CLP（Crato Liquidity Protocol）近期發佈了中文版的項目介紹視頻，這是繼兩週前發佈英文版視頻之後的進一步市場拓展，CLP 在 4 月獲得了 ICP 的開發者資助，並計劃在 6 月上線測試網，發展節奏十分迅速。
那麼，CLP 究竟是一個怎樣的項目，能夠吸引 ICP 官方的支持？CLP 的上線將帶來哪些變化？本文將從多個角度對 CLP 進行全面解析。
CLP 項目完整解析
CLP 是什麼
CLP 是基於 ICP（Internet Computer Protocol）鏈的流動性協議，採用 CDP（Collateralized Debt Position）模式發行穩定幣。
CLP的目標是提供低成本、高效、安全的數字資產借貸服務，通過質押 ICP、ckETH 或 ckBTC，用戶可以借出穩定幣 CUSD，從而在保證數字資產安全的前提下提高其流動性。
CLP 的特點和特色
無利息借貸機制：CLP 採用無利息借貸機制，允許用戶在不支付利息的情況下借入穩定幣 CUSD，這種零息借貸模式顯著降低了借貸成本，相較於傳統的借貸模式具有顯著的競爭優勢，從而吸引更多用戶參與平臺的金融活動。
雙代幣機制：CLP 擁有獨特的雙代幣機制，包括 CUSD 和 CLQT，CUSD 是 CLP 的原生穩定幣，與美元 1:1 掛鉤，用於借貸和支付平臺費用，確保價格穩定，CLQT 則是平臺的治理和獎勵代幣，用戶可以通過參與平臺活動獲得 CLQT 獎勵，並有額外的 Staking 機制幫助長期持有者獲得收益，CLQT 實際上是一個槓桿機制，在借貸之外爲用戶提供有吸引力的回報。
高效的清算機制：爲了確保平臺的穩定性，CLP 設計了高效的清算機制，當質押資產價值低於設定的最低價值比例時，系統會自動進行清算，保護平臺免受損失，參與清算的用戶還可以獲得獎勵，激勵社區積極參與平臺的安全維護。
與 ICP 技術優勢的有效結合：CLP 利用 ICP 的高性能技術，提供高吞吐量和低延遲，保證平臺的快速交易和處理能力，這不僅使產品使用流暢，還帶來高效的清算能力，這是 ICP 鏈爲金融生態帶來的巨大優勢，藉助 ICP 實現技術層面的完全去中心化，使得平臺免受傳統服務器相關攻擊，如 DDOS 攻擊，進一步保障平臺的安全性。
專業的金融和區塊鏈團隊：CLP 擁有一支金融背景強大的專業團隊，成員們擁有深厚的金融知識和豐富的 DeFi 項目經驗，確保了平臺的專業性和可持續發展，團隊在以太坊虛擬機（EVM）生態中積累了豐富的項目經驗，爲 CLP 的開發和運營提供了堅實的基礎。
ICP 官方支持：CLP 獲得了 ICP 的 Developer Grant 支持，這表明了 ICP 生態系統對 CLP 項目的認可和支持，CLP 可以繼續與 ICP 生態中的其他項目合作，共同推動生態系統的發展和成熟。
借款費用機制：爲了管理風險，CLP 收取借款費用，不僅補償了提供借貸服務的成本和風險，還防止了用戶過度借貸，維護了平臺的穩定性，所有操作和規則都在區塊鏈上公開透明，用戶可以隨時查閱和驗證，增加了信任度。
用戶友好性：用戶友好性是 CLP 的另一大特點，平臺設計簡潔直觀，操作流程簡單易懂，使用戶可以輕鬆上手，滿足全球用戶的需求，擴大用戶基礎。
同類產品 / 競品情況
MakerDAO：作爲老牌 CDP 模式產品，MakerDAO 仍是行業的領導者，運行在 EVM 生態，擁有最大的市場份額，MakerDAO 之前一直是以息差爲收入的傳統借貸模式，沒有引入更多經濟模型，近期我們也關注到 MakerDAO 在代幣模型方面有所進展，這也印證了引入代幣模型的必要性。
JustStables：從名字就可以看出，這是波場生態官方相關的產品，藉助波場生態強大的市場能力，在 CDP 模式中僅次於 MakerDAO 的規模，JustStables 利用波場生態的優勢，迅速擴展市場，取得了顯著的成功。
Liquity：Liquity 也是 EVM 生態的流動性協議，採用生態集羣的方式引入大量渠道共同發展，與 CLP 有相似的零息借貸模式，發展迅猛，吸引了大量用戶和資本。
在 ICP 生態系統中，目前還沒有凸顯的 CDP 模式產品，這爲 CLP 提供了獨特的生態優勢，CLP 可以利用這一天然條件，藉助 ICP 的高性能和去中心化特點，建立起自己的競爭優勢，吸引更多用戶和資本進入 ICP 生態系統。
平臺收益分析
雖然 CLP 採用零息借貸模式，但平臺通過收取一次性手續費獲得收益，這個手續費不僅是平臺的重要收入來源，也能防止惡意佔款行爲，隨着平臺規模的擴大，手續費收入將逐漸增加，此外，CLQT 代幣的增值也爲團隊帶來潛在的收益。
CLQT 總量爲 10 億枚，其中 20% 分配給投資機構，10% 分配給產品技術團隊，10% 用於市場推廣，剩餘 60% 通過挖礦獎勵逐步釋放給社區，確保有相當一部分代幣可用於激勵用戶參與平臺。
