對話嘉賓:Haseeb Qureshi,Dragonfly管理合夥人;Tom Schmidt,Dragonfly普通合夥人;Robert Leshner,Superstate首席執行官兼聯合創始人;Tarun Chitra,Robot Ventures管理合夥人
整理 & 編譯:深潮TechFlow
本篇播客亮點
加密市場情緒:討論最新的市場趨勢以及通貨膨脹數據如何影響社區。
Memecions 與名人:Iggy Azalea 的 $Mother 分析以及名人推出的Memecions 現象。
新興Memecions:對新 Memecions 的見解,包括虛假和被黑客入侵的賬戶問題。
Tap-to-Earn Games:概述Hamster Kombat等簡單點擊式遊戲的快速增長。
空投爭議:探討最近的爭議,特別是涉及 ZK SYNC 和 Layer0 的爭議,以及 Sybil 攻擊的挑戰。
未來的空投策略:討論對清晰、不可玩的指標的演變和需求。
當前市場情緒
Robert 提到,最近的市場情緒可以從價格變化中反向推測。他指出,今天(週三)發佈了令人鼓舞的通脹數據,市場對此非常樂觀,認爲美聯儲可能在今年降低利率,進而使市場回到正軌。
然而,這種樂觀情緒僅持續了幾個小時,隨後市場出現了大幅拋售,導致價格回落。最終,市場情緒回到了一個相對平靜和觀望的狀態。
名人memecoins和市場影響
$Mother
Tarun 指出今天加密推特上的最大新聞是Iggy Azalea 推廣她的memecoin。
Haseeb 引用Iggy Azalea在一次採訪中的話,質疑Vitalik對慈善機構和醫院的看法,並暗示Vitalik從gas費中獲利。
Haseeb 介紹Iggy Azalea與她的Memecoin“Mother”的背景,指出她現在更多是一個網紅,並且與加密社區中的一些知名人物發生衝突。
展示了一張Iggy Azalea和Vitalik的meme圖,圖中Vitalik被描繪成一個嬰兒,正在由Iggy Azalea哺乳,暗示她是他的“母親”。
市場影響
Tarun 提到本週Memecoin市場並不平靜,許多名人開始涉足Memecoin。
Haseeb 解釋Hulk Hogan的Memecoin是一次黑客攻擊,並且指出黑客現在通過推出假Memecoin來牟利。
他提到Andrew Tate推出了一個名爲“Daddy”的Memecoin,並與Iggy Azalea的Memecoin“Mother”競爭。
Haseeb 強調當前Memecoin市場的名人蔘與度達到了一個高峯,但認爲未來可能會有更高的峯值。
Haseeb 討論名人通過Memecoin和其他方式貨幣化的未來,指出名人代幣在某些情況下可能是正和遊戲。
他提到名人代幣和傳統產品代言的區別,認爲名人代幣可能會在初期創造價值,但隨着市場的飽和,這種價值會被侵蝕。
Robert 認爲名人通過新業務(如酒品牌、維生素水、耳機等)貨幣化是最有價值的方式,這些業務是合法且能創造價值的。
他認爲Memecoin在突破性成功時可能會創造正財富,但通常情況下是零和遊戲。
Robert 提到Doge的獨特價值主張,Doge 是第一個諷刺的加密資產,它試圖成爲類似比特幣或萊特幣以及其他比特幣分叉的模仿區塊鏈,使其在加密貨幣歷史中有更大的持久性,而其他名人代幣則缺乏這種獨特性。
Robert 討論Memecoin市場的飽和問題,認爲市場需求有限,最終會達到一個頂峯。
Tom 認爲每種市場趨勢最終都會飽和,當前的Memecoin市場也不例外。
他提到名人代幣和傳統產品代言的不同之處,認爲Memecoin可能會在初期創造價值,但隨着市場的飽和,這種價值會被侵蝕。
Tarun 認爲Memecoin的核心真相在於它們試圖簡化收入分成協議,但實際上並未解決這個問題。
