美國軟件技術公司 MicroStrategy 宣佈了 2032 年到期的 7 億美元新債券的定價,旨在爲進一步購買比特幣提供資金。
官方新聞稿稱,這些票據將根據《1933 年證券法》第 144A 條以私募方式向合格機構買家出售。
最初宣佈的發行金額爲 5 億美元,目前已增至 7 億美元的總本金金額。
MicroStrategy 計劃將部分收益用於爲其公司財務購買更多比特幣。
根據 2024 年第一季度的財務業績,該公司已經積累了 214,400 個 BTC,價值約 140 億美元。
這些票據是 MicroStrategy 的無擔保優先債務,年利率爲 2.25%。
利息將於每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次。
該票據將於 2032 年 6 月 15 日到期,根據其條款“除非提前回購、贖回或轉換”。
“在某些條件下,在 2029 年 6 月 20 日或之後,MicroStrategy 可以以相當於要贖回的票據本金 100% 的贖回價格以現金贖回全部或部分票據。”
MicroStrategy 估計,扣除初始購買者的折扣、佣金和估計發行費用後,此次出售的淨收益將約爲 6.878 億美元。
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如果初始購買者行使全部購買額外票據的選擇權,總收益可能達到約 7.86 億美元。
“MicroStrategy 打算利用出售票據的淨收益來購買更多比特幣並用於一般公司用途。”
此前,該公司於 6 月 13 日宣佈將通過類似方式籌集 5 億美元。
擴大至 7 億美元凸顯了這家比特幣最大公司的加強 BTC 持有量和加密貨幣市場地位的戰略。
值得注意的是,由於這些票據是根據 1933 年證券法第 144A 條出售的,因此不會在美國證券交易委員會 (SEC) 正式註冊。
根據 144A 規則交易的票據若未滿足美國證券交易委員會的法律前提條件,則不能在公開市場上出售或購買。
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