期貨早高峯-音頻版

女聲普通話版 下載mp3

宏觀要聞

1. 國家外匯管理局局長朱鶴新發表文章《以外匯管理事業高質量發展助力建設金融強國》。其中提到，統籌開放和安全，持續完善外匯管理體制機制，堅決維護外匯市場穩定和國家經濟金融安全。強化外匯形勢監測研判和政策儲備，切實維護外匯市場平穩運行和國家經濟金融安全。

2. 阿根廷央行當地時間6月12日發佈聲明稱，阿根廷央行已將與中國央行貨幣互換協議中大約50億美元的部分展期兩年。聲明稱，從2025年年中開始阿根廷將開始在12個月的時間內逐步償還180億美元貨幣互換協議中已經動用的這一部分，從原定今年6月和7月的到期時間向後推遲。

3. 據外媒報道，知情人士透露，七國集團已就向烏克蘭提供約500億美元的新援助達成協議，這筆款項將於今年年底前開始流入烏克蘭。

4. 美國至6月8日當週初請失業金人數錄得24.2萬人，爲2023年8月12日當週以來新高。美國5月PPI月率錄得-0.2%，爲2023年10月以來最大降幅。

全球期貨市場異動

1. 國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.73%，報77.93美元/桶。布油8月合約跌0.58%，報82.12美元/桶。

2. 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.49%報2319.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.07%報29.035美元/盎司。

3. 倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.58%報9787美元/噸，LME期鋅跌0.83%報2870美元/噸，LME期鎳跌1.72%報17750美元/噸，LME期鋁跌1.2%報2544.5美元/噸，LME期錫跌1.63%報32820美元/噸，LME期鉛跌0.48%報2162.5美元/噸。

4. 芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.98%報1188.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.88%報458.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.32%報619美分/蒲式耳。

5. 國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡膠跌2.1%，20號膠跌1.71%，橡膠跌1.45%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.1%，鐵礦石漲1.91%。農產品多數下跌，菜粕跌1.69%，菜油跌1.03%。基本金屬全線收跌，滬錫跌1.62%，滬鎳跌1.4%，氧化鋁跌1.09%，滬鋁跌0.72%，不鏽鋼跌0.71%，滬銅跌0.57%。滬金跌0.75%，滬銀跌2.11%。

黑色系熱點資訊

1. 據Mysteel，澳大利亞東南部鐵礦出口港埃斯佩蘭斯港（Port of Esperance）與澳洲黃金谷鐵礦公司（Gold Valley Iron Ore）簽署新鐵礦出口協議。協議包括每年可通過埃斯佩蘭斯港出口約150萬噸鐵礦石，預計從9月開始發貨。

2. 澳大利亞皮爾巴拉港口管理局（PPA）數據顯示，黑德蘭港口5月鐵礦石出口增加至5194.06萬噸，4月份爲4957.27萬噸。黑德蘭港口5月向中國出口4532.9萬噸鐵礦石，4月份爲4245.79萬噸。黑德蘭港口5月錳礦出口122908噸，4月份爲75000噸。

3. 據Mysteel，截至6月13日當週，螺紋鋼產量連續二週下降，廠庫連續二週增加，社庫由降轉增，表需連續四周下降。其中螺紋產量232.41萬噸，較上週減少0.66萬噸，降幅爲0.28%。

4. 據Mysteel，本週唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存91.48萬噸，周環比增加4.16萬噸。調研週期內，下游軋鋼企業在低利潤、低需求、高庫存局面影響下，對鋼坯採購節奏依舊緩慢，社庫繼續累增。

5. 本週Mysteel煤焦事業部調研全國30家獨立焦化廠噸焦盈利情況，全國平均噸焦盈利6元/噸；山西準一級焦平均盈利11元/噸，山東準一級焦平均盈利45元/噸，內蒙二級焦平均盈利-44元/噸，河北準一級焦平均盈利78元/噸。

農產品熱點資訊

1. 巴西航運機構Williams發佈的數據顯示，截至6月12日當週，巴西港口等待裝運食糖的船隻數量爲90艘，此前一週爲92艘。港口等待裝運的食糖數量爲372.71萬噸，此前一週爲403.81萬噸。

2. 河南省應急管理廳防汛抗旱處處長楊文濤表示，5月以來，河南省降雨量比多年平均值少了70%以上，半數以上的氣象監測站點目前達到了中旱以上等級，重度乾旱、特旱範圍不斷擴大。截至6月12日，河南全省因旱不能播種面積達323萬畝。

3. 據外媒報道，交易商數據顯示，印度5月棕櫚油進口763300噸，4月爲684094噸；豆油進口324016噸，4月爲385514噸；葵花籽油進口410727噸，4月爲234801噸。植物油進口總量爲150萬噸，4月爲130萬噸。

4. 據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB發佈的6月預測數據顯示：預計2023/2024年度巴西大豆產量達到1.473535億噸，同比減少725.6萬噸，減少4.7%，預計2023/2024年度巴西大豆單產爲3.2噸/公頃，同比減少302.596千克/公頃。

