也在逐步增加，铁矿供应依然维持在较为宽松的状态。库存方面，45港进口矿库存近期有小幅回落，但依然处于历史同期最高水平。钢厂中秋假期前的补库较为谨慎，国庆假期前仍有补库空间。总体来看，在强政策刺激的预期之下，叠加国庆假期前的补库需求，矿价短期预计将延续反弹偏强运行，而这一趋势能否持续形成行情的反转，还要看终端需求的实际恢复情况。

近日重要期货数据和事件一览

1. 9月25日09:00，中国央行MLF操作。此前，中国央行9月18日公告称，为对冲MLF和公开市场逆回购到期等因素影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日在公开市场开展5682亿元7天期逆回购操作，操作利率1.7%。当日到期的MLF将于9月25日续作。

2. 9月25日待定，ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚9月1-25日棕榈油出口。此前，ITS数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为953986吨，较上月同期出口的866641吨增加10.08%。

文章转发自：金十数据