2023年對於加密貨幣領域來說，是一個充滿挑戰與變革的一年。雖然比特幣（BTC）和以太坊（ETH）分別實現了160%和90%的增長，但加密貨幣風險投資領域卻相比2022年的輝煌大幅下滑。緊縮的貨幣政策、提高的資本成本，以及一些重大事件影響了投資者的信心。然而，在2024年的門檻上，隨着各國央行準備放鬆貨幣政策，加密貨幣風險投資領域可能迎來新的活力。

風險投資的交易數量與資本投資

2023年雖然是加密貨幣風險投資的第三大年份，但交易數量和資本投資均較2022年大幅下降。特別是在2023年第四季度，交易數量和資本投資連續創下新低，顯示出市場的謹慎態度。

風險投資與比特幣價格的關係

不同於以往，2023年加密貨幣風險投資的趨勢與比特幣價格的上漲顯著脫鉤。儘管比特幣價格實現了顯著增長，但風險投資的活躍度卻持續降低。

階段性風險投資的變化

整個2023年，早期公司佔據了風險投資交易的大部分，這一趨勢在全年不斷加速。但後期公司的交易佔比有所下降，顯示出市場更傾向於對初期階段的投資。

估值和交易規模

2023年，風險投資支持的加密貨幣公司估值大幅下降，尤其是在第四季度。估值下降可能反映了市場的謹慎態度和對未來不確定性的考量。

按行業分類的投資趨勢

交易、交易所、投資和貸款類

公司連續第四個季度籌集了最多的風險投資資金，佔總額的27%。Layer 2和互操作性類別位列第二，佔16%，其中Wormhole的2.25億美元融資最爲引人注目。Web3領域也表現不俗，以12%的融資額排名第三。值得注意的是，新興的人工智能類別穩定在所有籌集資金的3%左右。

地理位置對投資的影響

美國在交易數量和投資方面繼續佔據主導地位，儘管面臨監管挑戰，美國的主導地位依然穩固。這表明，儘管有監管上的不確定性，美國仍是加密貨幣初創生態系統的重要中心。

羣組投資趨勢

2023年，2021年成立的公司在交易數量方面領先，其次是2022年和2023年成立的公司。在籌集的資金方面，2021年成立的公司同樣位居首位，2019年成立的初創公司緊隨其後。

加密貨幣風險投資的未來展望

儘管2023年對於加密貨幣風險投資來說是充滿挑戰的一年，但在2024年，隨着全球央行可能放鬆貨幣政策，人們對加密貨幣風險投資的興趣可能再次增加。同時，比特幣ETF的批准可能會給加密貨幣風險投資和對衝基金帶來新的壓力和機遇。這意味着，儘管面臨挑戰，加密貨幣風險投資領域仍有潛力迎來新的增長和繁榮。

總體而言，加密貨幣風險投資領域在2023年雖然經歷了一段低谷，但未來仍充滿可能性。隨着市場環境的變化和新技術的不斷髮展，加密貨幣風險投資領域有望在2024年迎來新的生機和活力。

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