什麼是 DCA?
平均成本法 (DCA) 是一種定期購買相同數量資產的策略。該策略之目的是為所選定的交易對取得較佳均價,並降低市場波動性的影響。
什麼是交易機器人?
交易機器人是為了協助用戶在預定時間區間內買賣加密貨幣而設計的自動化軟體,旨在創造收益。欲了解更多資訊,請前往 什麼是加密貨幣交易機器人?它們如何運作?。
什麼是現貨 DCA 機器人?
幣安的現貨 DCA 讓您設定購買數量、購買時間以及出售時間。根據您的參數,它可以協助您:
在購買模式下,機器人會設法在市場價格低於您的初始交易時下更多買單,以降低買入均價。此過程將持續進行,直到市場價格高於您的止盈百分比,機器人將下賣單。只要您的錢包中的資金足夠,這個過程將重複進行。
提示:如果您的初始投資是報價資產 (例如 USDT),請選擇購買模式。
在出售模式下,機器人會設法在市場價格高於您的初始交易時下更多賣單,以提高出售均價。此過程將持續進行,直到市場價格低於您的止盈百分比,機器人將下買單。只要您的錢包中的資金足夠,這個過程將重複進行。
提示:如果您的初始投資是基礎資產 (例如 BTC),請選擇出售模式。
*風險警告:以上參數設定與計算僅供參考。價格差異的有效性,即現貨 DCA 訂單的觸發條件,可能會因您選擇的交易對而有所不同。此處呈現的資訊並不構成幣安的財務或投資建議。所有交易策略由您自行決定如何使用,且風險由您承擔。加密貨幣交易具有實質風險,且可能會產生重大盈虧。幣安對您因使用現貨 DCA 而產生的任何損失不承擔任何責任。我們強烈建議您事先設定止損觸發訂單,以避免不可控的市場動態造成無法彌補的損失。
定投、現貨網格與現貨 DCA 的差異
| 定投計畫 | 現貨網格 | 現貨 DCA |
目標 | 自動投資加密貨幣,增加您持有的加密貨幣 | 透過高波動市場中的小幅價格變化獲利 | 利用市場的波動性,在價格走低時買入更多,在價格走高時出售更多 |
策略 | 以固定金額和頻率自動下買單,類似平均成本法 | 於價格區間內 (網格) 以預設間隔自動下買單和賣單 | 依據價格變動和訂單大小乘數自動下買單和賣單,類似於更進階的平均成本法 |
交易/訂單原理 | 僅持續進場 | 每次進場皆搭配單一退場 | 多次進場,單一退場 |
交易機器人頻率 | - 以時間為基礎,無論市場條件如何,都保持一致的下單頻率
- 依據您所設定的週期
| - 以價格為基礎,市場波動性越大時,下越多訂單
- 根據您在間隔上下限之間設定的網格數量而定
- 在等差模式中,每個網格有相等的價差
- 在等比模式中,每個網格有相等的價差比例
| - 以價格為基礎,當市場走勢與您的初始價格反向時,下越多訂單
- 取決於價格變動百分比觸發的 DCA 訂單數量
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如何設定現貨 DCA 交易機器人?
1. 登入您的幣安帳戶並點擊【交易】-【交易機器人】。
點擊向下三角形以展開可用交易機器人列表,選擇【現貨 DCA】。
如果使用幣安App,請前往【交易】,然後點選【交易機器人】。然後點選更多機器人,選擇【現貨DCA】。
2. 您將被重新導向至現貨 DCA 交易介面。選擇交易對,如 BTC/USDT。
接著前往右側的參數方塊。選擇【購買代幣 A】 或 【出售代幣 A】 模式。
請注意:顯示之貸幣將會依據選擇的交易對產生變化。由於我們以 BTC/USDT 舉例,代幣 A 為 BTC,您會看到 【購買 BTC】 與 【出售 BTC】。
2.1. 若您選擇【購買代幣 A】模式,您的投資將為報價資產 (USDT) 形式。您的現貨錢包內需有足夠 USDT 餘額以建立交易機器人。
2.2. 若您選擇【出售代幣 A】模式,您的投資將為基礎資產 (BTC) 形式。您的現貨錢包內需有足夠 BTC 餘額才能建立交易機器人。
3. 輸入每筆訂單的價格變動百分比和止盈百分比。您還可以選擇固定或追蹤止盈百分比。
4. 下一步,輸入首單和DCA訂單的投資金額,以及DCA訂單的最大數量。點選【創建】。
訂單設定
- 價格變動:觸發 DCA 訂單的價格變動百分比。
- 止盈:根據平均價格 (在每一回合停止前) 計算的目標獲利百分比。
