今天，領先的商業智能公司 MicroStrategy® Incorporated（納斯達克股票代碼：MSTR）在一份新聞稿中宣佈了其發行的 2032 年到期、總本金額爲 7 億美元的 2.25% 可轉換優先票據的定價。此舉是該公司對全球市值最大的加密貨幣比特幣持續承諾的大膽一步。
MicroStrategy 宣佈可轉換優先票據 $MSTR 的發行定價 https://t.co/ejEbX1a7P9
— Michael Saylor (@saylor) 2024 年 6 月 14 日
祭品
這些債券最初定爲 5 億美元，後來增至 7 億美元。這一增幅反映了該公司對比特幣作爲價值存儲手段的信心以及增加其數字資產持有量的決心。
這些債券將私下出售給有理由相信是合格機構買家的人士。MicroStrategy 還向債券的初始購買者授予了在債券首次發行之日起 13 天內購買債券的期權，購買總額最高可達 1 億美元的債券本金。
該票據爲 MicroStrategy 的無擔保優先債務，年利率爲 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日分半年支付。該票據將於 2032 年 6 月 15 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。
皈依與救贖
票據持有人可以選擇將其兌換成現金、MicroStrategy A 類普通股或兩者兼而有之。如果滿足某些條件，MicroStrategy 可從 2029 年 6 月 20 日或之後開始將票據贖回爲現金。如果贖回，價格將是本金的 100% 加上應計利息。票據的未償還本金總額必須至少爲 7500 萬美元，且不得贖回。
戰略
MicroStrategy 打算利用此次發行的收益購買更多比特幣。該公司一直是比特幣採用的著名倡導者，其資產負債表上持有大量加密貨幣。
這一消息是在人們對比特幣和更廣泛的加密貨幣市場的興趣日益增長之際發佈的。MicroStrategy 的舉動表明了其對比特幣作爲價值存儲手段的長期潛力的信心。
其他公司，如 Metaplanet（類似於亞洲的 MSTR），也探索了可轉換票據來爲比特幣購買提供資金。MicroStrategy 於 2024 年 3 月發行了 6.0375 億美元的可轉換優先票據，該票據利率爲 0.875%，到期日爲 2031 年。
在加密貨幣行業，此舉被視爲一個看漲信號。MicroStrategy 一直是比特幣最直言不諱的支持者之一，其首席執行官 Michael Saylor 經常吹捧這種數字貨幣的好處。這一最新舉措進一步鞏固了該公司作爲加密貨幣領域主要參與者的地位。
然而，事情並非一帆風順。此次發行需滿足慣例成交條件，預計將於 2024 年 6 月 17 日完成。這意味着在交易完成之前仍有一些障礙需要克服。
MicroStrategy 增發可轉換優先票據是一項大膽舉措，彰顯了該公司對比特幣的信心。這是一個重大進展，可能對加密貨幣市場產生深遠影響。俗話說，“財富眷顧勇敢者”，而 MicroStrategy 在對待比特幣方面的做法確實大膽。
MicroStrategy 增加可轉換優先票據發行量以增加比特幣持有量一文最先出現在 Coinfomania 上。
