比特币已经在60,000 - 70,000 美元区间徘徊近4个月。

这的确令人感到失望，但实则也属常态。历史经验告诉我们，在比特币减半事件之后，市场往往会经历一段调整期。回顾2016年和2020年的减半周期，我们不难发现，市场先经历了一段盘整，然后才迎来了所谓的“爆发期”，即价格飙升的阶段。然而，我们不能仅因“历史总是如此”而满足，我们需要深入解析当前的市场动态，以便更好地理解它，甚至从中找到盈利的机会。
“那么其他加密货币呢？空投的机会如何？ETH ETF的进展又如何？”这些问题无疑都是投资者们关心的焦点，但在本文中，我们将主要聚焦于比特币。
当我们试图解答为什么在比特币价格接近70,000美元时市场上出现了大量供应时，一些显而易见的因素可能是：
大量资金在减半事件之前已提前进入市场；矿工因收入减半而不得不抛售部分比特币；可能的美国税务因素也影响了市场的供需关系。
尽管这些原因看似合理，但更为关键的是通过一些客观指标来深入分析市场。其中，市场价值与实现价值（MVRV）是一个重要的参考。这个指标反映了比特币的加权平均购买价格（即最后一次交易时的价格）与当前市场价格之间的比率，进而揭示了比特币的未实现利润。

在3月份，MVRV达到了一个峰值，其比率为2.75。这意味着当比特币价格达到73,100美元时，其平均购买价格仅为26,580美元。尽管这一指标在某些情况下可能不够精确（例如，中心化交易所可能仅更新数据库条目而不实际移动代币），但它通常会在市场价格达到峰值时同步上涨。这暗示着在某个时刻，投资者可能会选择获利离场。
另一个值得我们关注的指标是长期持有者头寸的变化。这些持有者被定义为拥有比特币超过155天的钱包。市场的顶部往往出现在这些长期持有者完成出售之后，而底部则在他们开始重新购买时形成。从1月底到3月底的数据中，我们可以清晰地看到抛售量的激增。然而，令人鼓舞的是，这些长期持有者也开始重新购买比特币。这为我们提供了一个重要的线索：全球M2（全球流动性的关键因素）的增长速度自3月底/4月初以来已明显放缓。由于市场具有前瞻性，如果M2的增长前景不佳，市场可能会预期美元相对于加密货币（在其他条件相同的情况下）将更加强势。
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PANews于6月28日发布消息，据The Block报道，一只新型的ETF（交易型开放式指数基金）于周四递交了招股说明书。该ETF旨在使交易者和投资者无需购买任何单一资产，即可同时投资比特币和黄金。这款名为STKD Bitcoin&Gold ETF的产品由Tidal Investments和Quantify Chaos Advisors联合推出，其投资策略是通过比特币期货和ETF以及黄金期货和ETF来同时提供比特币和黄金的投资敞口。
根据招股说明书，该基金通过混合低相关性的资产类别，旨在降低短期市场波动对整体投资结果的负面影响，并可能提供更稳定的投资收益。值得注意的是，该ETF将采用杠杆策略，但并不会直接投资于比特币或其他数字资产，也不会直接投资于黄金或金条。
文件中指定该ETF的生效日期为2024年9月9日，但尚未公布具体的股票代码或相关费用信息。
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这场突如其来的暴跌让投资者和分析师们陷入了迷茫，然而，这恰与市场情绪的剧烈转变相吻合。加密货币恐惧与贪婪指数在短短13天内从60暴跌至49，几乎从“贪婪”的边缘退回到了“中性”区域。
比特币价格的剧烈波动和市场情绪的转向，引发了人们对背后原因的探究。加密领域的几个关键事件似乎成为了市场走势的幕后推手。
首先，德国政府出售比特币的消息震动了加密市场。据悉，德国联邦刑事警察局早在2013年就从一个盗版网站缴获了大约5万枚比特币，其当前价值已超30亿美元。近日，有报道称德国当局已开始将这些比特币转入交易所，并在数天内出售了约3000枚。而剩余的47000枚比特币仍悬而未决，这一消息一经曝光，便可能推动了比特币从66000美元迅速下滑至63000美元。面对如此大量的比特币可能流入市场，投资者的担忧情绪不难理解。
其次，市场上的“鲸鱼”——大型投资者近期的交易行为也备受关注。数据显示，大额交易（超过10万美元）的数量在短短数天内下降了42%，这一变化显著。为何“鲸鱼”的交易行为如此关键？因为当这些大玩家放慢交易节奏时，往往被视为市场谨慎的信号。在当前环境下，这种行为尤为引人注意，因为它发生在大量抛售之后，这可能意味着这些大型投资者正在观望价格是否会进一步下跌，或是推迟更多的抛售以避免市场崩盘。
再者，Mt. Gox的还款事件再次搅动了加密市场。这家曾在2014年关闭的交易所，近日宣布将开始偿还客户在倒闭前丢失的资产。Mt. Gox的偿还受托人Nobuaki Kobayashi已公布，比特币和比特币现金的还款将于7月初启动。考虑到Mt. Gox持有的比特币总量高达141686枚，价值约87.1亿美元，这一消息无疑引发了市场的担忧。许多投资者担心，随着债权人终于拿到了丢失已久的比特币，他们可能会急于套现，导致大量比特币涌入市场，进一步打压价格。这一担忧并非空穴来风，比特币价格在消息公布后迅速跌至61060美元，24小时内下跌了6.5%。
最后，值得一提的是衍生品市场的清算机制。这一内部市场机制在放大市场下跌方面发挥了关键作用。随着比特币价格开始下滑，衍生品市场也引发了连锁反应。根据Coinglass的数据，价值3.02亿美元的加密货币头寸在24小时内被强制平仓。其中，绝大多数是多头头寸，这意味着这些清算主要打击了那些押注加密货币价格上涨的交易员。这种“多米诺骨牌效应”无疑加剧了市场的恐慌情绪。
综上所述，加密市场近期的暴跌并非单一因素所致，而是多种因素共同作用的结果。从德国政府的比特币出售到Mt. Gox的还款事件，再到市场上的“鲸鱼”行为以及衍生品市场的清算机制，这些因素共同推动了市场的剧烈波动。然而，尽管短期内市场面临压力，但长期来看，加密市场仍有巨大的潜力和发展空间。

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