MicroStrategy 公佈了其 7 億美元可轉換優先票據的定價。

此前一天，該公司宣佈了首次 5 億美元發行計劃，最新新聞稿指出，債券本金總額將增至 7 億美元。MicroStrategy 預計此次發行將於 2024 年 6 月 17 日結束。

該公司寫道：“該票據爲 MicroStrategy 的無擔保優先債務，年利率爲 2.25%，自 2024 年 12 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日分半年支付。”

除非提前回購、贖回或轉換，否則票據將於 2032 年 6 月 15 日到期。

MicroStrategy 公佈其可轉換票據發行定價

根據該公司 6 月 14 日發佈的聲明，該票據的轉換率設定爲每 1,000 美元本金票據可兌換 0.4894 股 MicroStrategy A 類普通股。

這相當於每股約 2,043.32 美元，比該公司股票 2024 年 6 月 13 日星期四的美國綜合成交量加權平均價格 (VWAP) 溢價 35%。該價格爲 1,513.46 美元。

MicroStrategy 在最新報告中稱，7 億美元的融資爲合格的機構投資者提供了額外 1 億美元的選擇權。6 月 13 日的初始報價強調了總本金中額外的 7500 萬美元。

週四，MicroStrategy 宣佈將贖回 2025 年到期的 6.5 億美元可轉換債券，所有轉換請求均以股票結算。贖回日期爲 2024 年 7 月 15 日。

7 億美元購買比特幣

該公司預計總融資額將達到 6.878 億美元，如果初始買家完全行使購買額外票據的選擇權，則融資額最高可達 7.86 億美元。

正如週四所指出的，MicroStrategy 計劃利用發行債券所得收益購買更多比特幣 (BTC)。目前，該公司持有 214,400 BTC，這是除支持貝萊德現貨 ETF 的鉅額儲備之外，企業實體持有的最大 BTC。