懂王压力山大
今天上午哈里斯与特朗普的辩论，就像此前市场对50bp加息的押注一样，期望越高，失望也越大。由于特朗普之前在加密货币尤其是比特币上的鲜明立场，很多人期待这场辩论能够再次提振加密市场。正因对特朗普的期望值过高，就越是见不得懂王一点失误。即便这次特朗普表现还算中规中矩，甚至比几个月前与拜登的辩论有所进步，市场依然解读为失利。辩论期间，纳指期货下跌0.45%，比特币回落至56000美元。

整场辩论看下来，这应该是一场哈里斯的胜利。在民主党大会之前，哈里斯面临的最大挑战是党内对她信任不足，她的政治定位也似乎仅限于拜登政府中存在感不强的副总统。然而，随着奥巴马、克林顿等人在民主党大会上的声援，如今哈里斯已经获得了民主党“派系共主”的地位，她在演讲中成功塑造了比特朗普更加年轻、欢乐、友善的形象。
哈里斯开挂
哈里斯今天第一个绝对正确的策略是，避免过度强调自己作为“首位女性总统”候选人的身份，或是通过非裔、印裔、女性去打种族牌、性别牌。相反，她选择通过捍卫美国盟友的民主与共同价值观，打出“爱国牌”。从我们的视角来看，这或许显得虚伪，甚至与帝国主义相似，但这是民主党过度资本化后导致中立选民不信任的根源之一，即质疑民主党是否仍是一个爱国、不忘初心的政党。
今天哈里斯整整两个小时的表现又远远不止上面提到的这些，之前我们的确没有看到哈里斯做过非常出色的演讲，但这场关键性的电视辩论却充分展现了她作为职业检察官在回应问题时的强大气场。首次与“辩论高手特朗普”同台，哈里斯起初显得有些紧张，但迅速进入状态，尤其在移民、堕胎、税收等关键议题上，牢牢掌控了辩论节奏，甚至成功避开主持人的提问，反而将攻势转向特朗普。
尽管特朗普的表现比几个月前与拜登的辩论要好，他却没有制造出与哈里斯针锋相对的经典时刻，缺乏令人印象深刻的措辞。特朗普本有机会攻击哈里斯的诸多软肋，最典型的是，作为拜登政府目前实际的掌权者，她的许多政策本可以通过现任政府与国会的运作得以推进，但她在辩论中只喊口号，缺乏实质行动。这也符合共和党之前极力想将其塑造成“无能政府背后一个无能副总统”的形象，但川普今天关于这些问题却经常到一半就追问不下去了。原因是哈里斯不断用强势的反问打断他的节奏，比如川普在堕胎问题上的反复，哈里斯用非常生动的口吻营造了被禁止堕胎后不得不前往国外的落魄妇女形象（推荐观看这段原片，哈里斯以侧对特朗普、抑扬顿挫的姿态描绘场景），反观川普只能空洞地回应“自己对女性是友好的”。再比如，关于种族问题，哈里斯甚至提起了上世纪80年代“中央公园5个少年”的冤案，当年特朗普斥巨资呼吁判罪，尽管多年后案件被推翻，特朗普仍坚称他们“可能”有罪。面对这些指控，特朗普明显慌乱，仿佛16年对希拉里“邮件门”的旧伎重演到自己身上，显然不愿正面作答。哈里斯不断揭露特朗普不堪的记录，让他失去节奏，最终近一半的回应时间都在枯燥重复自己的论点。
最重要的一点是，哈里斯今天全程没有正面地用言语去羞辱川普，这就跟民主党之前一直说共和党“weird”形成了巨大反差。她的任务很明确，就是要将特朗普从“枪击后高喊‘Fight’”的高光形象中拉下来，事实上，她成功做到了。她甚至鼓励自己的支持者前往特朗普的集会倾听，指出这些集会往往不围绕政策，而是讲段子和流行文化，仿佛乡村聚会，而非政治演讲。她揭示了特朗普支持者与他个人的联系并没有想象中那么牢固，在美式个人英雄主义的光环下，一旦特朗普状态不佳，支持者很容易离开，她说的这是事实。最终给川普塑造的是一个状态不稳定、言辞混乱、每天都在整活的形象，这是一种高级的羞辱，也是我觉得哈里斯今天最神来之笔的地方。

