作詞：4ever
譯者：無聊，凱拉
01
前言
加密貨幣和遊戲生態在拉丁美洲正在快速發展。
今年在哥倫比亞波哥大舉辦的 Devcon 2022 備受關注，這也是 Devcon 首次來到南美，以太坊創始人親臨會場，這場盛會吸引了衆多拉美裔開發者參與。
Quest3 創始人 Chess 表示，“每個參加 Devcon 2022 的人都會有一種想要全身心投入拉丁美洲的感覺。拉丁美洲的氛圍令人鼓舞，這對 Crypto 和 Web3 行業的發展很有利。然而，大多數開發者都專注於後端開發，而人們期待的是具體的產品。”
切斯還指出，在拉美髮展的關鍵是應用程序的本地化和降低交易費用。
拉美作爲新興市場，擁有與非洲相似的人口紅利和更年輕的人口結構；與東南亞市場也具有一定的相似性，玩家羣體和市場規模近年來都開始快速增長，拉美市場潛力較大。
本文從相關數據和基本事實出發，梳理拉丁美洲的加密生態與遊戲生態，瞭解其發展現狀、未來趨勢與機遇。
02
拉丁美洲市場概覽
加密生態
根據最新的交易數據統計，2021年7月至2022年6月期間，拉丁美洲加密貨幣交易額以40%的增長率增長，達到5620億美元，佔全球交易額的9.3%。
數據來源：Chainalysis 2022 年加密貨幣地理報告
全球市場規模前30個國家中，拉丁美洲佔據5席，分別是巴西（7）、阿根廷（13）、哥倫比亞（15）、厄瓜多爾（18）、墨西哥（28）。
過去一年拉丁美洲加密貨幣市值排名
遊戲生態
拉丁美洲這個新興市場發展迅速，位居全球第二，遊戲市場規模達87億美元，年增長率達6.9%。
數據來源：Newzoo2022全球遊戲報告
拉美地區遊戲玩家數量爲3.15億，年增長率爲4.8%，是全球增長速度第二快的地區。
數據來源：Newzoo2022全球遊戲報告
03
拉美市場特點
偏好美元、黃金和穩定幣
受債務危機等因素影響，多數拉美國家面臨持續通脹和貨幣貶值，其中委內瑞拉、阿根廷通脹問題最爲嚴重，本幣近一年貶值逾半。
委內瑞拉的貨幣在過去八年中貶值了超過100,000％，阿根廷在上個世紀的大部分時間裏都遭受着嚴重的通貨膨脹。
國際貨幣基金組織最新數據顯示，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、祕魯等國通脹加速，綜合通脹率已超過8%，預計半年內將超過12%，創25年來新高。
在當地，拉美民衆更願意通過黑市把美元兌換成自己的國家貨幣，因爲黑市可以兌換更多。
在阿根廷，1美元在黑市可以兌換270比索，而在銀行只能兌換140比索。這一切導致拉美民衆更傾向於使用美元而非本幣，加密穩定幣的使用也在逐年增多，超過1/3的拉美民衆已經使用加密貨幣進行消費和儲蓄。
委內瑞拉 34% 的加密貨幣市場規模來自小額零售交易
傳統金融服務無法滿足拉美民衆的需求
拉美匯款市場規模達1500億美元，而使用傳統銀行進行國際轉賬的手續費較高、耗時較長，這促使拉美民衆對加密貨幣產生了濃厚興趣。
美墨邊境是加密貨幣匯款使用率最高的地區之一。
墨西哥最大的加密貨幣交易所 Bitso 的首席監管官 Felipe Vallejo 指出，墨西哥社會經濟最低階層家庭收入的很大一部分來自親屬匯款。截至 2022 年 6 月，Bitso 已處理了超過 10 億美元的美國至墨西哥匯款，同比增長率達 400%。
此外，與非洲類似，拉丁美洲部分地區的銀行服務並不普及。
以薩爾瓦多爲例，約70%的人口沒有銀行賬戶或信用卡，經濟嚴重依賴移民匯款，匯款佔薩爾瓦多GDP的20%以上。
通過 Defi 和 Play-to-Earn 遊戲賺錢
拉美人無論本地高淨值人士，還是普通人，都在積極尋找增加收入的途徑。
Nubank 是一家位於巴西的數字銀行，也是全球最大的私營金融科技公司之一，業務涵蓋傳統金融和加密貨幣。
Nubank 的加密平臺在短短一個月內用戶數就達到 100 萬，該平臺聲稱，拉丁美洲民衆對加密貨幣的採用率正在強勁增長，且增長率遠超股票市場。
一位負責人也表示：“我們的用戶喜歡通過交易和Defi業務來獲得收益，而不僅僅是儲蓄。”
Nubank 還計劃在 2023 年第一季度推出代幣 Nucoin，通過提供折扣和獎勵來激勵用戶更頻繁地使用其加密產品和服務。
從下圖中我們可以看到，Defi 主導了整個拉丁美洲加密市場，智利近 50% 的交易份額來自 Defi。
過去一年拉美國家Defi交易佔比統計
由於當地普通人收入水平較低，早在P2E遊戲興起之前，拉美地區的年輕人已經開始在傳統遊戲中賺錢了。