5. 美國農業部（USDA）公佈數據，民間出口商報告向未知目的地出口12萬噸大豆，於2023/2024年交付。

6. USDA最新干旱報告顯示，截至6月11日當週，約1%的美國大豆種植區域受到乾旱影響，而此前一週爲2%，去年同期爲51%。約2%的美國玉米種植區域受到乾旱影響，而此前一週爲3%，去年同期爲57%。

7. 美國農業部數據顯示，截至6月6日當週美國2023/2024年度大豆出口淨銷售爲37.7萬噸，前一週爲19萬噸；2024/2025年度大豆淨銷售0.3萬噸，前一週爲7.4萬噸。

能源化工熱點資訊

​1. 澳新銀行研究部門表示，如果需求增長未能達到預期，8個歐佩克+成員國可能會推遲逐步取消自願減產220萬桶/日的計劃；油價持續超過每桶100美元的可能性已大大降低，維持我們的12個月價格目標爲每桶95美元。

2. 據國家發展改革委價格監測中心監測，本次油價調整具體情況如下：汽油、柴油零售限價每噸分別下調190、180元。

3. 隆衆資訊最新數據顯示，截止到6月13日，全國浮法玻璃樣本企業總庫存5813.7萬重箱，環比增加8.4萬重箱或0.14%；國內純鹼廠家總庫存85.30萬噸，較上週四漲4.31萬噸，漲幅5.32%；甲醇企業開工率環比上升2.19%至83.15%，企業庫存環比增加1.56萬噸至40.87萬噸。

4. 據新加坡企業發展局（ESG），截至6月12日當週，新加坡燃油庫存上漲30.7萬桶，至1916.3萬桶的5周高點。新加坡輕質餾分油庫存下降107.8萬桶，至1513.7萬桶的兩週低點。新加坡中餾分油庫存下降181.7萬桶，至902.8萬桶的近4個月低點。

5. 據柬埔寨橡膠總局最新報告顯示，2024年前5個月柬埔寨出口橡膠達110772噸，比去年同期的108148噸增長2.4%。

金屬熱點資訊

1. 據SMM，山東地區某氧化鋁廠近期例行檢修一條產線，涉及年產能約60萬噸，初步預計檢修週期10天左右。

2. 據Mysteel調研統計，2024年5月精錫產量爲16005噸，環比增加0.8%，同比增加11.41%，2024年1—5月精錫累計產量爲73482噸，累計同比增加5.98%。另據SMM此前消息，雲南地區，受環保檢查和部分企業停產檢修影響。

3. 中汽協昨日發文稱，6月12日，歐盟委員會在對中國電動車反補貼調查信息披露中，罔顧事實，堅持認爲中國電動汽車產業存在高額“補貼”，對歐盟電動汽車產業帶來損害，並擬對中國出口的電動汽車徵收臨時性反補貼稅。對此，中國汽車工業協會深感遺憾，並表示堅決不能接受。

4. 澳大利亞皮爾巴拉港口管理局（PPA）數據顯示，黑德蘭港口5月鋰輝石精礦出口132088噸，4月份爲62515噸。黑德蘭港口5月向中國出口106088噸鋰輝石精礦，4月份爲51550噸。

誇誇“期”談——品種交易邏輯大揭祕！

1. 原油基本面上仍有支撐，後市該如何佈局？

宏源期貨分析指出，油價繼續擡升需要宏觀以及需求數據出現持續改善，旺季需求預期對油價有一定支撐，不宜追空；從中長期角度看，宏觀層面下半年仍有望重啓降息交易，加上中美兩國工業品庫存均處於同比低位，後續有望開啓共振補庫週期，基本面上整體原油低庫存與OPEC+減產仍將繼續爲油價提供支撐，而中美需求修復條件下，油價適宜逢低佈局多單。

2. Burcherbird項目或有重啓可能，錳硅還能追空嗎？

光大期貨分析指出，昨日市場關注6月12日Element25調查Burcherbird項目重啓的可能性。該項目是E25公司在西澳大利亞州擁有的錳礦項目，因爲當前錳礦價格升至4年高點，並且格魯特埃蘭特礦因熱帶氣旋破壞影響，短期無法恢復錳礦運輸，E25公司可能借此機會向市場提供錳礦。受供給端消息擾動，錳硅盤中出現大幅波動，表現資金情緒偏弱，相比於前期看漲情緒，已經出現明顯轉向，考慮到消息尚未產生實質影響，低品位錳礦增加對供需缺口補充的影響有限，後續錳硅預期進入寬幅震盪行情。需要注意的是，近期鋼招價格落地，鋼招三次詢價價格接連上行，廠商挺價意願較強。此外，E25礦產規模較小，且品位中品，對高品位錳礦缺口改善影響有限，礦端擾動仍存，對於錳硅盤面下行空間或不應過於樂觀，謹慎追空。

今日重要期貨數據和事件一覽

1. 6月14日，BMD馬來西亞棕櫚油期貨主力合約換月。

2.6月14日待定，國家能源局每月15日左右發佈全社會用電量數據。

3.6月14日待定，中國至6月14日自繁自養生豬、外購仔豬養殖利潤。

4.6月14日待定，中國至6月14日菜粕、豆粕周度庫存；至6月14日全國主要油廠大豆壓榨開機率、全國主要油廠大豆壓榨量。

文章轉發自：金十數據