辩论结束后，特朗普犯了一个大忌：他立即对媒体宣称自己赢得了辩论，并表示如果哈里斯提议再辩论，他可能不会接受。这种发言放在平时可能是老特的自信表现，但是放在这场不堪的辩论后却显得有些心虚。正如特朗普自己常讽刺哈里斯的那样——如果你真的赢得了辩论，为什么还需要刻意向媒体强调呢？为什么要在辩论结束后补充说明那些在场上没有解释清楚的观点？这种做法给人一种非常不好的观感。不少人会回想起川普在20年输掉选举后出来抢先定义自己“赢了”，随后又默许国会山叛乱的丑态。不承认失败反而让川普的形象越发靠近一个loser，这点做得连拜登都不如，拜登电视辩论的第二天至少还大大方方地出来承认自己表现得不够好，而川普的回避只加深了这一负面形象
币圈雪上加霜
经过这场辩论后，民主党真正营造出了顺风局面，这并非媒体炒作的民调优势，而是实质性的战略胜利。特朗普的“枪击高光时刻”出现得太早了，受到峰终效应的影响（人们对经历的整体回忆往往取决于最强烈的情感和最后的感受，而非整个过程的平均体验），民主党将继续利用这一优势打击特朗普，指望他很快重回优势、提振加密市场情绪的可能性已经不大。哈里斯可能执政能力不咋样，但只要能够继续团结民主党，不去为了拉选票而作死歪曲目前的人设，这种优势至少可以持续整个投票期间，甚至有可能在金融市场催生一波“哈里斯交易”。比特币刚从衰退预期和美股下跌的阴影中走出来，这场辩论无疑对比特币来说是雪上加霜。川普上台=对加密货币友好=更快衰退暴雷=更快放水，哈里斯上台=对加密货币不友好，但ETF都过了BTC的生存环境也差不到哪去。由于哈里斯并没有任期参考，市场对未来财政和放水的态度分歧就比较大了。只能说总统候选人的炒作告一段落，市场需要重新积蓄力量并寻找新的势能方向。
最后留点时间讲讲今晚的8月份CPI数据，应该说无论数据如何，都不会影响9月份美联储降息的事实。之前的交锋更多地只是围绕降息的力度和衰退的概率上，美联储对这些问题的表态应该更多体现在上周的失业率和非农上，数据不是数据而是预期的调节工具。美联储现在把25bp的预期控制得很好，不需要再搞什么意外，衰退、大选、美日汇率才是这个阶段的重要议题，因此这个CPI之夜单从公布结果来说也就没那么重要了。当然如果今晚的结果低于前值或符合预期，其实还是有利于平稳降息和情绪好转的。#美国大选  #特朗普  #哈里斯支持  

先来讲一下特朗普的赢面吧，这其实是一切逻辑推演的基础。一般人呢，看胜选的趋势啊，会去看民调，固然民调是一个重要指标，但一如此前我们在几乎所有视频里强调的那样，多维度的指标呢，能更趋向于事情的真实。所以我们还会看三个地方，一个就是压注平台，原因也不言而喻，真正能影响这些平台的从来不是散户们，所以这平台上参选人的胜出概率代表了利益集团的意志和预期。一个就是看各大机构的态度，这段时间呢，摩根大通、高盛、德银和瑞银都表达了他们的态度，这不但会引导市场方向，其实也是利益集团们的态度表达和对其他利益集团的试探。一个就是看华尔街资本的走向，这是最为直接的证据，毕竟说什么不重要，用脚投票才重要，只要资本们真金白银的战队了，那么他们的态度就是真实的。这3个地方的分别是什么表现呢？先看压住平台吧，根据金融时报整理的数据。
