Binance Research發佈最新研究報告，總結了近期加密貨幣市場的趨勢及發展。2024年12月，加密貨幣市場經歷了一波歷史性漲幅，市值一度突破創紀錄的3.91萬億美元，創下新的市場巔峯。這一漲勢主要得益於監管環境的樂觀情緒、機構投資者的持續入場以及比特幣價格的創新高。比特幣在2024年12月突破10.8萬美元，創下歷史最高價。推動這一漲勢的因素包括MicroStrategy成功納入納斯達克100指數，以及該公司繼續大舉購買比特幣。
然而，市場的樂觀情緒在12月末受到打壓。美聯儲在宣佈12月降息0.25%的同時，也將2025年計劃中的降息次數從四次減少到兩次，這一舉措引發了市場的劇烈回調，導致加密貨幣市場的總市值在短短几天內蒸發了超過0.5萬億美元。
比特幣表現出色，年末市值增長超123%
儘管市場動盪，2024年對比特幣來說仍是一個令人矚目的年份。比特幣全年市場市值增長約123.4%，這一增幅使其成爲全球第七大資產，市值超越了沙特阿美和銀等傳統大型資產。比特幣在2024年的表現是全球十大資產中最亮眼的之一，僅次於英偉達。
分析師認爲，比特幣的強勢表現得益於多個因素：包括比特幣減半事件、現貨ETF審批、貨幣政策的轉變，以及市場對更加友好監管環境的預期。如果這一趨勢延續到2025年，比特幣的市場地位有望進一步提升。
USDe超越DAI，成爲第三大穩定幣
另一項亮眼的表現來自Ethena的穩定幣USDe。USDe的市值在2024年迅速增長，已經突破59億美元，超越了DAI，成爲全球市值第三大的穩定幣。USDe的成功可以歸因於其背後高收益的質押機制，以及2024年11月將sUSDe作爲抵押資產納入Aave協議的舉措。
去中心化交易量創新高，DeFi生態繼續擴張
2024年12月，去中心化現貨和永續合約的交易量分別創下了3260億美元和3560億美元的歷史新高，顯示出去中心化交易的強勁需求。去中心化永續合約交易量同比增長了370%以上，Hyperliquid等平臺成爲主要推動力。
此外，借貸協議和流動性質押協議的總價值鎖倉（TVL）分別達到了550億美元和710億美元的新高。DeFi（去中心化金融）領域的快速增長也與即將上任的特朗普政府對加密貨幣的支持政策密切相關。專家預計，隨着政策利好的到來，DeFi生態有望迎來更大規模的擴展。
AI代理崛起，成爲加密市場新興力量
人工智能（AI）代理也開始在加密貨幣市場中嶄露頭角，成爲新興的投資熱點。多家領先的AI代理平臺和個體代理的代幣市值已經突破數十億美元，且日均曝光量接近10萬次。主要的AI代理平臺包括Virtuals和ai16z（Eliza框架的開發團隊），這些平臺爲用戶提供創建和運營自己的AI代理的工具。
在個體代理方面，aixbt成爲市場最知名的代理之一，每日提供關於加密貨幣市場的深度分析。隨着AI技術的不斷進步，未來加密市場中將出現更多功能多樣、應用場景廣泛的AI代理，包括娛樂代理和交易型代理等。