- 預設選擇【固定】。當交易機器人達到止盈百分比時,將觸發止盈單並開始新的回合。
- 若您選擇【追蹤】,交易機器人會維持開倉狀態,並在價格持續往選擇之方向與模式移動時繼續獲利,進而鎖定利潤。當交易機器人向相反方向移動特定百分比時,將觸發一筆賣單並開始新回合。請注意:特定交易對可能無法使用【追蹤】功能。
- 基礎訂單:不會超出的初始投資金額上限。
- DCA 訂單:不會超出的後續投資金額上限。
- 最大 DCA:每回合能下單的最大 DCA 訂單數量。
請注意:您也可以設定進階參數,例如觸發價格、價格變動乘數、DCA 訂單大小乘數、回合間冷卻時間、價格範圍上下限與止損。
進階設定
- 觸發價格:觸發交易機器人停止的代幣價格。
- 價格變動乘數:DCA 訂單開始進行第二筆下單時,價格變動百分比會乘以此數值。 此參數預設為 1,表示每筆後續訂單有相同的價格變動百分比 %。若非 1,該乘數將在每筆後續訂單之間生效。例如,您以 30,000 美元的價格購買並開設 BTC/USDT 交易對的多頭倉位,價格變動為 1%,價格變動乘數為 2。
- 基礎訂單 = 30,000 美元
- DCA #1 = 基礎訂單 - 1% = 29,700 美元
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29,100 美元 (基礎訂單 - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27,900 美元 (基礎訂單 - 7%)
- DCA 訂單大小乘數:後續 DCA 訂單投資金額會乘以此數值。此參數預設為 1,表示每筆後續訂單有相同 DCA 訂單金額。若非上述情況,該乘數將自第二筆訂單開始生效。
例如,您的 DCA 訂單為 1,000 USDT,且您的 DCA 訂單大小乘數設定為 2。當價格達到指定的價格變動值時,每筆後續訂單將乘上該乘數。- DCA #1 = 1,000 USDT = 1,000 USDT
- DCA #2 = 1,000 USDT * 2 = 2,000 USDT
- DCA #3 = 1,000 USDT * 2 * 2 = 4,000 USDT
- DCA 訂單大小乘數:後續投資金額會乘以此數值。
- 回合間冷卻時間:每回合執行之間的休止期間。回合之間預設的冷卻時間為 60 秒。
- 價格範圍上下限:所選代幣的基礎訂單價格範圍,交易機器人只會在這個範圍內執行。請注意:後續回合中執行的基礎訂單可能會因市場波動而偏離價格範圍。
- 止損:觸發交易機器人停止並終止操作的止損百分比。
5. 仔細確認訂單詳情後再點擊【確認】。
如何查看您的現貨 DCA 交易機器人?
1. 若欲查看您的現貨 DCA 訂單和歷史記錄,前往 【執行中】或 【歷史記錄】標籤頁。
2. 點擊訂單旁的訂單圖示以查看更多詳情。
3. 您將被重新導向至詳情頁面。在這裡您可以查看您的收益、參數、當前 DCA 回合與交易歷史記錄。
4. 如需查看交易機器人狀況,前往【錢包】-【錢包總覽】,並點選【交易機器人】。
幣安App:
在現貨DCA頁面,選擇【全部訂單】,可以查看目前和過去的訂單。
1. 現貨 DCA 與定投之間的差異為何?
現貨 DCA 與 定投 皆是為了提高選定代幣的平均價格而設計,然而,現貨 DCA 是交易機器人,能協助您買賣選定代幣。而定投只能協助您定期買入選定代幣,無法進行代幣出售 (亦即無法進行交易)。
2. 我可以在現貨 DCA 交易機器人中自訂哪些參數?
如需進一步了解,請前往幣安現貨 DCA 參數。
3. 現貨 DCA 是否收取任何手續費?
現貨 DCA 比照現貨交易手續費率。無額外手續費。若欲查看 BNB 手續費扣除記錄,請前往【手續費返還記錄】。
4. 現貨 DCA 會使用哪個錢包?
現貨 DCA 會將資產自您的現貨錢包轉移至您的交易機器人錢包,維持交易機器人的運行。
5. 我可以編輯或暫停我的現貨 DCA 交易機器人嗎?
不可以,您無法編輯或暫停您的 DCA 交易機器人。
6. 我可以在結束日期之前,提前結束我的現貨 DCA 交易機器人嗎?