他討論 Pump.fun 作爲第一個成功的代幣發射臺項目的獨特性。Pump.fun 易於使用,且有趣。Tom 認爲它比許多區塊鏈遊戲項目更接近於真正的病毒性消費應用。
Robert Pump.fun 是第一個類似Launchpad的項目,而且做得很好。
點擊賺錢遊戲:Hamster Kombat vs Notcoin
Haseeb 提到兩個值得討論的區塊鏈遊戲項目:Notcoin和Hamster Combat。
Haseeb 介紹Hamster Combat是一款基於Telegram的點擊賺錢遊戲,玩家通過點擊屏幕上的倉鼠圖片來獲得反饋和積分。
Hamster Combat已經有超過1億用戶,每日活躍用戶數超過以太坊。
Haseeb 認爲區塊鏈遊戲的成功可能會被視爲一種社會問題,因爲這些遊戲可能會讓人上癮並浪費時間。Haseeb 談到了這些遊戲的簡單性和病毒性,認爲它們滿足了人們對“數字增長”的需求。
Robert 認爲點擊賺錢遊戲成功的原因在於它們簡單且容易上手,適合那些希望通過輕度工作獲得獎勵的人。
Robert 提到這些遊戲的短期吸引力,認爲玩家會在一段時間後失去興趣。
Robert 繼續討論了這些遊戲的經濟循環問題,認爲一旦空投結束,玩家可能會失去繼續玩的動力。他還指出這些遊戲的設計非常簡單,幾乎不需要任何技術創新。
Tarun 提到點擊賺錢遊戲的流行可能是對複雜遊戲和AI氾濫的一種反應。他認爲這些簡單遊戲的成功與其低計算需求和易用性有關。
Tom 認爲點擊賺錢遊戲的流行可能是對高端遊戲的反應,人們更喜歡簡單且不需要太多投入的遊戲。
Tom 提到文化的週期性,認爲當前的趨勢是迴歸簡單。他認爲這些遊戲的流行反映了人們對“數字增長”的需求,可能是社會某種不滿情緒的表現。
空投爭議
Airdrop Meta (zkSync & LayerZero)
Haseeb 討論了最近的空投趨勢,指出許多大的空投都伴隨着爭議和戲劇性事件。他提到ZKSync和LayerZero的空投。
ZKSync是一個零知識 rollup,他們宣佈將空投總供應量的17.5%給用戶。儘管空投規模很大,但只有大約11%的用戶合格,這引發了很多憤怒,特別是來自 farming 類型的用戶。
LayerZero的空投策略是允許用戶自我報告,如果自我報告爲機器人,可以獲得原本空投的15%。如果舉報他人成功,舉報者可以獲得被舉報者10%的空投。這種方法也引發了不同的反應。
Haseeb 提到最近的空投幾乎都沒有得到一致的正面反饋,認爲這是一個普遍存在的問題。
Tarun 認爲空投的期望值隨着時間的推移不斷增加,導致越來越難讓所有人滿意。他認爲空投的期望值是由第一個採用新穎機制的項目設定的,後續的項目需要支付更多的“溢價”來滿足這些期望。
Tom 贊同空投期望值不斷增加的觀點,認爲這是一個普遍存在的問題。
公平空投的挑戰
Haseeb 提到最近六個月內幾乎沒有一個主要的空投能讓所有人滿意。
Tom 認爲在面對大量用戶和潛在的機器人時,空投的公平性和透明性是一個重要問題。他提到GMV的空投是近期少數幾個沒有引發大量負面反應的例子之一。
Tarun 提到Celestia的空投是一個例外,他們將空投分配給開發者和研究者,這種方法被其他項目效仿。
Tarun 提到行爲經濟學中的一種現象,即一旦期望值被設定,後續的期望值會越來越高。
他解釋了這種現象的具體表現,例如一些人因爲在Celestia的空投中獲得了大額獎勵,現在期望在其他項目中也能獲得類似的獎勵。
Tarun 認爲這種期望值的不斷增加類似於薪資期望的上升,一旦期望被設定,很難降低。
空投產業化
Haseeb 提到空投產業化的問題,認爲這可能是導致空投爭議增加的原因之一。
