2024 年第一季度加密貨幣融資報告：風險投資家對比特幣創下新高表現出濃厚興趣，該文章首次出現在 Coinpedia Fintech News 上
2024 年第一季度，加密貨幣市場開始呈現顯著的上升趨勢，總市值接近 3 萬億美元。到第一季度，市場經歷了大幅飆升，超過了 2021 年的峯值價格，這回報了投資者和持有者的長期耐心。現貨比特幣 ETF 交易的推出和投資流入的大幅增加引發了更多機構採用。因此，由於全球主流接受，加密貨幣融資生態系統正在經歷飛躍。
第一季度加密貨幣融資額達 23 億美元
2024 年第一季度，加密貨幣領域的風險投資 (VC) 出現了顯著上升，扭轉了兩年來的下降趨勢。根據鏈上數據，自 2023 年第四季度以來，獲得風險投資資助的項目數量有所增加。然而，數據顯示，與 2023 年第四季度相比，本季度的投資減少了近 8 億美元。
獲得資助的項目數量激增超過 40%，達到 2023 年第四季度以來的最高水平。這表明加密領域的風險投資資金呈上升趨勢。
在加密貨幣市場經歷了艱難的 2023 年之後，資金出現反彈。在“加密貨幣寒冬”期間，風險投資急劇下降。在此期間，初創公司難以獲得資金，平均季度投資額較 2021 年和 2022 年的峯值下降了 80%。
例如，2023 年第一季度，加密貨幣公司僅籌集了 13 億美元，與去年同期的 80 億美元相比大幅下降。然而，2024 年第一季度的總投資額接近 23 億美元，比 2023 年略有上升。
月度明細顯示 3 月份投資額達 10 億美元
加密貨幣公司的融資額從 1 月份開始激增，在美國證券交易委員會批准現貨比特幣 ETF 以及大量資金涌入 ETF 後，資金量逐漸增加。截至 3 月份，投資額已超過 10 億美元。以下是加密貨幣領域每月的融資情況：
月份 募資額 募資輪次 一月 5.9561 億美元 122 二月 6.6096 億美元 132 三月 10.5 億美元 168
值得注意的是，與前幾個季度由銀行和非加密貨幣風險投資家主導相比，本季度專注於加密貨幣的風險投資公司的投資活動有所增加，而 OKX Ventures 處於領先地位。
活躍的投資者和交易
第一季度，OKX Ventures、Animoca Brands、MH Ventures 和 DWF Labs 等加密原生風險投資公司引領了投資潮流。僅在 3 月份，這些加密風險投資基金就在 168 輪投資中投入了超過 10 億美元。3 月份，加密貨幣領域的風險投資資金環比大幅增長 59%，資金主要投向基礎設施和去中心化金融項目。
基金交易 OKX Ventures 31 Animoca Brands 23 MH ventures 18 DWF Labs 18 Cogitent Ventures 18 Waterdrip Capital 17 Foresight Ventures 17 Binance Labs 16 Big Brain Holdings 16 Delphi Digital 16 Polychain Capital 15 Amber Group 15 Cypher Capital 15 The Spartan Group 15
熱門類別
下圖不僅顯示了活動最活躍的投資者，還顯示了每隻基金認爲優先考慮的行業。OKX Ventures、幣安實驗室和 DWF Labs 對 DeFi 投資表現出濃厚興趣，而 Animoca Brands 和 MH Ventures 對 GamFi 和區塊鏈服務更感興趣。
雖然區塊鏈服務和 DeFi 項目吸引了該領域最活躍參與者的大部分投資，但少數人將 GameFi 視爲戰略投資目標。向 GameFi 邁進的這一舉措有助於快速採用和創建互動娛樂生態系統，這一策略在 Animoca Brands 等投資者中尤爲突出。
2024 年前三個月，融資格局受到 DeFi 的顯著影響，DeFi 佔據總投資的 25%。與此同時，區塊鏈服務對風險投資的關注度有所下降，目前僅佔總融資額的 18%。
隨着人們對加密貨幣領域的興趣大增，DeFi 項目最近也處於領先地位。值得注意的是，以太坊和 Solana 上的項目佔據主導地位。
月度融資情況：DeFi 已完成 112 輪融資
每月對該類別進行仔細審查表明，DeFi 項目保持着更強的融資地位。他們以 112 輪融資領先榜。DeFi 項目獲得了近 3.82 億美元的資金，而區塊鏈服務獲得了總計 3.7 億美元的資金。
另一方面，NFT 項目則呈現出相反的趨勢。它們在月度融資額最高的類別中排名墊底，融資頻率也較低。數據顯示，NFT 項目僅進行了 15 輪融資，這表明市場興趣呈下降趨勢。
此外，300萬至1000萬美元範圍內的投資輪次達到了100輪，約佔總投資額23.1億美元的37%。
目前，大量項目正在獲得小額融資。在所有披露金額的投資輪次中，幾乎 70% 的融資金額在 100 萬美元至 1000 萬美元之間。這一趨勢表明，投資者對向加密貨幣初創公司投入大筆資金持謹慎態度，2024 年第一季度最大規模的 6 筆融資活動反映了這種情緒。
美國以 7.85 億美元融資位居榜首
美國在加密貨幣融資方面處於領先地位，在投資目的地中名列前茅。它爲加密貨幣企業籌集了近 7.85 億美元的資金，約佔全球投資總額的 34%。與此同時，香港緊隨其後，在加密貨幣融資等級中排名第二，總投資額爲 1.24 億美元。
從資金來源來看，美國在加密項目資助方面佔據首位，共有 881 個項目獲得了美國資金，比上一期增加了 57%。
美國的風險投資公司對 DeFi 項目表現出特別的偏好，佔其總投資組合的 27%。
區塊鏈遊戲：資金下降
DappRadar 收集的數據顯示，該行業在第一季度獲得了 2.88 億美元的資金，比 2023 年第四季度下降了 57%。與此同時，Gunzilla Games 成功爲其即將推出的免費大逃殺遊戲 Off the Grid 籌集了 3000 萬美元。這項由 CoinFund 和 Avalanche 的暴雪基金聯合牽頭的融資旨在促進該遊戲在包括索尼 PlayStation、微軟 Xbox 和 PC 在內的各種遊戲平臺上的擴張。
資金減少可能會減緩這些創新，導致新遊戲和更新減少，進而影響玩家的留存率和吸引力。此外，資金支持的減少可能會導致營銷和社區推廣工作效率降低，從而限制新遊戲向潛在玩家的曝光。
