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宏观要闻
1. 据上海航运交易所数据，截至2024年9月13日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2510.95点，与上期相比跌215.63点；中国出口集装箱运价综合指数报1818.31点，与上期相比跌4.9%。
2. 商务部新闻发言人表示，中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。中方敦促欧方切实落实中法欧领导人三方会晤关于通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识，拿出诚意和行动，认真考虑中国业界的合理关切。
3. 据央行，初步统计，2024年8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。前八个月人民币贷款增加14.43万亿元，人民币存款增加12.88万亿元。8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.02万亿元,同比下降7.3%。流通中货币(M0)余额11.95万亿元,同比增长12.2%。前八个月净投放现金6028亿元。
4.据国家统计局，8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；环比上涨0.4%；社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。1-8月份，房地产开发投资下降10.2%，降幅与1-7月持平。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.99%报2606.2美元/盎司，创历史新高，当周累计涨3.23%，COMEX白银期货收涨3.18%报31.065美元/盎司，当周累计涨10.23%。
2. 国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.39%报69.24美元/桶，周涨2.32%；布油11月合约涨0.07%报71.48美元/桶，周涨0.59%。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报9257美元/吨，周涨2.9%；LME期锌涨1.52%报2899.5美元/吨，周涨6.7%；LME期镍跌1.34%报15920美元/吨，周涨0.17%；LME期铝涨2.38%报2473美元/吨，周涨5.59%；LME期锡涨1.17%报31775美元/吨，周涨2.42%；LME期铅涨0.74%报2042美元/吨，周涨4.02%。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.42%报1006.5美分/蒲式耳，周涨0.15%；玉米期货涨1.91%报413.75美分/蒲式耳，周涨1.85%；小麦期货涨2.9%报595.25美分/蒲式耳，周涨4.98%。
黑色系热点资讯
1. 据SMM，河钢集团9月硅锰首轮询盘5950元/吨，8月硅锰定价：6200元/吨。（2023年9月定价7050元/吨）。
2.硅锰南方工厂复产意愿较低，同时内蒙古个别工厂存在炉子检修以及转产其他品种的情况，硅锰产量持续小幅收缩。据Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为43.54%，环比减少0.68%；日均产量为25190吨，环比减少110吨。
3.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.63%，环比上周持平，同比去年减少6.44个百分点 ；高炉炼铁产能利用率83.89%，环比增加0.29个百分点 ，同比减少8.76个百分点；钢厂盈利率6.06%，环比增加1.73个百分点 ，同比减少36.80个百分点；日均铁水产量223.38万吨，环比增加0.77万吨，同比减少24.46万吨。
4.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15383.54万吨，环比降25.41万吨，45港日均疏港量311.60万吨，环比增8.86万吨。
5.上期所发布通知，同意中储发展股份有限公司位于江苏省南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街1186号的热轧卷板期货指定交割仓库增加启用库容，由4.5万吨增加至9万吨。
6.据Mysteel，近日，印度最大的国有铁矿石生产商NMDC计划将铁矿石年产量从2024财年的4500万吨提高到2025财年的6700万吨，最终实现2030年的1亿吨的生产目标。
7.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口8月铁矿石出口量为4785.22万吨，7月为4315.74万吨；其中，向中国出口4073.46万吨，7月为3410.13万吨。黑德兰港8月锰矿出口14.6万吨，7月为15.41万吨；其中，向中国出口14.6万吨，7月为6.12万吨。