压住市场里特朗普胜选的平均概率是接近60%，这意味着接近60%的人认为或希望特朗普胜选。而著名的poly market上，特朗普的胜率更是达到了64%。这里有个细节非常有意思啊，Poly market本身是一个只针对美国以外的交易者开放的平台，而根据业内对这个平台资金的追踪器显示，一小群匿名交易员的千万美元级的压注啊，把特朗普的胜选概率拉高了。其中最引人注目的是四个匿名账户，他们押注规模很大，假如特朗普获胜，他们则一共可以获得将近4300万美元的回报。这个情况呢，其实会让押注平台的指标在一定程度上失真，所以我们还得看更多方面的信息。摩根大通在17日发布的一个研报里提到呢，对冲基金的资金流向表明了他们对共和党主题的资产有强烈的偏好。如果联系到今年年初达沃斯论坛上，大摩CEO戴芒说特朗普很多政策。
都是正确的，那么大摩的态度可以说很明确了。随即高盛也表明，共和党胜选的情景已经成为高盛在选举前的首选交易之一，其副总裁Vincent misch charter在高盛最新年报中也直言不讳说，在最近特朗普赔率上升之前，市场的定位就已经倾向于特朗普胜选了。瑞银交易员Michael Romano在一份报告中写到，瑞银的共和党对民主党的对冲基金在10月的交易已经上涨了15%，几乎呈直线上升。德银则认为，如果特朗普获选，则美元指数会再次走强，而如果哈里斯获选会引发美元的下跌。这个判断呢，也不难理解啊，毕竟当下随着大选推进呢，美元指数又开始上扬了。这些表态可能大家看着云山雾罩的，其实讲来讲去呢，就是大家都在说市场已经压住特朗普获胜，但这话呢，不能直接说，所以需要用各种遮遮掩掩的专业术语去讲，那么大家自然很难理解了。不过听不懂啊，他们讲什么话不要紧，看他们怎么做。
就行了，部分大型对冲基金和资管公司已经开始布局，一方面是大量抛售民主党获胜的代表性资产，比如可再生能源，其头寸呢，此前就是看跌了，现在变得更加看跌了。另一方面呢，就是他们腾出手后，开始大量购入特朗普胜选之后有可能受益的股票和期权。这里面举两个例子大家就理解了，一个就是特朗普自己的社交媒体啊，此前特朗普不是被民主党的社交媒体封杀了吗？然后他自己建了一个叫真实社交的平台，这个平台也进入资本市场了，在10月10日的时候呢，华尔街的一名交易员就买入了将近947万美元的看涨期权，到期日啊，是11月15日，他买入这个期权的时候呢，16.4美元，随着真实社交的股票大涨11.44%，现在已经涨到14.4美元了，已经涨了一倍多了，除此之外呢，马斯克这段时间对特朗普的支持也算是不遗余力了，真的算是Allin了，这位号称已经为特朗普竞选花了1.32亿。
美元的特斯拉CEO啊，得到的市场回答是在特斯拉发布财报后已超过华尔街预期的数据呢，让特斯拉股票收获了连续两天的大涨，这就是资本用脚投票的结果，他们是真金白银开始支持特朗普以及他相关的资产了。高盛其实也已经站好了队伍，根据数据显示，高盛的共和党胜利篮子，也就是那一堆共和党胜选后受益的股票和资产创下了历史新高，也就是说呢，高盛创历史的持有了这一批与共和党胜选相关的资产，而民主党胜利篮子已经回到了拜登时期的水平，前面提到的瑞银呢也一样，他的共和党获胜篮子已经超过民主党的，而且是连续14天收高，基本上已经把趋势和战队明确下来了。最后就是大家热议的那些富豪到底站队谁这个话题了，总的来说呢，这些富人自身也已经完成了战队，根据追踪竞选捐款的网站open secrets的数据，曾经2016年时呢，特朗普获得。