用戶有機會通過參與存款、貸款、清算以及爲清算池提供流動性等操作來獲得 CLQT 挖礦獎勵，挖礦是平臺鼓勵用戶參與社區建設並分享平臺成功的一種方式，通過獎勵用戶的參與，CLP Finance 培育了一個充滿活力的社區。
ICP 生態及市場觀察
在過去一年多的時間裏，ICP 生態展現了極爲出色的表現，儘管本輪牛市尚未達到高峯，但多個賽道如比特幣質押、區塊鏈與 AI 結合、DePIN、GameFi 等領域已經顯示出強勁的增長勢頭，特別是在 AI 領域，傳統 IT 行業與區塊鏈行業同時爆發 AI 熱潮，這一現象表明了巨大的潛力和後勁。
ICP 在 2024 年 3 月通過創始人 Dominic 演示的 “ICP 合約中進行 AI 計算”（該貼的瀏覽量超過百萬、點贊轉發數都超過三千），展現了其在區塊鏈行業中明顯的競爭優勢，“鏈上 AI 計算”這個優勢，估計短期內沒有任何一個其他公鏈可以做到。
因此，CLP 選擇在 ICP 生態發展，無疑是一個具有巨大潛力的平臺，CLP 的團隊也非常明智地選擇在這個快速發展的生態中紮根。
從 DefiLlama 的數據可以看出，穩定幣市場從來不“穩定”，短短一週內，穩定幣體量規模排名就有明顯變化，USTC、USDe、HUSD 都表現不俗。
在牛市的推動下，穩定幣的需求量也在不斷增加，CLP 在這樣的市場環境下，有機會通過其獨特的優勢搶佔一席之地。
獨家解讀和展望
我們認爲，穩定幣市場仍然有巨大的發展潛力，CLP 團隊的金融背景和在 EVM 生態的經驗，使他們在 ICP 生態中開展 CDP 模式的穩定幣項目具有獨特的優勢。
以下是我們對 CLP 的解讀和展望：
零息借貸
零息策略能吸引更多用戶，將基礎幣种放到安全、穩定且有收益的 CDP 模式產品中，孫宇晨在 Liquity 平臺的鉅額投資已經證明了這一策略的有效性。
主鏈原生
CLP 始終強調 “Native 和 Stable”，即使 USDT、USDC、DAI 的規模已經很大，但 ICP 生態還沒有在本鏈上發行的強勢穩定幣，這爲 CLP 提供了極好的市場機會。
雖然未來 CLP 可能會跨鏈到其他公鏈生態，但目前在 ICP 生態中發展具有獨特的優勢，可以充分利用 ICP 鏈的技術特點和用戶基礎。
ICP 官方互動
自 4 月在市場上嶄露頭角以來，CLP 已經參加過多次 ICP 官方及生態核心項目組織的 AMA，並迅速獲得了 ICP 的 Developer Grant，DFINITYDev 也對該項目做了公示。
這種積極的互動和官方的認可，顯示了 CLP 在 ICP 生態中的重要地位，並有助於項目在各個階段的順利推進。
我們關注到 CLP 發佈了關於穩定幣市場規模的帖子，DefiLlama 數據顯示，最新的穩定幣市場規模已經突破 1700 億美元，這還是在本輪牛市的前半期，甚至 DefiLlama 還沒有包含對 ICP 生態的統計數據。
從 ICP 官網的生態列表看，已經有三個與穩定幣相關的項目，但只有 Gold DAO 有數據且不超過 1 億美元，在接下來牛市持續發酵的階段，ICP 生態中穩定幣的前景是可以充分暢想的。
給 CLP 的建議
引入礦工作爲壓艙石
穩定幣的重要一點是信任，用戶質押的基礎幣種如 ICP 和 BTC，就是平臺的“壓艙石”，CLP 創始人曾經有過挖礦相關的經歷，並與礦工羣體保持了良好的聯繫，這爲 CLP 吸引礦工羣體質押提供了良好條件，這不僅是 CLP 項目的機會，也是 ICP 生態提高整體 TVL 的契機。
與熱門生態的互動
建議 CLP 與 ICP 生態中的各個熱門應用溝通，爭取將 CUSD 作爲支持的穩定幣，同時，用 CLQT 代幣中市場份額來協助推廣 CUSD，使 CLP 的雙代幣模型呈現雙螺旋的增長形勢。
推出更多激勵機制
爲了吸引更多用戶並保持活躍度，CLP 可以考慮推出更多激勵機制，例如，通過提供早期用戶獎勵、交易費折扣和 Bug Bounty 獎勵，吸引新用戶積極參與並激勵現有用戶增加參與度，這些激勵措施可以提高平臺的吸引力，增強用戶黏性，從而推動平臺的長期發展。
以上是我們對 CLP 項目的解讀和分析，CLP 在 ICP 生態中具有獨特的優勢和巨大的發展潛力，希望 CLP 能在未來的發展中取得更大的成功，成爲 ICP 生態中重要的一員。
相關鏈接
官網：
clp.finance
X：
@CLPFinance721
Github：
github.com/CLPFinance
Gitbook：
clpfinance.gitbook.io/clp-finance
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