可以,您可以隨時終止您的 DCA 交易機器人。前往 【執行中】 標籤頁,然後點擊機器人旁的【結束】終止。
7. 現貨 DCA 結束時會發生什麼事?
所有掛單中的基礎代幣會以市場價格自動出售。售出之後,已使用的資金將會解鎖,並能再次使用。您的資金將轉回至您的現貨錢包。
當您手動取消現貨 DCA 訂單時,您可以選擇保留您的基礎資產。
8. 若我手動取消或關閉現貨 DCA,將如何計算收益?
所有收益會立即依照市場價格結算。收益會根據平均價格與市場價格之間的差異計算,且不會扣除交易手續費。
現貨 DCA 收益類型
總收益 (總收益 / 總投資) | [購買代幣] 模式 - 計算方式:(目前基礎資產 - 起始基礎資產) * 最新價格 + (目前報價資產 - 起始報價資產)
[出售代幣] 模式 - 計算方式:(目前基礎資產 - 起始基礎資產) + (目前報價資產 - 起始報價資產) / 最新價格
總收益 % = 總收益 / 總投資 (2 d.p.) (不限何種模式) |
DCA 收益 (DCA 回合收益總和) | - 單位:[購買代幣] 模式的報價資產,[出售代幣] 模式的基礎資產
DCA 收益 % = DCA 收益 / 總投資 (2 d.p.) |
浮動收益 = (總收益 - DCA 收益) | - 單位:[購買代幣] 模式的報價資產,[出售代幣] 模式的基礎資產
DCA 收益 % = 浮動收益 / 總投資 (2 d.p.) |
該回合利潤 | [購買代幣] 模式 (單位:報價資產) - 計算方式:(總止盈 - 手續費) - 總 DCA 訂單 - 總基本訂單
[出售代幣] 模式 (單位:基本資產) - 計算方式:(已執行止盈 - 手續費) - 已成交 DCA 訂單 - 已成交基本訂單
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如欲查看您的現貨 DCA 收益明細,請前往詳情頁面。
9. 為什麼我設定了止盈單,但回合收益是負數?
有時候您的資產利得可能不會計入現貨 DCA 的回合收益。在某些情況下,每回合的資產利得可能會記錄為浮動收益,導致回合收益為負數。
例如,您購買了 0.021 BNB,其中 0.000021 BNB 被當作交易手續費扣除,因此您實際獲得 0.020979 BNB。當您以止盈單出售這 0.020979 BNB 時,由於 0.000979 BNB 太小無法出售 (依據交易規則),您只能出售 0.02 BNB。剩餘的 0.000979 BNB 將記錄為浮動收益,這可能導致您的回合收益為負數。
請注意,在【購買代幣】模式下,回合收益是指報價資產;在【出售代幣】模式下,則是指基礎資產。
10. 為什麼我的現貨 DCA 被終止或取消?
可能的原因包含:
- 您創建了太多策略。請注意,目前您只能為每個交易對創建 1 個 DCA 策略,而可創建的策略上限為 20 個;
- 市場價格已經達到您設定的止損觸發價格;
- 您的交易機器人當中的代幣被下架或即將下架;
- 商品不再繼續於您所在地區提供;
您已違反使用條款。
11. 策略會下什麼類型的訂單?
策略將使用限價單。限價單的價格可以是目前的市場價格或您 (在進階設定中) 輸入的觸發價格。
12. 為什麼回合達到止盈後還出現一個‘Close_position’訂單?
由於該輪止盈訂單成交後,還需要結算部分成交的 DCA 訂單所產生的剩餘資產。
止盈訂單僅處理完全成交訂單的資產。 因此,部分成交訂單中的剩餘資產將由後續的平倉訂單處理,從而有效地結束該輪。
例如:
首單成交:0.2 BNB
2個DCA訂單成交:各 0.1 BNB
部分成交的DCA訂單:0.05 BNB
【購買代幣】:止盈訂單將賣出首單和2個DCA訂單的總成交額 0.2 + 0.1 + 0.1 = 0.4 BNB。 完成後,系統將下達‘Close_position’訂單以出售剩餘的 0.05 BNB。
【出售代幣】:當出售代幣時,止盈訂單將購回總計 0.4 BNB(根據相同的公式)。 成功購回後,系統亦會下達一個'Close_position'訂單買入剩餘的 0.05 BNB。
*請注意,以上的例子僅供參考,並未扣除交易費。 不便之處,敬請原諒。