準確的鏈上數據是一項挑戰，但它們是估計實際活動和交易量的關鍵。穩定幣是衡量活動的一個關鍵指標，包括交易量和交易量。
去中心化掉期、流動性挖礦和借貸需要與智能合約進行鏈上交互。然而，交易量並不反映交易結算。彭博社和 Allium Labs 最近的一項研究表明，穩定幣的交易量通常沒有準確報告，大約 90% 的活動是由自動化操作或機器人驅動的。
TRON 區塊鏈報告 USDT 活動達到峰值
當一組硬幣用於多項交易時，準確報告可能會出現問題，從而導致重複計算。當穩定幣交易達到 Visa 的水平時，很明顯需要進行更多研究。
7/ 應用此濾鏡時，過去 30 天調整後的鏈上穩定幣交易量為 $265B，而非 $2.65T。雖然這種方法遠非完美，但我們認為剩餘的 $265B 是對最終用戶發起的結算量的更準確估計
- Cuy Sheffield (@cuysheffield) 2024 年 4 月 25 日
然而，真實的人或結算可能與報告的鏈上交易量無關。根據 Visa 和 Allium 的方法，最容易看出的差異是未調整和調整後的交易量之間的差異。基於相同資金的重複轉移，調整後的價值約為未調整價值的 10%。
穩定幣存在於多個區塊鏈上，特別關注 DeFi。除了以太坊之外，基於波場的資產，包括基於波場的 USDT，在生態系統中發揮重要作用。
TRON 網路擁有最大的報告交易數量和價值。根據報道，自 2023 年初以來，基於 TRON 的 USDT 價值達 5.42 兆美元，同期交易量接近 10 億美元。
位居第二的是，自 2023 年以來，幣安版 USDT 的交易量約為 7.599 億美元，但價值僅 6,71B 美元。高活動水平可能意味著某些交易要么是小額支付，要么是由機器人自動完成的。
兩個最大網路上的穩定幣交易量
大多數著名的 L1 和 L2 區塊鏈都推出了穩定幣，尤其是 USDT。這些版本提供去中心化貨幣對或作為抵押品。但即使到了 2024 年，穩定幣仍然集中在以太坊和波場，其中 Solana 的成長更為明顯。
大部分供應量的顯著增長是透過印製以太坊或基於 TRON 的 USDT 實現的。此指標也可用於衡量市場情緒和交易準備程度。
其他區塊鏈上的穩定幣僅佔供應的一小部分，對活動的影響可能有限。
機器人會損害 DeFi 空間還是有助於自動化？
機器人的使用是加密貨幣交易中眾所周知的事實。與 DEX 或智能合約的某些互動對於人類來說太快了。其他活動已實現自動化，以避免不必要的市場波動。
交易、NFT 狙擊或自動抵押品並沒有損害 DeFi 空間，反而增加了其潛力。即使是初學者交易者也可以透過選擇 Telegram 機器人代幣來接觸自動化。
DeFi 活動衡量交易和活躍錢包。在某些時期，交易量和貿易量在用戶數量並未增加的情況下增加。這種差異可能表示機器人的使用。
大多數去中心化協議並不立即反對機器人的使用。機器人驅動活動的唯一問題是去中心化遊戲，開發人員的目標是透過與經過驗證的身份綁定的單一錢包引入真實用戶。
但對於不需要 KYC 的項目，多個錢包和機器人仍然是可行的策略。
機器人捲並不是真的假的
機器人驅動的捲不一定是假卷。事實上，它們可能與個人錢包綁定並作為快速交易的工具。 Telegram 機器人正在競相提供這些無縫服務，用戶無需手動訂購交易。
像 BonkBot 這樣的自動化服務在生命週期交易中已經處理了超過 5.5B 美元。機器人還透過最大限度地縮短從決策到購買的時間來幫助推動最新的模因代幣趨勢。
機器人交易發生在提供強大 DeFi 領域和低交易費用的網路上。 MEV 和 Telegram 機器人可在 Solana、Arbitrum、Base、Avalanche 和幣安智能鏈上運作。
