商業情報公司和比特幣長期持有者 MicroStrategy 宣佈計劃發行本金總額爲 5 億美元、2032 年到期的可轉換優先票據。
有趣的是，該計劃的收益將用於購買更多比特幣和用於其他公司用途。
根據其官方公告，這家納斯達克上市公司還打算向票據的初始買家授予在發行之日起13天內額外購買最多7500萬美元本金的選擇權。
該票據爲該公司的無擔保優先債務，自 2024 年 12 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日按半年計息。
這些票據將於 2032 年 6 月 15 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。自 2029 年 6 月 20 日起，MicroStrategy 將能夠以現金贖回全部或部分票據，前提是至少 7500 萬美元的票據本金仍未償還且在通知日期不受贖回。
持有人可以要求 MicroStrategy 在 2029 年 6 月 15 日以現金回購其票據的任何部分。此外，公司可自行決定將票據轉換爲現金、MicroStrategy A 類普通股或兩者結合。
MicroStrategy 還表示，在 2031 年 12 月 15 日之前，這些票據只有在發生特定事件和特定時期內纔可轉換。在此日期之後，它們將在到期日前第二個預定交易日之前的任何時間可轉換。
“票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。MicroStrategy 預計，用於計算票據初始轉換價格的參考價格將是定價日美國東部時間上午 9:30 至下午 4:00 期間 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格。”
MicroStrategy 宣佈發行 5 億美元可轉換優先票據以購買更多比特幣一文最先出現在 CryptoPotato 上。