大额捐款只占到特朗普资金的14%，而今年这个数字呢，变成了68%，基本上特朗普的竞选资金都是来自精英阶层了，除了马斯克呢，我们能看到支持特朗普的基本上都和实体产业有较强相关性，或者和特朗普的政策有强相关，比如黑石集团的CEO斯蒂夫施瓦兹曼、酒店大亨罗伯特毕格罗和激进投资者纳尔逊佩尔茨这些就美国的代表以及深蓝硅谷的代表，比如佩PAL联合创始人大卫萨克斯和社会资本公司的查马斯帕里哈皮蒂亚等等。而特朗普身旁的万斯背后又是彼得蒂尔，PayPal黑帮一下子来了三个，无怪乎大家都要分析啊，为什么硅谷要支持特朗普了？不过可惜的是呢，硅谷一些老牌资本，比如一下子砸进去5000万美元的比尔盖茨，又比如谷歌、苹果、甲骨文、英伟达，亚马逊，捐款的呢，却是哈里斯，这体现的一些问题啊，我们一会儿会聊到，所以综合来看呢，我们不难。
理解为什么特朗普的赢面看着是越来越大的，那么我们接下来就要聊一聊，假如特朗普上台，他将给世界带来什么呢？特朗普的政策如果非常粗糙的去总结，大概就是这几个关键点，给富人减税，通过关税搞保护主义，放松市场监管，驱逐非法移民，鼓励化石能源，外交孤立主义，通过霸权地位保持自身科技优势。这些政策如果放置到当下的全球格局会造成的影响，我们总结起来就一个词叫冲突。激化带来的结果是全球化解体和重组的过程会加快，其解体带来的动荡会因为过程的加速而越发激烈，而重组中遇到的阻力也因为其加速而在短期内会加剧，最终很可能表现为比当下贸易摩擦和地缘冲突更为激烈的对抗。而且最麻烦的是呢，这样的对抗依旧并不由其他经济体来决定，其他经济体不管是中国还是俄罗斯，不管是欧洲还是日本，都是被动的被拽入因美国政策变动而带来的冲突之。
但这些政策的出台和落地又是为了维护美国的利益，且当下从大选的局面来看，美国利益集团在一定程度上愿意接受特朗普带来的这个方向。如上所述，他们真金白银的进行了投注，那么自然也就会期待这个未来能给自己带来相应的收益。于是他们和特朗普会形成合力，在内部博弈的同时，把这些政策推向当下的全球体系中，特别是其中针对中国的部分，一定会更为尖锐。这种尖锐，我相信此前特朗普发起的贸易战所带来的种种事情，应该已经教会了大家什么叫尖锐的摩擦。那么假如这样的烈度再上升一两个台阶，未来美国到底会挑起怎样的摩擦，会对中国进行怎样的打压，我们其实是可以预期的。而伴随着特朗普的外交孤立主义，这些外部激烈的摩擦很可能反而成为特朗普及其绑定的利益集团们去获取内部博弈优势的抓手。因为一旦美国在世界体系中孤立起来，他可选择的摩擦方式就。
更为灵活和没有底线。于是，此前我们视频里经常提到的三海一边，很可能会变成特朗普政府助推摩擦从而为自身争取利益的地缘议题。在产业端，特朗普政府是实打实的要恢复美国产业的，这也是那些实体资本集团会战对特朗普的原因之一。曾经美国通过对资本来说足够有吸引力的低货币成本、低土地成本和低技术成本去抵消当地的高人工成本和政治成本。虽然总体上产业回流失败了，但要说完全没有成绩，那也不尽然。如今，特朗普政府将与硅谷技术新贵，特别是虚拟货币和AI方面的新贵们结合，再次进行新的产业回流，其对世界产业的虹吸效应，恐怕是所有经济体在应对逐渐失效的美元潮汐之外，不得不面对的新的经济虹吸挑战。而倘若某个经济体要阻止美国通过产业加高科技的方式进行新的产业虹吸，那么恐怕一个孤立的美国啊，一个因孤立而可以更没有。
