是什麼促使喬治·索羅斯、馬克·庫班等億萬富翁投資者改變對比特幣的立場並進入加密貨幣市場？
目錄
從懷疑論者到投資者：索羅斯的立場轉變
馬克·庫班：從香蕉人到區塊鏈信徒
沃倫·巴菲特：從懷疑到戰略投資
資本家總是跟着金錢起舞
匈牙利裔美國億萬富翁和傳奇投資者喬治·索羅斯以其敏銳的金融洞察力和在投資界的大膽舉措而聞名。
早在 2018 年 1 月，索羅斯就在達沃斯世界經濟論壇上發表講話，稱比特幣爲“泡沫”，並將加密貨幣狂潮與 17 世紀荷蘭的鬱金香狂熱相提並論。
然而，令人驚訝的是，索羅斯基金管理公司於 2021 年 10 月透露，它已通過持有一些比特幣進軍加密貨幣世界。
該基金對加密貨幣的興趣並未止步於此。2024 年第一季度，索羅斯基金管理公司增持了 MicroStrategy 的股份，該公司在比特幣方面投入了大量資金，持股價值超過 1.35 億美元。
多年來，索羅斯對加密貨幣的立場發生了怎樣的變化？還有哪些億萬富翁也感染了加密貨幣 FOMO（害怕錯過）？讓我們深入瞭解細節，找出答案。
從懷疑論者到投資者：索羅斯的立場轉變
2018 年，喬治·索羅斯在達沃斯發表演講時，明確表達了對比特幣 (BTC) 的懷疑態度，稱其爲典型的泡沫。他主要擔心的是比特幣的波動性，他認爲這使得比特幣不適合作爲貨幣。
“比特幣不是一種貨幣，”索羅斯說，“因爲貨幣應該是一種穩定的價值儲存手段，而一天內波動 25% 的貨幣不能用來支付工資。因爲工資可能在一天內下降 25%。”
儘管索羅斯對比特幣持保留態度，但他對底層區塊鏈技術持樂觀態度。他看到了區塊鏈的潛力，特別是在幫助移民保證資金安全方面。
快進到 2021 年 10 月，索羅斯基金管理公司透露其擁有一些比特幣。索羅斯基金管理公司首席執行官兼首席投資官 Dawn Fitzpatrick 在彭博社的一次活動中表示，該基金擁有“一些硬幣……但不是很多”。
到 2022 年 12 月，索羅斯基金管理公司進一步深化了對加密貨幣領域的參與。該基金購買了著名加密貨幣挖礦公司 Marathon Digital Holdings 價值 3960 萬美元的可轉換債券。
可轉換債券是一種可以轉換爲股票的長期債務工具，體現了索羅斯進軍加密貨幣市場的戰略方針。
此外，該基金還收購了 MicroStrategy 的大量股份。索羅斯向美國證券交易委員會提交的 13F 文件顯示，他擁有 MicroStrategy 股票的看漲和看跌期權，以及近 2 億美元的 MicroStrategy 優先股。
現在，到 2024 年 5 月，索羅斯基金管理公司對 MicroStrategy 的興趣進一步增長，持股價值超過 1.35 億美元。
這項投資值得注意，因爲 MicroStrategy 一直是比特幣市場的主要參與者，持有超過 214,000 BTC，這要歸功於其聯合創始人 Michael Saylor 積極的比特幣收購策略。
馬克·庫班：從香蕉人到區塊鏈信徒
達拉斯小牛隊的億萬富翁老闆馬克庫班在加密貨幣領域經歷了相當長的一段歷程。
早在 2019 年，在 YouTube 問答環節中，庫班就曾打趣說他“寧願要香蕉也不要比特幣”，幽默地引用了他早期的懷疑態度。
他將比特幣與棒球卡和漫畫書進行了比較，強調這些物品在他看來沒有內在價值。
儘管最初心存疑慮，但庫班對加密貨幣的立場開始發生變化。到 2021 年，庫班已成爲去中心化金融 (DeFi) 和非同質化代幣 (NFT) 的積極支持者。
他看到了智能合約和去中心化應用程序 (dApps) 在金融以外創新行業的潛力。因此，他的投資組合不斷擴大，包括 Polygon (MATIC) 等項目，這是以太坊 (ETH) 的第 2 層擴展解決方案。
