MicroStrategy Incorporated（納斯達克股票代碼：MSTR）最近透露，計劃發起一次私募，發行 2032 年到期的 5 億美元可轉換優先票據。此舉旨在收購更多比特幣並支持一般公司活動。
本次發行的關鍵細節
MicroStrategy 將根據 1933 年《證券法》第 144A 條向合格機構買家發行總本金金額爲 5 億美元的可轉換優先票據。此外，初始購買者還可以選擇在票據發行之日起的 13 天內額外購買 7500 萬美元。此次發行可能會或可能不會完成，具體取決於市場情況。
票據的結構和條款
該票據爲優先無擔保債務，自 2024 年 12 月 15 日起每半年支付一次利息，到期日爲 2032 年 6 月 15 日。MicroStrategy 有權自 2029 年 6 月 20 日起以現金贖回該票據，前提是贖回後至少有 7500 萬美元的票據未償還。持有人可以選擇在 2029 年 6 月 15 日以現金回購。
該票據可轉換爲現金、MicroStrategy 的 A 類普通股或兩者兼有，可在 2031 年 12 月 15 日之前以及此後直至到期日的任何時間在特定條件下轉換。利率和轉換率等具體細節將在定價時決定。
募集資金用途及使用
此次發行所得將用於購買更多比特幣和滿足一般企業需求。這符合 MicroStrategy 利用債務增加比特幣持有量的持續戰略。
法律和監管框架
這些票據將根據 144A 規則出售，這意味着它們尚未根據《證券法》或其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，如果沒有適當的註冊或豁免，它們不能在美國出售。
MicroStrategy 發行這些票據的舉措受私募備忘錄的約束，以確保發行符合適用的證券法。
包起來
MicroStrategy 發行 5 億美元可轉換優先票據的戰略舉措是擴大其比特幣資產和加強其財務戰略的重要一步。此次發行雖然受市場條件影響，但凸顯了該公司致力於將比特幣納入其公司框架的決心。
欲瞭解更多信息，有興趣的人士請參閱官方公告或諮詢財務顧問。