底线的美国将会给他带去很多意想不到的惊吓，这方面呢，或许以色列已经给世界打样了。这一切综合起来看呢，就不难理解为什么我们会说如果特朗普胜选，那么美国将会给世界带来冲突激化了。而另一个更让人不安的结果就是哈里斯逆势胜选。哈里斯背后并不是没有足够的利益集团，其背后的利益集团是更为强势的。我们假设这样一个结果，哈，记住，这只是假设在如今哈里斯相对落后的局面下，最终的竞选结果变成了哈里斯胜出。那么这是否就意味着这些利益集团为了自身的利益而强行造成哈里斯胜选的事实呢？这是否就是在告诉所有人，规则已经不重要了，自身的利益已经凌驾在美国的一切历史和规则之上了呢？假如真的出现了这样的情况，我相信特朗普背后的老牌美国资本和硅谷里支持他的新贵们是绝不可能容忍的。而特朗普作为一个经过长期内部博弈而逐渐。
成熟的政客，他也不可能容忍这一点。那么当双方已经没有了缓和余地时，一个更为混乱的时代或许就此开启。这也是此前我们说硅谷分成两派后体现出来的问题，而这对全球来说是幸运吗？不，这或许比冲突激化更为可怕，这或许就是乱纪元的开启。那么美国大选到底将给世界带来什么？是尚未可控的冲突激化还是乱元？我们只能拭目以待，并就此做好万全的准备了。
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如果Ripple早一点与SEC握手言和，如今的加密江湖会不会有所不同？Ripple首席执行官Brad Garlinghouse近日在公开场合表达了这样的遗憾，并称赞了哈里斯在数字资产监管上的细致做法，这背后又隐藏着怎样的玄机？
Ripple与SEC的恩怨情仇已经持续多年，如同一场没有硝烟的战争。Garlinghouse在华盛顿金融科技周的舞台上，小心翼翼地试图为Ripple争取中立政治地位，他深知，无论谁赢得选举，现在正是拉拢监管者的好时机。

于是，我们看到了Ripple的高管们纷纷站出来，称赞哈里斯的监管方式，甚至不惜与特朗普的“激进”立场形成鲜明对比。这是否意味着Ripple正在押注哈里斯的胜利，试图通过政治捐款和改善行业形象来修复与SEC的紧张关系？
然而，Garlinghouse的言外之意也透露出Ripple的无奈。他们承认未能更早与SEC接触是一个错误，但同时又指责SEC主席Gary Gensler的做法过于专制。这种既求和又抱怨的态度，让人不禁好奇，Ripple到底在想什么？
但不可否认的是，Ripple正在积极行动。他们不仅向支持经济公平政策的两党政治行动委员会捐赠了巨额资金，还试图向监管机构展示他们是“认真做事的严肃人士”。这一系列的举动，是否能让Ripple在法律斗争中挽回一些失地？
对于$XRP投资者来说，Garlinghouse的言论似乎并没有带来太多实质性的好消息。代币价格仍在下滑，投资者的心情如同坐上了过山车。但Ripple的首席技术官David Schwartz却冷静地回应，表示无法预测加密货币的未来价格。这或许是对投资者最好的提醒：投资需谨慎，市场有风险。

但在这场加密江湖的博弈中，Ripple的每一步都值得我们关注。他们能否借政治东风翻盘？能否在监管的夹缝中找到自己的生存之道？这一切，都还需要时间来给出答案。
在这个瞬息万变的加密世界里，我们不仅要关注价格的涨跌，更要洞察背后的逻辑和趋势。Ripple的故事，或许只是加密江湖中的一个小插曲，但它却给我们带来了深刻的启示：在监管与创新的博弈中，如何找到平衡点，才是关键。
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