由於委內瑞拉經濟危機、貨幣貶值，普通民衆難以獲得基本生活物資，數以萬計的委內瑞拉人在魔獸世界、Runescape等遊戲中打金，然後通過美元或加密貨幣交易換取基本生活物資。
P2E興起後，開始憑藉高額收益吸引拉美玩家。
《王者聯盟》與《Axie》是同期推出的策略類連線遊戲，競技性極強。玩家加入公會進行競技，獲得獎勵。《王者聯盟》最早的公會戰冠軍來自巴西玩家聯盟。
Coy.GG 是拉丁美洲一家大型金礦開採公會，在 Axie Infinity 擁有 400 多個賬戶和 1500 多名金礦開採學者，通過提供教程、入學 NFT 和獎學金等方式大力推廣拉丁美洲的區塊鏈遊戲。
因此，在區塊鏈遊戲領域，拉丁美洲與東南亞類似：工資低，遊戲玩家基數大，加密貨幣用戶多。這也爲該地區推廣和發展區塊鏈遊戲奠定了基礎。
政策變化導致基礎裝備的廣泛使用
過去高額的進口稅費阻礙了電腦、遊戲機和智能手機在拉美地區的普及。
但近年來，不少拉美國家都降低了此類進口關稅政策，2020年末，巴西政府宣佈降低電子遊戲機、配件及遊戲等工業品的關稅，讓這一情況得到改善。
在全球智能手機用戶數榜單中，巴西、墨西哥均已進入全球前十，但在市場收入方面，拉美國家卻未能進入全球前列。
數據來源：Newzoo 2021年移動遊戲報告
巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷等國互聯網普及率接近或超過80%
人口特徵
拉美地區總人口近6.6億，其中游戲玩家達3.15億，手機遊戲玩家佔比超過85%，接近2.8億人。
巴西的加密貨幣用戶數量位居全球第五，加密貨幣用戶數量超過 1000 萬，超過越南和菲律賓。
全球加密用戶統計排名
遊戲偏好
拉美人民熱愛競技、熱愛競爭，這爲遊戲和電競在拉美地區的發展提供了良好的基礎。
與歐美玩家偏愛休閒類遊戲不同，拉美玩家更喜歡競技類、中重度遊戲。
巴西和英國玩家的遊戲類型偏好對比
同時，我們觀察到MOBA和FPS這兩個全球最受歡迎的電競類別正在受到拉美玩家的追捧，越來越多的拉美玩家開始進入電競領域。
來自中國、韓國、歐洲、北美的電競隊伍在過去都是奪冠的熱門選擇，而拉美隊伍的數量和成績在近兩年也開始逐漸提升，這也體現了拉美遊戲生態的逐步構建。
支付
拉美玩家更喜歡使用預付卡支付。在日本，預付卡越來越受歡迎，主要以借記卡和購物券的形式出現。
此前，萬事達卡宣佈將與幣安合作在阿根廷推出預付卡，允許當地幣安用戶使用加密貨幣進行購買和支付賬單。
拉丁美洲加密貨幣公司 Ripio 已開始在巴西推出預付借記卡，該卡允許使用加密貨幣付款並賺取比特幣返利。
Ripio 表示，該公司希望在今年年底前發行與 Visa 合作開發的 25 萬張卡，向其在拉丁美洲的 100 萬用戶提供該產品，這將允許使用巴西雷亞爾和 Ripio 平臺上的 28 張加密貨幣進行支付。塞拉諾表示，Ripio 正在考慮爲比特幣以外的加密貨幣增加回扣。
本土化
由於地理、政治等因素，拉美各國在文化、語言、習慣、偏好等方面存在很大差異，給產品本地化帶來挑戰。
巴西是一個相對統一的地區，語言以葡萄牙語爲主，玩家們的習慣和偏好也大體一致，大部分玩家喜歡通過NimoTV、Booyah等平臺觀看比賽直播內容。
墨西哥、阿根廷、哥倫比亞都是西班牙語國家，語言、喜好差異較大，情況複雜，遊戲玩家普遍喜歡通過YouTube、Twitch等平臺觀看遊戲直播。
正如上文所說，拉美人喜歡體育運動，因此電競屬性強的產品更容易受到當地用戶的青睞。
舉辦線上線下游戲活動可以讓遊戲在拉美地區快速傳播開來。
從經濟背景來看，拉美遊戲玩家最常採用的設備是基礎款的安卓手機，蘋果、PC或遊戲機等設備則較少被拉美用戶使用。
FPS射擊遊戲《Free Fire》憑藉主打初級配置路線、在當地舉辦大量線下電競賽事的運營策略，在衆多明星FPS射擊產品中脫穎而出，在拉美地區佔據了巨大的市場份額。
04
結論
目前看來，拉美地區的加密生態和遊戲生態有着良好的發展基礎和巨大的市場潛力。
作爲新興市場，手機和互聯網的普及率不斷提升帶來了很多機會，但如何進行本地化則是大家必須攻克的難題，能否做出符合當地市場需求、符合拉美人民習慣的產品將是成功的關鍵。
正如切斯所說，拉丁美洲人民正在等待更多的產品。
可觀的利潤或者競爭異常激烈的Game-Fi項目或許會讓拉美玩家難以抗拒。
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