六個月前,空投產業化的規模遠不如今天。那時,雖然也有空投獵手,但數量和工具都遠不如現在。
他指出,現在許多新興市場的用戶,可以通過各種指南和工具輕鬆參與空投,這使得空投產業化變得更加普遍。
Haseeb 認爲對於一些項目,比如去中心化交易所(Dex)或需要提供流動性的項目,衡量用戶行爲相對簡單,因此爭議較少。
而對於一些不明確的項目,比如Layer 1協議或Celestia,用戶不清楚該做什麼才能獲得空投,這增加了不確定性和爭議。
Tarun 認同Haseeb的觀點,提到Celestia的空投也被產業化的famers所利用。提到一些meme,反映了用戶對空投的不滿。
Tom 認爲一些空投要求用戶投入更多的“皮膚在遊戲中”(skin in the game),例如提供資本或支付交易費用,這樣的空投爭議較少。
他提到ZKSync的Discord中的一個meme,反映了印度用戶的強烈不滿。
Tarun 則認爲整個生態系統有點失控,用戶通過各種方式來操縱指標以獲得空投獎勵。
他認爲目前的空投系統過於複雜和容易被攻擊,不是一個有效的代幣分發方式。
Tarun 預測未來空投的趨勢可能會完全改變,因爲當前的系統並不理想。
未來的空投策略
Haseeb 指出,當前的空投機制缺乏對抗性,難以有效區分真實用戶和虛假賬戶(Sibyl攻擊)。隨着空投獵手技術的提高,反Sibyl技術的效果變差,誤傷真實用戶的概率增加,錯誤率也隨之上升。
他認爲項目方在某種程度上默許了空投獵手的存在,因爲這有助於提升項目的指標。
空投獵手和項目方之間存在一種“浮士德式交易”,即項目方允許空投獵手存在以提升短期指標,但長期來看,這會導致更多的用戶不滿。
Haseeb 指出,未來的趨勢可能會有所變化。他認爲,項目方可能會更早地讓事情變得清晰可見。比如,項目方可能會提前告訴用戶他們將獎勵什麼,並選擇一些難以被操縱的指標,如流動性等。這樣可以避免驚喜因素帶來的不滿和操縱問題。另一種可能性是,空投獵手和項目方之間的“貓鼠遊戲”將永遠持續下去,雙方不斷嘗試擊敗對方的Sibyl攻擊和反Sibyl措施。
Robert 認爲工作量證明(Proof of Work)在比特幣中的成功在於其與項目核心目標的緊密聯繫。然而,當前的空投機制類似於“假工作”,沒有爲項目提供實際價值,更多是爲了光學效果。未來的空投機制需要更好地將工作與代幣分配聯繫起來,以提高項目的成功率。
Tarun 討論了工作量證明(PoW)和權益證明(PoS)之間的差異,認爲PoS在某些方面不如PoW。空投機制需要更多的隨機性和持續性,以減少期望值管理的問題。他還提到,其他領域如遊戲和Spotify中的欺詐問題也沒有完全解決,空投也不例外。
KYC在空投中的作用
Haseeb 提出,未來可能會走向全面的KYC以獲取空投,因爲現在已經有一些地區(如盧甘斯克、克里米亞、美國、印度等)被排除在外。如果已經在做這些限制,那麼全面KYC也許是下一步。
Tarun 反對這個觀點,認爲KYC無法擴大規模,會導致資產分配更加集中在那些能夠通過KYC的人手中,而不是廣泛分佈。他還指出,很多空投獵手可能無法通過KYC。
Haseeb 進一步解釋,當前的反Sibyl攻擊(即防止一個人創建多個虛假賬戶)措施實際上是一個“蹩腳的KYC版本”,通過各種信號來試圖驗證用戶是否是真人。
Tom 則認爲,迴歸線性空投(即根據某些難以操縱的指標進行分配)可能是更實際的解決方案。
Haseeb 提到,未來可能會有一些零知識證明(ZK)技術,能夠在不泄露用戶KYC信息的情況下進行驗證。
Tarun 認爲這種技術未來可能會實現,但目前還不夠成熟。而且,即使有了這種技術,仍然會有很多人被排除在外。
Tarun 擔心,如果採用KYC,政府可能會更容易將其視爲證券,這將增加複雜性和合規成本。