庫班的達拉斯小牛隊甚至開始接受比特幣和其他加密資產來購買門票和商品，進一步鞏固了他對加密領域的承諾。
庫班對加密行業的投入也體現在他的投資策略上。他透露，他在“創智贏家”之外的投資中 80% 都集中在加密和區塊鏈技術上。
他認爲數字資產的去中心化特性是最大的吸引力，尤其對去中心化自治組織（DAO）感興趣。
DAO 的運作沒有中央權威，而是依靠代幣持有者來做出決策，而 Cuban 認爲這種民主方式很有吸引力。
如今，馬克·庫班是區塊鏈技術最著名的億萬富翁倡導者之一。他從喜歡香蕉勝過比特幣到大舉投資區塊鏈項目的經歷絕對值得分享。
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沃倫·巴菲特：從懷疑到戰略投資
傳奇投資者、伯克希爾哈撒韋公司首席執行官沃倫·巴菲特一直以對加密貨幣的批判性觀點而聞名。2018 年，他曾將比特幣稱爲“老鼠藥的平方”，對其價值和長期可持續性表示深深的懷疑。
巴菲特更喜歡投資擁有有形資產和穩定現金流的公司，這使得加密貨幣的劇烈波動對他來說沒有吸引力。
但儘管言辭嚴厲，巴菲特的行動卻講述了一個更微妙的故事。2021 年末，伯克希爾哈撒韋公司做出驚人舉動，向對加密貨幣友好的巴西數字銀行 Nubank 投資 10 億美元。
根據提交給美國證券交易委員會的 13F 文件，伯克希爾以每股 9.38 美元的平均價格購買了 1.071 億股 Nu Holdings 股票。
這筆大投資並不是巴菲特與 Nubank 的第一次合作。早在 2021 年 6 月，伯克希爾哈撒韋公司就已經在 G 輪融資延期期間向 Nubank 注資 5 億美元。此輪融資對 Nubank 的估值爲 300 億美元。
2021年12月，Nubank上市，伯克希爾哈撒韋又以2.5億美元買入3000萬股。此時，Nubank的市值飆升至415億美元。
這意味着什麼？巴菲特對 Nubank 的投資表明他對金融科技和加密貨幣領域有着謹慎而戰略性的興趣。雖然他對直接投資加密貨幣仍持謹慎態度，但他的行動表明他正在緩慢而穩定地適應不斷變化的環境。
資本家總是跟着金錢起舞
金錢萬能，在金融世界裏，金錢比任何東西都更有說服力。利潤的誘惑甚至可以讓最堅定的懷疑論者變成熱情的支持者，有時，也會導致狂熱的信徒變成謹慎的批評者。
高盛就是一個典型的例子。2018 年，由於監管不確定性和缺乏機構興趣，他們停止了開設加密貨幣交易櫃檯的計劃。
但到了 2021 年，隨着比特幣的飆升和機構需求的增長，高盛重新推出了其加密貨幣交易部門，爲其客戶提供比特幣期貨和無本金交割遠期合約。
在CoinDesk主辦的Consensus 2024會議上，高盛甚至慶祝了新的現貨比特幣ETF的成功。
該投資銀行數字資產全球主管馬修·麥克德莫特 (Mathew McDermott) 稱，美國證券交易委員會批准現貨 BTC ETF 是一個“重大心理轉折點”，並慶祝其“驚人的成功”。
橋水基金創始人雷·達里奧 (Ray Dalio) 是另一位著名的懷疑論者。他最初在 2017 年 9 月批評比特幣，稱其爲“泡沫”，指出它既不是一種好的價值儲存手段，也不是一種交換媒介。
然而，到了 2021 年，達利歐透露他擁有一些比特幣，並稱其爲“一項了不起的發明”，承認其在對衝通脹和貨幣貶值方面的潛力。
但爲什麼這些資本家如此熱衷於擁抱這個新世界呢？答案在於多元化和對衝。
隨着通脹率達到數十年來的最高水平，而傳統資產表現不佳，數字資產成爲了對衝經濟不確定性的一種有吸引力的工具。
金融的未來正在由代碼和區塊鏈書寫，那些願意隨着這首新曲調起舞的人將引領潮流。
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