8.据Mysteel，唐山市场焦炭价格计划提涨，干熄焦上调55元/吨。调整后一级干熄报价1935元/吨，出厂价现金含税；山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨，调整后准一干熄主流报价1815-1875元/吨，均自9月14日0时起执行。
9.2024年8月乌克兰铁路公司（Ukrainian Railways）铁矿石和锰矿石的运输量为232.1万吨，较7月环比减少11.9%，较去年同期增长69.1%。其中铁矿石海运出口量为110.9万吨，占比47.8%；铁矿石陆运出口量为121.2万吨，占比52.2%。
10.国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从公布的房地产市场主要指标看，在一系列政策措施作用下，一些指标呈现了边际收窄。从这些变化来看，当前房地产市场继续处于调整中。从未来发展看，中国城镇化进程在持续推进，房地产发展新模式在加快构建，房地产市场仍然具有较大潜力和空间，要继续坚持因城施策，加快各项政策的落实，促进房地产市场逐步实现平稳健康发展，为更好满足人民群众的住房需求发挥更好作用。
11. 据中国钢铁工业协会，2024年9月上旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1936万吨，平均日产193.6万吨，日产环比增长2.7%；生铁1783万吨，平均日产178.3万吨，日产环比增长1.6%；钢材1865万吨，平均日产186.5万吨，日产环比下降4.6%。
12. 据钢银电商，本周城市总库存量为870.30万吨较上周环比减少69.88万吨（-7.43%）包含39个城市，共计147个仓库。
农产品热点资讯
1. 据Wind数据显示，截至9月13日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利548.30元/头，9月6日为盈利559.36元/头；外购仔猪养殖利润为盈利364.56元/头，9月6日为盈利359.80元/头。
2.据外媒报道，EarthDaily Agro公司称，在巴西马托格罗索州和帕拉纳州，土壤墒情处于30年来最差水平，给该地区的播种带来挑战。巴西是全球最大的大豆生产国和出口国，马托格罗索州和帕拉纳州位列巴西前三大大豆生产州之列，二者总产量占到巴西大豆产量的四成左右。
3.加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至9月8日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少24.9%至13.15万吨，之前一周为17.5万吨。自2024年8月1日至2024年9月8日，加拿大油菜籽出口量为113.68万吨，较上一年度同期的44.22万吨增加157.1%。截至9月8日，加拿大油菜籽商业库存为137.89万吨。
4.巴西地理与统计研究所IBGE表示，预计2024年该国甘蔗产量料为7.168亿吨，较上个月预估的7.146亿吨上调了0.3%；预计2024年该国棉花（籽棉）产量预计为860万吨，再创历史新高，较此前预估上调0.4%，原因是收获面积预估被上调0.4%，至198万公顷。
5.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第37周（9月7日至9月13日）油厂大豆实际压榨量为223.85万吨，开机率为64%，较预估低9.12万吨。
6.澳洲最大糖产商-丰益糖业(Wilmar Sugar and Renewables)上周五称，本榨季今，其已经压榨甘蔗630万吨，占本榨季应压榨量的约40%。
7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售10万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
8. 巴西地理与统计研究所IBGE在一份报告中称，预计巴西2024年大豆产量料为1.453亿吨，较7月预估下降0.1%，较2023年产量下降4.4%。
9.根据美国商品期货交易委员会（CFTC）补充报告的数据，投机者在截至9月10日当周对CBOT小麦、玉米和大豆的期货及期权持仓进行了以下调整：投机者将小麦的净空头持仓减少了11363手，至69424手。投机者将玉米的净空头持仓减少了44703手，至112261手。投机者将大豆的净空头持仓减少了12981手，至135284手。
10. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为274853吨，较上月同期出口的489898吨减少43.9%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至9月12日国内PVC社会库存环比减少3.51%至49.83万吨，同比增加13.07%；其中华东地区在45.71万吨，环比减少3.63%，同比增加20.01%。
2.麦格理集团表示，全球石油市场明年将转为“严重过剩”，预计本季度布伦特原油价格为79美元/桶，今年第四季度为73美元/桶；2025年第一季度为70美元/桶，第二季度为64美元/桶，第三季度为69美元/桶，第四季度为72美元/桶。
3.据Wind数据，截至9月12日，华东港口甲醇库存为58.09万吨，上周同期为60.81万吨，环比减少2.72万吨。
金属热点资讯
1. 据SMM调研，由于焙烧炉内衬脱落，北方某大型氧化铝厂进入检修，预计持续15-20天，涉及产能100万吨。
