金融科技公司 Block（前身爲 Square）於 5 月 6 日宣佈計劃通過私募向合格機構投資者發行 15 億美元的優先票據。
該公司在一份聲明中表示，債券的條款，包括利率和到期日，將與初始購買者進行談判。獲准參與此輪融資的投資者包括養老基金、銀行、共同基金和高淨值個人。
公告發布後，Block 股價（紐約證券交易所代碼：SQ）上漲逾 4%，截至撰寫本文時交易價爲 72.40 美元。
Block Inc (SQ) 於 2024 年 5 月 6 日上市。來源：Google Finance
私募是一種通過向有限數量的投資者出售證券（如股票或票據）而不是通過公開發行來籌集資金的方法。據 Block 介紹，通過出售籌集的資金可用於償還現有債務、潛在收購和戰略交易、資本支出、投資和營運資本。
根據惠譽評級，Block“有能力利用支付和消費者金融服務領域的長期增長領域”。
關於金融科技債務結構，惠譽指出，自首次公開募股 (IPO) 以來，Block 一直依賴可轉換債務市場來滿足其大部分外部資本需求。截至 2024 年 3 月，該公司擁有約 21.5 億美元的未償還可轉換票據、可用至 2028 年 6 月的 7.75 億美元循環信貸額度，以及 2026 年和 2031 年到期的 20 億美元優先無擔保票據。惠譽寫道：
“宣佈的債務增加將爲其資產負債表帶來更多債務，預計最終將有助於爲 2025 年至 2026 年到期的債務進行再融資，同時也爲其本已強勁的資產負債表提供進一步的現金支持。”
該公司聯合創始人傑克·多西 (Jack Dorsey) 最近在致股東的一封信中指出，Block 是首批將比特幣 (BTC) 添加到資產負債表中的上市公司之一。
多西還透露，該公司計劃每月將比特幣產品毛利的 10% 用於購買 BTC。Block 在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度期間購買了價值 2.2 億美元的比特幣。
“展望未來，我們每月將把比特幣產品毛利潤的 10% 投資於比特幣購買。”
這家金融科技公司的盈利在 2024 年第一季度超出了市場預期。Block 的比特幣毛利潤爲 8000 萬美元，佔其 27.3 億美元比特幣收入的 3%。其移動支付和加密平臺 Cash App 第一季度的毛利潤爲 12.6 億美元，比去年同期增長了 25%。
第一季度總毛利潤達到 20.9 億美元，比去年同期增長 22%。該公司公佈的總收入爲 59.6 億美元，每股收益爲 0.85 美元，超出分析師的預期。
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