MicroStrategy 發行的債券購買比特幣

出現意外轉折。

由 Michael Saylor 領導的商業智能公司 MicroStrategy 宣佈了其最新債券發行的定價。根據一份新新聞稿，該公司計劃通過發行 2032 年到期的可轉換優先票據籌集 7 億美元，用於購買更多比特幣並支付一般公司費用。

此舉是在之前宣佈旨在籌集 5 億美元之後做出的，這表明投資者需求強勁，這讓 MicroStrategy 得以擴大發行規模。

可轉換票據的年利率爲 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每半年於 6 月 15 日和 12 月 15 日支付。除非提前回購、贖回或轉換，否則它們將於 2032 年 6 月 15 日到期。

MicroStrategy 保留在特定條件下於 2029 年 6 月 20 日之後以現金贖回票據的選擇權，前提是該公司的 A 類普通股達到某些價格門檻。

投資者可以選擇將票據轉換爲現金、MicroStrategy 的 A 類普通股或兩者結合。初始轉換率設定爲每 1,000 美元本金票據約 0.4894 股 MSTR 股票，相當於每股約 2,043.32 美元的初始轉換價格。該價格比該公司最近的股價高出 35%。

MicroStrategy 估計此次發行的淨收益約爲 6.878 億美元，如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，則最高可達 7.86 億美元。此次出售將僅向合格機構投資者私下進行。

#BinanceTournament