2.据Mysteel调研统计，本期（2024.9.5-2024.9.11）菲律宾镍矿发往中国发货120.38万湿吨，环比降幅7.02%，同比降幅24.1%；到中国主要港口135.72万湿吨，环比降幅34.42%，同比降幅26.01%。
3.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港8月锂辉石精矿出口132396吨，7月为92533吨；其中，向中国出口101116吨，7月为92533吨。
4.据SMM，河南某再生铅炼厂表示：近期生产情况较为稳定，日产量维持在400吨左右，但是废电瓶持货商看涨惜售，原料采购存在压力。内蒙古地区某大型再生铅炼厂表示：铅价走势尚未稳定，复产日期观望待定。
5.据Mysteel，雅保于2024年9月13日在Metalshub平台上举行化学级锂辉石精矿的竞标活动。此次招标包含16200公吨化学级锂辉石，品位5%-6%，粒径0-0.125mm，产自澳大利亚Wodgina，竞拍成交价格808美元/吨（折六）CIF中国价格，折碳酸锂7.7万/吨（含税价）。
6.上期所数据显示，上周铜库存减少29854吨，铝库存减少2174吨，锌库存减少2793吨，铅库存增加20956吨，镍库存增加1571吨，锡库存减少295吨。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. USDA9月报告整体中性，市场后续焦点将关注什么？
华鑫期货分析表示，USDA9月供需报告基本符合市场预期，报告整体偏中性。本次报告数据调整非常有限，且当前市场对于美豆丰产预期的交易已较为充分，报告本身对盘面影响有限，CBOT大豆小幅上行，双粕震荡上行。美豆将进入收割季节，以当前天气状况来看，丰产概率较大，市场后续焦点将转入即将播种的南美大豆，当前巴西的干旱天气可能导致巴西大豆种植进度，继续关注大豆产区天气状况。油脂受原油走强的影响早盘冲高，菜油在盘中突破9000关口，但随着多头获利平仓价格有所回落。预计油粕后市走势偏震荡，菜系利多支撑较强。
2. 纯碱价格已跌至低位区间，继续下行空间或较为有限？
中信建投期货分析指出，纯碱熊市特征较为明显，中期熊市趋势难扭转，但当前价格已跌至低位区间，继续做空纯碱赔率已较低。综合基本面和市场博弈分析，纯碱价格继续下行空间较为有限。若供应端超预期下降或需求端恢复超预期，纯碱价格有望迎来阶段反弹，最悲观的情形下纯碱价格或低位震荡。建议空单在1300-1350附近可逐步离场；下游企业关注1250-1350分批买入套保机会。
本周重要期货数据和事件一览
1. 9月16日待定，Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发运量及中国北方港口铁矿石到港量。今年以来，铁矿石价格不断下跌，很大一个原因是澳洲、巴西铁矿石发运量的增加与市场需求疲软导致的供需矛盾，需要关注后续铁矿石供应端变化情况。
2. 9月18日待定，BMD马棕油期货主力合约换月。
3. 9月18日待定，SPPOMA公布马来西亚9月1-15日马棕油产量预估。SPPOMA此前公布了9月1-10日数据，显示马棕油产量较前值上升了2.02%，观察此次数据能否延续涨势。
4. 9月19日02:00，美联储公布利率决定，随后02:30美联储主席鲍威尔发表讲话。在通胀压力下降和就业市场出现疲软迹象的情况下，市场普遍预期美联储将调整货币政策。这一预期得到了美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话支持，他表示“政策调整的时机已经到来”，并且如果经济数据符合预期，美联储有可能在9月份的议息会议上讨论降低政策利率。这一决定的意义在于，它将标志着美联储自2022年3月以来为应对高通胀而实施的紧缩货币政策周期的结束。
5. 9月20日9:00，中国央行9月贷款市场报价利率（LPR）。此前，7月1年期和5年期以上LPR分别下调了10个基点，建设银行行长张毅在该行2024年中期业绩发布会上表示，各主要银行同时下调了存款利率，可以有效对冲今年LPR下降带来的负面影响，对全年净息差的影响可以说微乎其微。
6. 9月20日待定，中国至9月19日45个港口铁矿石库存。此前，中国至9月12日45个港口铁矿石库存为15383.54万吨，近期黑色系止跌震荡，留意港口铁矿石库存能否下降，给黑色系带来提振。
7. 9月20日待定，中国国内成品油将开启新一轮调价窗口。
8. 9月20日待定，国际铝业协会（IAI）公布8月全球原铝产量报告。7月份全球原铝产量为619.4万吨，去年同期为604.8万吨。
9. 9月20日待定，ITS/Amspec/SGS公布马来西亚9月1-20日马棕油出口量。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为412771吨，较上月同期出口的435413吨减少5.2%，关注马棕油出口减少趋势会否延续，若继续减少则可能利空棕榈油价格。
10. 9月21日2:00，2026年FOMC票委、费城联储主席哈克在杜兰大学弗里曼商学院发表演讲。
11. 9月21日02:30，NYMEX纽约原油10月期货受移仓换月影响，9月21日2:30完成场内最后交易。投资者需要留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天。
文章转发自：金十数据
